Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-04-2009

Японское издание Nikkei News сообщает, что Mitsubishi-UFJ стал наиболее вероятным претендентом на покупку подразделения банка Citigroup - Nikko-Cordial Securities. Сделка оценивается в Y400-500 млрд.

Bank Of America Corporation сообщил о росте квартальной прибыли до $4.2 млрд., при этом выручка превысила $36 млрд., а Merrill Lynch сделал свой вклад в прибыль банка в размере $3 млрд.

GlaxoSmithKline PLC сообщила о намерении уплатить минимум $2.9 млрд. наличными в рамках покупки частного производителя косметики по уходу за кожей - Stiefel Laboratories.

Прибыль Halliburton Co по итогам I квартала снизилась до $378 млн. или 42 цента на акцию против $580 млн. или 63 центов на акцию годом ранее.

Производитель игрушек Hasbro Inc сообщил о снижении квартальной прибыли до $19.7 млн. или 14 центов на акцию против $37.5 млн. или 25 центов на акцию. Выручка сократилась до $621.3 млн. из-за негативного влияния волатильности на валютных рынках. Результаты компании оправдали прогнозы аналитиков.

Oracle Corp. покупает Sun Microsystems Inc за $9.50 из расчета на акцию или на 42% выше пятничной цены закрытия в $6.69.

Квартальная прибыль Eli Lilly and Co выросла на 23% благодаря увеличению продаж на 3.9% и выручки на 5%.

UBS AG согласился продать свое бразильское подразделение, - UBS, - за $2.5 млрд.

Фондовый рынок Европы завершил торги с понижением: индекс FTSE-100 потерял 101.94 п (-2.49%) на 3990.86, CAC упал на 122.56 пп (-3.96%) на 2969.40, DAX снизился на 190.54 пп (-4.07%) на 4486.30.

Во вторник о своих финансовых результатах отчитаются следующие компании Wall Street: Advanced Micro Devices (AMD), Ameriprise (AMP), Capital One Financial (COF), DuPont (DD), KeyCorp (KEY), Northern Trust (NTRS), US Bancorp (USB) и Yahoo (YHOO).
На среду запланирован выход отчетов Apple (APPL) AT&T (T), Morgan Stanley (MS).
В четверг будут опубликованы финансовые показатели Amazon (AMZN), Credit Suisse (CS), Microsoft (MSFT), PNC Financial (PNC) и UPS (UPS).
В пятницу в распоряжении инвесторов будут данные 3M (MMM), Honeywell (HON) и
Xerox (XRX).

Бычье поглощение на дневном графике золота спот после того, как цена удержалась выше ключевой поддержки - 200- дневной МА ($856.82), свидетельствует в пользу продолжения роста в район 100-дневного среднего $888.53. Сегодня золото прибавило в цене $13.25 до $882.05 за унцию.

Нефть торгуется в диапазоне $50.31 - $47.20 за баррель и находится у нижней его границы после заявления директора Информационного энергетического агентства (IEA) Нобуо Танака о том, что снижение объемов добычи сырья на ближайшей встрече картеля, запланированной на 28 мая маловероятно. Кроме того, давление продаж вызвано приближением (во вторник) срока истечения действия майского фьючерсного контракта. Спред между майским и июньским контрактом составляет в настоящее время около $2.40, и цена первого за сегодня упала на $3.66 до $46.57 за баррель.

Продавцы активизировались. Среди 10 главных экономических секторов лишь потери сектора коммунального хозяйства (-0.8%) не превышают в настоящее время 1.0%.
Данный факт вызван слабыми результатами сектора на прошлой неделе (-1.0%).

Публикация индекса основных экономических показателей не оказала заметного влияния на фондовый рынок, который продолжает нести потери.
Среди лидеров продаж следует отметить: BBEP -32.4%, CKSW -15.6%, KWK -15.1%, BBT -12.7%, FAS -12.3%, HWD -12.1%, FTK -12%, MMR -11.7%, TNL -11.6%, COF -11.4%, HBAN -11.3%, BEXP -11.3%, C -11.2%, NCTY -11.2%, ING -11.1%, MGM -11.1%, STSA -10.8%, PAET -10.8%, SWIR -10.8%, TCK -10.4%, MYE -10.4%, ACMR -10.2%, BAC -10.1%, YGE -9.8%.
Растут акции JAVA +35.9%, PAS +22%, PZN +20.7%, PBG +19.6%, FAZ +13.3%, CEA +11.2%, DNDN +10.7%, SCO +9.9%.

Горно-добывающий сектор остается под серьезным давлением в связи с продажами акций BHP Billiton (BLT) и Xstrata (XTA). Несут потери и производители автомобилей. Так во Франкфурте Daimler AG (DAI) потерял 6.3%, а акции BMW (BMW) упали на 4.6%. Ситуация в нефтяном и энергетическом секторах не отличается определенностью. Royal Dutch Shell (RDSA RDSB) является лидером роста, а E.ON AG (EOAN) несет самые серьезные потери. Утренние достижения банковского сектора сошли на нет и продажи акций BNP Paribas (BNP) оказывают негативное влияние на динамику CAC.
FTSE-100 -68 п.п. (-1.7%)

, CAC-40 -83 п.п. (-2.7%), Xetra-DAX -142 п.п. (-3.0%).

Как и предполагалось, основные индексы открылись с существенными потерями и в настоящее время остаются под давлением. На отрицательной территории находятся все 10 главных экономических сектора составляющих S&P 500.
Лидером продаж является влиятельный финансовый сектор (-5.2%)после того, как Bank of America (BAC 9.58, -1.02), заявил, что резервы для покрытия возможных убытков достигли почти $5 млрд.. Данное сообщение оставило в тени тот факт, что доход компании до уплаты налогов достиг $19 млрд.. таким образом, новости от Bank of America стали основанием для фиксации прибыли после того, как только в апреле финансовый сектор вырос на 29%. Потери в настоящее время несут также JPMorgan Chase (JPM 31.89, -1.37) и Wells Fargo (WFC 18.81, -1.45).

