Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-04-2009

HSBC Securities повысил рейтинг Royal Gold c Underweight на Neutral
JMP Securities повысил рейтинг America's Car-Mart с Mkt Perform на Mkt Outperform
UBS повысил рейтинг RF Micro Device с Neutral на Buy
Deutsche Securities повысил рейтинг Liberty Media Capital с Hold на Buy

Barclays PLC
Британский банк Barclays PLC заявил, что продал свое подразделение iShares инвестиционной компании CVC Capital Partners Group за $4,4 млрд.

Morgan Stanley
Поддержку акциям оказывает сообщение в New York Times о том, что ситуация в банковском секторе может оказаться лучше, чем ожидалось, и все 19 банков, которые участвуют в стресс- тестах, пройдут их успешно.Представители банка делали оптимистичные заявления по поводу своих показателей в начале 2009 года.

Wells Fargo & Co
Сегодня второй по величине кредитор США Wells Fargo & Co. заявил, что чистая прибыль банка в I квартале выросла до $3 млрд., покольку результаты деятельности приобретенного им Wachovia Corp. превзошли ожидания.

Unilever
Бумаги производителя пищевой продукции сегодня торговались в минусе, после негативных рекомендации Goldman Sachs Group Inc. Стоимость акций Unilever упала на 2,2%,

Золото дорожает, но объем торгов невысок перед предстоящими пасхальными праздниками.
На СOMEX стоимость золота составляет на текущий момент $882,30 за унцию
"Думаю, активность на рынке золота будет невысока", - сказал аналитик Commerzbank Юген Вайнберг. "Страх подстегивал рынок, так что если страх уменьшится, инвесторам не нужно будет много золота".

Нефть превысила отметку $51 за баррель в четверг на росте фондовых рынков, вернувшем инвесторам надежду на восстановление мировой экономики. Азиатские акции в четверг вновь устремились к шестимесячному максимуму после роста рынков США, а рынки акций Европы выросли в начале торгов вслед за бумагами банков и сырьевых компаний. "Думаю, нефть сейчас следует за другими рынками - фондовые рынки растут, так же как и базовые металлы", - сказал трейдер Sucden Financial Роб Монтефуско.
Цена на майские фьючерсы на нефть марки Light Sweet поднималась сегодня к максимуму на $52.35,в данный момент цена на NYMEX находится на уровне $51.21 за баррель.

Банковский сектор оказывает основную поддержку рынку. Лидерами в данном сегменте являются BNP Paribas (BNP) и HSBC (HSBA). Следует отметить также укрепление горно-добывающего сектора. Так, в Лондоне Rio Tinto (RIO), BHP Billiton (BLT), и Xstrata (XTA) в совокупности привели к росту FTSE на 13 пунктов. Потери несут производители автомобилей, в частности продажи Volkswagen (VOW) и Daimler AG (DAI) ограничивают укрепление DAX.
FTSE-100 +53 п.п. (+1.4%)

, CAC-40 +56 п.п. (+1.9%), Xetra-DAX +138 п.п. (+3.2%).

Банковский сектор сохраняет свои лидирующие позиции. Рост Wells Fargo (WFC 18.17, +3.28), JPMorgan Chase (JPM 31.03, +3.60), и Bank of America (BAC 8.39, +1.33) оказывает основную поддержку S&P 500, наряду с General Electric (GE 11.40, +0.76).
Акции всех четырех компаний сегодня обновили многомесячные максимумы. Тем временем, индекс KBW Bank Index сегодня вырос на 10.8%.

С начала дня рынок вырос на 2.9%, что является лучшим результатом за неделю. Рост на рынке акций традиционно сопровождается продажами Treasures. 10-летние обязательства Казначейства США сегодня потеряли в цене 17 тиков, в результате чего их доходность выросла до 2.92%.

