Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-04-2009

Bank Of America Corporation сообщил, что акционеры проголосовали за то, чтобы сделать должность председателя правлении банка независимой. Исполнительный директор Кеннет Льюис сложил свои полномочия и на его место был избран Уолтер Мессей. Все 18 директор были переизбраны, хотя 32.67% акционеров проголосовали против Льюиса м 37.4% - против директора Темпля Слоана.

Прибыль Colgate-Palmolive Co по итогам I квартала выросла до $507.9 млн. или 97 центов из расчета на акцию против $466.5 млн. или 86 центов на акцию годом ранее. Продажи сократились на 5.5% до $3.5 млрд. с $3.7 мдрд.

Квартальная прибыль Comcast Corp выросла более чем на 5% до $778 млн.

Гостиничная сеть Starwood Hotels & Resorts сообщила о резком падении прибыли до $6 млн. против $32 млн. годом ранее.

Квартальная прибыль Procter & Gamble Co снизилась на 4% до $2.61 млрд. на фоне роста доллара, что негативно повлияло на зарубежные продажи.

Прибыль Visa Inc во II квартале составила $536 млн. или 71 цент на акцию.

Квартальная прибыль нефтяного гиганта Exxon Mobil Corp сократилась более чем на $5 млрд. до $4.55 млрд. или 92 цента на акцию против $10.89 млрд.

Несмотря на неопределенность на фондовом рынке США, казначейские облигации остаются под давлением, при этом 10-летние бонды упали на 3 пунктов, в то время как их доходность превысила 3.1% (максимум этого года).

Переговоры о спасении от банкротства американского автомобилестроительного концерна Chrysler завершились неудачей. В Вашингтоне объявлено о начале официальной процедуры банкротства. В четверг, 30 апреля, президент США Барак Обама выступил с официальным заявлением по этому поводу.
Переговоры с кредиторами Chrysler потерпели провал из-за отказа государства взять на себя погашение еще большей части задолженности концерна перед частными инвесторами. Вашингтон сумел договориться о реструктуризации только примерно 70 процентов всех долгов Chrysler.
Автогигант задолжал банкам и хедж-фондам 6,9 миллиарда долларов. Вашингтонское правительство готово выделить на погашение этих долгов до 2,25 миллиарда долларов. Кредиторы требуют большего.
Теперь, как указывает газета Wall Street Journal, правительство США надеется на быстрое проведение процедуры банкротства концерна с тем, чтобы передать его в руки итальянского автогиганта FIAT, который проявил интерес к Chrysler.
Согласно достигнутой в четверг, 30 апреля, договоренности, первоначально итальянскому концерну достанутся 20 процентов акций Chrysler, контрольный пакет Fiat получит только после того, как американский гигант вернет государству полученные деньги.
Президент США Барак Обама выразил надежду на то, что альянс с Fiat даст концерну Chrysler возможность "не только выжить, но и расцвести".

Британская автомобильная компания LDV, принадлежащая российскому концерну ГАЗ, объявила себя банкротом. По словам представителя компании, это решение стало результатом глобального экономического кризиса, а также "действий небольшого числа поставщиков".
На заводе LDV в Бирмингеме заняты 850 человек; в 2009 году большинство из них работали неполный рабочий день. В прошлом году из-за финансовых проблем LDV прекратила выпуск автомобилей. В сети по реализации фургонов LDV было занято около 1200 человек, и еще несколько тысяч работают на заводах, поставлявших детали для LDV.
Официально компания может быть признана банкротом 6 мая. Исполнительный директор LDV Евгений Верещагин заверил, что до этого момента руководство фирмы будет изыскивать возможности для финансирования компании.

Регулирующие органы сообщают, что Chrysler пройдет процедуру банкротства в течение ближайших 30-60 дней, при этом правительство предоставит $3-3.5 млрд. в качестве поддержки в процессе оформления банкротства. Fiat получит долю в 20%, а также часть в долгах, которые необходимо будет погасить.

Вчерашние комментарии FOMC стали главной причиной оптимизма на рынке в начале дня, а публиковавшиеся в ходе сессии более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты ряда европейских и американских компаний поддерживали активность покупателей. Финансовый сектор сохранял лидирующие позиции благодаря укреплению акций Royal bank of Scotland (RBS)r. Также следует отметить существенный интерес инвесторов к горно-добывающему сектору.
FTSE-100 + 85 п.п. (+1.9%), CAC-40 +67 п.п. (+2.1%), Xetra-DAX +113 п.п. (+2.3%).

