Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-05-2009

MKM Partners повысил рейтинг American Eagle до Buy с Neutral
Wachovia повысил рейтинг Johnson Controls до Outperform с Mkt Perform
JP Morgan повысил рейтинг CME Group до Neutral с Underweight

В конце регулярной сессии цены на нефть вернулись на позитивную территорию. По итогам сегодняшней сессии цены на "черное золото" выросли на $0,60 или на 1,03% до уровня $58,61 за баррель.

Starbucks Corp
Moody's Investors Service снизило рейтинги старших необеспеченных облигаций Starbucks Corp. на $550 млн до "Baa3" с "Baa2" и краткосрочный рейтинг векселей с "Prime-3" до "Prime-2". "Снижение рейтинга отражает изменение направления бизнеса без изменения бренда Starbucks, как и более слабые, чем ожидалось, операционные результаты", –Bill Fahy, старший аналитик Moody's. Рейтинговое действие также отражает снижение потребительских расходов и увеличение конкуренции.

Sony Corp
Производитель электроники Sony опубликовал свои финансовые результаты за прошедший 2008-2009 финансовый год. Согласно опубликованным данным компания получила первые убытки за последние 14 лет. Причиной убытков является спад мировой экономики и укрепление японской йены.
Чистые убытки Sony по итогам 2008-2009 финансового года, окончившегося 31 марта с.г., составили 98,94 млрд иен ($1 млрд) или 98,59 йен в расчете на одну акцию. Годом ранее чистая прибыль компании составила 370 млрд иен ($3,9 млрд).

Wal-Mart Stores Inc
Wal-Mart опубликовал результаты деятельности за I квартал нового финансового года (начался 1 февраля 2009 г.). Квартальная прибыль составила $3,02 млрд. или $0,77 на акцию. Годом ранее прибыль на одну акцию была практически аналогичной $0,76 на акцию. Результат Wal-Mart совпал с ожиданиями аналитиков. Уровень продаж опустился за год на 0,6%, составив $93,471 млрд. Без учета курсовых изменений продажи выросли на 4,5% до $98,307 млрд.Прогноз компании по прибыли на 2 квартал - 83-88 центов на акцию.

Alcatel-Lucent
WestLB сократил рейтинг французского производителя телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent. Причина снижения - «неизбежная необходимость» увеличение капитала компании.

Основные фондовые индексы США остаются на позитивной территории.
Все десять основных экономических секторов, за исключением сектора коммунального хозяйства (-0,41%), показывают рост.
Максимальный рост демонстрирует финансовый сектор (+3,60%). Внутри сектора лидируют акции Barclays (+8,08%).

В последние часы регулярной сессии Nymex цены на черное золото вернулись в область сессионных максимумов.
На текущий момент июньский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $57,60 за баррель (-$0,42).
$57,60 является областью сопротивления (область минимума 12 мая). Преодоление данного уровня откроет дорогу к росту в район 6-месячных максимумов $59,80.

Индексы обновили сессионные максимумы. Восемь из десяти основных секторов в настоящее время торгуются на положительной территории, причем лидером роста является влиятельный финансовый сектор (+ 2.8%).

Несмотря на отсутствие определенной тенденции основные индексы остаются на положительной территории.
Представители энергетического и сектора коммунального хозяйства несут потери, оценивающиеся в 0.5% и 1.1%, соответственно.
Давление на первый вызвано снижением цен на нефть ($57.20 за баррель, -1.4%). Данный факт, в сочетании с прогнозом Международного энергетического агентства США (IEA) о снижении спроса на сырье, стало причиной снижения сектора нефте- и газодобывающих компаний на 0.9%.
В секторе коммунального хозяйства аутсайдерами являются крупнейшие энергогенерирующие компании, в частности Duke Energy (DUK 13.70, -0.12), American Electric (AEP 25.54, -0.49), и Dominion Resources (D 30.84, -0.46).

Представители банковского сектора укрепили свои позиции, поддержав тем самым FTSE-100, благодаря восстановлению акций Credit Agricole (ACA) после снижения в начале дня, вызванного публикацией худших по сравнению с ожиданиями квартальных результатов. Тем не менее, сохраняется слабость в нефтяном секторе, где лидерам снижения остаются Total SA (FP) и BP (BP.). Телекоммуникационный сектор, в частности BT (BT.A) остается в фокусе внимания инвесторов после того, как британский телеком объявил о квартальных убытках в Stg977 млн., и намерении сократить 15,000 рабочих мест в 2009.

FTSE-100 +15 п.п. (+0.4%), CAC-40 -11 п.п. (-0.3%), а Xetra-DAX -19 п.п. (-0.4%).

