Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-05-2009

Applied Materials Inc показал убытки по итогам II квартала на фоне падения продаж на 53%.

Квартальная прибыль BMC Software Inc упала до $83 млн. или 45 центов из расчета на акцию с $97 млн. или 50 центов на акцию годом ранее. Выручка выросла на 3% до $479 млн.

Прибыль Dr Pepper Snapple Group Inc по итогам I квартала выросла до $132 млн. или 52 центов из расчета на акцию против $95 млн. или 38 центов на акцию годом ранее.

Европейские регулирующие органы наложили на Intel Corporation штраф в размере $1.45 млрд. по итогам затянувшегося на 8 лет расследования в нарушении антимонопольных прав.

Цены на нефть развернулись вниз. Ранее нефть подорожала более чем на 1% на фоне оптимистичного отчета по запасам топлива в США, однако с тех пор котировки пошли вниз и сейчас нефть на 1.5% дешевле, чем при открытии рынка, торгуясь в области $58 за баррель.
Кроме энергетического сектора, нефтяные и нефтедобывающие компании снизились на 5.5%, а акции газодобывающих компаний упали на 4.8%.

Фондовый рынок Европы завершил торги в среду в минусах:

индекс DAX закрылся на 4,727.61 (-126.50); индекс FTSE 100 - на 4,331.37 (-94.17); индекс CAC 40 – на 3,152.90 (-78.20)

Золото торгуется в области $928.25 за унцию, оставаясь в диапазоне $917.70 - $930.40. Рене желтый металл переписал максимумы прошлой недели в районе $925.15 и установил новый 5,5-недельный максимум. Трейдеры также отмечают, что уровень $934.70 соответствует 50% Фибо снижения котировок с максимума 2009 года на $1005.40 (достигнут 20 февраля) до минимума 17 апреля на $864.00.

Основные фондовые индексы на Wall Street несут потери после выхода слабых данных по розничным продажам и существенного роста количества ипотечных закладных, по которым заемщики могут потерять право выкупа (foreclosures).
S&P 500

Как сообщил сегодня Департамент Коммерции, розничные продажи в апреле снизились на 0.4%, в то время как эксперты ожидали, что показатель останется без изменений. Мартовский показатель был пересмотрен с понижением до -1.3%.
Продажи без учета автомобилей упали на 0.5% после обвала на 1.2% в предыдущем месяце. Ожидался рост показателя на 0.2%.
Количество домашних хозяйств, которым грозит лишение права на выкуп ипотечных закладных в апреле выросло на 32% по сравнению с прошлым годом, сообщаетRealtyTrac. Более 342,000 домовладельцев получили в апреле соответствующие предупреждения (notices of default), что на 1% больше чем в марте.
Доходность 10-летних обязательств снизилась до 3.11% по сравнению с 3.17% во вторник.
Сырая нефть с поставкой в июне выросла в цене на 28 центов до $59.13 за баррель после сообщения о неожиданном сокращении запасов сырья на прошлой неделе на 4.7 млн. баррелей.
Июньское золото на COMEX выросло в цене на $2.90 до $926.80 за унцию.

Следует отметить серьезное давление на технологический сектор рынка. За две последние сессии Nasdaq Composite потерял 2.8%, S&P 500 снизился на 1.9%, Dow на 1.1%, а Nasdaq 100, в составе которого находятся представители технологического сектора с высоким уровнем капитализации, потерял 3.3%.
Intel (INTC 15.16, -0.05) несет потери после сообщения о том, что компания будет оштрафована за нарушение антимонопольного законодательства ЕС на $1.45 млрд.. Индекс Philadelphia Semiconductor Index в этой связи снизился на 2.5%.

Сырая нефть марки WTI на Nymex с начала дня прибавила в цене 70 центов до $59.58 за баррель.

Несмотря на то, что основные индексы смогли компенсировать часть понесенных ранее потерь, давление продаж сохраняется.
В настоящее время среди лидеров роста следует отметить: FOE +14.2%, HELE +10.1%, FAZ +8.1%, ANN +7.7%.
Аутсайдеры представлены: MDCO -39.5%, SOLR -23.8%, KRG -23.8%, LIZ -18.4%, AIB -17.8%, MRGE -15.8%, PL -15.2%, CLF -14.4%, AEG -13%, MGM -12.8%, RBS -11.6%, ING -11.4%, IRE -11.3%, PSUN -11.2%, HOV -11.1%, APP -10.9%, SRZ -10.8%, ODP -10.6%, HTE -10.3%

Показатель находится в верхней части диапазона средних значений для данного времени года.

