Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-04-2009

Bernstein повысил рейтинг Vodafone PLC с Mkt Perform на Outperform
CL King повысил рейтинг ADTRAN с Neutral на Accumulate
Sun Trust Rbsn Humphrey повысил рейтинг American Express с Reduce на Neutral
Kaufman Bros повысил рейтинг ADTRAN с Sell на Hold
Keefe Bruyette повысил рейтинг First Niagara с Mkt Perform на Outperform

JPMorgan
Акции JPMorgan прибавили 1% до $32,88. Прибыль банка за 1 квартал упала на 10% до $2,14 млрд или 40 центов на акцию, что превысило средние ожидания аналитиков в размере 32 центов.

Lincoln National
Бумаги страховщика , пытающегося привлечь средства в рамках государственной программы помощи, упали на 4,76% до $9,6 после того как агентство Moody’s снизило рейтинг финансовой устойчивости, а также долговой рейтинг компании, заявив, что в случае отсутствия государственной помощи может произвести повторное сокращение.

Micron Technology
Котировки производителя компьютерных чипов Micron Technology подскочили на 8% до $4,86. Аналитики Barclays повысили рекомендации по акциям, подчеркнув улучшение контроля за издержками компании.

Prologis
Акции владельца складов обвалились на 4,62% до $8,06 после того как обладатель торговых центров Growth Properties заявил о своем банкротстве и невозможности рефинансировать долги. Торги акциями Growth Properties были приостановлены.

Harley-Davidson
Бумаги производителя мотоциклов взлетели на 9,78% до $18,81. Прибыль компании за 1 квартал за исключением ряда вычетов составила 68 центов на акцию, тем самым превысив средние ожидания аналитиков в размере 30 центов

По мере стабилизации рынков снижается привлекательность золота как низкорискованного объекта инвестиций. Часть инвесторов, ранее перекладывавших средства из акций в золото, теперь делают обратное, говорят аналитики. "Спрос на золото со стороны инвесторов по-прежнему растет, но рост цены ограничен оживлением на рынке акций". На этой неделе золото торгуется в узком коридоре в $20 за унцию, так как на рынок поступают противоречивые сигналы об инфляции и прогнозы фондового и валютного рынков
В данный момент цена на апрельские фьючерсы составляет $878.00 за тройскую унцию

Нефть продолжает стремиться к уровню $49 за баррель после сообщения о рекордном замедлении темпов экономического роста в Китае - крупнейшем в мире потребителе энергоносителей - и выхода данных о запасах в США. Управление энергетической информации (EIA) США сообщило в четверг, что запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 10 апреля, на 5,6 миллиона баррелей до 366,7 миллиона баррелей - рекордного уровня почти за 19 лет - тогда как аналитики ожидали роста запасов на 1,9 миллиона баррелей. "Данные о запасах в США были очень-очень плохими, и мы думали, что нефть упадет до $43-48", - сказал эксперт Mitsubishi Corp Тони Нунан. "Похоже рынок достиг дна, но рост будет затруднен".
Майские фьючерсы на NYMEX на нефть марки Light Sweet в данный момент торгуются по цене $49.49

Ситуация на рынке не претерпела существенных изменений. Крупнейшие представители технологического сектора, в частности Apple (AAPL 120.40, +2.76), Research in Motion (RIMM 65.70, +1.80), Microsoft (MSFT 19.13, +0.30), и Google (GOOG 385.32, +5.82), продолжают оказывать поддержку Nasdaq 100, который с начала дня вырос уже на 1.0%. Google представит свой квартальный отчет после закрытия регулярной сессии.
Продажи Intel (INTC 15.42, -0.18) сдерживают рост индекса.

