Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-06-2009

UBS повысил рейтинг China Unicom Hong Kong до Buy с Neutral
Credit Suisse повысил рейтинг Domtar до Outperform с Neutral
Davenport повысил рейтинг Peabody Energy до Buy с Neutral

Barclays PLC
International Petroleum Investment Co. - один из крупных ближневосточных держателей акций британского банка Barclays - заявил, что в скором времени планирует избавиться от своей доли. Согласно сообщениюIPIC, инвесткомпания имеет высокое мнение о Barclays, и продажа пакета акций банка обусловлена ее желанием инвестировать в энергетический сектор.

Citigroup Inc
Согласно сообщениям WSJ Citigroup Inc., с целью избежать критики общественности из-за денежных растрат. не выплатит выходные пособия в размере десятков миллионовдоларов пяти бывшим руководителям компании. Компания выплатила экс-директорам уже более половины обещанных $100 млн. Напомним, что Citigroup получила государственную поддержку в размере $50 млрд., выделенных из средств налогоплательщиков. Вскоре правительству США будет принадлежать 34% обыкновенных акций компании.

Morgan Stanley
Инвестбанк Morgan Stanley намерен привлечь $2,2 млрд путем эмиссии обыкновенных акций. Допэмиссия будет проведена в соответствии с предписаниями американских регуляторов. По итогам прошедших стресс-тестов, Morgan Stanley было рекомендовано увеличить свой капитал на $1,8 млрд.

MS сообщил о планах привлечения дополнительного капитала в размере $2,2 млрд с помощью выпуска акций.
Среди основных покупателей акций будут нынешние акционеры банка - Mitsubishi-UFJ и China Investment Corp.

Основные фондовые индексы Wall Street пытаются закрепится выше нулевой отметки.
Четыре из десяти основных экономических секторов находятся еще в красной зоне. Максимальные потери несет финансовый сектор (-0,86%) во главе с акциями Barclays (-9,90%).

Концерн General Motors сообщила о подписании соглашения о продаже бренда Hummer. Покупатель и сумма пока не называются. Сделка должна быть закрыта к концу третьего квартала текущего года.
Наиболее вероятным покупателем может быть китайская компания.
Напомним, что помимо Hummer объявивший вчера о банкротстве автоконцерн продает бренды Saab и Saturn. Бренд Pontiac будет ликвидирован.

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию смешано. По итогам сегодняшних торгов FTSE снизился на 29.17 пункта (-0.65%) до 4,477.02, CAC потерял 1.45 пункта (-0.04%) до 3,378.04, в то время как Dax добавил 1.50 пункта (+0.03%) на 5,144.06.

"Очевидно, что наибольшее влияние на рынок золота оказывает доллар", - сказал аналитик Commerzbank Юген Вайнберг.
В среднесрочной перспективе рост золота может быть ограничен слабым спросом на ювелирные изделия и ростом добычи, но развитие ситуации в экономике может поддержать цену "желтого металла", добавил он. "Если фондовый рынок будет падать, золото будет "тихой гаванью", если будет расти, оно будет защитой от инфляции".
Июньские фьючерсы торгуются на уровне $981.00 за тройскую унцию.

"На этой неделе основной темой будет развитие событий на валютном рынке", - думает аналитик лондонского офиса ВТБ Капитал Андрей Крюченков.

Ведущие индексы начали торговлю в "красной зоне", но на данный момент торгуются с подъемом компенсируя потери начала сессии.

Как свидетельствует динамика индексных фьючерсов в понедельник торги на фондовом рынке США начнутся разнонаправленным движением.Инвесторы не могут определиться, что для них более значимо - геополитические риски, признаки восстановления экономики или желание зафиксировать прибыль?

