Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-05-2009

Brean Murray повысил рейтинг Churchill Downs с Hold на Buy
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг Cooper Tire с Hold на Buy
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг MasTec с Hold на Buy
Sterne Agee повысил рейтинг Quanta Services с Sell на Neutral
Caris & Company повысил рейтинг Par Pharmaceutical с Above Average на Buy

General Motors Corp
General Motors Corp.объявила об убытках в I квартале 2009 г. в размере $6 млрд. Выручка некогда крупнейшей автокомпании мира упала при этом на $30 млрд. Потери GM составили $9,78 на акцию по сравнению с убытком в $5,80, понесенным годом ранее. Компания, получившая $15,4 млрд. государственных кредитов должна до 1 июня закончить подготовку к реструктуризации или же приступить к процедуре банкротства в соответствии с главой 11 американского законодательства в этой сфере. Выручка GM за первые три месяца года снизилась на 47% - с $42,4 млрд. до $22,4 млрд.

Bank Of America Corporation
Bank of America Corp. опроверг информацию, появившуюся ранее в газете Financial Times, что планирует привлечь дополнительный капитал в размере более $10 млрд."Сообщение в FT полностью неточно. Bank of America не получал от ФРС окончательных результатов (теста). Банк не работает над планом по привлечению $10 млрд.", - заявил Reuters Скотт Сильвестри, официальный пресс-секретарь BofA.

Cablevision Systems
Компания, специализирующаяся на предоставлении услуг кабельного телевидения, в первом квартале получила прибыль$20,2 млн или 7 центов на акцию.Выручка увеличилась на 10,6% до $1,903 млрд.

Allstate Corp
По ожиданиям аналитиков агентства Рейтер Thomson, страховая компания Allstate Corp сообщит о доходе в первом квартале $1.23 на акцию.

Европейские фондовые торги закрылись в четверг снижением основных индексов, на фоне выхода отчетности крупных компаний. Бумаги Societe Generale подешевели на 7,2% после сообщения о потерях банка в первом квартале, акции автопроизводителя Porsche упали в цене на 10%, после того, как стало известно о согласии владельцев компании на слияние с Volkswagen AG. Акции Lloyds Banking Group потеряли 14,3%. Банк заявил о продолжающемся росте убытков ввиду понижения стоимости корпоративных активов. Lloyds повторил свое предупреждение о скорректированных доналоговых убытках по итогам финансового года.
По итогам торгов FTSE 100 -0,27% до 4384,57 пункта, DAX снизился на 1,60% до 4802,84 пункта,CAC 40 потерял 1,14% до 3246,23 пункта.

Основные индексы расширили потери обновив сессионные минимумы. Финансовый сектор упал на 1.5%. Но прибыль, достигнутая в начале сессии, еще сохраняется. Напомним, что подъем в начале торгов составил 3.5%. Однако на фоне общего ослабления сектор здравоохранения торгуется в зеленой зоне. Рост составил 2.5% благодаря укреплению акций компаний UnitedHealth (+1.84), Pfizer (+0.45), and Abbott Labs (+1.43).

Надежда на то, что мировой финансовый кризис достиг дна, отвлечет внимание инвесторов от золота как надежного объекта инвестиций, но с другой стороны поднимет привлекательность металла как страховки от инфляции, считает аналитик Standard Bank Вальтер де Вет.
На данный момент майские фьючерсы торгуются на уровне $910.40 за тройскую унцию, напомним что в первой половине дня цена поднималась до уровня $924.00 за тройскую унцию.