Банковский сектор является одним из лидеров роста благодаря укреплению акций Lloyds Banking Group (LLOY) и Royal Bank of Scotland (RBS) на +9.4% и +6.5% соответственно. Поддерживают рост рынка также горнодобывающий, энергетический и нефтяной сектора, лидерами в составе которых являются BHP Billiton (BLT), E.ON AG (EOAN) и BP (BP). FTSE-100 +64 п.п. (+1.6%)

, CAC-40 +63 п.п. (+2.1%), Xetra-DAX +81 п.п. (+1.8%)

Фондовые индексы возобновили рост. В тоже время сохраняется давление продаж в секторе авиационного транспорта. Индекс Amex Airline Index потерял 2.1% после того, как Southwest Air (LUV 6.80, -0.84) сообщил о том, что по итогам квартала убыток составил $0.03 на акцию. Аналитики ожидали, что потери не превысят $0.01 на акцию.

Как и предполагалось, основные индексы открыли торги ростом, однако к настоящему моменту потеряли большую часть своих сегодняшних достижений, в результате чего Dow и S&P 500 вернулись к уровням открытия дня.
Nasdaq тем не менее, сохраняет свои позиции в значительной степени благодаря восстановлению технологического сектора (+0.8%) после вчерашнего снижения. Наиболее значительные потери несет финансовый сектор (-1.5%).

Американские индексные фьючерсы продолжают укреплять свои позиции (S&P futures vs fair value: +4.40. Nasdaq futures vs fair value: +18.30), что позволяет прогнозировать открытие фондового рынка США ростом.

Наряду с более сильным по сравнению с ожиданиями квартальным отчетом JPMorgan Chase дополнительные основания для оптимизма дают и экономические данные- в частности снижение числа обращений за пособием по безработице, а также рост европейских фондовых рынков.
Прибыль JPMorgan Chase по итогам первого квартала составила $2.1 млрд., или 40 центов на акцию.
С другой стороны, крупнейший представитель технологического сектора - Nokia (NOK) заявил о падении оперативной прибыли на 90% в связи со снижением продаж мобильных телефонов. После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты представит Google (GOOG).
Среди корпоративных новостей заслуживает внимания обращение по признанию банкротом оператора торговых центров General Growth Properties (GGP), после того, как компания не смогла рефинансировать свои долги.
AIG (AIG) по некоторым данным близка к продаже своего подразделения, занимающегося автострахованием швейцарской компании Zurich Financial Services приблизительно за $1.5 млрд.
Цена нефти выросла на $0.27 до $49.52 за баррель.

Перед открытием регулярной сессии цены на «черное золото» снижаются. Майский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $49,20 за баррель (-$0,05).

Джим Полсон, экономист Wells Capital: «Фондовый рынок, рынок облигаций и товарный рынок достигли своего дна. Несмотря на возможность повторного тестирования данного дна (а возможно и тройного в ноябре и марте), дальнейшее существенное снижение является маловероятным.»

Британская пресса отмечает о снижении рейтингов 9-ти крупнейших строительных обществ Британии. Как и Nationwide, Moody's понизил рейтинги Chelsea Building Society, West Bromwich, Principality, Newcastle, Skipton, Yorkshire, Norwich & Peterborough и Coventry.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -99.72 -1.1% 8,742.96
Topix -8.17 -1% 835.25
FTSE -20.59 -0.52% 3,968.40
CAC -14.48 -0.48%2,985.74
Dax -7.22 -0.16% 4,549.79
Dow +109.44 +1.38% 8,029.62
NASDAQ +1.08 +0.07% 1,626.80
S&P +10.56 +1.25% 852.06
10yr Note -0.2700 -0.097% 2.759%
NYMEX Crude Oil -0.16 -0.32% 49.25
Gold +1.50 +0.17% 893.50

Сессию среды основные основные фондовые индексы Японии завершились снижением.
Индекса Nikkei потерял 99.72 пункта или 1.1% до 8,742.96. Индекс Topix снизился на 8.17 пункта или 1% до 835.25.
Одной из причин падения стал рост йены против доллара, что привело к падению акций ведущих японских экспортеров.
Снижение квартальной прибыли Intel Corp., что стало результатом продаж акций производителей электроники. Лидерами падения были акции компаний Canon Inc. (-2,6%), Sony Corp. (-4,3%), Hitachi Ltd. (-3,99%) и Olympus Corp. (-7,65%). Кроме того, акции третьего по величине в Японии производителя микросхем NEC Electronics Corp. и одного из крупнейших в мире производителей микрочипов Elpida Memory упали сразу на 6,3% и 2,5% соответственно.
Под наплывом предложений на продажу оказались компоненты финансового сектора. Акции Nomura Holdings Inc. потеряли в цене 7,7%, в то время как акции Daiwa SecuritiesGroup Inc. упали на 7,3%. Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ подешевели на 3%, при этом акции конкурентов Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui потеряли в цене 2,04% и 2,45% соответственно.

