Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-04-2009

Morgan Keegan повысил рейтинг Apple с Mkt Perform на Outperform
Collins Stewart повысил рейтинг eBay с Sell на Hold
Jefferies & Co повысил рейтинг Brocade с Hold на Buy
Robert W. Baird повысил рейтинг Woodward Governor с Neutral на Outperform
Piper Jaffray повысил рейтинг American Phys с Neutral на Buy

С момента открытия рынок показывал разнонаправленную торговлю. В настоящий момент фоновые площадки продолжают торговлю без определенного направления.
Энергетический сектор показывает стойкую прибыль. Лидером роста в секторе выступает ConocoPhillips, чьи акции выросли на $0.56.
Финансовый сектор также показывает рост.

Нефть вновь стремится к $50 за баррель после падения утром в четверг на фоне надежд инвесторов на скорый рост спроса.
"Начался второй квартал, спрос на бензин будет расти, как и объемы переработки, а запасы будут сокращаться", - сказал аналитик Barclays Capital Кевин Норриш.
Фундаментальные же показатели для нефти остаются слабыми. По мнению Международного валютного фонда (МВФ), в этом году мировая экономика сократится на 1,3 процента, а это означает слабый спрос на нефть.
Июньские фьючерсы на NYMEX на нефть марки Light Sweet торгуются на уровне $49.34, последняя цена на августовские фьючерсы составляет $52.24

Apple Inc
Как сообщается в финансовом отчете компании, чистая прибыль одного из крупнейших в мире производителей компьютерной техники американской компанииApple Inc . в первом квартале 2009 финансового года, завершившемся 28 марта, выросла до $2,21 млрд (или $1,33 на акцию) по сравнению с $1,05 млрд ($1,16 на акцию) в аналогичный период прошлого года. Аналитики, ожидали, что доход компании составит порядка $1,09 на акцию.

Amazon.com Inc
По ожиданиям аналитиков компании FactSet Research отчет за прошедший квартал компании Amazon.com Inc. покажет рост $0.31 на акцию

American Express Co
По ожиданиям аналитиков компании Thomson Reuters отчет за прошедший квартал компании, покажет рост $0.12 на акцию

eBay Inc
Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль крупнейшего в мире интернет-аукциона еBay Inc. в первом квартале 2009 года снизилась на 23%, до $357 млн ($0,28 на акцию) по сравнению с $459,718 млн ($0,34 на акцию) прибыли в аналогичный период годом ранее. Это оказалось ниже прогнозов рынка на уровне $0,35 на акцию.

Microsoft Corporation
По ожиданиям аналитиков компании FactSet Research рост прибыли в первом квартале 2009 года составит $0,39 на акцию.

Золото продолжает дорожать в четверг, поскольку экономическая неопределенность укрепляет его статус как безопасного объекта инвестиций, а физический спрос в Индии растет. Сначала золото не смогло преодолеть уровень в $900 за унцию из-за информации о снижении вложений в крупнейший в мире обеспеченный золотом торгуемый индексный фонд SPDR Gold Trust. На этой неделе вывод инвесторами средств из фонда достиг высшей точки с начала сентября прошлого года. Но затем цена на золото выросла. В настоящий момент апрельские фьючерсы торгуются по $908.10 за тройскую унцию. Росту цены золота способствуют ослабление доллара США и рост закупок в Индии перед фестивалемAkshaya Tritya, который пройдет 27 апреля. Кроме того, пессимистичные прогнозы состояния мировой экономики подогревают интерес инвесторов к золоту как низко рискованному объекту вложения средств. По мнению Международного валютного фонда (МВФ), в этом году мировая экономика сократится на 1,3%

Лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Apple, eBay и ряда других компаний не смогли компенсировать разочарования слабым отчетом о продажах на вторичном рынке жилья США, поставившим под серьезные сомнения надежды на скорую его стабилизацию.
S&P 500