После неожиданно позитивного старта основные индексы несколько снизились и в настоящее время ситуация не выглядит однозначно.
Финансовый сектор с момента открытия торгов резко вырос (+1.2%), однако, к настоящему времени сократил свои достижения до скромных 0.3% в связи с продажами в сегменте региональных банков (-1.6%) и компаний потребительского финансирования (-1.5%). Сегмент специализированных финансовых компаний (Specialized finance) (+2.5%), тем не менее, сохраняет свои достижения.
Лидеры роста: WH +17%, RMBS +11%, GIL +10.1%, CNO +8.8%, AMKR +7.5%, SWHC +7.3%, MED +7.2%.
Наиболее значительные потери несут: GASS -19.1%, CIG -18.9%, BEXP -15.5%, FCE.A -14.3%, ANW -12.9%, ENS -11.3%, CVLT -11%.

Динамика индексных фьючерсов свидетельствует о том, что в четверг фондовый рынок США возобновит снижение.

Напомним, что в среду индексы резко снизились после того, как выход неожиданно слабых данных по розничным продажам спровоцировал активизацию опасений в отношении состояния крупнейшей мировой экономики.
Dow по итогам дня потерял 2%, а S&P 500 и Nasdaq почти по 3%.
Initial jobless claims за неделю, завершившуюся 9 мая составили 637,000 по сравнению с прогнозом 610,000. Число повторных обращений за пособием по безработице выросло до рекордных 6.56 млн., против ожидавшихся 6.40 млн..
Индекс потребительских цен в апреле (PPI) вырос на 0.3% м/м, однако снизился на 3.7% г/г. Базовое значение показателя (Core PPI) выросло на 0.1% м/м и 3.4% г/г. Оба индикатора оказались практически на уровне прогнозов.
Корпоративные новости: Wal-Mart сообщил о получении квартальной прибыли в размере 77 центов на акцию, что на 1 цент выше результата предыдущего периода.
Акции Wal-Mart's (WMT) незначительно укрепили свои позиции до начала регулярной сессии.
Несколько крупнейших банков подали судебный иск против MBIA (MBI) в отношении, как предполагается незаконного деления страховой компании, результатом чего стало нарушение прав держателей страховых полисов.
В среду Sony (SNE) опубликовал предупреждение по поводу того, что по итогам первого финансового квартала компания получит убытки в связи со снижением цен и укреплением курса иены.

Цены на золото утром снизились, показав ранее максимум на $927.95 за унцию. Некоторое укрепление доллара привело к снижению стоимости металла, а закрытие позиций усилило медвежий импульс. С начала сессии котировки отступили на $2.40 до $924.70.

1. Повысил прогноз спроса на 2009 год со стороны стран, не входящих в ОПЕК, на 50,000 барр./день до 50.3 млн. барр./день
2. Данные указывают на то, что спрос во II квартале будет ниже прогнозов, особенно что касается Китая, США и России
3. Мировое предложение нефти в апреле выросло на 230,000 барр./день до 83.6 млн. барр./день
4. Предложение нефти странами ОПЕК в апреле увеличилось на 270,000 барр./день до 28.2 млн. барр./день
5. В марте запасы нефти ОПЕК выросли на +15.4 млн. баррелей до 2.745 млрд., +6.7% г/г

Сессию четверга основные фондовые индексы Японии завершили падением на фоне укрепления йены и падения американских фондовых площадок. Лидером падения опять выступает финансовый сектор. Индекс Nikkei потерял 246.76 пунктов или 2.64% к 9093.73.Индекс TOPIX упал на 26.09 пунктов к 862.66.Обьем торгов на Nikkei составил 1.485 млрд акций; 20 компонентов индекса по итогам торгов выросли, 202 снизились и 83 остались на неизменном уровне.

На азиатских торгах нефть торгуется с понижением.
Нефть марки Light Sweet опустилась на $0.36 к минимуму $57.61 , в данный момент июньские фьючерсы торгуются по $57.66 за баррель.

Индекс Hang Seng закончил утренние торги снижением, регионалные рынки последовали за фондовыми площадками США. Лидером падения является финансовый сектор, индекс Hang Seng упал на 3.23 % к 16508.08.

Индекс Shanghai Composite закончил утренние торги падением на 1.84% к 2,614.83.