General Motors (GM) сообщил, что по итогам первого квартала убыток компании составил $6 млрд.. Продажи автомобилей снизились на 21%, однако, результат оказался все же лучше прогнозов. В среду вечером Cisco (CSCO) сообщил о падении квартальной прибыли и продаж, однако заявил о позитивных тенденциях в деятельности компании.
В 2100GMT будут опубликованы официальные результаты стресс-тестов крупнейших американских банков. Влияние на рынок данных может быть ограниченным после того, как вчера в результате утечки информации стало известно, что Bank of America (BAC) может потребоваться дополнительных средств на сумму около $34 млрд., а Wells Fargo (WFC) около $15 млрд. JPMorgan Chase (JPM) и American Express (AXP) по предварительным данным не нуждаются во вливании капитала.
В своем вчерашнем интервью Секретарь Казначейства США Тим Гейтнер заявил, что ни одному из 19 банков, проходящих стресс-тесты банкротство не грозит.
Фактором давления на рынок стали неоднозначные результаты продаж розничных сетей, которые оставили в тени снижение jobless claims и позитивные ожидания результатов стресс-тестов крупнейших банков.
Количество американцев впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе составило 601,000 по сравнению с 635,000 в предыдущем периоде, сообщил Департамент Труда. Показатель достиг минимального уровня за последние 3 месяца.
Тем не менее, количество повторных обращений достигло 6.35 млн. - 14 подряд рекордный максимум.
Еще один правительственный отчет зафиксировал рост производительности труда в первом квартале на 0.8% после снижения показателя на 0.6% в предыдущем периоде. Экономисты ожидали более скромный рост, на 0.6%. Расходы на оплату труда (Unit labor costs) выросли на 3.3% после увеличения на 5.7% в четвертом квартале 2008 года.
Продажи Wal-Mart Stores (WMT) в апреле оказались лучше прогнозов, однако ситуация в секторе остается не определенной, в связи со снижением потребительской активности в период рецессии.
Wal-Mart сообщил о росте продаж в магазинах открытых больше года на 5% по сравнению с прогнозом в 2.8%. Результат Сhildren's Place (PLCE) составил 5%, благодаря чему акции компании подскочили на 12%.
Продажи сети подростковой одежды Hot Topic (HOTT) выросли на 3.1% против прогноза роста на 7%, в результате акции компании обвалились на 22%.
После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты представит страховая группа AIG (AIG).
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.23% с 3.14% в среду.
Июньский контракт на поставку сырой нефти прибавил в цене $1.27 до $57.61 за баррель.
Июньское золото на COMEX подорожало на $3 до $914 за тройскую унцию.

Сегодняшняя сессия отличается волатильностью- после достижения уровней близким к максимальным с начала года, индексы резко развернулись. тем не менее, определенную поддержку рынку оказывает укрепление нефтяного, а также банковского секторов. В составе которого лидирующие позиции занимают HSBC (HSBA) и BNP Paribas (BNP), а наиболее значительные потери несут Lloyds Banking Group (LLOY) и Commerzbank (CBK). Продажи BHP Billiton (BLT) сдерживают укрепление горно-добывающего сектора.
FTSE-100 +16 п.п. (+0.4%)

, CAC-40 -7 п.п. (-0.2%), а Xetra-DAX -45 п.п. (-0.9%).

Основные индексы откатили от сессионных пиков в связи с разворотом влиятельного финансового сектора, рост которого еще несколько минут назад достигал 3.5%, а к настоящему времени сократился до 1.1%.
Также следует отметить активизацию давления на технологический сектор (-1.8%). Nasdaq 100, значительную часть которого составляют крупнейшие технологические компании, в настоящее время торгуется на 1.2% ниже уровня закрытия среды, несмотря на более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Cisco (CSCO 19.19, -0.42).

Лидеры роста NSHA +140.9%, BONT +28.4%, VICL +26.7%, TEN +26.4%, HBAN +21.5%, HNSN +21.1%, COF +19.4%, GCA +19.3%, FITB +18.8%, BAC +18.5%, GNW +18.1%, THQI +16.6%, TDC +15.5%, ECLP +15.2%, LHCG +15.2%, AIG +14.1%, ATPG +14%, GPOR +13.4%, AEL +13.3%, IRE +13%, CTCM +13%, ULTR +12.7%, C +12.2%, YRCW +11.9%, SGY +11.8%.

Аутсайдеры: HOTT -20.8%, PACR -16.6%, HT -16.4%, EZCH -15.7%, DGIT -14.7%, CECO -14.3%, FOE -14.2%, WG -13.4%, BBBB -13.1%, FTK -13%, LYG -11.8%, ENER -11.4%, NICE -11.4%, FAZ -11.1%.