В среду Apple (AAPL) сообщил о росте прибыли на 15% и продаж на 9%. Рост спроса на iPhone компенсировал снижение продаж компьютеров серии Mac. Акции компании сегодня прибавили в цене на 2.8%.
Hershey Foods, Diamond Offshore (DO), AutoNation (AN), Marriott (MAR), RadioShack (RSH) и Raytheon (RTN) представили более сильные по сравнению с прогнозами квартальные результаты. Финансовые компании Fifth Third (FITB) и PNC Bank (PNC) также приятно удивили.
С другой стороны, eBay (EBAY) заявил о снижении прибыли и продаж, тем не менее, квартальные результаты все же превысили прогнозы аналитиков, благодаря чему акции eBay подскочили на 10%.
UPS не смог оправдать ожиданий экспертов и опубликовал слабый квартальный отчет, результатом чего стало падение акций компании на 6%.
Продажи жилья на вторичном рынке США в марте упали на 3.0% до 4.57 млн. против 4.71 млн. в предыдущем месяце, а число обращений за пособием по безработице выросло до 640,000 по сравнению с 613,000 на прошлой неделе.
Цены на рынке долговых обязательств Казначейства (Treasuries) снизились, а доходность 10-летних облигаций выросла до 2.95% по сравнению с 2.94% в среду.

В частности давление на Xetra-DAX оказывают продажи Volkswagen в связи со спекуляциями, что компания рассматривает возможность покупки автомобильного бизнеса Porsche. Акции Deutsche Borse растут в связи со слухами о возобновлении переговоров о слиянии с NYSE Euronext, сообщает Manager-Magazine. Финансовый сектор торгуется без определенной тенденции в связи с озабоченностью в отношении результатов стресс-теста американских банков, однако, акции Credit Suisse продолжают расти в цене после того, как стало известно о том, что чистая прибыль банка в первом квартале составила Chf2.01 млрд. против убытка в Chf2.15 млрд. годом ранее.
CAC-40 -7 п.п. (-0.25%)

, Xetra-DAX -36 п.п. (-0.78%)FTSE-100 +12 п.п. (+0.31%)

После публикации разочаровывающих данных по рынку жилья США основные индексы торгуются без определенной тенденции. Тем не менее, следует отметить укрепление сектора сырьевых материалов, индекс которого CRB Commodity Index прибавил 0.2% благодаря росту спроса на энергоносители и драгоценные металлы.
Нефть марки сrude прибавила в цене 0.7% до $49.20 за баррель, однако фьючерсы на природный газ потеряли 2.8% до $3.43 за контракт.
Золото торгуется на отметке $894.40 за унцию (+0.3%), в то время как серебро выросло в цене на 1.5% до $12.52 за унцию.

Как и предполагалось, основные индексы начали день солидным ростом. В настоящее время 8 из 10 основных экономических секторов торгуются на положительной территории и лишь сектора коммунального хозяйства (-0.2%) и здравоохранения (-1.1%) несут потери.
Абсолютным лидером является влиятельный финансовый сектор (+2.0%), в составе которого следует отметить сегмент универсальных банков (+4.9%).

Поддержку нефти оказывает наметившееся укрепление индекса доллара. WTI Nymex crude oil торгуется в районе $49.49 за баррель, +$0.64 с начала дня.

В среду Apple (AAPL) сообщил о росте прибыли на 15% и продаж на 9%. Рост спроса на iPhone компенсировал снижение продаж компьютеров серии Mac. Hershey Foods, Diamond Offshore (DO), AutoNation (AN), Marriott (MAR), RadioShack (RSH) и Raytheon (RTN) представили боле сильные по сравнению с прогнозами квартальные результаты. Финансовые компании Fifth Third (FITB) и PNC Bank (PNC) также приятно удивили.
С другой стороны, eBay (EBAY) заявил о снижении прибыли и продаж, тем не менее, квартальные результаты все же превысили прогнозы аналитиков. UPS не смог оправдать ожиданий экспертов и опубликовал слабый квартальный отчет.
Как заявил департамент Труда США количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе выросло на 27,000 до 640,000, а число повторных обращений увеличилось на 93,000 до рекордных 6,137,000.
В 14:00 GMT выйдут данные по продажам жилья на вторичном рынке США (прогноз 4,67 млн. в марте против 4,72 млн.).
Сегодня после закрытия регулярной сессии свои результаты представят Microsoft (MSFT), American Express (AXP) и Amgen (AMGN).

