Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-04-2009

Несмотря на более значительный по сравнению с ожиданиями рост запасов сырой нефти в США на прошлой неделе, "черное золото" по итогам дня выросло в цене на 2.2% до $51.00 за баррель.
Июньский контракт на поставку природного газа завершил день в районе сессионного минимума $3.40, -1.2%.
Снижение курса доллара послужило основной причиной роста цены золота и серебра. Июньское золото подорожало до $900.50 за тройскую унцию, прибавив в цене 0.7%.
Июльский фьючерсный контракт на серебро завершил день в районе сессионного пика, подскочив на 2.8%, до $12.78 за унцию.

Публикация заявления FOMC спровоцировала обновление сессионных максимумов, после чего основные индексы незначительно снизились. Тем не менее, рынок сохраняет большую часть своих сегодняшних достижений, несмотря на активизацию продаж в телекоммуникационном секторе. Совсем недавно рост в данном сегменте достигал 1%, а в данное время сектор находится на 0.3% ниже нулевой отметки. Лидером продаж является Verizon (VZ 30.48, -0.48), причем определенные причины давления на провайдера беспроводной связи в настоящее время не известны.

Страховая компания Aetna Inc сообщила о росте дохода на 11% в первом квартале благодаря увеличению клиентской базы на 9%. Чистая прибыль тем не менее, осталась без изменений. Результаты все же превысили прогнозы Wall Street.

Citigroup Inc попытается получить одобрение Казначейства на выплату специальных бонусов ключевым сотрудникам банка, сообщает Wall Street Journal.

Студия Dreamworks Animation Skg Inc сообщила о двукратном росте прибыли благодаря успешным продажам DVD "Madagascar: Escape 2 Africa." Компания заработала в первом квартале $62.3 млн., или 71 цент на акцию по сравнению с $26.1 млн., или 28 центов на акцию годом ранее.

Онлайн-брокер E*Trade Financial Corp сообщил о росте квартального убытка до $232.7 млн., или 41 цента на акцию по сравнению с убытком в $91.2 млн., или 20 центов в прошлом году. Чистый доход компании снизился до $497.3 млн. против $529.1 млн..

Чистая прибыль рейтингового агентства Moodys Corp по итогам первого квартала снизилась до $91.1 млн., или 38 центов на акцию с $121.2 млн., или 48 центов в прошлом году.

Как и предполагалось, основная процентная ставка ФРС осталась без изменений, в пределах 0.00%-0.25%. Не изменились и целевые уровни ФРС нетрадиционных мер проведения монетарной политики. В заявлении FOMC отмечается "некоторое замедление темпов снижения экономической активности" и "незначительное улучшение перспектив".

В преддверии объявления результатов встречи FOMC основные фондовые индексы стабилизировались в районах сессионных максимумов. Несмотря на то, что процентная ставка по всей вероятности останется без изменений, в пределах 0.00%-0.25%, значительный интерес представляют прогнозы основных экономических показателей и намерения ФРС в отношении нетрадиционных мер проведения монетарной политики.

Основные фондовые индексы продолжают укреплять свои позиции. Лидером остается влиятельный финансовый сектор (+2.5%), поддержку которому оказывает рост диверсифицированных компаний финансовых услуг (+3.5%), а также универсальных банков (+3.4%). JPMorgan Chase (JPM 33.64, +0.85), Bank of America (BAC 8.63, +0.48), и Wells Fargo (WFC 20.17, +0.69) являются лидерами роста в составе названных групп в связи со спекуляциями, что банки будут вынуждены привлечь дополнительные средства для того, чтобы их активы соответствовали параметрам правительственных стресс-тестов.
Индекс авиатранспортного сектора Amex Airline Index (+4.0%) восстанавливает потери, понесенные в течение двух последних сессий (-13%) в ходе опасений в отношении эпидемии "свиного гриппа", причем на положительной территории торгуются все 13 составляющих индекса.

Третья по величине европейская телефонная компания France Telecom сообщила о падении прибыли за первый квартал на 4,4% в связи с затратами на покупку программного обеспечения для новых телевизионных услуг во Франции. Прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации материальных и нематериальных активов упала до 4,3 млрд евро с 4,63 млрд евро годом ранее. На фоне изменения валютного курса продажи упали на 2,6%.