Change % Change Last
Nikkei +41.88 (+0.5%) 9340.49
Topix +3.32 (+0.4%) 888.75
FTSE -94.17 (-2.13%) 4331.37
DAX -126.50 (-2.61%) 4727.61
CAC -78.20 (-2.42%) 3152.90
Dow -178.33 (-2.11%) 8290.78
NASDAQ -51.73 (-3.01%) 1664.19
S&P -23.52 (-2.59%) 884.83
NYMEX Crude Oil -0.83 (-1.41%) $57.90

12:30 США Кол-во обращений за пособием по б/р, неделя по 09.05 , 601К
12:30 США Индекс цен производителей, м/м, апрель, 0,1% -1,2%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г, апрель, 3,9% -3,5%
12:30 США Базовый индекс цен производителей, м/м, апрель, 0,1% 0,0%
12:30 США Базовый индекс цен производителей, г/г, апрель, 3,4% 3,8%
20:30 США Денежное предложение М2, млрд., 04.05, +41,6
23:50 Япония Базовое значение промышленных заказов с учетом поправок, м/м, март, -4,8% 1,4%
23:50 Япония Базовое значение промышленных заказов с учетом поправок, г/г, март, -28,2% -30,1%
23:50 Япония Индекс корпоративных цен на товары, м/м, апрель, 0,1% -0,2%
23:50 Япония Индекс корпоративных цен на товары, г/г, апрель, -3,0% -2,2%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +41.88 (+0.5%) 9340.49
Topix +3.32 (+0.4%) 888.75
FTSE -94.17 (-2.13%) 4331.37
DAX -126.50 (-2.61%) 4727.61
CAC -78.20 (-2.42%) 3152.90
Dow -178.33 (-2.11%) 8290.78
NASDAQ -51.73 (-3.01%) 1664.19
S&P -23.52 (-2.59%) 884.83
NYMEX Crude Oil -0.83 (-1.41%) $57.90

Фондовый рынок Японии в среду вырос после прогнозов от Olympus Corp. и Nissan Motor Co., которые усилили оптимизм относительно того, что темпы падения корпоративных прибылей замедлятся.
Акции Olympus взлетели в цене на 13% после того, как компания заявила, что планирует вернуться к прибыли.

Акции Nissan подорожали на 6.3% после прогноза меньших, чем полагалось ранее, убытков на фоне сокращения штата и производства.
На 4.1% выросли в цене акции NTT DoCoMo Inc.
Акции DoCoMo выросли на 4.1%. Акции Takeda Pharmaceutical Co. – на 2.1%, а акции Kansai Electric Power Co. – на 2%.
Между тем, акции производителя электроники Hitachi Ltd. отступили на 11%, поскольку прогнозы компании относительно убытков почти в два раза превысили ожидания аналитиков.
Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. отступили на 4.3% после того, как рейтинговое агентство Nomura Holdings Inc. понизило акции компании до “neutral” с “buy”.

Ситуация на фондовом рынке Европы была не столь оптимистичной, как в Японии – падение индексов продолжается 3-й день подряд, поскольку Банк Англии заявил, что восстановления экономики в стране будет проходить медленными темпами, а розничные продажи в США неожиданно упали. Кроме того, давление на рынок оказали разочаровывающие квартальные отчеты ING Groep NV и Bulgari SpA.Акции ING и Bulgari упали более чем на 6% после публикации квартальных убытков.
На 13% рухнули акции Land Securities Group Plc после сообщения о том, что компания завершила прошлый год с убытками.
Банк Англии в среду заявил, что темпы восстановления экономики в Британии будут достаточно медленными после наиболее масштабной рецессии с 1980 года.
Другие отчеты дня показали, что промышленное производство в Европе упало до рекордного минимума в марте.
Акции Rio Tinto подешевели на 11% после того, как издание Telegraph сообщило, что компания может упустить инвестиционную сделку с китайской компанией Aluminum Corp. Стоимостью 5 млрд. фунтов.
Акции Novartis, однако, подорожали на 3.3%, а акции Unilever – на 2.4%.

«Голубые фишки» упали в среду, при этом снижение Nasdaq и S&P 500 происходит 3-й день подряд.Экономика: Розничные продажи США в апреле упали на 0.4%, в то время как аналитики ожидали, что показатель останется на уровне предыдущего месяца, когда продажи упали на 1.3%. Продажи за исключением авто снизились на 0.5% в апреле после падения на 1.2% месяцем ранее. Экономисты же прогнозировали +0.2%.
Корпоративные новости: Акции AIG подешевели после того, как исполнительный директор компании предоставил свои планы по реструктуризации, а также то, как компания планирует расплатиться с многомиллиардными государственными кредитами.
Европейские регулирующие органы наложили на Intel Corporation штраф в размере $1.45 млрд. по итогам затянувшегося на 8 лет расследования в нарушении антимонопольных прав.
Freddie Mac сообщил о квартальных убытках в размере $9.9 млрд. во вторник после закрытия рынка. Компания обратилась к правительству с просьбой выделить дополнительные $6.1 млрд.
Акции GM продолжают свое шествие вниз на опасениях относительно того, что автогиганту все же придется столкнуться с процедурой банкротства. Акции упали до отметки в $1 за штуку, что является минимальным уровнем с 1933 года.