UP по некоторым данным планирует меры по сокращению расходов, в частности рассматривает возможность сокращения 300 пилотов грузовых авиалайнеров.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +15.97 +0.18% 8,727.30
Topix -0.76 -0.10% 829.96
FTSE +43.20 +1.08% 4,030.66
DAX +92.45 +2.05% 4,594.42
CAC +51.30 +1.72% 3,025.24
Dow -82.99 -1.04% 7,886.57
NASDAQ +2.27 +0.14% 1,646.12
S&P -6.53 -0.77% 843.55
10yr Note +0.6200 +0.214% 2.964%
NYMEX Crude Oil +0.30 +0.62% 48.85
Gold +9.80 +1.11% 892.50

Японский фондовый рынок завершил среду без определенной тенденции после того, как отчеты Standard & Poor’s и МВФ вызвали рост опасений в отношении увеличения убытков финансовых компаний.
Акции Takefuji Corp. обвалились на 8.5% после того, как S&P заявил о возможном снижении рейтингов крупнейших компаний потребительского кредитования. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка потеряли в цене 2.4%.
Акции Elpida Memory Inc. подскочил на 15% после заявления о повышении цен на микропроцессоры, а Toshiba Corp., крупнейшего производителя микрочипов, выросли на 9.6% после того, как партнер компании SanDisk Corp. представил более сильные по сравнению квартальные результаты.
Nikkei в апреле вырос на 7.6% в связи с наличием признаков, что правительственные меры по преодолению рецессии мировой экономики доказывать свою эффективность.

Министерство финансов страны опубликовало отчет, в котором отмечается замедление темпов снижения японского экспорта в прошлом месяце. Данный факт может свидетельствовать о том, что пик рецессии уже преодолен. Основные фондовые индексы Европы завершили среду ростом после того, как Electrolux AB заявил о наличии "ранних признаков" стабилизации рынков, а индекс цен на жилье в США неожиданно вырос.
Акции Electrolux подскочили на 16% после того, как второй крупнейший в мире производитель бытовой техники сообщил о снижении убытков. British Land Co. и Barclays Plc стали лидерами роста в секторе банков и риэлторских компаний после того, как Федеральное финансовое агентство недвижимости США (U.S. Federal Housing Finance Agency) заявило о росте цен на жилье в феврале на 0.7%. Акции Roche Holding AG обвалились на 10% после того, как по итогам клинических испытаний антираковый препарат Avastin не смог доказать свою эффективность.
К концу сессии среды основные европейские фондовые индексы вернулись на позитивную территорию. Поддержку европейским индексам окало возобновление роста на основных американских фондовых площадках после негативно начала торгов. Причиной изменения тенденции стали лучше чем прогнозировались данные по доходам AT&T.
В конце сессии рост наблюдался среди акций горнодобывающих компаний, в т.ч. BHP Billiton, Xstrata и Rio Tinto.
Существенный рост показали акции банковских учреждений. Так, акции HSBC выросли в цене на 2,55%, в то время как акции Barclays показывают максимальный среди компонентов индексов рост - +8,67%.
Dow Jones Stoxx 600 Index по итогам дня вырос на 1.2% до 192.38..

Фондовые индексы США завершили день без определенной тенденции.
S&P 500 приостановил рост после преодоления уровня 850, после чего продажи активизировались. Dow и S&P 500 в итоге закрылись с потерями, а Nasdaq сохранил свои достижения. Gilead Sciences стал лидером роста в составе Nasdaq после того, как вчера после закрытия регулярной сессии компания сообщила о том, что квартальная прибыль составила $0.66 на акцию, что на $0.07 больше чем ожидали специалисты. Сегмент региональных банков (-2.1%) оказывал давление на финансовый сектор, как и сегмент страховых компаний.
Сектор коммунального хозяйства и потребительский сектор понесли наиболее значительные потери в ходе фиксации прибыли после существенного роста накануне.
Корпоративные новости:
Apple Inc опубликует свой квартальный отчет сегодня после закрытия регулярной сессии. Аналитики ожидают, что прибыль Apple снизится на 6%, до $1.08 на акцию в связи с первым за 5 лет снижением продаж компьютеров Mac.
Прибыль Boeing Co по итогам первого квартала снизилась до $610 млн., или 86 центов на акцию по сравнению с $1.21 млрд., или $1.62 на акцию в прошлом году. Компания также снизила свой прогноз по итогам года, отметив слабый спрос.
Убыток Continental Airlines Inc составил в первом квартале $136 млн., или $1.10 на акцию по сравнению с $0.81 в прошлом году.
Goldman Sachs повысил рейтинг Ford Motor Co до уровня "buy" с "neutral," отметив улучшение перспектив компании в связи с изменением структуры сектора. Goldman также заявил, что реальная стоимость акций Ford составляет не менее $6, и повысил оценку автомобильного сектора США до уровня "neutral."
Инвестиционный банк Morgan Stanley заявил о получении убытка в первом квартале в размере $177 млн., или 57 центов на акцию. Результат оказался значительно хуже прогнозов экспертов, которые ожидали, что убыток составит 9 центов на акцию. Доходы Morgan упали на 74%.
Yahoo! Inc заявил о сокращении 5% своего персонала и резком падении прибыли, которая, тем не менее, оказалась выше прогнозов. Доход компании ожидается на уровне $1.43 млрд.- $1.63 млрд.