Фондовые площадки США продолжают наращивать прибыль полученную в начале торговой сессии. Лидером роста является финансовый сектор, который уже показал подъем на 2.5%. Рост сектора происходит благодаря компаниям, которые осуществляют услуги в сфере финансов (+3.5%) и многоотраслевым банкам(+3.4%).В числе лидеров JPMorgan Chase (+0.85), Bank of America (+0.48), и Wells Fargo ( +0.69)

Европейские акции растут после открытия Wall St. Лидирует финансовый сектор во главе с банком Royal Bank of Scotland(RBS) , акции которого выросли на 14.0%, также растут акции Lloyds Banking Group на +6.8%, и BNPParibas на +6.7%. В секторе горнодобывающих компаний лидирует Rio Tinto.
Однако бумаги розничных продавцов падают в цене на фоне плохой отчетности, в частности снизились в стоимости акции компаний Home Retail Group иTesco.
The FTSE-100 вырос на 50 пунктов (+1.2%), CAC-40 показывает рост на 27 пунктов (+0.9%), и Xetra-DAX на 32 пункта (+0.7%).

Фондовые площадки США открылись мощным ростом основных индексов. Россоставляет 1%. Все 10 секторов индекса S&P 500 торгуются в зеленной зоне
Лидером роста является финансовый сектор, за ним следует сырьевой рынок. Рост составляет 2.2% и 2.0% оответственно.

Торговая сессия на американском рынке акций 29 апреля, вероятно, начнется ростом ведущих биржевых индикаторов, о чем свидетельствует наблюдаемая сейчас динамика изменения фьючерсов на основные американские индексы. Сегодня удачно торги могут сложиться для представителей нефтяного сектора, среди которых Exxon Mobil Corp. и ConocoPhillips. Ростом котировок могут начаться торги для медиакомпании Time Warner Inc., чистая прибыль которой упала на 14% - до $661 млн. по сравнению с $771 млн., полученными годом ранее, что, однако, оказалось больше. Чем предполагали аналитики.

Золото сегодня растет так как инвесторы воспользовались снижением цен во вторник и на фоне падения доллара США к евро усилило привлекательность "желтого металла" как низкорискованного объекта инвестиций.На 12:00 GMT золото находилось на уровне $894,70/895,90 за унцию по сравнению с $891,10 при закрытии торгов во вторник. Рынок ожидает данные по ВВП США и решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам. Если данные о ВВП окажутся хуже прогнозов, это может поддержать рост золота.

Фондовые индексы Европы продолжают торговаться с повышением в среду. Среди лидеров стоит отметить банковский сектор в лице Royal Bank of Scotland (RBS), Lloyds Banking Group (LLOY) и BNP Paribas (BNP). Поддержку индексам оказывает ткже сырьевой сектор, где спросом пользуются акции Rio Tinto (RIO), BHP Billiton (BLT) иXstrata (XTA). Однако рост сдерживается на фон продаж акций в розничном секторе, включая Home Retail Group (HOME) и HMV Group (HMV). В настоящий момент FTSE-100 +47 пп (+1.2%), CAC-40 +31 пп (+1.0%), Xetra-DAX +31 пп (+0.7%).

Цены на золото в среду растут на европейских торгах, торгуясь в диапазоне $887.96 - $897.03 за унцию. Рост котировок трейдеры объясняют закрытием позиций, хотя аналитик The Bullion Desk Джеймс Мур полагает, что цены достигнут сопротивления выше $900. В настоящий момент золото торгуется на уровне $894.00, подорожав с начала сессии на 63 цента.

