Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-05-2009

Производитель программного обеспечения Borland Software Corp будет куплен Micro Focus International Plc за $1 за акцию, что составляет около $75 млн., или на 25% выше цены закрытия вторника.

Биофармацевтическая компания Cephalon Inc сообщила о росте чистой прибыли в первом квартале до $58.6 млн., или 75 центов на акцию по сравнению с $30.4 млн. или 41 центом годом ранее.

Dow Chemical Co начал публичное размещение простых акций с целью привлечения $1.625 млрд.. Dow планирует использовать $1 млрд. на погашение части своих обязательств на общую сумму $9.2 млрд., часть которых была использована для финансирования покупки компании Rohm & Haas.

Electronic Arts Inc сократил квартальный убыток до $42 млн. , или 13 центов на акцию по сравнению с потерей $94 млн., или 30 центов в том же периоде прошлого года.
Доходы компании снизились на 24% до $860 млн., однако, ей удалось сократить оперативные расходы на 18% по сравнению с прошлым кварталом.

Dow и S&P 500 в очередной раз обновили свои сессионные пики. Тем временем, Nasdaq лишь недавно смог закрепиться на положительной территории.
Поддержку рынку продолжает оказывать рост финансового сектора (+8.5%), который с начала недели прибавил уже 18%. Объем торгов на NYSE представляется весьма значительным, к настоящему моменту превысил 1 млрд. акций.

По данным The Wall Street Journal, JPMorgan Chase (JPM 36.14, +1.32) не имеет необходимости в дополнительном капитале. CNBC сообщил, что Goldman Sachs (GS 137.24, +2.04) также имеет достаточно средств. По данным The Wall Street Journal, Regions Financial (RF 5.90, +0.41) не требуется дополнительных вливаний капитала.
Акции универсальных банков выросли к настоящему времени на 7.6%, а региональных банков подскочили на 8.5%.

S&P 500 вернулся в район сессионного пика благодаря укреплению финансового и энергетического секторов, которые выросли с начала дня на +4.8% и 3.5%, соответственно.
Промышленный сектор также демонстрирует солидные результаты (+1.6%) благодаря интересу покупателей к акциям General Electric (GE 13.68, +0.58).

Основные индексы возобновили рост и находятся в настоящее время в районах установленных в начале дня сессионных максимумов.
Тем не менее, крупнейшие представители технологического сектора с высоким уровнем капитализации продолжают нести потери, в связи с чем Nasdaq 100 с начала дня снизился на 0.5%. Apple (AAPL 131.48, -1.23) и Cisco (CSCO 19.39, -0.24) являются в настоящее время основными аутсайдерами. Определенную поддержку сектору оказывает рост акций Research in Motion (RIMM 77.33, +1.93), после того, как их целевой ценовой уровень был повышен аналитиками Oppenheimer.

Поддержанные лучшими чем ожидалось данными по рынку труда основные фондовые индексы США продолжают торговаться на позитивной территории, однако обеспокоенность результатами ожидаемых стресс-тестов сдерживает рост рынка.

В апреле по данным ADP количество сокращений рабочих мест составило -491К против значения за прошлый месяц на уровне -742К. Снижение темпов сокращения рабочих мест повышает уверенность участников рынка в том, что пик текущего кризиса уже позади.

Согласно появившейся на рынке информации 10 из 19 крупнейших банков Соединенных Штатов, в отношении которых правительство применило специальные стресс-тесты для определения текущего их финансового состояния, получат инструкции от регуляторов о дополнительном привлечении капитала. Исходя из этого можно предположить, что экономический спад в Америке будет более глубоким и более продолжительным, чем предполагалось ранее. Точного списка банков, которым необходимо увеличить капитал, пока еще нет. Предполагается, что официальные результаты стресс-тестов будут опубликованы завтра.

Но не смотря на негативные ожидания в отношении стресс-тестов акции компонентов финансового сектора показывают рост более 3%.

Чистая прибыль американского медиаконгломерата Walt Disney Co. по итогам I полугодия 2008-2009 финансового года, завершившегося 28 марта 2009г., снизилась на 39% и составила $1,458 млрд (прибыль на акцию - $0,78) против $2,383 млрд(прибыль на акцию - $1,21), полученных за аналогичный период годом ранее.