Из 10 основных экономических секторов составляющих S&P 500 девять в настоящее время торгуются на отрицательной территории.
Лишь сектор здравоохранения (+ 0.5%) получил определенную поддержку благодаря укреплению фармацевтического сегмента (+1.2%).
Абсолютным аутсайдером являются финансовый (-3.4%) и промышленный (-3.6%) сектора. Под серьезным давлением находится также потребительский сектор (-3.1%), в частности из-за существенных потерь в розничном его сегменте (-3.0%) после публикации слабого отчета по розничным продажам в США.

Динамика индексных фьючерсов свидетельствует о том, что после публикации значительно более слабых по сравнению с ожиданиями данных по розничным продажам (-0.4% против ожидавшихся 0.0%) и пересмотра с понижением данных предыдущего месяца (с -0.9% до -1.3%) и сообщения о том, что за нарушение антимонопольного законодательстваЕС наложил на Intel рекордный штраф на сумму $1.45 млрд.. Производитель микрочипов намерен оспорить данное решение в судебном порядке.
Корпоративные новости:
В 1600 GMT исполнительный директор страхового гиганта AIG представит план в соответствии с которым компания собирается возвращать полученные от правительства средства.
После закрытия регулярной сессии во вторник Freddie Mac сообщил о том, что по итогам прошлого квартала убытки компании ипотечного кредитования составили $9.9 млрд. Freddie Mac также обратился к правительству за дополнительной помощью в размере $6.1 млрд..

CAC-40 -70 п.п. (-2.2%)

, Xetra-DAX -139 п.п. (-2.86%)FTSE-100 -86 п.п. (-1.94%)

Фондовые площадки Европы увеличили свои потери после выхода неблагоприятного отчета по инфляции банка Англии. Напомним, что в лидерах падения в первые часы торгов оказались финансовые компании Европы – в частности, акции HSBC подешевели на 1,5%, Barclays – на 4%, Lloyds - на 4,1%, UBS - на 2,7%.
Не слишком благополучно складывается ситуация для представителей горнодобывающего сектора. Так, котировки BHP Billiton, Anglo American, Antofagasta, Rio Tinto, Xstrata снижаются на 0,2%-1,6%.

Индекс Hang Seng закончил торги снижением на 0.55% к 17,059.62

Сессию среды основные фондовые индексы Японии завершили ростом. Индекс Nikkei вырос на 41.88 пункта или на 0.45% до уровня 9340.49 пункта. Индекс TOPIX добавил 3.32 пункта до 888.75. Обьем торгов на Nikkei составил 1.577 млрд акций; 120 компонентов индекса по итогам торгов выросли, 97 снизились и 8 остались на неизменном уровне.

Сессию вторника фондовый рынок Японии завершил снижением, прервав недавнее ралли, в результате которого индекс достиг 6-месячного максимум. Индекс Nikkei 225 снизился на 153.37 пп или 1.62% до 9298.61. Индекс TOPIX потерял 15.02 пп до 885.43.Центральный банк Южной Кореи оставил процентную ставку без изменений на уровне 2%, что негативно отразилось на индексе Kospi. По мнению аналитиков, все позитивные новости уже учтены в ценах и для дальнейшего роста понадобятся более существенные признаки выздоровления экономики. Снижению также способствует негативный настрой на мировых рынках, в частности, на американском. Финансовые компании, доля которых составляет около 40% в индексе MSCI Asia Pacific, также сегодня упали.Акции Mazda Motor подешевели на 4,6% на фоне негативных слухов в прессе. Согласно неофициальной информации, операционный убыток компании по результатам текущего фискального года может составить более 25 млрд йен ($257 млн).

Европейские фондовые торги закрылись в четверг снижением основных индексов, на фоне плохих макроэкономических данных и корпоративных отчетов. Котировки акций оператора сети пивных Enterprise Inns Plc снизились на 8,2%, бумаги производителя сигарет Imperial Tobacco упали в цене на 4,4%. Акции сталелитейной компании ThyssenKrupp подешевели на 6,4%, акции Salzgitter AG - на 5,9%. Акции крупнейшего британского ритейлера Tesco выросли в цене на 3,9%, бумаги второго по величине Next подорожали на 2,8% после рекомендации ICAP покупать акции обеих компаний и присвоения бумагам европейских пищевых ритейлеров рейтинга "выше рынка". Акции самого крупного в Европе ритейлера Carrefour выросли в цене на 1,5%. Акции банковского сектора на фоне сообщения регуляторов Евросоюза завершили день с ослаблением. Так, бумаги британского Barclays обвалились на 6,97% до 267 пенсов, в то время как немецкого Deutsche Bank "похудели" на 3,46% до 40,54 евро.