На фоне неутешительных корпоративных отчетов и роста йены основные фондовые индексы Японии сессию вторника завершили снижением, причем потери индекса Topix была максимальными за текущий месяц.
Один из ведущих экспортеров электроники Sharp Corp. опубликовал свой финансовый отчет, согласно которому компания получила за за 2008-2009 финансовый год, завершившийся 31 марта с.г., чистые убытки в размере 125,82 млрд иен ($1,3 млрд), тогда как годом ранее компания получила чистую прибыль в размере 101,92 млрд иен ($1,05 млрд.). Акции Sharp упали по итогам торгов на 9%.
Рост йены негативно отразился на акциях экспортеров Canon Inc. (-3,97%), Sony Corp. (-3,35%), Panasonic Corp. (-3,81%) и Toshiba Corp. (-6,34%). Укрепление национальной валюты также стало причиной продаж автопроизводителей: акции Mazda Motor -5,26%, Toyota Motor и Nissan Motor Co. -3,43% и -7,52% соответственно.
Honda Motor опубликовала свой финансовый отчет после завершения сегодняшних торгов, который оказался лучше прогнозов аналитиков. Согласно отчету, чистая прибыль компании по итогам 2008-2009 финансового года сократилась на 77% - до 137,01 млрд иен ($1,42 млрд) по сравнению с 600,04 млрд иен ($6,2 млрд) годом ранее.
Свой финансовый отчет также опубликовала одна из крупнейших в мире сталелитейных корпораций Nippon Steel Corp. Чистая прибыль компании за 2008-2009 финансовый год снизилась на 56,3% и составила 155,08 млрд иен ($1,6 млрд) по сравнению с 354,99 млрд иен ($3,67 млрд) годом ранее. Компания также сообщила, что в текущем финансовом году она вряд ли увидит прибыль. Акции Nippon Steel снизились в цене на 5,23%.

Спекуляции относительно того, что банкам необходимо будет привлечение дополнительного капитала, и обеспокоенность вспышкой "свиного гриппа" в ряде стран мира стали причиной падения основных фондовых индексов Европы во вторник.
Фондовые индексы снизились на всех 18 западноевропейских рынках.
Сообщения о том, что проведенный правительством США анализ состояния крупнейших банков страны Bank of America и Citigroup Inc. свидетельствует о потребности этих банков в дополнительном государственном финансировании стали причиной падения акций банковских учреждений. Так, акции французского банка BNP Paribas подешевели на 3,9%, швейцарского Credit Suisse - на 3,2%, немецкого Deutsche Bank - на 6,9%.
Что касается "свиного гриппа", то участники рынка опасаются, что эпидемия повлияет на разные сферы бизнеса, в частности на спрос на металлургическую продукцию и сырье, а это в свою очередь затруднит выход из текущего кризиса. На этом фоне акции крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP Billiton Ltd. подешевели на 2,2%, ее конкурента Rio Tinto Group - на 6,3%, крупнейшей металлургической компании в мире ArcelorMittal - на 6,1%.
Неутешительные квартальные данные Daimler AG (-3,7%) стали причиной снижения акций автомобилестроительных компаний: акции Renault SA (-5,2%), акции PSA PeugeotCitroen (-5,2%).

В течении сессии вторника основные индексы США торговались с переменным успехом, однако к концу сессии снизились ниже нулевой отметки.