Финансовый сектор (+2.8%) продолжает рост, который с начала недели превысил уже 20% и тем самым поддерживает укрепление широкого рынка.
Одним из исключений на данный момент является телекоммуникационный сектор (-2.4%), слабость которого в значительной мере вызвана продажами в сегменте интегрированных телекомов (-2.3%).
Treasuries находятся под существенным давлением. Цена 10-летних обязательств снизилась на 20 тиков, в результате чего доходность инструмента достигла максимальной с начала года отметки 3.25%.

Wall Street в четверг откроется ростом основных индексов после того, как Секретарь Казначейства США Тимоти Гейтнер дал позитивные комментарии в отношении состояния банковской системы США, а убыток General Motors оказался не таким значительным как предполагалось.
Инвесторы также ожидают публикации результатов продаж крупнейших ритейлеров.

General Motors (GM) сообщил, что по итогам первого квартала убыток компании составил $6 млрд.. Продажи автомобилей снизились на 21%, однако, результат оказался все же лучше прогнозов. В среду вечером Cisco (CSCO) сообщил о падении квартальной прибыли и продаж, однако заявил о позитивных тенденциях в деятельности компании.
После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты представит страховая группа AIG (AIG). Кроме того, будут опубликованы официальные результаты стресс-тестов крупнейших американских банков. Влияние на рынок данных может быть ограниченным после того, как вчера в результате утечки информации стало известно, что Bank of America (BAC) может потребоваться дополнительных средств на сумму около $34 млрд.. Wells Fargo (WFC) и Citigroup (C) также могут быть вынуждены привлечь дополнительные средства.

Сессию четверга фондовый рынок Японии завершил резким ростом. Индекс Nikkei вырос на 408.33 пункта или 4.55% до уровня 9385.70, достигнув тем самым максимального за последние пол года уровня. Индекс TOPIX добавил 39.08 пункта до 885.93. Объем торгов на Nikkei составил 2.145 млрд акций; акции 201 компонента индекса по итогам сегодняшней сессии выросли в цене, 19 снизились и 5 остались нанеизменном уровне.

Закрытие фондового рынка:
FTSE +59.55 +1.37% 4,396.49
DAX +27.68 +0.57% 4,880.71
CAC +58.51 +1.81% 3,283.51
Dow +101.55 +1.21% 8,512.20
NASDAQ +4.98 +0.28% 1,759.10
S&P +15.73 +1.74% 919.53
10yr Note -0.0500 -0.016% 3.152%
NYMEX Crude Oil +2.50 +4.64% 56.28
Gold +6.70 +0.74% 911.00

Фондовый рынок Японии в среду был закрыт в связи с национальным праздником.

Европейские фондовые индексы пятый день кряду укрепляют свои позиции. На этот раз главной причиной оптимизма инвесторов стали позитивные квартальные результаты BNP Paribas SA, Bayerische Motoren Werke AG и Carlsberg A/S, а также новые признаки ослабления рецессии.
Акции BNP, крупнейшего французского банка, подскочили на 7.3% после сообщения, что чистая прибыль компании превысила прогнозы. BMW прибавил 2.6%, после того, как убыток крупнейший в мире производитель автомобилей класса люкс оказался слабее прогнозов. Акции датской пивоваренной компании Carlsberg, купившей в прошлом году Scottish & Newcastle Plc, прибавили 14%, а британского банка Standard Chartered, заявившего на прошлой неделе о "позитивном начале года" выросли сегодня на 9.2%.
В результате индекс Dow Jones Stoxx 600 вырос на 1.4%.
Сегодня был опубликован отчет ADP Employer Services, в соответствии с которым американские компании в апреле сократили 491,000 рабочих мест по сравнению с 708,000 в предыдущем месяце. Эксперты ожидали, что будет сокращено 645,000 рабочих мест. Кроме того, в апреле было зафиксировано замедление темпов падения активности в секторе услуг экономики еврозоны до минимального уровня за последние 6 месяцев.

Торги на Wall Street завершились ростом основных индексов
В итоге Dow и S&P 500 завершили день солидным ростом, а Nasdaq лишь к концу сессии смог закрепиться на положительной территории.