Основные фондовые индексы США завершили сессию разнонаправленно. В ходе торгов наблюдалось довольно глубокое проседание индексов на негативную территорию, но в последний час торгов на рынок пришли игроки, рассчитывающие на восстановление экономики.План по стимулированию экономики, принятый администрацией президента США Барака Обамы, поможет сохранить 3,5 млн рабочих мест к концу 2010 г., однако, следует отметить, что уровень безработицы к тому времени также, скорее всего, повысится в связи с продолжающимся в стране экономическим спадом. Администрация президента внимательно следит за тем, какие результаты произошли в стране после вливания в экономику $787 млрд и сокращения налоговых ставок, чтобы определить нужно ли принимать дополнительный меры для преодоления рецессии.

Американский автопроизводитель Ford Motor, стремящийся увеличить размер наличных денежных средств, чтобы не прибегать к государственной поддержке, планирует продать 300 млн обыкновенных акций путем публичного размещения, а часть вырученных средств направить на финансирование медицинской трастовой компании, которой руководит профсоюз. Таким образом, в результате выпуска новых акций, компании удастся привлечь $1,8 млрд. Общее же число акций, которое по состоянию на 1 мая составило 2,8 млрд, увеличится на 11%.Акции компании General Motors Corp. потеряли более 22% на торгах в Нью-Йорке, опустившись до минимального за последние 76 лет уровня, пишет CNN. Причиной стало известие, что шесть топ-менеджеров компании продали акции, принадлежащие лично им, возобновив опасения, что компанию все же признают банкротом.Восьмой по величине банк США US Bancorp заявил, что он реализовал акции и облигации на $3,5 млрд. пытаясь собрать достаточные средства для выплаты полученной госпомощи в рамках программы TARP. Банк продал 139 млн. акций по $18 за штуку, получив от этой операции $2,5 млрд. Стоимость ценных бумаг была на 2,7% ниже цены закрытия последних торгов в Нью-Йорке.
По итогам торгов на NYMEX июньские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подорожали на 0,6% до $58,85 за баррель. В ходе торгов цена на нефть колебалась в диапазоне $57,81-$60,08 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei -153.37 -1.62% 9,298.61
Topix - 15.02 -1.7% 885.43
FTSE -9.96 -0.22% 4,425.54
CAC -17.57 -0.54% 3,231.10
Dax -12.80 -0.26% 4,854.11
Dow +26.00 +0.31% 8,428.00
NASDAQ +4.00 +0.29% 1,400.75
S&P +2.50 +0.28% 911.50
10yr Note -0.0500 -0.016% 3.175%
NYMEX Crude Oil +0.35 +0.60% 58.75
Gold +10.40 +1.14% 923.90

06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, м/м,март 0,2% 0,3%
06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, г/г,март 0,3% 0,2%
06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г,март 0,4% 0,2%
08:30 Великобритания Безработица,апрель 73,700 82,500
08:30 Великобритания Уровень безработицы,апрель 4,5% 4,7%
08:30 Великобритания Средняя оплата труда, г/г,3 месяца по март 0,1% -1,1%
08:30 Великобритания Средняя оплата труда за искл-ем бонусов, г/г,3 месяца по март 3,2% 3,0%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методике ILO,3 месяца по март 6,7% 6,9%
09:00 ЕС-16 Промышленное производство, м/м,март -2,3% -1,0%
09:00 ЕС-16 Промышленное производство, г/г,март -18,4% -17,0%
09:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии
12:30 США Цены на импорт,апрель 0,5% 0,4%
12:30 США Цены на экспорт,апрель -0,6%
12:30 США Розничные продажи,апрель -1,1% 0,0%
12:30 США Розничные продажи за искл-м авто,апрель -0,9% 0,0%
14:00 США Запасы на складах,март -1,3% -1,2%
14:30 США Запасы топлива,неделя по 09.05