В ходе вчерашних торгов на ведущих биржевых площадках США рыночные игроки в полной мере реализовали позитивный настрой относительно замедления темпов рецессии, продолжающегося роста цен на сырье, а также снятия неопределенности по поводу дальнейшей судьбы General Motors. Как следствие, фондовые индексы США завершили торги в уверенном плюсе: индекс Dow вырос на 2,6%, S&P 500 – на 2,6%, NASDAQ - на 3%.
Сегодняшние утренние котировки фьючерсов на американские фондовые активы торговались в небольшом минусе, согласуясь с коррекционными настроениями европейских площадок. Сумятицу в рыночные ожидания внесло и сообщение информационных агентств о смене официального лидера Северной Кореи. Сообщалось, что руководитель КНДР Ким Чен Ир сделал выбор в пользу своего третьего сына, Ким Чен Уна. Таким образом, казалось, что внимание инвесторов вновь переключилось на оценку различных рисков и медвежьи настроения будут превалирующими при построении краткосрочных и среднесрочных торговых стратегий.
Приостановилось снижение фьючерсов на нефть. Потеряв к началу европейских торгов порядка 0,6% стоимости, цены на нефть не нашли поводов опуститься ниже $67 за баррель даже, несмотря на заявления исполнительного директора Международного энергетического агентства (МЭА) Нобуо Танака о том, что цены на черное золото растут быстрее спроса на него. В этом отношении значимой для сегодняшнего хода торгов может оказаться обнародование Американским институтом нефти еженедельных данных по запасам энергоресурсов в США. Что касается корпоративной отчетности, то интерес для биржевых игроков могут представлять отчеты по продажам GM и Ford.

После подъема цены в понедельник к семимесячному пику $68.68 нефть опустилась ниже уровня $68.00, в частности минимумы вторника обозначены на $67.59 за баррель. Аналитики объясняют снижение фиксацией прибыли. "В последние два дня цена резко выросла, и теперь происходит фиксация прибыли", - сказал аналитик EGL AG Энди Зоммер, добавив, что технический анализ указывает на недолговечность снижения и потенциал для роста цены в средне- и долгосрочном периоде. Однако, по его мнению, фундаментальные показатели остаются слабыми.
"Нынешние фундаментальные показатели далеки от укрепления. Спрос в Китае нарастает, но остается слабым в других странах".
Июльские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $68.14 за баррель.

Основные индексы восстановили часть понесенных ранее в ходе фиксации прибыли потерь. Тем не менее, сохраняется давление на банковский сектор, лидером продаж в составе которого является Barclays (BARC) (-13.0%) после заявления International Petroleum Investment Company о продаже 1.3 млрд. акций банка. Укрепление цен на металлы оказало поддержку акциям представителям горно-добывающего сектора, в частности Rio Tinto (RIO) и Xstrata (XTA). Во Франкфурте отмечается рост акций производителей автомобилей, таких как, Volkswagen (VOW) и BMW (BMW).
FTSE-100 -26 п.п. (-0.6%), CAC-40 без изменений, а Xetra-DAX +7 п.п. (+0.1%).

FTSE-100 несет потери в ходе фиксации прибыли после вчерашнего ралли и снизился на 51 п.п. (-1.1%).

Банковский сектор находится под серьезным давлением Barclays (BARC) потерял сегодня в цене 13.0% после того, как фонд IPIC заявил о продаже 1.5 млн. акций банка. Снижение цен на нефть оказывает давление на представителей энергетического сектора, таких как Royal Dutch Shell (RDSA RDSB) и BP (BP.). Kingfisher, тем не менее укрепляет свои позиции. Акции компании выросли на 7.5% после публикации неожиданно сильных квартальных результатов. Прибыль (EBIT) компании составила Stg128 млн. против ожидавшихся Stg94 млн.. CAC-40 -18 п.п.(-0.5%), Xetra-DAX -9 п.п.(-0.2%).

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник ростом, хотя закрытие позиций несколько сократило достижения рынка. Индекс Nikkei 225 вырос на 26.56 пп или 0.27% до 9704.31. Индекс TOPIX прибавил 1.04 пп до 913.56. Индекс Nikkei завершил сессию выше отметки 9,700 впервые за последние 8 месяцев.

Цены на нефть продолжают отступать, хотя и находятся выше сессионных минимумов. Основной контракт на нефть марки WTI торгуется на $68.54 за баррель, показав ранее минимум на $67.80.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +155.25 +1.63% 9,677.75
Topix +14.73 +1,6% 912,52
FTSE +88.25 +2.00% 4,506.19
CAC +101.84 +3.11% 3,379.49
Dax +201.74 +4.08% 5,142.56
Dow +221.11 +2.60% 8,721.44
NASDAQ +54.35 +3.06% 1,828.68
S&P +23.73 +2.58% 942.87
10yr Note +2.5000 +0.722% 3.715%
NYMEX Crude Oil +2.27 +3.42% 68.58
Gold -0.30 -0.03% 980.00