Поддержку рынку оказывал рост финансового сектора (+8.5%), который с начала недели прибавил уже 18%. По данным The Wall Street Journal, JPMorgan Chase (JPM) не имеет необходимости в дополнительном капитале. CNBC сообщил, что Goldman Sachs (GS) также имеет достаточно средств. По данным The Wall Street Journal, Regions Financial (RF) не требуется дополнительных вливаний капитала.
Акции универсальных банков выросли в итоге на 7.6%, а региональных банков подскочили на 8.5%. Промышленный сектор также продемонстрировал солидные результаты (+1.6%) благодаря интересу покупателей к акциям General Electric (GE).
Крупнейшие представители технологического сектора с высоким уровнем капитализации по итогам дня понесли потери, в связи с чем Nasdaq 100 с начала дня находился под давлением. Apple (AAPL ) и Cisco (CSCO) были основными аутсайдерами. Определенную поддержку сектору оказывал рост акций Research in Motion (RIMM), после того, как их целевой ценовой уровень был повышен аналитиками Oppenheimer.
Поддержку рынку могла оказать и публикация отчета ADP Employer Services в соответствии с которым американские компании в апреле сократили 491,000 рабочих мест по сравнению с 708,000 в предыдущем месяце. Эксперты ожидали, что будет сокращено 645,000 рабочих мест.
В этой связи можно ожидать пересмотра с повышением прогноза данных по рынку труда США в целом (payrolls), которые Департамент Труда опубликует в ближайшую пятницу. В настоящее время консенсус-прогноз предполагает, что в общей сложности в крупнейшей мировой экономике, без учета сектора сельского хозяйства, в прошлом месяце количество рабочих мест сократилось на 603,000 по сравнению с 663,000 в марте.
Тем не менее, ситуация по прежнему не отличается определенностью. Напомним, что в четверг будут официальные опубликованы результаты стресс-тестов американских банков, около 10 из которых по сведениям компетентных источников могут потребоваться дополнительные вливания капитала.

Цены на нефть продолжают расти на утренней сессии, при этом основной контракт на нефть марки WTI прибавил в цене 21 цент до $56.55 за баррель. Сессионный макси мум был установлен на $56.90 за баррель.

Фондовый рынок Японии сегодня возобновил свою работу, завершив утреннюю сессию резким ростом: индекс взлетел на 401.65 пп или 4.47% до 9379.02; индекс TOPIX прибавил 37.38 пп или 4.41% до 884.23. Основную поддержку рынку оказал рост в финансовом и энергетическом секторах, в то время как технологический сектор несколько тормозил рост на фоне снижения индекса Nasdaq накануне вечером.

Change % Change Last
FTSE +59.55 +1.37% 4,396.49
DAX +27.68 +0.57% 4,880.71
CAC +58.51 +1.81% 3,283.51
Dow +101.55 +1.21% 8,512.20
NASDAQ +4.98 +0.28% 1,759.10
S&P +15.73 +1.74% 919.53
10yr Note -0.0500 -0.016% 3.152%
NYMEX Crude Oil +2.50 +4.64% 56.28
Gold +6.70 +0.74% 911.00

01:30 Австралия Уровень безработицы апрель 5.7%
01:30 Австралия Изменение количества занятых апрель -34.7K
11:00 Великобритания Решение по процентным ставкам Банка Англии 0.50% 0.50%
11:45 Е16 Решение по процентным ставкам ЕЦБ 1.00% 1.25%
12:30 США Число обращений за пособием по безработице неделя до 02.05 631K
13:30 США Стоимость единицы выпущенной продукции. 1 кв. 2.4% 5.7%
13:30 США Производительность труда, предварительная оценка 1 кв. 0.8% -0.4%
19:00 США Потребительское кредитование, млрд. март -3.5 -7.4
23:50 Япония Протокол встречи Банка Японии (06-07.04)

Закрытие фондового рынка:
FTSE +59.55 +1.37% 4,396.49
DAX +27.68 +0.57% 4,880.71
CAC +58.51 +1.81% 3,283.51
Dow +101.55 +1.21% 8,512.20
NASDAQ +4.98 +0.28% 1,759.10
S&P +15.73 +1.74% 919.53
10yr Note -0.0500 -0.016% 3.152%
NYMEX Crude Oil +2.50 +4.64% 56.28
Gold +6.70 +0.74% 911.00

Фондовый рынок Японии в среду был закрыт в связи с национальным праздником.