Цены на нефть продолжают оставаться ниже отметки в $50 за баррель. Основной контракт на нефть марки WTI подешевели на 40 центов до $48.45 за баррель (сессионный минимум).

Утреннюю сессию японский фондовый рынок завершил снижением: индекс Nikkei 225 потерял 40.66 пп или 0.47% до 8686.64, в то время как TOPIX снизился на 2.36 пп или 0.28% до 827.6.

Change % Change Last
Nikkei +15.97 +0.18% 8,727.30
Topix -0.76 -0.10% 829.96
FTSE +43.20 +1.08% 4,030.66
DAX +92.45 +2.05% 4,594.42
CAC +51.30 +1.72% 3,025.24
Dow -82.99 -1.04% 7,886.57
NASDAQ +2.27 +0.14% 1,646.12
S&P -6.53 -0.77% 843.55
10yr Note +0.6200 +0.214% 2.964%
NYMEX Crude Oil +0.30 +0.62% 48.85
Gold +9.80 +1.11% 892.50

06:50 Франция Индекс делового доверия апрель 68
07:00 Франция Индекс производственной активности PMI, предварительно апрель 36,5
07:00 Франция Индекс активности в сфере услуг PMI, предварительно апрель 43,6
07:30 Германия Индекс производственной активности PMI, предварительно апрель 32,4
07:30 Германия Индекс активности в сфере услуг PMI, предварительно апрель 42,3
07:30 Италия Индекс потребительского доверия апрель 99,8
08:00 ЕС-16 Индекс производственной активности PMI, предварительно апрель 33,9
08:00 ЕС-16 Индекс активности в сфере услуг PMI, предварительно апрель 40,9
08:00 ЕС-16 Платежный баланс с учетом сезонных поправок, млрд. февраль -12,7
08:00 ЕС-16 Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд. февраль -18,2
09:00 ЕС-16 Промышленные заказы, м/м февраль -3,4%
09:00 ЕС-16 Промышленные заказы, г/г февраль -34,1%
12:30 Канада Розничные продажи, м/м февраль 1,9%
12:30 Канада Розничные продажи за искл-ем авто, м/м февраль 1,3%
12:30 США Кол-во обращений за пособием по б/р неделя по 18.04 628К 610К
14:00 США Продажи жилья на вт оричном рынке, млн. март 4,67 4,72
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. 13.04 -63,5

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +15.97 +0.18% 8,727.30
Topix -0.76 -0.10% 829.96
FTSE +43.20 +1.08% 4,030.66
DAX +92.45 +2.05% 4,594.42
CAC +51.30 +1.72% 3,025.24
Dow -82.99 -1.04% 7,886.57
NASDAQ +2.27 +0.14% 1,646.12
S&P -6.53 -0.77% 843.55
10yr Note +0.6200 +0.214% 2.964%
NYMEX Crude Oil +0.30 +0.62% 48.85
Gold +9.80 +1.11% 892.50

Японский фондовый рынок завершил среду без определенной тенденции после того, как отчеты Standard & Poor’s и МВФ вызвали рост опасений в отношении увеличения убытков финансовых компаний.
Акции Takefuji Corp. обвалились на 8.5% после того, как S&P заявил о возможном снижении рейтингов крупнейших компаний потребительского кредитования. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка потеряли в цене 2.4%.
Акции Elpida Memory Inc. подскочил на 15% после заявления о повышении цен на микропроцессоры, а Toshiba Corp., крупнейшего производителя микрочипов, выросли на 9.6% после того, как партнер компании SanDisk Corp. представил более сильные по сравнению квартальные результаты.
Nikkei в апреле вырос на 7.6% в связи с наличием признаков, что правительственные меры по преодолению рецессии мировой экономики доказывать свою эффективность.

