Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-06-2009

JP Morgan повысил рейтинг Deutsche Bank с Underweight на Neutral
Soleil повысил рейтинг Yahoo! с Hold на Buy
KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг U.S. Steel с Hold на Buy
KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг Olympic Steel с Hold на Buy
KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг Omnova Solutions с Hold на Buy

- В 5 из 12 районов сообщают о замедлении спада
- Экономические ожидания несколько улучшились
- Нет признаков значительного роста экономической активности в этом году
- Производственная активность снизилась, оставалась на низком уровне
- Перспективы производственного сектора немного улучшились

Home Depot Inc
Крупнейший в мире ритейлер товаров для обустройства дома Home Depot Inc. обнародовал прогноз о снижении прибыли за 2009г. на 20-26%, что, тем не менее, оказалось оптимистичнее прогнозов аналитиков.

BP PLC
ING повысил рейтинг акций нефтяного гиганта с “buy” на “hold” , а также повысил рейтинг BG Group и Portugal's Galp Energia с “sell” на “hold.”

The Procter & Gamble Co
Совет директоров Procter & Gamble Co. в среду избрал новым исполнительным директором компании Боба Макдональда, проработавшего в крупнейшем мировом производителе потребительских товаров уже 29 лет. Макдональд приступит у исполнению новых обязанностей 1 июля.
Citigroup Inc
Американский банк Citigroup Inc. начнет реализацию программы конвертации привилегированных акций в обыкновенные на этой неделе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету The Wall Street Journal. В результате конвертации правительство США станет владельцем 34% акций банка.

Финансовый сектор продолжает расширять потери и торгуется с понижением на уровне -1.1%. Также падает технологический сектор рынка, падение составляет 0.5%

Объем запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 5 июня, снизился на 6 миллионов баррелей до 357,9 миллиона баррелей, сообщил во вторник Американский институт нефти (API). В июне объем запасов сырой нефти снизился на 4,4 млн баррелей против роста на 2,9 млн баррелей в предыдущем отчетном периоде. Цена на нефть сегодня доходила до области $71.79 за баррель. После выхода новостей июльские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $70.91 за баррель.

Начав сессию уверенным ростом, основные фондовые индексы США не смоли удержаться в области достигнутых уровней и в данный момент несут потери.
В центре внимания рынка находятся сообщения Chrysler и Fiat об окончании сделки по слиянию.
Данная сделка не предполагает денежных выплат, предусматривает передачу итальянцам активов американского предприятия, преобразованиеChrysler в новую компанию и завершение этапа его временной защиты от кредиторов. Fiat в новом Chrysler получает 20% долю с правом довести ее до 35%. Доля в 10% отойдет правительствам США и Канады, которые предоставили многомиллиардные кредитные линии компании для преодоления кризиса. 55% активов предприятия будут отданытрастовому фонду, образованному для обеспечения медицинского обслуживания вышедших на пенсию сотрудников компании.Главой преобразованной американской автомобильной группы назначенСерджо Маркионне, генеральный управляющий компании Fiat.
Позитивно инвестора восприняли заявление Home Depot Inc. (+1,0%). Компания опубликовала прогноз по прибыли на 2009 год, который оказался лучше ожиданий аналитиков.
Цены на нефть поднялись до уровня $71.65 за баррель наряду с ростом цен на золото и другие сырьевые материалы.
Поддержку нефтяным ценам оказала опубликованная статистика неожиданное снижение запасов сырой нефти в США за последнюю отчетную неделю на 4,4 млн баррелей.
На этом фоне выросли в цене акции компонентов Dow Exxon Mobil и Chevron.
С макроэкономической статистики, которая оказала влияние на рынков стоит отметить выход данных по торговому балансу США. В апреле дефицит торгового баланса крупнейшей экономики мира вырос до уровня $29,16 млрд против значения за апрель на уровне $27,58 млрд. Аналитик прогнозировали увеличение дефицита до отметки $27.58 млрд. Причиной роста дефицита стало повышение цен на сырьевые материалы.

Во второй половине дня основные фондовые индексы Европы значительно отступили от достигнутых ранее максимумов однако продолжают показывать уверенный рост.
По прежнему значительный рост наблюдается среди акций нефтяных компаний на фоне роста цен на нефть, который был поддержан данными запасам сырой нефти в США. Лидерами роста среди акций нефтяных компаний являются акции Total SA и Royal Dutch Shell.
Уверенный рост все еще показывают акции горнодобывающих компаний во главе с Rio Tinto и BHP Billiton.
Поддержку индексам также оказывают акции банковских учреждений.
В последний час торгов FTSE +34.79 (+0.79%) на 4,439.58, CAC +18.31 (+0.56%) на 3,315.04, Dax +49.83 (+1.00%) на 5,047.69.