Динамика индексных фьючерсов (S&P futures vs fair value: -16.10. Nasdaq futures vs fair value: -26.50.) свидетельствует о том, что торги откроются снижением основных индексов, несмотря на более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Bank of America и сообщение о покупке Oracle компании Sun Microsystems.

Несмотря на то, что прошлая неделя завершилась ростом рынка инвесторы предпочитают не рисковать в преддверии публикации целого массива квартальных отчетов.
В соответствии с данными Thomson Reuters прибыль 10% компаний входящих в состав the S&P 500 и опубликовавших к настоящему времени свои квартальные отчеты, снизилась на 37.4% г/г.
На текущей неделе свои результаты представят 140, или 28% компонентов S&P 500.
Прибыль Bank of America составила 44 цента на акцию, что значительно лучше ожиданий экспертов. Результаты фармацевтической компании Eli Lilly также превысили ожидания. IBM и Texas Instruments представят свои квартальные отчеты сегодня после закрытия регулярной сессии.
Гигант технологического сектора Oracle объявил о покупке Sun Microsystems за $7.4 млрд..
PepsiCo предложил $6 млрд. акционерам Pepsi Bottling Group и PepsiAmericas (PAS). Производитель прохладительных напитков также представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.
Британская компания GlaxoSmithKline (GSK) согласилась заплатить $3.6 млрд. независимой компании Stiefel Laboratories, специализирующейся на производстве препаратов для больных раком кожи. Часть акций Stiefel принадлежит частному инвестиционному фонду Blackstone Group (BX).
Цена нефти упала на $2.72 за баррель до отметки $47.61.

Основные европейские фондовые индексы продолжают нести потери. Все три основные индексы торгуются ниже нулевой отметки и остаются под давлением.
Лидерами продаж являются акции тур-операторов. Так акции Thomas Cook Group упали на -4.2%, а акции TUI Travel Plc потеряли -6.8%.
На позитивной территории торгуются акции банковских учреждений во главе с акциями Royal Bank of Scotland и Lloyds Banking Group.
Акции нефтяных и энергетических компаний торгуются разно направлено. Поддержку индексам оказывают акции Royal Dutch Shell.

Несмотря на общий рост азиатского фондового рынка 6-ю неделю подряд, японский фондовый индекс Nikkei завершил неделю с показателем в -0.6%.

Многие финансовые компания на прошлой неделе укрепили свои позиции благодаря сильным квартальным отчетам Goldman Sachs и JPMorgan.
Однако рост акций японских финансовых компаний был ограничен после неожиданного заявления об убытках со стороны Sumitomo Mitsui, в то время как в пятницу Sumitomo Trust & Banking пересмотрел с понижением свой прогноз по годовой прибыли на 83% до Y5 млрд.
Позитива рынку добавил также Toshiba, заявивший о сокращении прогноза по годовой прибыли на фоне улучшенных продаж процессоров и микрочипов памяти.

Шестую неделю роста показал европейский фондовый рынок, поскольку инвесторы проигнорировали слабые статистические данные и сделали акцент на сильных корпоративных отчетах. Лидерами роста стал банковский сектор, отреагировавший на показатели за I квартале американских компаний Goldman Sachs и JPMorgan. Акции Deutsche Bank подорожали на 13%, в то время как акции DnB NOR – на 31%. Банковский индекс FTSE Eurofirst 300 прибавил 9.9% по итогам недели.
Акции Nokia выросли в цене после того, как компания заявила, что рынок мобильных телефонов, похоже, достиг своего дна. Компания сообщила о 90%-м падении прибыли, что соответствовало прогнозам аналитиков. Акции Nokia за неделю выросли на 10%.

Американский фондовый рынок продолжил укрепляться в пятницу, завершив неделю ростом 6-й раз подряд. Последний раз столь длительный период роста был зафиксирован в конце 2007 года.
Поддержку рынку оказали позитивные квартальные отчеты Citigroup и General Electric. Citigroup сообщил о прибыли впервые за последние 6 кварталов. Акции Bank of America выросли на 5.9%, а Wells Fargo – на 5.4%.
Акции JPMorgan подорожали на 1.5%, акции General Electric – на 3.3%.
В среднем рост «голубых фишек» за неделю составил от 0.9% до 1.9%. Однако были и аутсайдеры, включая фармацевтическую компанию Biogen (-1.7%), а также MGM (-9.2%).

Индекс Hang Seng открылся ниже на 0.17% на 15.574,32

На ранних торгах индекс Nikkei 225 упал сегодня на 0.96% к 8,822.29

Change % Change Last
NIKKEI 225 -13.49 -0.15% 8,894.09
FTSE 100 +39.82 +0.98% 4,092.80
DAX +67.38 +1.46% 4,676.84
CAC +53.78 +1.77% 3,091.96
Dow -52.00 -0.64% 8,032.00
NASDAQ -12.75 -0.94% 1,339.25
S&P -7.10 -0.82% 859.70
10yr Note +1.0000 +0.353% 2.930%
NYMEX Crude Oil +0.35 +0.70% 50.33
Gold -11.90 -1.37% 867.90

05:00 Япония, Индекс основных экономических индикаторов, февраль, итог, - 75.2 75.2
05:00 Япония, Индекс опережающих экономических индикаторов, февраль, итог, - 86.8 86.8
14:00 США, Индекс основных экономических индикаторов, март, - -0.2% -0.4%