Поддержку индексам оказывало сообщение компонент Dow IBM (+$1,99), которая объявила, что увеличит квартальные дивиденды на 10% и потратит еще $3 млрд. на выкуп своих акций. IBM 10 июня выплатит дивиденды в размере 55 центов на акцию акционерам, зарегистрированным на 8 мая. Компания увеличивает дивиденды 14-й год подряд. В прошлом году квартальные дивиденды IBM были увеличены на 25%. Компания заявила также, что расширит программу по выкупу своих акций, так как совет директоров выделил на это еще $3 млрд. Хотя увеличение дивидендов и масштабы выкупа акций оказались меньше, чем в прошлом году, пресс-секретарь IBM заявил, что это не связано с тяжелой ситуацией в экономике. Представители IBM также заявили, что ожидают существенного роста прибыль и продаж компании во втором полугодии.
Причиной негативных настроений на рынке были сообщение Wall Street Journal о том, что Bank of America (-$0,77) и Citi (-$0,18) могут быть вынуждены привлечь дополнительный капитал в сочетании с эпидемией свиного гриппа.
Согласно сообщениям WSJ, Bank of America и Citi не прошли стресс-тест финансовых регуляторов. Власти требуют от банков увеличить капитал. Нехватка капитала Bank of America составляет миллиарды долларов. Так называемый стресс-тест 19 крупнейших банков должен был определить устойчивость банков в случае, если экономическая ситуация еще больше ухудшится. Суть теста заключалась в возможности выдержать ухудшение условий в экономике, а именно: падения ВВП США на 3,3% в 2009 и 0,5% в 2010 годах, росту безработицы до уровня 8,9% и 10,3% соответственно, и падения цен на дома на 22% и 7%.
По итогам регулярной сессии на Nymex июньский нефтяной фьючерс WTI снизился на $0.33 или 0.66% до уровня $49.81 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei -232.57 -2.7% 8,493.77
Topix - 21.11 -2.5% 811.99
FTSE -70.61 -1.69% 4,096.40
CAC -51.41 -1.66% 3,051.02
Dax -86.65 -1.85% 4,607.42
Dow -8.05 -0.10% 8,016.95
NASDAQ -5.60 -0.33% 1,673.81
S&P -2.35 -0.27% 855.16
10yr Note +0.8100 +0.277% 3.002%
NYMEX Crude Oil -0.22 -0.44% 49.64
Gold -14.60 -1.61% 893.60

03:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой среде от NBNZ апрель -39.3
03:00 Новая Зеландия Денежный агрегат М3 (г/г) март 8.7%
08:00 Еврозона Денежный агрегат М3 (3m/3m) март 5.90%
09:00 Еврозона Индекс экономической уверенности по Еврозоне апрель 64.6
09:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Еврозоны апрель -34
09:00 Еврозона Индикатор бизнес-климата Еврозоны апрель -3.58
09:00 Еврозона Индекс доверия в промышленности Еврозоны апрель -38
09:30 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF апрель -1.79
11:00 США Индекс рефинансирования от МВА неделя 5.3%
12:30 США Годовые данные по ВВП 1кв -6.30%
18:15 США Публикация решения по процентной ставке Комитета по открытым рынкам апрель 0.13% 0.25%
21:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентной ставке апрель 2.50% 3.00%
22:45 Новая Зеландия Разрешение на строительство (м/м) март 11.60%
23:15 Япония Производственный индекс PMI от Nomura/JMMA апрель 33.8
23:50 Япония Изменение объема промышленного производства (м/м) март

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -232.57 -2.7% 8,493.77
Topix - 21.11 -2.5% 811.99
FTSE -70.61 -1.69% 4,096.40
CAC -51.41 -1.66% 3,051.02
Dax -86.65 -1.85% 4,607.42
Dow -8.05 -0.10% 8,016.95
NASDAQ -5.60 -0.33% 1,673.81
S&P -2.35 -0.27% 855.16
10yr Note +0.8100 +0.277% 3.002%
NYMEX Crude Oil -0.22 -0.44% 49.64
Gold -14.60 -1.61% 893.60

На фоне неутешительных корпоративных отчетов и роста йены основные фондовые индексы Японии сессию вторника завершили снижением, причем потери индекса Topix была максимальными за текущий месяц.
Один из ведущих экспортеров электроники Sharp Corp. опубликовал свой финансовый отчет, согласно которому компания получила за за 2008-2009 финансовый год, завершившийся 31 марта с.г., чистые убытки в размере 125,82 млрд иен ($1,3 млрд), тогда как годом ранее компания получила чистую прибыль в размере 101,92 млрд иен ($1,05 млрд.). АкцииSharp упали по итогам торгов на 9%.
Рост йены негативно отразился на акциях экспортеров Canon Inc. (-3,97%), Sony Corp. (-3,35%), Panasonic Corp. (-3,81%) и Toshiba Corp. (-6,34%). Укрепление национальной валюты также стало причиной продаж автопроизводителей: акции Mazda Motor -5,26%, Toyota Motor и Nissan Motor Co. -3,43% и -7,52% соответственно.
Honda Motor опубликовала свой финансовый отчет после завершения сегодняшних торгов, который оказался лучше прогнозов аналитиков. Согласно отчету, чистая прибыль компании по итогам 2008-2009 финансового года сократилась на 77% - до 137,01 млрд иен ($1,42 млрд) по сравнению с 600,04 млрд иен ($6,2 млрд) годом ранее.
Свой финансовый отчет также опубликовала одна из крупнейших в мире сталелитейных корпораций Nippon Steel Corp. Чистая прибыль компании за 2008-2009 финансовый год снизилась на 56,3% и составила 155,08 млрд иен ($1,6 млрд) по сравнению с 354,99 млрд иен ($3,67 млрд) годом ранее. Компания также сообщила, что в текущем финансовом году она вряд ли увидит прибыль. АкцииNippon Steel снизились в цене на 5,23%.