В июне объем запасов сырой нефти снизился на 4,4 млн баррелей против роста на 2,9 млн баррелей в предыдущем отчетном периоде.

Начав сессию уверенным ростом, основные индексы не смоли удержаться в области достигнутых уровне и в данный момент торгуются смешано.
Ниже нулевой отметки находится индекс Nasdaq. Давление на индекс оказывает снижение акций Apple (-$2,28).
Под давлением находятся казначейские облигации. 10-летние облигации снизились в цене на 4 тика.

Динамика фьючесров указывает на рост основных фондовых индексов США в начале сессии (фьючерс S&P +7.20, фьючерс Nasdaq +8.30).
Поддержку индексам окажет рост котировок на основных фондовых площадках Европы и Азии.
В начале сессии поддержанными будут акции Home Depot Inc.. Компания опубликовала прогноз по прибыли на 2009 год, который оказался лучше ожиданий аналитиков.
Ожидается рост акций компаний энергетического сектора и сектора материалов на фоне повышения цен на нефть, которые на электронных торгах перед открытием регулярной сессии установили максимум на уровне $71,65 за баррель, а в данный момент торгуются в области $71,00 за баррель (+$0,99).
Негативно на настроениях инвесторов отобразится вышедшая статистика, согласно которой дефицит торгового баланса США в апреле вырос до уровня $29,16 млрд, в то время как аналитики ожидали роста до $28.80 млрд с уровня $27.58 млрд в предыдущем отчетном периоде.

-- ING повысил рейтинг BP (BP.) до уровня "Buy" с "Hold", а целевой уровень акций компании до 565 пенсов с 523 пенсов
-- ING повысил рейтинг Henkel (HEN) до уровня "Buy" с "Hold", а а целевой уровень до E26.00 против E19.50
-- ING снизил рейтинг BG Group (BG.) до уровня "Sell" с "Hold", а целевой уровень до 1050 пенсов с 1150 пенсов
-- ING снизил целевой уровень акций Royal Dutch Shell B (RDSB) до 1733 пенсов с 1750 пенсов
-- JPM снизил целевой уровень акций Credit Suisse (CSGN) с CHF60 до CHF50
-- JPM снизил целевой уровень акций UBS (UBSN) с CHF17 до CHF16
-- JPM повысил рейтинг Deutsche Bank (DBK) до "Neutral" с "U/weight", а целевой уровень до E56 против E38
-- MS повысил рейтинг 3i Group (III) до "O/weight" с "E/weight", а целевой уровень до 314 пенсов против 234 пенсов

Фондовый рынок Японии завершил т оргии в среду ростом на фоне ослабления иены, что помогло индексам закрыться в области 8-месячных максимумов. В результате ралли индекс Nikkei 225 приблизился к психологически важной отметке в 10,000. Индекс Nikkei 225 по итогам сессии вырос на 204.67 пп или 2.07% до 9991.49. Индекс TOPIX прибавил 18.77 пп до 937.01.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -78.81 -0.8% 9,786.82
Topix -8.65 -0.9% 918.24
FTSE -0.43 -0.01% 4,404.79
CAC +7.07 +0.21% 3,296.73
Dax -6.86 -0.14% 4,997.86
Dow -1.43 -0.02% 8,763.06
NASDAQ +17.73 +0.96% 1,860.13
S&P +3.28 +0.35% 942.43
10yr Note -0.3100 -0.080% 3.858%
NYMEX Crude Oil +1.92 +2.82% 70.01
Gold +2.20 +0.23% 954.70

Во вторник основные фондовые индексы Японии снизились. Причиной продаж были спекуляции относительно того, что недавний рост индексов, который составил более 30% от 25-летних минимумов, является чрезмерным.
Под давлением находились акции финансовых компаний. В частности акции крупнейшей японской страховой компании Nipponkoa потеряли в цене 4,6% после того как в прессе появились сообщения о том, что бывшие руководители компании Nipponkoa посоветовали отказаться от сделки с Sompo Japan Insurance. Акции Sompo Japan Insurance упали на 3,1%.
Выросли в цене акции Softbank (+2,2%), третьего по величине поставщика мобильных телефонов в Японии, после заявления компании о том, что она намерена начать продажу новых телефонов iPhone от Apple.
Снижение цен на металлы привело к падению акций торговых домов, существенная часть прибыли которых исходит от торговли сырьем. Акции Mitsubishi Corp. упали на 2,24%, акции Mitsui & Co. потеряли 3,68%. Также на этом фоне снизились в цене акции горнодобывающих компаний: Sumitomo Metal Mining Co. -3,18%, Mitsui Mining & Smelting -3,95%.

