Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-05-2009

К завершению регулярной сессии Dow и S&P 500 возобновили снижение. Nasdaq также несет потери после того, как не смог удержаться на положительной территории.
Основным аутсайдером сегодня является финансовый сектор (-5.1%), который только что обновил свой сессионный минимум. Лидером же остается технологический сектор (+0.8%), который находится лишь немногим ниже своего сегодняшнего пика.

AMBAC Financial Group Inc сообщил о получении квартального убытка в размере $392.2 млн., что составляет $1.36 на акцию по сравнению с потерей $1.66 млрд. или $11.69 на акцию в прошлом году. Доход компании составил $1.13 млрд.

American International Group Inc продаст свою токийскую штаб-квартиру за $1.2 млрд. компании Nippon Life.

Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc сообщила о том, что квартальный убыток составил $1.534 млрд., или $990 за акцию класса "А" (class A equivalent share), по сравнению с чистой прибылью в $940 млн., или $607 на акцию в прошлом году.

Крупнейший европейский банк HSBC Holdings PLC сообщил о том, что квартальная прибыль оказалась гораздо выше показателя прошлого года благодаря единовременному доходу в размере $6.6 млрд..

Убыток производителя телекоммуникационного оборудования Nortel Networks Corporation вырос до $507 млн., или $1.02 на акцию по сравнению с $138 млн., или 28 центами в прошлом году.

Dow и S&P 500 продолжают нести существенные потери, в то время как Nasdaq удалось восстановиться после существенного снижения, достигавшего 1.9% и вернуться к нулевой отметке благодаря росту акций крупнейших представителей технологического сектора.

Фиксация инвесторами прибыли после недавнего роста стала причиной снижения основных фондовых площадок США на фоне отсутствия макроэкономических данных.
За последние два месяца Dow укрепился на 31%,в то время как достижения S&P и Nasdaq составили 37%. Стоит также отметить, что индексы Dow и S&Р завершили 8 из 10 последних недель ростом. Индекс Nasdaq вырос по итогам 9 из 10 недель.
Недавний рост индексов стал результатом спекуляций на рынке относительно того, что пик текущего кризиса уже позади.
Все основные сектора, за исключением технологического (+0,03%) находятся в красной зоне.
На фоне снижения фондовых рынков выросли в цене казначейские облигации, снижая тем самым свою доходность до 3.21% с 3.28% в пятницу.
Снизилась в цене стоимость кредитных ресурсов. 3-х месячная долларовая ставка Libor сократилась до уровня в 0,92% с 0,94% в пятницу.
Цены на нефть сегодня также снизились в цене. Июньский фьючеср WTI Nymex упал в цене на $0,50 до уровня $58,13 за баррель.
Золото на COMEX для поставок в июне упало в цене на $3,40 до уровня $911,50 за унцию.

Основные индексы США торгуются смешано. Все три индекса отступили от сессионных минимумов, вместе с тем Nasdaq также превысил нулевую отметку.
Поддержку индексам оказало сокращение потерь ценами на нефть, которые на данный момент все еще в «минусе» однако выше от сессионных минимумов.
На текущий момент июньский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $58,05 за баррель (-1.0%).
Потери несут все сектора за исключением технологического (+0,15%).

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -15.60, фьючерс Nasdaq -24.50).
Причиной снижения Wall Street сегодня может стать фиксация прибыли инвесторами после пятничного роста на фоне отсутствия макроэкономических данных.
Дополнительной причиной ожидаемого снижения индексов станет падение цен на нефть, которые отступили от достигнутого на прошлой недели шести месячного максимума. На этом фоне могут подешеветь акции компонентов энергетического сектора.
Под давлением также будут находится акции финансовых компаний. Причиной продаж в данном секторе станет ситуация, которая возникла после официальной публикации результатов стресс-тестов. Согласно сообщениям в прессе, Wells Fargo, которому необходимо привлечь $13,7 млрд дополнительного капитала, уже решил вопрос о привлечении $8,6 млрд. Также стоит отметить заявления US Bancorp и Capital One о том, что не смотря на достаточность капитала по их мнению, они готовы выполнить требование регулятора.

Индекс Hang Seng закончил торги падением на 1.74% к 17,087.95.

Цены на нефть корректируются. Нефть марки Light Sweet опустилась к $57.62 , в данный момент июньские фьючерсы торгуются по $57.66 за баррель.