Акции вещательной компании CBS (CBS 7.39, +1.04) демонстрируют самые значительные достижения после того, как подскочили на 20% две недели назад. Поддержку CBS оказали позитивные комментарии аналитиков. Viacom (VIA.B 20.90, +0.46) также укрепляет свои позиции после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов, несмотря на то, что рейтинг VIA.B был снижен на прошлой неделе аналитиками Barclays.

Nasdaq в настоящее время лидирует среди трех основных индексов благодаря укреплению таких крупнейших представителей технологического сектора (+1.7%), как Microsoft (MSFT 20.84, +0.59), Cisco (CSCO 19.73, +0.48), Intel (INTC 15.89, +0.54), и IBM (IBM 105.80, +1.76).
Среди лидеров также следует отметить MGM +47.1%, BARE +30.9%, OI +30.2%, GMCR +29.5%, REV +22.9%, SKX +21.8%, EXPE +19.6%, GTLS +18.7%, FSLR +18%, AEG +17.4%, SPR +17.1%, PCX +16.2%, OMX +16%, DOW +15.7%, NWL +15.3%, VARI +14.9%, SRZ +14.6%, RBS +13.6%, AMKR +13.6%, LVS +12.7%, ICO +12.1%, SFLY +12.1%, MRX +11.9%, SHO +11.7%, GMR +11.5%, CTXS +11.2%, CSIQ +10.5%.
Аутсайдеры: SQNM -75.6%, EROC -35.9%, ISYS -17.1%, FORM -12.7%, OSK -12.6%, JDSU -11.3%.

Несмотря на более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты гигантов потребительского сектора Procter & Gamble (PG 48.58, -1.84) и Colgate-Palmolive (CL 58.99, -0.72), данный сегмент рынка несет потери (-0.3%) и в настоящее время единственный из основных секторов торгуется на отрицательной территории.
Данный факт вызван интересом инвесторов к циклическим акциям, в частности к представителям материального (+3.0%), индустриального (+2.1%), а также розничного секторов 1.9%.

Динамика индексных фьючерсов свидетельствует о том, что в четверг рынок откроется ростом несмотря на опасения банкротства Chrysler.

Wall Street в среду существенно укрепил свои позиции после того как ФРС опубликовал несколько более оптимистический по сравнению с ожиданиями экономический прогноз. Кроме того, рост потребительских расходов в первом квартале также внушает определенные надежды несмотря на существенное падение темпов экономического роста в первом квартале.
Число заявок на получение пособия по безработице на прошлой неделе неожиданно снизилось на 16,000 до 631,000.
Индекс активности в производственном секторе Chicago PMI будет опубликован в 13:45 GMT.
По некоторым данным сегодня Chrysler может заявить о своем банкротстве после того, как переговоры между Казначейством и кредиторами компании завершились безрезультатно.
Exxon Mobil (XOM) заявил о падении квартальной прибыли на 54% в связи со снижением цен на нефть. Прибыль Dow Chemical (DOW), упала на 97% а продажи снизились на 39% из-за падения спроса на продукцию компании. Чистая прибыль Procter & Gamble (PG) сократилась на 4%, а Starbucks (SBUX) на 77%.

Золото продолжает оставаться в коридоре $900.10 - $887.63. На СПОТе "желтый металл" потерял $10.00 перед утренним фиксингом. Утренний фиксинг в Лондоне составил $889.00 за тройскую унцию.

Цена нефти превысила $51 за баррель в четверг, так как улучшение макроэкономических показателей и данные о снижении запасов бензина в США оказались сильнее страхов перед эпидемией свиного гриппа. В среду нефть выросла на 2 процента после выхода данных Управления энергетической информации (EIA) США о снижении запасов бензина в стране на 4,7 миллиона баррелей. При этом запасы нефти выросли еще на 4,1 миллиона баррелей и обновили 19-летний максимум. Инвесторы не уделили большого внимания сокращению ВВП США на 6,1 процента в первом квартале при прогнозах спада на 4,9 процента, а вместо этого сфокусировались на росте акций после заявления Федеральной резервной системы (ФРС) о снижении темпов сокращения экономики.
Нефть марки Light Sweet на NYMEX на данный момент составляет $51,66 за баррель

Сессию четверга основные фондовые индексы Японии завершили ростом. Индекс Nikkei вырос на 3.94% до уровня 8828.26 пункта. В то время как рост индекса TOPIX составил 25.8 пункта до уровня 837.79. Объем торгов на Nikkei составил 1.544 млрд акций; 202 компонента индекса по итогам сегодняшней сессии выросли в цене, 21 снизился и 2 остались на неизменном уровне.