Основные европейские фондовые индексы завершили сессию вторника разно направлено.
Поддержку индексам оказало заявление крупнейшего американского производителя микросхем Texas Instruments Inc., который повысил прогноз своей прибыли за II квартал текущего года, что является показателем увеличения спроса на рынке полупроводников.
На этом фоне акции лидера по производству мобильных телефонов - Nokia подорожали на 3,7%, акции Alcatel-Lucent, Ericsson и Infineon Technology показали рост от 0,7% до 2,5.
Резко упали в цене акции германского ритейлера Arcandor (-50%). Компания подала заявку на защиту от кредиторов.
Цены на нефть, которые оставались в области достигнутых максимумов оказали незначительную поддержку акциям нефтяных компаний. Акции BP, Tullow Oil и Total показали рост от 0,1 до 3,8%.
На 2,2% выросли в цене акции Barclays. Поддержку акциям оказали сообщения относительно того, что американский фонд BlackRock планирует потратить $12-13 млрд на приобретение инвестиционного подразделения банка Barclays.

Wall Street завершил сессию вторника также разно направлено. Наряду с ростом индексов Nasdaq и S&P, Dow по итогам сессии незначительно снизился.

Поддержку индексам оказало сообщение Texas Instruments ($1,25). производитель микропроцессоров в понедельник после завершения регулярной сессии повысил прогноз
квартальной прибыли и продаж.
Сектор материалов и энергетический сектор по итогам сессии выросли на 2,3% и 2,1% соответственно. Поддержку компонентам обоих секторов оказал рост цен на нефть, которые в конце регулярной сессии выросли и завершили ее на отметке $70,01 за баррель.
Финансовый сектор показал относительно скромный рост (+0,5%) несмотря на то, что правительство США утвердило список из 10 банков, которые намерены вернуть полученные в государства средства в рамках программы TARP. Деньги были получены ими в конце 2008 г. 10 банков смогут вернуть $68 млрд, так как привлекли достаточно капитала. На возврат средств разрешение получили BB&T Corp. (+0.52), US Bancorp (-0.17), Capital One (+0.61), JPMorgan Chase (-0.13), Bank of New York Mellon (+0.25), American ExpressNorthern Trust (+0.98) и Goldman Sachs (+0.96). (+1.28),
Объем торгов в течении сессии был относительно небольшим и составил немного более 1 млрд акций, в то время как за последние 50 торговых сессий средний объем был на уровне 1,5 млрд акций.

Нефтяные фьючерсы растут утром в среду, консолидируясь выше уровня в $70 за баррель. Основной контракт на нефть марки WTI прибавил в цене 62 цента до $70.63, показав ранее максимум на $70.94.

Change % Change Last
Nikkei -78.81 -0.8% 9,786.82
Topix -8.65 -0.9% 918.24
FTSE -0.43 -0.01% 4,404.79
CAC +7.07 +0.21% 3,296.73
Dax -6.86 -0.14% 4,997.86
Dow -1.43 -0.02% 8,763.06
NASDAQ +17.73 +0.96% 1,860.13
S&P +3.28 +0.35% 942.43
10yr Note -0.3100 -0.080% 3.858%
NYMEX Crude Oil +1.92 +2.82% 70.01
Gold +2.20 +0.23% 954.70