Европейские фондовые индексы пятый день кряду укрепляют свои позиции. На этот раз главной причиной оптимизма инвесторов стали позитивные квартальные результаты BNP Paribas SA, Bayerische Motoren Werke AG и Carlsberg A/S, а также новые признаки ослабления рецессии.
Акции BNP, крупнейшего французского банка, подскочили на 7.3% после сообщения, что чистая прибыль компании превысила прогнозы. BMW прибавил 2.6%, после того, как убыток крупнейший в мире производитель автомобилей класса люкс оказался слабее прогнозов. Акции датской пивоваренной компании Carlsberg, купившей в прошлом году Scottish & Newcastle Plc, прибавили 14%, а британского банка Standard Chartered, заявившего на прошлой неделе о "позитивном начале года" выросли сегодня на 9.2%.
В результате индекс Dow Jones Stoxx 600 вырос на 1.4%.
Сегодня был опубликован отчет ADP Employer Services, в соответствии с которым американские компании в апреле сократили 491,000 рабочих мест по сравнению с 708,000 в предыдущем месяце. Эксперты ожидали, что будет сокращено 645,000 рабочих мест. Кроме того, в апреле было зафиксировано замедление темпов падения активности в секторе услуг экономикиеврозоны до минимального уровня за последние 6 месяцев.

Торги на Wall Street завершились ростом основных индексов
В итоге Dow и S&P 500 завершили день солидным ростом, а Nasdaq лишь к концу сессии смог закрепиться на положительной территории.

Поддержку рынку оказывал рост финансового сектора (+8.5%), который с начала недели прибавил уже 18%. По данным The Wall Street Journal, JPMorgan Chase (JPM) не имеет необходимости в дополнительном капитале. CNBC сообщил, что Goldman Sachs (GS) также имеет достаточно средств. По данным The Wall Street Journal, Regions Financial (RF) не требуется дополнительных вливаний капитала.
Акции универсальных банков выросли в итоге на 7.6%, а региональных банков подскочили на 8.5%. Промышленный сектор также продемонстрировал солидные результаты (+1.6%) благодаря интересу покупателей к акциям General Electric (GE).
Крупнейшие представители технологического сектора с высоким уровнем капитализации по итогам дня понесли потери, в связи с чем Nasdaq 100 с начала дня находился под давлением. Apple (AAPL ) и Cisco (CSCO) были основными аутсайдерами. Определенную поддержку сектору оказывал рост акций Research in Motion (RIMM), после того, как их целевой ценовой уровень был повышен аналитиками Oppenheimer.
Поддержку рынку могла оказать и публикация отчета ADP Employer Services в соответствии с которым американские компании в апреле сократили 491,000 рабочих мест по сравнению с 708,000 в предыдущем месяце. Эксперты ожидали, что будет сокращено 645,000 рабочих мест.
В этой связи можно ожидать пересмотра с повышением прогноза данных по рынку труда США в целом (payrolls), которые Департамент Труда опубликует в ближайшую пятницу. В настоящее время консенсус-прогноз предполагает, что в общей сложности в крупнейшей мировой экономике, без учета сектора сельского хозяйства, в прошлом месяце количество рабочих мест сократилось на 603,000 по сравнению с 663,000 в марте.
Тем не менее, ситуация по прежнему не отличается определенностью. Напомним, что в четверг будут официальные опубликованы результаты стресс-тестов американских банков, около 10 из которых по сведениям компетентных источников могут потребоваться дополнительные вливания капитала.

Wedbush Morgan понизил рейтинг Marvel Entertainment с Buy до Hold
Citigroup понизил рейтинг Arcelor Mittal с Hold до Sell
UBS понизил рейтинг Barclays PLC с Neutral до Sell
UBS понизил рейтинг Royal Bank of Scotland с Neutral до Sell