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -153.37 -1.62% 9,298.61
Topix - 15.02 -1.7% 885.43
FTSE -9.96 -0.22% 4,425.54
CAC -17.57 -0.54% 3,231.10
Dax -12.80 -0.26% 4,854.11
Dow +26.00 +0.31% 8,428.00
NASDAQ +4.00 +0.29% 1,400.75
S&P +2.50 +0.28% 911.50
10yr Note -0.0500 -0.016% 3.175%
NYMEX Crude Oil +0.35 +0.60% 58.75
Gold +10.40 +1.14% 923.90

Сессию вторника фондовый рынок Японии завершил снижением, прервав недавнее ралли, в результате которого индекс достиг 6-месячного максимум. Индекс Nikkei 225 снизился на 153.37 пп или 1.62% до 9298.61. Индекс TOPIX потерял 15.02 пп до 885.43.Центральный банк Южной Кореи оставил процентную ставку без изменений на уровне 2%, что негативно отразилось на индексе Kospi. По мнению аналитиков, все позитивные новости уже учтены в ценах и для дальнейшего роста понадобятся более существенные признаки выздоровления экономики. Снижению также способствует негативный настрой на мировых рынках, в частности, на американском. Финансовые компании, доля которых составляет около 40% в индексе MSCI Asia Pacific, также сегодня упали.Акции Mazda Motor подешевели на 4,6% на фоне негативных слухов в прессе. Согласно неофициальной информации, операционный убыток компании по результатам текущего фискального года может составить более 25 млрдйен ($257 млн).

Европейские фондовые торги закрылись в четверг снижением основных индексов, на фоне плохих макроэкономических данных и корпоративных отчетов. Котировки акций оператора сети пивных Enterprise Inns Plc снизились на 8,2%, бумаги производителя сигарет Imperial Tobacco упали в цене на 4,4%. Акции сталелитейной компании ThyssenKrupp подешевели на 6,4%, акции Salzgitter AG - на 5,9%. Акции крупнейшего британского ритейлера Tesco выросли в цене на 3,9%, бумаги второго по величине Next подорожали на 2,8% после рекомендации ICAP покупать акции обеих компаний и присвоения бумагам европейских пищевых ритейлеров рейтинга "выше рынка". Акции самого крупного в Европе ритейлера Carrefour выросли в цене на 1,5%. Акции банковского сектора на фоне сообщения регуляторов Евросоюза завершили день с ослаблением. Так, бумаги британского Barclays обвалились на 6,97% до 267 пенсов, в то время как немецкого Deutsche Bank "похудели" на 3,46% до 40,54 евро.


Основные фондовые индексы США завершили сессию разнонаправленно. В ходе торгов наблюдалось довольно глубокое проседание индексов на негативную территорию, но в последний час торгов на рынок пришли игроки, рассчитывающие на восстановление экономики.План по стимулированию экономики, принятый администрацией президента США Барака Обамы, поможет сохранить 3,5 млн рабочих мест к концу 2010 г., однако, следует отметить, что уровень безработицы к тому времени также, скорее всего, повысится в связи с продолжающимся в стране экономическим спадом. Администрация президента внимательно следит за тем, какие результаты произошли в стране после вливания в экономику $787 млрд и сокращения налоговых ставок, чтобы определить нужно ли принимать дополнительный меры для преодоления рецессии.

Американский автопроизводитель Ford Motor, стремящийся увеличить размер наличных денежных средств, чтобы не прибегать к государственной поддержке, планирует продать 300 млн обыкновенных акций путем публичного размещения, а часть вырученных средств направить на финансирование медицинскойтрастовой компании, которой руководит профсоюз. Таким образом, в результате выпуска новых акций, компании удастся привлечь $1,8 млрд. Общее же число акций, которое по состоянию на 1 мая составило 2,8 млрд, увеличится на 11%.Акции компании General Motors Corp. потеряли более 22% на торгах в Нью-Йорке, опустившись до минимального за последние 76 лет уровня, пишет CNN. Причиной стало известие, что шесть топ-менеджеров компании продали акции, принадлежащие лично им, возобновив опасения, что компанию все же признают банкротом.Восьмой по величине банк США US Bancorp заявил, что он реализовал акции и облигации на $3,5 млрд. пытаясь собрать достаточные средства для выплаты полученной госпомощи в рамках программы TARP. Банк продал 139 млн. акций по $18 за штуку, получив от этой операции $2,5 млрд. Стоимость ценных бумаг была на 2,7% ниже цены закрытия последних торгов в Нью-Йорке.
По итогам торгов на NYMEX июньские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подорожали на 0,6% до $58,85 за баррель. В ходе торгов цена на нефть колебалась в диапазоне $57,81-$60,08 за баррель.