Сессию понедельника фондовый рынок Японии завершил ростом на фоне макроэкономических новостей из Китая. Индекс деловой активности в стране в прошлом месяце превысил отметку в 50 пунктов, что означает возвращение к восстановлению экономики.Индекс Nikkei завершил сессию выше уровня 9,600 впервые за последние семь месяцев. Объем торгов на Nikkei составил .577 млрд акций; 180 компонентов индекса укрепились, 38 снизились и 7 остались на неизменном уровне. Также росту акций способствовали корпоративные новости. Выросли цены на бумаги компании Konica Minolta Holdings Inc благодаря повышению рейтинга аналитиками Goldman, Sachs & Co до отметки "покупать". Японская строительная компания Nomura Real Estate Holdings планирует привлечь 64,1 млрд йен ($672 млн) путем продажи новых акций.
Компания сообщила, что 36 млн новых акций будут проданы на фондовом рынке, а 5,4 млн акций японскому инвестиционному банку Nomura Securities.

Европейские фондовые торги закрылись в понедельник ростом основных индексов, на фоне вновь появившейся уверенности инвесторов в завершении экономической рецессии. Акции BHP Billiton выросли по итогам торгов на 5,3% - на фоне удорожания металлов и росте производства в Китае - втором мировом потребителе металлов. Котировки Tinto Group подскочили на 6,5%. Акции нефтяного сектора также пошли вверх на фоне роста цен на нефть. Бумаги Total SA выросли в цене к закрытию на 3%.
Центральное событие понедельника - банкротство американского автоконцерна General Motors. Решение американских властей - спасти концерн от разорения, позволив ему пройти лишь техническую процедуру. На этом фоне подорожали бумаги европейских автопроизводителей: PSA Peugeot Citroen - на 9,6%, Daimler - на 8,4%,

Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом на фоне макроэкномических данных. Все опубликованные сегодня данные оказались лучше средних ожиданий аналитиков. Промышленный сектор Китая в мае, согласно значению индекса PMI, также продолжил расширение, что послужило дополнительным фактором роста акций.
Вышедшая статистика показала рост личных доходов в стране за апрель на 0,5%, личные расходы за аналогичный период снизились на 0,1%, в то время как базовый ценовой индекс потребления прибавил 0,3%. Индекс деловой активности ISM в производственной сфере за май вырос с 40,1 до 42,8 пунктов, тем самым сигнализировав снижение темпов замедления отрасли. Статистика по жилищному рынку также была весьма оптимистичной и показала увеличение расходов на строительство в апреле на 0,8%, что является уже вторым подряд месяцем роста.
Крупнейший американский автоконцерн General Motors подал сегодня заявление о защите от кредиторов, прибегнув к статье 11 закона о банкротствах США. Соответствующий документ был направлен в окружной суд Нью-Йорка.В своем заявлении GM перечислил активы на балансе компании на сумму $82,29 млрд (по состоянию на 31 марта с.г.)Долг компании составляет $172,8 млрд. Как следует из поданного документа, совет директоров автоконцерна одобрил решение о банкротстве и план Министерства финансов США накануне, 31 мая.Ценные бумаги американского автопроизводителя General Motors, а также банка Citigroup были исключены из расчетов индекса Dow Jones. Их место заняли производитель сетевого оборудования Cisco Systems и финансовая компания Travelers.
Один из крупнейших американских автопроизводителей Ford Motor Co. планирует в III квартале этого года увеличить производство на 10% по сравнению с уровнем аналогичного периода 2008 года. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей корпорации, пожелавших сохранить анонимность.
По итогам торгов на NYMEX июньские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подорожали на 3,4% до $68,58 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei +155.25 +1.63% 9,677.75
Topix +14.73 +1,6% 912,52
FTSE +88.25 +2.00% 4,506.19
CAC +101.84 +3.11% 3,379.49
Dax +201.74 +4.08% 5,142.56
Dow +221.11 +2.60% 8,721.44
NASDAQ +54.35 +3.06% 1,828.68
S&P +23.73 +2.58% 942.87
10yr Note +2.5000 +0.722% 3.715%
NYMEX Crude Oil +2.27 +3.42% 68.58
Gold -0.30 -0.03% 980.00