Как и предполагалось, финансовый сектор (+8.1%) в настоящее время является лидером роста рынка после оптимистичного прогноза Wells Fargo (WFC 19.00, +4.11).
Wells Fargo ожидает получить квартальную прибыль в размере $0.55 на акцию против прогноза аналитиков в $0.23 на акцию.
Wells Fargo также сообщил, что Wachovia функционирует нормально, снизив тем самым опасения по поводу того, что компания может испытывать проблемы подобные тем, которые преследовали Bank of America (BAC 8.24, +1.18) после покупки Merrill Lynch.
Таким образом, сообщение Wells Fargo позитивно повлияло на сегмент универсальных банков (+23.1%).

Динамика фьючерсов на основные фондовые индексы ( S&P futures vs fair value: +18.60. Nasdaq futures vs fair value: +19.30.) свидетельствует о том, что в четверг рынок откроется солидным ростом.

Wells Fargo опубликовал прогноз в соответствии с которым планирует получить рекордную прибыль $3 млрд. в первом квартале, что составит $0.55 на акцию. Окончательный результат будет опубликован 22 апреля. Как сообщил управляющий банка (Chief Financial Officer) Ховард Эткинс, рост прибыли был вызван "чрезвычайно сильными результатами в секторе ипотечного кредитования." Акции банка до начала регулярной сессии выросли на 20%. В этой связи укрепили свои позиции и другие представители банковского сектора, в частности Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Morgan Stanley.
Результаты розничных продаж крупнейших ритейлеров оказались смешанными: по данным TBIG продажи 6 крупнейших розничных сетей США в марте оказались лучше ожиданий, а 13 хуже прогнозов. Продажи Target -6.3% г/г, Limited Brands -9.0% г/г. Wal-Mart + 1.4% (за исключением топлива)- слабее ожиданий.
Экономические данные дают основания для сдержанного оптимизма: торговый баланс США в феврале составил -$26.0 млрд. против -$36.2 млрд. в январе, что является лучшим показателем с ноября 1999 благодаря снижению импорта на $8.2 млрд., и росту экспорта на $2.0 млрд..
Количество обращений за пособием по безработице (Jobless claims) сократилось на 20k до 654k.
Сегодня следует обратить внимание на акции компании Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway, рейтинг которых был снижен аналитиками Moody's в связи с потерями от неудачных инвестиций.
Ситуация на мировых рынках также свидетельствует в пользу роста индексов на Wall Street. Слухи о скором представлении правительством Японии плана по поддержке экономики стоимостью $150 млрд. спровоцировали рост Nikkei почти на 4%. Европейские фондовые индексы также укрепляют свои позиции.
Нефть подорожала на $1.62 до $51 за баррель.
Объемы торгов сегодня будут ниже обычных в связи с приближением пасхальных праздников. В пятницу финансовые рынки США будут закрыты.

Продажи Target -6.3% г/г, Limited Brands -9.0% г/г. Wal-Mart + 1.4% (за исключением топлива)- слабее ожиданий.

Фондовые индексы Европы снизились под нулевую отметку в четверг после довольно оптимистичного старта и теперь снова пытаются восстановиться. Некоторые продажи наблюдаются в секторе добывающих компаний нефтяных, при этом BG Group, Xstrata, и Royal Dutch Shell оказывают незначительную поддержку индексу FTSE. Давление на рынок продолжают оказывать продажи акций Vodafone и British American Tobacco.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -231.2 (-2,69%) 8595,01
Topix -16.96 (-2,08%) 815,26
FTSE -5.00 (-0.13%) 3925.52
DAX +35.42 (+0.82%) 4357.92
CAC +18.75 (+0.65%) 2921.06
Dow +48 (+0.61%) 7837.11
NASDAQ +29 (+1.86%) 1590.66
S&P +9.61 (+1.18%) 825.16
NYMEX Crude Oil +0.23 (+0.46%) $50.10

Фондовый рынок Азии падает второй день подряд с основными аутсайдерами в лице добывающих и финансовых компаний, поскольку убытки Sharp Corp., Alcoa Inc. и Daiwa Securities Group Inc. возобновили опасения относительно того, что мировая рецессия продолжит негативно сказываться на корпоративных прибылях.