Неутешительные корпоративные новости стали причиной падения основных европейских фондовых индексов в четверг.
Сообщение Rio Tinto (-5,2%) о снижении железорудного производства на 15% в первом квартале оказало давление на акции горнодобывающих компаний. Акции Xstrata Plc снизились в цене на 6,5%, акции BHP Billiton Plc отступили на 4%.
На 6,9% снизилась стоимость акций UBS. Причиной снижения стало сообщение банка о планах сокращения 7500 сотрудников.
Рост цен на средства защиты урожая поддержали акции производителя удобрений Syngenta AG (+6,4%).

Всплеск активности покупателей в конце сессии среди оказал поддержку основным индексам Wall Street, которые после разнонаправленной торговли в течении сессии завершили торги выше нулевой отметки. Девять из десяти основных экономических секторов по итогам сессии укрепились.

Максимальный рост показали компоненты финансового сектора (+5,6%). Лидером роста внутри сектора стали акции JPMorgan Chase (+$1,86). Причиной данного роста стали ожидания относительно завтрашней публикации отчета о квартальным результатам банка.
Ниже нулевой отметки закрылся только технологический сектор (-0,7%). Причиной потерь технологического сектора стало сообщение Intel (-$0,39). Intel, крупнейший в мире производитель микросхем для ПК, заявил о прогнозируемом спаде объема производства микросхем в I квартале 2009г.
Акции Google (+$10,59) выросли в цене в преддверии завтрашней публикации данных по финансовым результатам за первый квартал.
В начале сессии основные индексы оказались под давлением на фоне слабых макроэкономических данных. Согласно опубликованной статистики, промышленное производство в США снизилось на 1,5% при прогнозах -0,9%.
Опубликованный отчет ФРС «Бежевая книга» показал, что общая экономическая активность продолжила снижаться. В апреле произошло дальнейшее замедление экономики. Экономическое замедление наблюдается в пяти регионах США. Розничные расходы остались вялыми. Слабость продолжает наблюдаться на рынке недвижимости, цены на дома продолжают падают в большинстве районов. Жесткими остались условия кредитования.

Change % Change Last
Nikkei -99.72 -1.1% 8,742.96
Topix -8.17 -1% 835.25
FTSE -20.59 -0.52% 3,968.40
CAC -14.48 -0.48%2,985.74
Dax -7.22 -0.16% 4,549.79
Dow +109.44 +1.38% 8,029.62
NASDAQ +1.08 +0.07% 1,626.80
S&P +10.56 +1.25% 852.06
10yr Note -0.2700 -0.097% 2.759%
NYMEX Crude Oil -0.16 -0.32% 49.25
Gold +1.50 +0.17% 893.50

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и цен на импорт Март -0,2% -0,6%
07:15 Швейцария Индекс цен производителей и цен на импорт, г/г Март -2,4% -1,8%
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательное значение Март 0,4% 0,4%
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательное значение, г/г Март 0,6% 1,2%
09:00 EU(16) Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г Март 1,4% 1,7%
09:00 EU(16) Промышленное производство Февраль -2,5% -3,5%
09:00 EU(16) Промышленное производство, г/г Февраль -18,0% -17,3%
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 11.04 665К 654К
12:30 США Начала строительст, млн Март 0,540 0,583
12:30 США Разрешения на строительство, млн Март 0,550 0,547
12:30 Канада Объем поставок в производственной сфере, м/м Февраль 3,3% -5,4%
14:00 США Индекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии Апрель -32,5 -35,0
20:30 США Денежный агрегат М2 06.04 -28,5
22:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв 1 кв 0,3% -0,5%
23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Февраль -0,8% 0,4%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -99.72 -1.1% 8,742.96
Topix -8.17 -1% 835.25
FTSE -20.59 -0.52% 3,968.40
CAC -14.48 -0.48%2,985.74
Dax -7.22 -0.16% 4,549.79
Dow +109.44 +1.38% 8,029.62
NASDAQ +1.08 +0.07% 1,626.80
S&P +10.56 +1.25% 852.06
10yr Note -0.2700 -0.097% 2.759%
NYMEX Crude Oil -0.16 -0.32% 49.25
Gold +1.50 +0.17% 893.50