Министерство финансов страны опубликовало отчет, в котором отмечается замедление темпов снижения японского экспорта в прошлом месяце. Данный факт может свидетельствовать о том, что пик рецессии уже преодолен.
Основные фондовые индексы Европы завершили среду ростом после того, как Electrolux AB заявил о наличии "ранних признаков" стабилизации рынков, а индекс цен на жилье в США неожиданно вырос.
Акции Electrolux подскочили на 16% после того, как второй крупнейший в мире производитель бытовой техники сообщил о снижении убытков. British Land Co. и Barclays Plc стали лидерами роста в секторе банков и риэлторских компаний после того, как Федеральное финансовое агентство недвижимости США (U.S. Federal Housing Finance Agency) заявило о росте цен на жилье в феврале на 0.7%. Акции Roche Holding AG обвалились на 10% после того, как по итогам клинических испытаний антираковый препарат Avastin не смог доказать свою эффективность.
К концу сессии среды основные европейские фондовые индексы вернулись на позитивную территорию. Поддержку европейским индексам окало возобновление роста на основных американских фондовых площадках после негативно начала торгов. Причиной изменения тенденции стали лучше чем прогнозировались данные по доходам AT&T.
В конце сессии рост наблюдался среди акций горнодобывающих компаний, в т.ч. BHP Billiton, Xstrata и Rio Tinto.
Существенный рост показали акции банковских учреждений. Так, акции HSBC выросли в цене на 2,55%, в то время как акции Barclays показывают максимальный среди компонентов индексов рост - +8,67%.
Dow Jones Stoxx 600 Index по итогам дня вырос на 1.2% до 192.38..


Фондовые индексы США завершили день без определенной тенденции.

S&P 500 приостановил рост после преодоления уровня 850, после чего продажи активизировались. Dow и S&P 500 в итоге закрылись с потерями, а Nasdaq сохранил свои достижения. Gilead Sciences стал лидером роста в составе Nasdaq после того, как вчера после закрытия регулярной сессии компания сообщила о том, что квартальная прибыль составила $0.66 на акцию, что на $0.07 больше чем ожидали специалисты. Сегмент региональных банков (-2.1%) оказывал давление на финансовый сектор, как и сегмент страховых компаний.
Сектор коммунального хозяйства и потребительский сектор понесли наиболее значительные потери в ходе фиксации прибыли после существенного роста накануне.
Корпоративные новости:
Apple Inc опубликует свой квартальный отчет сегодня после закрытия регулярной сессии. Аналитики ожидают, что прибыль Apple снизится на 6%, до $1.08 на акцию в связи с первым за 5 лет снижением продаж компьютеров Mac.
Прибыль Boeing Co по итогам первого квартала снизилась до $610 млн., или 86 центов на акцию по сравнению с $1.21 млрд., или $1.62 на акцию в прошлом году. Компания также снизила свой прогноз по итогам года, отметив слабый спрос.
Убыток Continental Airlines Inc составил в первом квартале $136 млн., или $1.10 на акцию по сравнению с $0.81 в прошлом году.
Goldman Sachs повысил рейтинг Ford Motor Co до уровня "buy" с "neutral," отметив улучшение перспектив компании в связи с изменением структуры сектора. Goldman также заявил, что реальная стоимость акций Ford составляет не менее $6, и повысил оценку автомобильного сектора США до уровня "neutral."
Инвестиционный банк Morgan Stanley заявил о получении убытка в первом квартале в размере $177 млн., или 57 центов на акцию. Результат оказался значительно хуже прогнозов экспертов, которые ожидали, что убыток составит 9 центов на акцию. Доходы Morgan упали на 74%.
Yahoo! Inc заявил о сокращении 5% своего персонала и резком падении прибыли, которая, тем не менее, оказалась выше прогнозов. Доход компании ожидается на уровне $1.43 млрд.- $1.63 млрд.