04:30 Австралия Решение РБА по учетной ставке,3,00% 3,00%
05:45 Швейцария ВВП, кв/кв, 1 кв -0,3% 05:45 Швейцария ВВП, г/г 1 кв -0,6%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, окончательные данные, м/м, Апрель 0,1% 0,1%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, окончательные данные, г/г, Апрель 17,4% 17,4%
08:30 Великобритания Объемы потребительского кредитования, млрд, Апрель 0,1 0,2
09:00 Е16 Уровень безработицы, Апрель 8,9% 9,1%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +155.25 +1.63% 9,677.75
Topix +14.73 +1,6% 912,52
FTSE +88.25 +2.00% 4,506.19
CAC +101.84 +3.11% 3,379.49
Dax +201.74 +4.08% 5,142.56
Dow +221.11 +2.60% 8,721.44
NASDAQ +54.35 +3.06% 1,828.68
S&P +23.73 +2.58% 942.87
10yr Note +2.5000 +0.722% 3.715%
NYMEX Crude Oil +2.27 +3.42% 68.58
Gold -0.30 -0.03% 980.00

Сессию понедельника фондовый рынок Японии завершил ростом на фоне макроэкономических новостей из Китая. Индекс деловой активности в стране в прошлом месяце превысил отметку в 50 пунктов, что означает возвращение к восстановлению экономики.Индекс Nikkei завершил сессию выше уровня 9,600 впервые за последние семь месяцев. Объем торгов на Nikkei составил .577 млрд акций; 180 компонентов индекса укрепились, 38 снизились и 7 остались на неизменном уровне. Также росту акций способствовали корпоративные новости. Выросли цены на бумаги компании Konica Minolta Holdings Inc благодаря повышению рейтинга аналитиками Goldman, Sachs & Co до отметки "покупать". Японская строительная компания Nomura Real Estate Holdings планирует привлечь 64,1 млрд йен ($672 млн) путем продажи новых акций.
Компания сообщила, что 36 млн новых акций будут проданы на фондовом рынке, а 5,4 млн акций японскому инвестиционному банку Nomura Securities.

Европейские фондовые торги закрылись в понедельник ростом основных индексов, на фоне вновь появившейся уверенности инвесторов в завершении экономической рецессии. Акции BHP Billiton выросли по итогам торгов на 5,3% - на фоне удорожания металлов и росте производства в Китае - втором мировом потребителе металлов. Котировки Tinto Group подскочили на 6,5%. Акции нефтяного сектора также пошли вверх на фоне роста цен на нефть. Бумаги Total SA выросли в цене к закрытию на 3%.
Центральное событие понедельника - банкротство американского автоконцерна General Motors. Решение американских властей - спасти концерн от разорения, позволив ему пройти лишь техническую процедуру. На этом фоне подорожали бумаги европейских автопроизводителей: PSA Peugeot Citroen - на 9,6%, Daimler - на 8,4%,

Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом на фоне макроэкномических данных. Все опубликованные сегодня данные оказались лучше средних ожиданий аналитиков. Промышленный сектор Китая в мае, согласно значению индекса PMI, также продолжил расширение, что послужило дополнительным фактором роста акций.
Вышедшая статистика показала рост личных доходов в стране за апрель на 0,5%, личные расходы за аналогичный период снизились на 0,1%, в то время как базовый ценовой индекс потребления прибавил 0,3%. Индекс деловой активности ISM в производственной сфере за май вырос с 40,1 до 42,8 пунктов, тем самым сигнализировав снижение темпов замедления отрасли. Статистика по жилищному рынку также была весьма оптимистичной и показала увеличение расходов на строительство в апреле на 0,8%, что является уже вторым подряд месяцем роста.
Крупнейший американский автоконцерн General Motors подал сегодня заявление о защите от кредиторов, прибегнув к статье 11 закона о банкротствах США. Соответствующий документ был направлен в окружной суд Нью-Йорка.В своем заявлении GM перечислил активы на балансе компании на сумму $82,29 млрд (по состоянию на 31 марта с.г.)Долг компании составляет $172,8 млрд. Как следует из поданного документа, совет директоров автоконцерна одобрил решение о банкротстве и план Министерства финансов США накануне, 31 мая.Ценные бумаги американского автопроизводителя General Motors, а также банка Citigroup были исключены из расчетов индекса Dow Jones. Их место заняли производитель сетевого оборудования Cisco Systems и финансовая компания Travelers.
Один из крупнейших американских автопроизводителей Ford Motor Co. планирует в III квартале этого года увеличить производство на 10% по сравнению с уровнем аналогичного периода 2008 года. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей корпорации, пожелавших сохранить анонимность.
По итогам торгов на NYMEX июньские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подорожали на 3,4% до $68,58 за баррель.