Спекуляции относительно того, что банкам необходимо будет привлечение дополнительного капитала, и обеспокоенность вспышкой "свиного гриппа" в ряде стран мира стали причиной падения основных фондовых индексов Европы во вторник.
Фондовые индексы снизились на всех 18 западноевропейских рынках.
Сообщения о том, что проведенный правительством США анализ состояния крупнейших банков страны Bank of America и Citigroup Inc. свидетельствует о потребности этих банков в дополнительном государственном финансировании стали причиной падения акций банковских учреждений. Так, акции французского банка BNP Paribas подешевели на 3,9%, швейцарского Credit Suisse - на 3,2%, немецкого Deutsche Bank - на 6,9%.
Что касается "свиного гриппа", то участники рынка опасаются, что эпидемия повлияет на разные сферы бизнеса, в частности на спрос на металлургическую продукцию и сырье, а это в свою очередь затруднит выход из текущего кризиса. На этом фоне акции крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP Billiton Ltd. подешевели на 2,2%, ее конкурента Rio Tinto Group - на 6,3%, крупнейшей металлургической компании в мире ArcelorMittal - на 6,1%.
Неутешительные квартальные данные Daimler AG (-3,7%) стали причиной снижения акций автомобилестроительных компаний: акции Renault SA (-5,2%), акции PSA PeugeotCitroen (-5,2%).

В течении сессии вторника основные индексы США торговались с переменным успехом, однако к концу сессии снизились ниже нулевой отметки.

Поддержку индексам оказывало сообщение компонент Dow IBM (+$1,99), которая объявила, что увеличит квартальные дивиденды на 10% и потратит еще $3 млрд. на выкуп своих акций. IBM 10 июня выплатит дивиденды в размере 55 центов на акцию акционерам, зарегистрированным на 8 мая. Компания увеличивает дивиденды 14-й год подряд. В прошлом году квартальные дивидендыIBM были увеличены на 25%. Компания заявила также, что расширит программу по выкупу своих акций, так как совет директоров выделил на это еще $3 млрд. Хотя увеличение дивидендов и масштабы выкупа акций оказались меньше, чем в прошлом году, пресс-секретарьIBM заявил, что это не связано с тяжелой ситуацией в экономике. Представители IBM также заявили, что ожидают существенного роста прибыль и продаж компании во втором полугодии.
Причиной негативных настроений на рынке были сообщение Wall Street Journal о том, что Bank of America (-$0,77) и Citi (-$0,18) могут быть вынуждены привлечь дополнительный капитал в сочетании с эпидемией свиного гриппа.
Согласно сообщениям WSJ, Bank of America и Citi не прошли стресс-тест финансовых регуляторов. Власти требуют от банков увеличить капитал. Нехватка капитала Bank of America составляет миллиарды долларов. Так называемый стресс-тест 19 крупнейших банков должен был определить устойчивость банков в случае, если экономическая ситуация еще больше ухудшится. Суть теста заключалась в возможности выдержать ухудшение условий в экономике, а именно:падения ВВП США на 3,3% в 2009 и 0,5% в 2010 годах, росту безработицы до уровня 8,9% и 10,3% соответственно, и падения цен на дома на 22% и 7%.
По итогам регулярной сессии на Nymex июньский нефтяной фьючерс WTI снизился на $0.33 или 0.66% до уровня $49.81 за баррель.