00:30 Австралия Индикатор потребительской уверенности от Westpac июнь -4.3% 06:00 Германия Индекс потребительских цен,м/м май 0%
06:00 Германия Индекс потребительских цен,г/г май 0.7%
08:30 Великобритания Торговый баланс апрель -6.6B
08:30 Великобритания Промышленное производство ,м/м апрель -0.6%
08:30 Великобритания Промышленное производство, Г/г апрель -12.4%
08:30 Великобритания Индекс обрабатывающего производства, м/м апрель -0.1%
08:30 Великобритания Индекс обрабатывающего производства,г/г апрель -12.9%
08:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса апрель -2.5B
11:00 США Индекс рефинансирования от МВА на 5 июня -16.2%
14:30 США Данные о Запасах нефти от Управления энергетической информации США июнь 2.9M
18:00 США "Бежевая книга" ФРС май
18:00 США Ежемесячный отчет об исполнении бюджета май -187.6B -20.9B
21:00 Новая Зеландия Решение по ставкам Резервного Банка Новой Зеландии июнь 2.25% 2.50%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -78.81 -0.8% 9,786.82
Topix -8.65 -0.9% 918.24
FTSE -0.43 -0.01% 4,404.79
CAC +7.07 +0.21% 3,296.73
Dax -6.86 -0.14% 4,997.86
Dow -1.43 -0.02% 8,763.06
NASDAQ +17.73 +0.96% 1,860.13
S&P +3.28 +0.35% 942.43
10yr Note -0.3100 -0.080% 3.858%
NYMEX Crude Oil +1.92 +2.82% 70.01
Gold +2.20 +0.23% 954.70

Во вторник основные фондовые индексы Японии снизились. Причиной продаж были спекуляции относительно того, что недавний рост индексов, который составил более 30% от 25-летних минимумов, является чрезмерным.
Под давлением находились акции финансовых компаний. В частности акции крупнейшей японской страховой компании Nipponkoa потеряли в цене 4,6% после того как в прессе появились сообщения о том, что бывшие руководители компании Nipponkoa посоветовали отказаться от сделки с Sompo Japan Insurance. Акции Sompo Japan Insurance упали на 3,1%.
Выросли в цене акции Softbank (+2,2%), третьего по величине поставщика мобильных телефонов в Японии, после заявления компании о том, что она намерена начать продажу новых телефонов iPhone отApple.
Снижение цен на металлы привело к падению акций торговых домов, существенная часть прибыли которых исходит от торговли сырьем. Акции Mitsubishi Corp. упали на 2,24%, акции Mitsui & Co. потеряли 3,68%. Также на этом фоне снизились в цене акции горнодобывающих компаний: Sumitomo Metal Mining Co. -3,18%, Mitsui Mining & Smelting -3,95%.

Основные европейские фондовые индексы завершили сессию вторника разно направлено.
Поддержку индексам оказало заявление крупнейшего американского производителя микросхем Texas Instruments Inc., который повысил прогноз своей прибыли за II квартал текущего года, что является показателем увеличения спроса на рынке полупроводников.
На этом фоне акции лидера по производству мобильных телефонов - Nokia подорожали на 3,7%, акции Alcatel-Lucent, Ericsson и Infineon Technology показали рост от 0,7% до 2,5.
Резко упали в цене акции германского ритейлера Arcandor (-50%). Компания подала заявку на защиту от кредиторов.
Цены на нефть, которые оставались в области достигнутых максимумов оказали незначительную поддержку акциям нефтяных компаний. Акции BP, Tullow Oil и Total показали рост от 0,1 до 3,8%.
На 2,2% выросли в цене акции Barclays. Поддержку акциям оказали сообщения относительно того, что американский фонд BlackRock планирует потратить $12-13 млрд на приобретение инвестиционного подразделения банка Barclays.

Wall Street завершил сессию вторника также разно направлено. Наряду с ростом индексов Nasdaq и S&P, Dow по итогам сессии незначительно снизился.

Поддержку индексам оказало сообщение Texas Instruments ($1,25). производитель микропроцессоров в понедельник после завершения регулярной сессии повысил прогноз
квартальной прибыли и продаж.
Сектор материалов и энергетический сектор по итогам сессии выросли на 2,3% и 2,1% соответственно. Поддержку компонентам обоих секторов оказал рост цен на нефть, которые в конце регулярной сессии выросли и завершили ее на отметке $70,01 за баррель.
Финансовый сектор показал относительно скромный рост (+0,5%) несмотря на то, что правительство США утвердило список из 10 банков, которые намерены вернуть полученные в государства средства в рамках программыTARP . Деньги были получены ими в конце 2008 г. 10 банков смогут вернуть $68 млрд, так как привлекли достаточно капитала. На возврат средств разрешение получили BB&T Corp. (+0.52), US Bancorp (-0.17), Capital One (+0.61), JPMorgan Chase (-0.13), Bank of New York Mellon (+0.25), American ExpressNorthern Trust (+0.98) и Goldman Sachs (+0.96). (+1.28),
Объем торгов в течении сессии был относительно небольшим и составил немного более 1 млрд акций, в то время как за последние 50 торговых сессий средний объем был на уровне 1,5 млрд акций.