Выручка компании за II квартал 2008-2009 финансового года уменьшилась на 7% - до $8,087 млрд с $8,71 млрд. Снижение выручки продемонстрировали все ключевые сегменты бизнесаWalt Disney - телевизионные сети, тематические парки и развлечения, а также киностудия. Акции компании выросли на 9%.

Цены на казначейские облигации снизились, повышая доходность последних до уровня 3,16% с 3,15% (для 10-летних облигаций). Замедление роста запасов нефти стало причиной повышения цен на нефть, которые наNymex выросли до уровня $56,00 за баррель.

Золота на COMEX для поставок в июне выросло в цене на $6,20 до $910,50 за унцию.

На фоне лучших чем ожидалось данных по рынку труда США основные европейские фондовые индексы установили сессионные максимумы. Однако, не смогли удержать свои позиции и незначительно отступили.
В течении всей сесси подержанными были акции финансовых учреждений во главе с акциями HSBC, Standard Chartered и BNP Paribas.
Рост цен на нефть поддерживает акции нефтяных компаний, среди которых максимальный рост показывают акции Total SA и BP.
В последний час торгов FTSE +60 п (+1,4%), CAC +53 п (+1,7%), DAX +38 п (+0,8%).

Замедление темпов роста запасов нефти в США оказало поддержку ценам на нефть, которые после публикации отчета выросли выше уровня $55,00 за баррель идостигли максимально отметки с ноября прошлого года на уровне $55,53 за баррель.

Динамика фьючесров указывает на позитивный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P +8.70, фьючерс Nasdaq +8.80).
В преддверии начала сегодняшней сессии поддержку индексам оказывает вышедшая статистика по рынку труда, согласно которой в апреле по данным ADP количество сокращений рабочих мест составило -491К против значения за прошлый месяц на уровне -742К. Снижение темпов сокращения рабочих мест повышает уверенность участников рынка в том, что пик текущего кризиса уже позади.
Однако, наряду с позитивным макроэкономическим фоном также стоит отметь информацию, которая касается стресс-тестов крупнейших банков.В частности стало известно, что Bank of America придется увеличить капитал примерно на $34 млрд — к такому выводу пришли регуляторы США по результатам стресс-теста. Это самое значительное требование по капиталу среди 19 банков, которых власти проверяли на способность выстоять в ходерецессии . Регуляторы начали знакомить банки с результатами стресс-тестов во вторник. Официальное их объявление должно быть сделано в четверг вечером после закрытия рынков в США.
Данное сообщение может оказать существенное давление на финансовый сектор рынка.

Европейские рынки акции показывают немногим более позитивную картину, чем с утра. Инвестора продолжают ожидать результатов стресс-теста американских банков. Рынки получили поддержку от более лучших чем ожидалось данных по Индексу менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг Великобритании в апреле, который прогнозировался на уровне 46,2; а вышел 48.7 После выхода данных финансовый сектор стал лидером роста. Однако HSBC , BNP Paribas and Standard Chartered торгуются в отрицательной зоне. Лидирующая телекоммуникационная группа Швейцарии Swisscom заявила, что чистая прибыль в первом квартале выросла на 14%, что оказалось выше ожиданий аналитиков. Так, чистая прибыль составила 485 млн швейцарских франков ($429,6 млн).

Возобновившиеся опасения по поводу судьбы финсектора послужили противовесом оптимизму, вызванному сообщением о неожиданном сокращении запасов "черного золота" в США."В течение следующего месяца или около того цены на нефть будут колебаться: люди ждут подтверждения того, что мы достигли низшей фазы экономического цикла и что спрос начинает понемногу восстанавливаться, что приведет к сокращению скопившихся запасов (нефти)", - сказал Бен Вестмор, аналитик National Australia Bank.
Цена на июньский фьючерс на NYMEX на нефть марки Light Sweet находится на уровне $54.21 за баррель.