Сессию среды основные основные фондовые индексы Японии завершились снижением.
Индекса Nikkei потерял 99.72 пункта или 1.1% до 8,742.96. Индекс Topix снизился на 8.17 пункта или 1% до 835.25.
Одной из причин падения стал рост йены против доллара, что привело к падению акций ведущих японских экспортеров.
Снижение квартальной прибыли Intel Corp., что стало результатом продаж акций производителей электроники. Лидерами падения были акции компаний Canon Inc. (-2,6%), Sony Corp. (-4,3%), Hitachi Ltd. (-3,99%) и Olympus Corp. (-7,65%). Кроме того, акции третьего по величине в Японии производителя микросхем NEC Electronics Corp. и одного из крупнейших в мире производителей микрочипов Elpida Memory упали сразу на 6,3% и 2,5% соответственно.
Под наплывом предложений на продажу оказались компоненты финансового сектора. Акции Nomura Holdings Inc. потеряли в цене 7,7%, в то время как акции Daiwa SecuritiesGroup Inc. упали на 7,3%. Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ подешевели на 3%, при этом акции конкурентов Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui потеряли в цене 2,04% и 2,45% соответственно.

Неутешительные корпоративные новости стали причиной падения основных европейских фондовых индексов в четверг.
Сообщение Rio Tinto (-5,2%) о снижении железорудного производства на 15% в первом квартале оказало давление на акции горнодобывающих компаний. Акции Xstrata Plc снизились в цене на 6,5%, акции BHP Billiton Plc отступили на 4%.
На 6,9% снизилась стоимость акций UBS. Причиной снижения стало сообщение банка о планах сокращения 7500 сотрудников.
Рост цен на средства защиты урожая поддержали акции производителя удобрений Syngenta AG (+6,4%).

Всплеск активности покупателей в конце сессии среди оказал поддержку основным индексам Wall Street, которые после разнонаправленной торговли в течении сессии завершили торги выше нулевой отметки. Девять из десяти основных экономических секторов по итогам сессии укрепились.

Максимальный рост показали компоненты финансового сектора (+5,6%). Лидером роста внутри сектора стали акции JPMorgan Chase (+$1,86). Причиной данного роста стали ожидания относительно завтрашней публикации отчета о квартальным результатам банка.
Ниже нулевой отметки закрылся только технологический сектор (-0,7%). Причиной потерь технологического сектора стало сообщение Intel (-$0,39). Intel, крупнейший в мире производитель микросхем для ПК, заявил о прогнозируемом спаде объема производства микросхем в I квартале 2009г.
Акции Google (+$10,59) выросли в цене в преддверии завтрашней публикации данных по финансовым результатам за первый квартал.
В начале сессии основные индексы оказались под давлением на фоне слабых макроэкономических данных. Согласно опубликованной статистики, промышленное производство в США снизилось на 1,5% при прогнозах -0,9%.
Опубликованный отчет ФРС «Бежевая книга» показал, что общая экономическая активность продолжила снижаться. В апреле произошло дальнейшее замедление экономики. Экономическое замедление наблюдается в пяти регионах США. Розничные расходы остались вялыми. Слабость продолжает наблюдаться на рынке недвижимости, цены на дома продолжают падают в большинстве районов. Жесткими остались условия кредитования.