Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-05-2009

Индекс сырьевого сектора CRB Commodity Index вырос с начала дня на 1.5%.
Июньская нефть закрылась в районе отметки $54.43 за баррель, + 2.3% с начала дня. Природный газ прибавил 6.7%, до $2.72 за контракт.
Золото завершило день выше отметки $900. Июньский контракт закрылся на 1.6% на отметке $902.00 за тройскую унцию, установив ранее сессионный максимум на $908.30 за унцию.
Июльское серебро подскочило в цене на 4.9% до $13.11 за унцию.

S&P 500 продолжил ралли и преодолел отметку 900. Лидирующие позиции по прежнему занимает влиятельный финансовый сектор (+6.3%).
Потери S&P 500 с начала года сократились до 0.3%.

Основные индексы сохраняют свои достижения. Интерес покупателей не ограничивается рынком акций- товарно-сырьевые рынки также демонстрируют солидные результаты. Индекс CRB Commodity Index прибавил сегодня 0.7%.
Treasuries тем временем находятся под давлением. Цена 10-летних обязательств упала на 4 тика, в результате чего доходность выросла до 3.2%

S&P 500 c начала дня прибавил 1.82%% и торгуется в районе отметки 893.48, у верхней границы дневного диапазона 877.52 - 898.95. Технические аналитики CitiFX полагают, что закрытие дня выше ключевой области сопротивления 875/877 будет означать тестирование в скором времени отметки 944.28 - максимума года, установленного 6 января. Пробитие выше 944 "станет минимально необходимым условием для дальнейшего роста, поскольку будет означать преодоление нисходящей тенденции впервые после установления максимума в октябре 2007 года в районе отметки 1576".

Финансовый сектор продолжает укреплять свои позиции и находится в настоящее время в районе сессионного максимума (+4.2%). Энергетический сектор также демонстрирует солидные результаты (+2.9%) благодаря как общему оптимизму на рынке, так и росту на 1.0% цен на нефть ($53.75 за баррель).

Индекс S&P 500 вырос на 1.82%% до 893.48, что недалеко от верхней границы диапазона 877.52 - 898.95. Технические аналитики CitiFX полагают, что дневное закрытие выше важного сопротивления на 875/877 приведет к повторному тестированию 944.28 (максимумы 06 января 2009 года). Преодоление 944 «стоит ожидать как минимум и это послужит импульсом к более важным целям роста – максимумы октября 2007 года на 1576», добавляют эксперты.

«Голубые фишки» в понедельник растут на фоне сильных экономических данных, что усилило оптимизм относительно того, что экономическая ситуация в ст ране стабилизируется.
Опубликованный после начала т оргов отчет показал рост расходов на строительство на 0.3% в марте против прогнозов аналитиков в -1.6%. В феврале расходы сократились на 1%.
Рост носит масштабный характер: 29 из 30 компонентов Dow укрепляются с лидерами в лице Chevron, Exxon Mobil, IBM и Johnson & Johnson.
Банки: В секторе наблюдается повышенная волатильность в преддверии публикации результатов тестирования национальных банков на стрессоустойчивость. Результаты будут опубликованы в четверг.
Citigroup находится среди крупнейших банков, который, по предварительным оценкам, может нуждаться в повышении и капитала на дополнительные $10 млрд.
Корпоративные новости: Перед открытием рынка свой квартальный отчет опубликовал Sprint Nextel. Компания показала квартальную прибыль, в то время как аналитики прогнозировали убытки. В результате курс акций компании взлетел на 12%.

Фондовый рынок США может начать новую торговую неделю в плюсах.
Экономика: Инвесторы ожидают отчета по расходам на строительство (14:00 GMT).
Банки: Участники рынка в ожидании оглашения на этой неделе итоговых результатов проверки национальных банков на стрессоустойчивость.
Citigroup находится среди крупнейших банков, который, по предварительным оценкам, может нуждаться в повышении и капитала на дополнительные $10 млрд.