Акции крупнейшего в Японии производителя жидкокристаллических экранов для телевизоров, - Sharp Corp., - упали на 6.1%, показав квартальные убытки впервые с 1956 года.
На 6.4% подешевели акции Alumina Ltd., а акции Daiwa упали в цене на 6%.
Акции Cnooc Ltd. Снизились на 5.4%, акции Komatsu Ltd. – на 3.4%. Акции сталепроизводителя Kobe Steel Ltd. отступили на 4.9% после того, как компания сообщила о квартальных убытках впервые за последние 7 лет.
На 13% рухнули в цене акции Shimao Property Holdings Ltd.
Акции Inpex Corp. подешевели на 3.4%, а акции BHP Billiton Ltd. – на 2.8%.

Фондовый рынок Европы смог укрепить свои позиции в среду впервые за последние 4 дня. После того, как немецкое правительство повысило размер компенсаций для граждан, желающих приобрести автомобиль в рамках программы государственной помощи автопрому. Более чем на 6% подорожали акции Daimler AG и Bayerische Motoren Werke AG после того, как эксперты Goldman Sachs Group Inc. порекомендовали инвесторам покупать акции этих компаний.
Акции BMW выросли на 6.2%, акции PSA Peugeot Citroen – на 6.4%, а акции Porsche SE – на 4.2%.
В то же время ослабели финансовые компании. Так, акции Bank of Ireland Plc упали на 7.3%, акции и Allied Irish Banks Plc снизились на 5.4%.
Акции Pernod Ricard SA подешевели на 7.1%.

Акции на Wall Street выросли в среду в результате довольно волатильной сессии и. Однако рост «голубых фишек» носил сдержанный характер из-за разочаровывыающего отчета за I квартал производителя алюминия Alcoa. Во второй половине дня фондовый рынок оказался под давлением после публикации протокола заседания FOMC в марте, поскольку представители Федерального резерва намекнули, что ставка останется неизменной. ФРС также не видит восстановления экономики во втором полугодии 2009 года и предвидит его не ранее 2010 года. Также центральный банк прогнозирует более быстрые темпы роста уровня безработицы в 2010 году.
Жилищный сектор: Pulte Homes покупает Centex за $3.1 млрд, в результате чего будет создана крупнейшая в США строительная компания. Это сообщение оказало поддержку всем представителям данного сектора, включая Lennar и Hovnanian Enterprises.
Корпоративные отчеты: Alcoa Inc во вторник после закрытия рынка сообщил об убытках по итогам I квартале в размере 59 центов на акцию, в то время как аналитики прогнозировали 56 центов на акцию.
Экономика: Опубликованный отчет показал падение оптовых заказов на 1.5%, что превысило прогноз аналитиков в -0.7%.

Change % Change Last
Nikkei -231.2 (-2,69%) 8595,01
Topix -16.96 (-2,08%) 815,26
FTSE -5.00 (-0.13%) 3925.52
DAX +35.42 (+0.82%) 4357.92
CAC +18.75 (+0.65%) 2921.06
Dow +48 (+0.61%) 7837.11
NASDAQ +29 (+1.86%) 1590.66
S&P +9.61 (+1.18%) 825.16
NYMEX Crude Oil +0.23 (+0.46%) $50.10

01:30 Австралия Уровень безработицы, март, 5.2%
01:30 Австралия Изменение числа безработных, март, 1.8K
06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г, март, 1.0%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, март, 0.6%
08:00 E16 Ежемесячный отчет ЕЦБ
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), март, 0.1% 0.1%
08:30 Великобритания Торговый баланс со странами не входящими в ЕС, млрд., февраль, -5.7
08:30 Великобритания Торговый баланс, млрд., февраль, -7.6 -7.7
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), г/г, март, 3.1%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе), г/г, март, 0.5%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе), март, 0.8% 0.6%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), базовое значение, г/г, март, 3.7%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), базовое значение, март, 0.0%
10:00 Германия Промышленное производство, г/г, февраль, -19.3%
11:00 Великобритания Объявление решения по процентным ставкам Банка Англии, 0.50% 0.50%
11:00 Канада Уровень безработицы, март, 7.7%
11:00 Канада Занятость, март, -82.6К
12:30 США Цены на экспорт, март, -0.1%
12:30 США Импорт, млрд., февраль, 160.9
12:30 США Экспорт, млрд., февраль, 124.9
12:30 США Торговый баланс, млрд., февраль, -36.4 -36.0
12:30 США Количество обращений за пособием по безработице, неделя до 04.04, 650K 669K
12:30 Канада Торговый баланс, млрд., февраль, -$993M
12:30 США Цены на импорт, март, -0.2%
20:30 США Денежное предложение M2 , млрд., -2.9
23:50 Япония Протокол встречи Банка Японии
23:50 Япония Денежное предложение (M2+CDs), г/г, март, 2.1%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -231.2 (-2,69%) 8595,01
Topix -16.96 (-2,08%) 815,26
FTSE -5.00 (-0.13%) 3925.52
DAX +35.42 (+0.82%) 4357.92
CAC +18.75 (+0.65%) 2921.06
Dow +48 (+0.61%) 7837.11
NASDAQ +29 (+1.86%) 1590.66
S&P +9.61 (+1.18%) 825.16
NYMEX Crude Oil +0.23 (+0.46%) $50.10