Закрытие фондового рынка:
FTSE +93.72 +2.21% 4,336.94
CAC -12.97 -0.40% 3,225.00
Dax -49.42 -1.01% 4,853.03
Dow -16.09 -0.19% 8,410.65
NASDAQ -9.44 -0.54% 1,754.12
S&P -3.44 -0.38% 903.80
10yr Note 0.0000 0.000% 3.157%
NYMEX Crude Oil -0.63 -1.16% 53.99
Gold +2.10 +0.23% 904.30

Фондовый рынок Японии во вторник был закрыт в связи с национальным праздником.

Сессию вторника основные фондовые индексы Европы завершили разно направлено.
Девять из восемнадцати национальных восточноевропейских индекса по итогам сегодняшних торгов укрепились.
Причиной отсутствия единой тенденции на европейских фондовых площадках стали разногласия во взглядах участников рынка на недавнее их восстановление. После недавнего роста индексов в апреле часть инвесторов видит в этом стабилизацию ситуации на рынке и наращивают объемы своих портфелей, другие же участники рынка отдают предпочтение фиксации прибыли.
Корпоративные отчеты оказались смешанными, поэтому не смогли стать основой для однонаправленного движения индексов.
Акции швейцарского банка UBS AG выросли на 2,3% на фоне сообщений о том, что чистые убытки UBS в I квартале 2009 г. сократились в 6 раз и составили 1,98 млрд швейцарских франков (1,3 млрд евро).
Повышенным спросом также пользовались акции британского поставщика строительных материалов Wolseley PLС (+10%). Причиной этого стала информация о том, что британский строительный индекс поставил 7-месячный рекорд. Акции крупнейшей в Великобритании строительной компании Balfour Beatty Plc. подорожали на 2,8%.
Значительное снижение показали акции Adidas AG (-11%), крупнейшего в мире производителя спортивных товаров. Компания сообщила, что чистая прибыль в I квартале 2009 г. снизилась на 97,6% и составила 4 млн евро, объем продаж уменьшился на 1,7% - до 2,58 млрд евро.

Во вторник, несмотря на оптимистичные комментарии председателя ФРС Бернанке и лучшие чем ожидалось макроэкономические данные, основные индексы США завершили сессию ниже нулевой отметки, поскольку участники рынка отдали предпочтение фиксации прибыли после недавнего роста не желая рисковать в преддверии важных данных ближайших дней.

Председатель ФРС Бернанке заявил, что экономика США стабилизируется и начнет восстановление во втором полугодии.
Ситуация на финансовых рынках улучшилась, однако, "значительная напряженность сохраняется". Темпы восстановления поначалу будут ниже потенциальных, что означает рост безработицы. "Существенная озабоченность" отношении банковского сектора сохраняется.
Индекс ISM активности сфере услуг в апреле вырос до уровня 43.7 пункта против значения показателя 40.8 в марте.
Под наплывом предложений на продажу в основном оказались акции компонентов финансового сектора, который после роста в предыдущую сессию на 10% сегодня снизился на 1,2%.
Снижение цен на нефть негативно отразилось на энергетическом секторе (-1,3%).
Сектор сырьевых материалов также находился под существенным давлением в ходе фиксации прибыли после солидного роста за последние несколько недель (+17% за 10 сессий). Кроме того, следует отметить слабость сегмента производителей стали после того, как AKSteel (-1.27) снизил прогноз своих финансовых результатов.

Нефть торгуется нейтрально в среду на азиатской сессии. Основной контракт на нефть марки WTI вырос на 1 цент до $53.85 за баррель, при этом торговый диапазон ограничен $53.57 - $54.25.

Change % Change Last
FTSE +93.72 +2.21% 4,336.94
CAC -12.97 -0.40% 3,225.00
Dax -49.42 -1.01% 4,853.03
Dow -16.09 -0.19% 8,410.65
NASDAQ -9.44 -0.54% 1,754.12
S&P -3.44 -0.38% 903.80
10yr Note 0.0000 0.000% 3.157%
NYMEX Crude Oil -0.63 -1.16% 53.99
Gold +2.10 +0.23% 904.30