Автосектор: Итальянский автопроизводитель Fiat, который недавно вошел в альянс с Chrysler, рассматривает возможность приобретения европейского подразделения General Motors.
Корпоративные новости: На выходных прошло ежегодное собрание акционеров Berkshire Hathaway, на котором исполнительный директор компании Уоррен Баффет заявил, что по итогам I квартала компания может отрапартовать об оперативной прибыли.
Перед началом торгов свой квартальный отчет опубликует Sprint Nextel.
Нефть и валютный рынок: Доллар укрепился в понедельник против основных валют, включая доллар, иену и стерлинг. Нефть практически не изменилась, снизившись в цене на 3 цента до $53.17 за баррель.

Индекс Hang Seng закончил торги в понедельник подъемом на 5.54% к 16,381.05

"Цены резко выросли в пятницу на фоне позитивных макроэкономических показателей. Однако вопрос о том, будет ли устойчивым недавний рост цен на нефть, остается открытым ввиду слабого спроса", - сказал Тоби Хассаль, ведущий аналитик Commodities Warrants Australia. Рост цен на нефть оправдан также тем, что в апреле запасы ОПЕК сократились восьмой месяц подряд в связи с перебоями в добыче в Нигерии и выполнением обязательств по снижению объемов производства странами-членами картеля.
Цена на июньский фьючерс на NYMEX на нефть марки Light Sweet находится на уровне $53.31 за баррель.

Основные индексы США завершили неделю ростом после публикации ряда позитивных квартальных отчетов, экономических данных и осторожно-позитивной оценки FOMC перспектив экономики.

Поддержку индексам оказывали и позитивные корпоративные данные. В частности следует отметить сообщение гиганта технологического сектора IBM об увеличении квартальных дивидендов на 10% и намерении потратить дополнительно $3 млрд. на выкуп своих акций. IBM 10 июня выплатит дивиденды в размере 55 центов на акцию акционерам, зарегистрированным на 8 мая. Компания увеличивает дивиденды 14-й год подряд. В прошлом году квартальные дивидендыIBM были увеличены на 25%. Компания заявила также, что расширит программу по выкупу своих акций, так как совет директоров выделил на это еще $3 млрд. Хотя увеличение дивидендов и масштабы выкупа акций оказались меньше, чем в прошлом году, пресс-секретарьIBM заявил, что это не связано с тяжелой ситуацией в экономике. Представители IBM также заявили, что ожидают существенного роста прибыль и продаж компании во втором полугодии.
Согласно опубликованным данным, квартальная прибыль Mastercard оказалась выше прогнозов аналитиков и составила составила $2,80 на акцию. Прогноз аналитиков составлял $2,61 на акцию. За аналогичный период прошлого года компания заработала $3,37 на одну акцию. Снижение доходов за первый квартал составило 2,2%. Причиной снижения доходов и прибыли компания считает неблагоприятные последствия изменения валютных курсов. Квартальная прибыль Chevrone также оказалась выше прогнозов аналитиков - +$0,92 на одну акцию против ожиданий +$0,81 и значения показателя за аналогичный период прошлого года +$2,48.
Прибыли 338 компаний, входящих в состав S&P 500 и опубликовавших свои квартальные результаты с 7 апреля, превысили прогноз в среднем на 12%, хотя и оказались на 35% ниже по сравнению с предыдущим кварталом.
Согласно сообщениям WSJ, Bank of America и Citi не прошли стресс-тест финансовых регуляторов. Власти требуют от банков увеличить капитал. Нехватка капитала Bank of America составляет миллиарды долларов. Так называемый стресс-тест 19 крупнейших банков должен был определить устойчивость банков в случае, если экономическая ситуация еще больше ухудшится. Суть теста заключалась в возможности выдержать ухудшение условий в экономике, а именно: падения ВВП США на 3,3% в 2009 и 0,5% в 2010 годах, росту безработицы до уровня 8,9% и 10,3% соответственно, и падения цен на дома на 22% и 7%.
По последним данным результаты "стресс-тестов" американских банков будут опубликованы 7 мая, причем отчет будет включать оценку общих потерь банковской системы США.
Индекс финансового сектора S&P 500 Financials Index отслеживающий динамику акций 80 крупнейших банков страховых и инвестиционных компаний, в связи со спекуляциями по поводу скорого завершения финансового кризиса вырос на 78% после того, как установил 17-летний минимум 6 марта.