Wells Fargo & Co. и Morgan Stanley в пятницу продали акции на общую сумму в $11.5 млрд. в рамках требований по итогам правительственной проверки банков на стрессоустойчивость.

Рост фондового рынка Японии в пятницу продолжался 4-й день подряд с лидерами в лице финансовых компаний на оптимизме относительно того, что результаты проверки на стрессоустойчивость несколько ослабит опасения касательно перспектив кредитного рынка.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., которая инвестировала $9 млрд. в Morgan Stanley, взлетели на 6.2%, продолжив рост четверга в 16%. На 10% выросли в цене акции Yamada Denki Co. после публикации прогноза о прибыли на текущий год. Однако акции Fuji Heavy Industries Ltd., производителя машин под брендом Subaru, подешевели на 5.6%.
По итогам недели индекс Nikkei вырос на 5.1%, в то время как Topix прибавил 5.7%. Финансовые рынки Японии были закрыты в период с 04-06 мая в связи с национальными праздниками.
Акции Mizuho Financial Group Inc., который выложил $1.2 млрд. за долю в Merrill Lynch & Co., прежде чем банк купил Bank of America, подорожали на 6%. Акции Nomura Holdings Inc. подорожали на 6.6%.

Европейский фондовый рынок демонстрирует рост вторую неделю подряд. Основную поддержку рынку по-прежнему оказывают банки в свете опубликованных в четверг результатов проверки банки на стрессоустойчивость. Оптимизм также был поддержан в пятницу после публикации отчета по занятости в США.
Индекс FTSE Eurofirst 300 вырос за неделю на 4.3%, завершив торги в области 4-месячного максимума на 865.89. Французский индекс CAC 40 вырос на 5%, преодолев психологически важный рубеж в 3,000. Банковский сектор вырос на 9.5%, несмотря на смешанные квартальные результаты BNP Paribas, акции которого выросли на 14%. Квартальные результаты Société Générale разочаровали инвесторов. В пятницу Deutsche Bank понизил рейтинг акций SocGen с “buy” до “hold”.
Квартальный отчет Commerzbank оказался также значительно хуже прогнозов аналитиков.

Wall Street позитивно отреагировал на результаты проверки банков. Среди первых банков оказались Wells Fargo и Morgan Stanley, которые повысили свой капитал до $7.5 млрд. каждый.
Акции Citigroup выросли в цене на 7.1%. Citigroup Inc планирует повысить объем размещения акций на $5.5 млрд. для того, чтобы соответствовать требованиям, предъявленным банку по итогам правительственной проверки на стрессоустойчивость. Акции Bank of America также подорожали.
По итогам недели индекс S&P 500 вырос на 5.1%, Dow Jones Industrial Average – на 3.8%, а технологический Nasdaq Composite вырос на 0.4% за 5 торговых дней.
В пятницу поддержку рынку также оказал рост в сырьевом секторе: акции Alcoa выросли на 1.9%, в то время как акции Freeport McMoRan прибавили в весе 5.3%.

Фондовый рынок Японии завершил утреннюю сессию снижением, будучи не в состоянии сохранить ранние достижения. Несмотря на внушительный рост финансового сектора, индекс Nikkei 225 утром снизился на 60.95 пп или 0.65% до 9371.88. Индекс TOPIX отступил на 1.16 пп или 0.13% до 894.19.

Change % Change Last
Nikkei +47.13 (+0.50%) 9432.83
Topix +9.42 (+1.05%) 895.35
FTSE +63.41 (+1.44%) 4462.09
DAX +109.80 (+2.29%) 4913.90
CAC +61.07 (+1.88%) 3312.59
Dow +164.80 (+1.96%) 8574.65
NASDAQ +22.76 (+1.33%) 1739.00
S&P +21.84 (+2.41%) 929.23
10yr Note +12/32 3.28% 98 19/32
NYMEX Crude Oil -0.61 (-1.04%) $58.02

06:45 Франция Промышленное производство, м/м (март) -0.4% -0.5%
06:45 Франция Промышленное производство, г/г (март) -14.5% -15.2%
08:00 Италия Промышленное производство учетом сезонных колебаний, м/м (март) -1.8% -3.5%
08:00 Италия Промышленное производство учетом сезонных колебаний, г/г (март) -21.3% -20.7%