В среду финансовые рынки Японии были закрыты в связи с национальным праздником - Днем Природы.

Европейские фондовые индексы в среду существенно выросли после того, как целый ряд компаний, включая Siemens AG и Sanofi-Aventis SA опубликовали неожиданно сильные квартальные результаты.
Акции Siemens, крупнейшей в Европе инжиниринговой компании, подскочили на 8.2% после того, как стало известно, что квартальная прибыль компании превысила прогнозы. По такой же причине акции Sanofi, крупнейшей французской фармацевтической компании, прибавили 4.3%. Royal Bank of Scotland Group Plc вырос на 13% после того, как Morgan Stanley понизил прогноз убытков британского банка, отметив рост доходов от перепродажи долговых обязательств, а также от операций на валютном и товарных рынках.
Акции крупнейшей перестраховочной компании Munich Re выросли на 6.6% после того, как JPMorgan Chase & Co. повысил уровень рекомендаций по ним с “neutral” до “overweight”.
В секторе горнодобывающих компаний лидировал Rio Tinto.
Однако акции представителей розничного сектора упали в цене на фоне плохой отчетности, в частности снизились в стоимости акции компаний Home Retail Group иTesco.


Основные индексы США завершили день солидным ростом после публикации ряда позитивных квартальных отчетов, неоднозначных экономических данных и осторожно-позитивной оценки FOMC перспектив экономики.

Падение темпов роста ВВП крупнейшей мировой экономики в прошлом квартале составило 6.1%. Показатель оказался слабее прогноза (-5.0%), однако несколько лучше данных предыдущего периода, когда снижение ВВП составило 6.3%.
Позитивным моментом отчета можно считать снижение запасов, а также укрепление ценового индекса (до 2.9% против 0.5%), что может стать предпосылкой для возобновления экономического роста во втором полугодии.
Публикация заявления FOMC спровоцировала обновление сессионных максимумов, после чего основные индексы незначительно снизились. Как и предполагалось, основная процентная ставка ФРС осталась без изменений, в пределах 0.00%-0.25%. Не изменились и целевые уровни ФРС нетрадиционных мер проведения монетарной политики. В заявлении FOMC отмечается "некоторое замедление темпов снижения экономической активности" и "незначительное улучшение перспектив".
Тем не менее, рынок сохранил большую часть своих достижений, несмотря на активизацию продаж в телекоммуникационном секторе, лидером снижения в котором стал Verizon.
Несмотря на более значительный по сравнению с ожиданиями рост запасов сырой нефти в США на прошлой неделе, "черное золото" по итогам дня выросло в цене на 2.2% до $51.00 за баррель.
Июньский контракт на поставку природного газа завершил день в районе сессионного минимума $3.40, -1.2%.
Снижение курса доллара послужило основной причиной роста цены золота и серебра. Июньское золото подорожало до $900.50 за тройскую унцию, прибавив в цене 0.7%.
Июльский фьючерсный контракт на серебро завершил день в районе сессионного пика, подскочив на 2.8%, до $12.78 за унцию.

Change % Change Last
FTSE +93.19 +2.27% 4,189.59
DAX +97.14 +2.11% 4,704.56
CAC +65.92 +2.16% 3,116.94
Dow +168.78 +2.11% 8,185.73
NASDAQ +38.13 +2.28% 1,711.94
S&P +18.48 +2.16% 873.64
10yr Note +0.9400 +0.313% 3.096%
NYMEX Crude Oil +0.99 +1.98% 50.91
Gold +6.90 +0.77% 900.50

00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board февраль -0.60%
00:00 Австралия Изменение объема продаж жилья от HIA (м/м) Март 3.90%
04:00 Япония Производство автомобилей (г/г) Март -56.20%
05:00 Япония Объем нового жилищного строительства (г/г) Март -24.90%
05:00 Япония Заказы на Строительство (г/г) Март -24.90%
06:00 Германия Уровень безработицы от ILO Март 7.40%
07:55 Германия Уровень безработицы апрель 69K
07:55 Германия Сезонно-скорректированный уровень безработицы апрель 8.10%
09:00 Австралия Индекс потребительских цен(г/г) апрель 0.60%
09:00 Еврозона Уровень безработицы Март 8.50%
12:30 Канада Данные по ВВП (м/м) февраль -0.70%
12:30 Канада Индекс цен производителей (м/м) Март 0.40%
12:30 США Базовый индекс личных расходов потребителей (м/м) Март 0.20%
12:30 США Личные доходы Март -0.20%
12:30 США Личные расходы Март 0.20%
12:30 США Количество первичных заявок по безработице
12:30 США Индекс Chicago PMI Апрель 31.4
23:30 Япония Базовый индекс потребительских цен (г/г) Март -0.10%
23:30 Австралия Индекс активности в производственном секторе от AiG Апрель 33.4
23:30 Япония Индекс расходов домохозяйств (г/г) Март -3.50%
23:30 Япония Уровень безработицы Март 4.40%
23:30 Япония Индекс потребительских цен Токио(г/г) Апрель 0.20%
23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен без учета цен на свежие продукты (г/г) Апрель 0.40%