На азиатских торгах июньский фьючерс WTI Nymex вырос на $0,24 до уровня $53,44 за баррель.
Цены на нефть остаются поддержанными спекуляциями относительно прохождения пика текущего кризиса.
На данный момент цены на «черное золото» торгуются незначительно ниже пятимесячного максимума установленного в марте на уровне $54,40 за баррель.

Понедельник не слишком перегружен экономическими данными и внимания заслуживают пожалуй, лишь общегерманский и европейский индексы PMI в производственном секторе, которые будут опубликованы в 07:55 GMT и 08:00 GMT, соответственно, а также данные из США, в частности отчет о затратах на строительство и данные по незавершенным сделкам по продаже жилья за март. Оба отчета выйдут в 14:00 GMT.
Во вторник в 04:30 GMT будет опубликовано решение по процентным ставкам центрального банка Австралии. Британский PMI в секторе строительства выйдет в 08:30 GMT, а в 09:00 GMT будет опубликован индекс цен производителей в еврозоне за март. Данные из США представлены апрельским индексом ISM в непроизводственной сфере, который выйдет в 14:00 GMT и позволит оценить наличие признаков стабилизации в данном сегменте крупнейшей мировой экономики. В 23:01 GMT выйдет оценка потребительской уверенности в Великобритании от строительного общества Nationwide.
В среду в 01:30 GMT выйдут данные торгового баланса Австралии за март. Индексы PMI в секторе услуг Германии, еврозоны и Великобритании выйдут в 07:55 GMT, 08:00 GMT и 08:30 GMT, соответственно. В 09:00 GMT будет опубликован отчет о розничных продажах в еврозоне за март.
Во второй половине дня в 12:15 GMT выйдут данные об изменении в апреле числа рабочих мест в частном секторе экономики США (ADP Employment Change), которые могут дать представление о состоянии рынка труда в целом в преддверии выхода payrolls.
В 12:30 GMT будет опубликован отчет о количестве разрешений на строительство, выданных в марте в Канаде, а в 14:00 GMT нас ожидает апрельский индекс Ivey Purchasing Managers Index
Уровень безработицы в Новой Зеландии в первом квартале будет опубликован в 22:45 GMT.
Выступление президента ШНБ Рота, время начала которого уточняется, может стать определяющим для ближайших перспектив швейцарского франка. В частности следует обратить внимание на возможные намеки главы центрального банка в отношении политики валютных интервенций.
В четверг в 01:30 GMT выйдут данные о состоянии рынка занятости Австралии, в частности уровень безработицы. Основными событиями дня станут объявления итогов встреч Банка Англии (в 11:00 GMT) и Европейского центрального банка (в 11:45 GMT). Кроме того, как обычно серьезный интерес будет представлять пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, которая, как обычно начнется в 12:30 GMT.Также ожидается, что на данном заседании станут известны дополнительные, нетрадиционные меры, на которые ЕЦБ готов пойти для борьбы с кризисом. Так, на прошлой неделе представитель ЕЦБ Новотны заявил, что центральный банк "готов к применению нетрадиционных мер реализации монетарной политики".
В пятницу основным событием дня станет публикация в 12:30 GMT данных о состоянии рынка труда США за апрель (payrolls).

00:00 Япония Greenery Day
00:00 Великобритания May Bank Holiday
01:30 Австралия Индекс цен на жилье, кв/кв 1 кв. 0.0% -0.8%
01:30 Австралия Индекс цен на жилье, г/г 1 кв. -3.9% -3.3%
06:00 Германия Розничные продажи, г/г март -0.4% -5.3%
06:00 Германия Розничные продажи март 0.2% -0.2%
07:55 Германия Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере апрель 35 35
08:00 Е16 Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере май 36.7 36.7