00:00 Япония День банковского работника
01:30 Австралия Торговый баланс, март, 2.109B
01:30 Австралия Тенденции в сфере розничных продаж, март, -2%
07:55 Германия PMI в секторе услуг, апрель, 43.5
08:00 Е16 PMI в секторе услуг, апрель, 43.1
08:30 Великобритания PMI в секторе услуг, апрель, 45.5
09:00 E16 Розничные продажи, г/г, март, -4.0%
09:00 E16 Розничные продажи, март, -0.6%
12:15 США Изменение количества занятых по данным ADP, апрель, -742K
12:30 Канада Разрешения на строительство, март, -15.9%
14:00 Канада Индекс активности менеджеров по закупкам Ivey, апрель, 43.2
14:30 США Еженедельные запасы топлива, млн., неделя по 1 мая, 374.7
22:45 Новая Зеландия Уровень безработицы, 1 кв., 4.6%
23:50 Япония Монетарная база, г/г, апрель, 6.9%

Закрытие фондового рынка:
FTSE +93.72 +2.21% 4,336.94
CAC -12.97 -0.40% 3,225.00
Dax -49.42 -1.01% 4,853.03
Dow -16.09 -0.19% 8,410.65
NASDAQ -9.44 -0.54% 1,754.12
S&P -3.44 -0.38% 903.80
10yr Note 0.0000 0.000% 3.157%
NYMEX Crude Oil -0.63 -1.16% 53.99
Gold +2.10 +0.23% 904.30

Фондовый рынок Японии во вторник был закрыт в связи с национальным праздником.

Сессию вторника основные фондовые индексы Европы завершили разно направлено.
Девять из восемнадцати национальных восточноевропейских индекса по итогам сегодняшних торгов укрепились.
Причиной отсутствия единой тенденции на европейских фондовых площадках стали разногласия во взглядах участников рынка на недавнее их восстановление. После недавнего роста индексов в апреле часть инвесторов видит в этом стабилизацию ситуации на рынке и наращивают объемы своих портфелей, другие же участники рынка отдают предпочтение фиксации прибыли.
Корпоративные отчеты оказались смешанными, поэтому не смогли стать основой для однонаправленного движения индексов.
Акции швейцарского банка UBS AG выросли на 2,3% на фоне сообщений о том, что чистые убытки UBS в I квартале 2009 г. сократились в 6 раз и составили 1,98 млрд швейцарских франков (1,3 млрд евро).
Повышенным спросом также пользовались акции британского поставщика строительных материалов Wolseley PLС (+10%). Причиной этого стала информация о том, что британский строительный индекс поставил 7-месячный рекорд. Акции крупнейшей в Великобритании строительной компании Balfour Beatty Plc. подорожали на 2,8%.
Значительное снижение показали акции Adidas AG (-11%), крупнейшего в мире производителя спортивных товаров. Компания сообщила, что чистая прибыль в I квартале 2009 г. снизилась на 97,6% и составила 4 млн евро, объем продаж уменьшился на 1,7% - до 2,58 млрд евро.

Во вторник, несмотря на оптимистичные комментарии председателя ФРС Бернанке и лучшие чем ожидалось макроэкономические данные, основные индексы США завершили сессию ниже нулевой отметки, поскольку участники рынка отдали предпочтение фиксации прибыли после недавнего роста не желая рисковать в преддверии важных данных ближайших дней.

Председатель ФРС Бернанке заявил, что экономика США стабилизируется и начнет восстановление во втором полугодии.
Ситуация на финансовых рынках улучшилась, однако, "значительная напряженность сохраняется". Темпы восстановления поначалу будут ниже потенциальных, что означает рост безработицы. "Существенная озабоченность" отношении банковского сектора сохраняется.
Индекс ISM активности сфере услуг в апреле вырос до уровня 43.7 пункта против значения показателя 40.8 в марте.
Под наплывом предложений на продажу в основном оказались акции компонентов финансового сектора, который после роста в предыдущую сессию на 10% сегодня снизился на 1,2%.
Снижение цен на нефть негативно отразилось на энергетическом секторе (-1,3%).
Сектор сырьевых материалов также находился под существенным давлением в ходе фиксации прибыли после солидного роста за последние несколько недель (+17% за 10 сессий). Кроме того, следует отметить слабость сегмента производителей стали после того, как AKSteel (-1.27) снизил прогноз своих финансовых результатов.