Закрытие фондового рынка:
FTSE +93.19 +2.27% 4,189.59
DAX +97.14 +2.11% 4,704.56
CAC +65.92 +2.16% 3,116.94
Dow +168.78 +2.11% 8,185.73
NASDAQ +38.13 +2.28% 1,711.94
S&P +18.48 +2.16% 873.64
10yr Note +0.9400 +0.313% 3.096%
NYMEX Crude Oil +0.99 +1.98% 50.91
Gold +6.90 +0.77% 900.50

В среду финансовые рынки Японии были закрыты в связи с национальным праздником - Днем Природы.

Европейские фондовые индексы в среду существенно выросли после того, как целый ряд компаний, включая Siemens AG и Sanofi-Aventis SA опубликовали неожиданно сильные квартальные результаты.
Акции Siemens, крупнейшей в Европе инжиниринговой компании, подскочили на 8.2% после того, как стало известно, что квартальная прибыль компании превысила прогнозы. По такой же причине акции Sanofi, крупнейшей французской фармацевтической компании, прибавили 4.3%. Royal Bank of Scotland Group Plc вырос на 13% после того, как Morgan Stanley понизил прогноз убытков британского банка, отметив рост доходов от перепродажи долговых обязательств, а также от операций на валютном и товарных рынках.
Акции крупнейшей перестраховочной компании Munich Re выросли на 6.6% после того, как JPMorgan Chase & Co. повысил уровень рекомендаций по ним с “neutral” до “overweight”.
В секторе горнодобывающих компаний лидировал Rio Tinto.
Однако акции представителей розничного сектора упали в цене на фоне плохой отчетности, в частности снизились в стоимости акции компаний Home Retail Group иTesco.


Основные индексы США завершили день солидным ростом после публикации ряда позитивных квартальных отчетов, неоднозначных экономических данных и осторожно-позитивной оценкиFOMC перспектив экономики.

Падение темпов роста ВВП крупнейшей мировой экономики в прошлом квартале составило 6.1%. Показатель оказался слабее прогноза (-5.0%), однако несколько лучше данных предыдущего периода, когда снижение ВВП составило 6.3%.
Позитивным моментом отчета можно считать снижение запасов, а также укрепление ценового индекса (до 2.9% против 0.5%), что может стать предпосылкой для возобновления экономического роста во втором полугодии.
Публикация заявления FOMC спровоцировала обновление сессионных максимумов, после чего основные индексы незначительно снизились. Как и предполагалось, основная процентная ставка ФРС осталась без изменений, в пределах 0.00%-0.25%. Не изменились и целевые уровни ФРС нетрадиционных мер проведения монетарной политики. В заявлении FOMC отмечается "некоторое замедление темпов снижения экономической активности" и "незначительное улучшение перспектив".
Тем не менее, рынок сохранил большую часть своих достижений, несмотря на активизацию продаж в телекоммуникационном секторе, лидером снижения в котором стал Verizon.
Несмотря на более значительный по сравнению с ожиданиями рост запасов сырой нефти в США на прошлой неделе, "черное золото" по итогам дня выросло в цене на 2.2% до $51.00 за баррель.
Июньский контракт на поставку природного газа завершил день в районе сессионного минимума $3.40, -1.2%.
Снижение курса доллара послужило основной причиной роста цены золота и серебра. Июньское золото подорожало до $900.50 за тройскую унцию, прибавив в цене 0.7%.
Июльский фьючерсный контракт на серебро завершил день в районе сессионного пика, подскочив на 2.8%, до $12.78 за унцию.

Standpoint Research понизил рейтинг Western Digital с Buy до Hold
FBR Capital Markets понизил рейтинг E*TRADE с Mkt Perform до Underperform
Barclays Capital понизил рейтинг Smithfield Foods с Equal Weight до Underweight
Credit Suisse понизил рейтинг Deutsche Bank с Neutral до Underperform
JP Morgan понизил рейтинг Macy's с Overweight до Neutral