Фондовый рынок Азии падает второй день подряд с основными аутсайдерами в лице добывающих и финансовых компаний, поскольку убытки Sharp Corp., Alcoa Inc. и Daiwa Securities Group Inc. возобновили опасения относительно того, что мировая рецессия продолжит негативно сказываться на корпоративных прибылях.

Акции крупнейшего в Японии производителя жидкокристаллических экранов для телевизоров, - Sharp Corp., - упали на 6.1%, показав квартальные убытки впервые с 1956 года.
На 6.4% подешевели акции Alumina Ltd., а акции Daiwa упали в цене на 6%.
Акции Cnooc Ltd. Снизились на 5.4%, акции Komatsu Ltd. – на 3.4%. Акции сталепроизводителя Kobe Steel Ltd. отступили на 4.9% после того, как компания сообщила о квартальных убытках впервые за последние 7 лет.
На 13% рухнули в цене акции Shimao Property Holdings Ltd.
Акции Inpex Corp. подешевели на 3.4%, а акции BHP Billiton Ltd. – на 2.8%.

Фондовый рынок Европы смог укрепить свои позиции в среду впервые за последние 4 дня. После того, как немецкое правительство повысило размер компенсаций для граждан, желающих приобрести автомобиль в рамках программы государственной помощи автопрому. Более чем на 6% подорожали акции Daimler AG и Bayerische Motoren Werke AG после того, как эксперты Goldman Sachs Group Inc. порекомендовали инвесторам покупать акции этих компаний.
Акции BMW выросли на 6.2%, акции PSA Peugeot Citroen – на 6.4%, а акции Porsche SE – на 4.2%.
В то же время ослабели финансовые компании. Так, акции Bank of Ireland Plc упали на 7.3%, акции и Allied Irish Banks Plc снизились на 5.4%.
Акции Pernod Ricard SA подешевели на 7.1%.

Акции на Wall Street выросли в среду в результате довольно волатильной сессии и. Однако рост «голубых фишек» носил сдержанный характер из-за разочаровывыающего отчета за I квартал производителя алюминия Alcoa. Во второй половине дня фондовый рынок оказался под давлением после публикации протокола заседания FOMC в марте, поскольку представители Федерального резерва намекнули, что ставка останется неизменной. ФРС также не видит восстановления экономики во втором полугодии 2009 года и предвидит его не ранее 2010 года. Также центральный банк прогнозирует более быстрые темпы роста уровня безработицы в 2010 году.
Жилищный сектор: Pulte Homes покупает Centex за $3.1 млрд, в результате чего будет создана крупнейшая в США строительная компания. Это сообщение оказало поддержку всем представителям данного сектора, включая Lennar и Hovnanian Enterprises.
Корпоративные отчеты: Alcoa Inc во вторник после закрытия рынка сообщил об убытках по итогам I квартале в размере 59 центов на акцию, в то время как аналитики прогнозировали 56 центов на акцию.
Экономика: Опубликованный отчет показал падение оптовых заказов на 1.5%, что превысило прогноз аналитиков в -0.7%.