Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-06-2009

Citigroup повысил рейтинг Yahoo! до Buy с Hold
Deutsche Securities повысил рейтинг Arcelor Mittal до Buy с Hold
Credit Suisse повысил рейтинг Noble Corp до Outperform с Neutral

Июльский фьючерс WTI NYMEX упал по итогам сегодняшней сессии на $1.42 или на 1.97%, однако смог удержаться выше уровня $70 за баррель ($70.62).

Boeing Co
Глава подразделения по производству пассажирских лайнеров Boeing Scott Carson ожидает возврата индустрии к росту в средине следующего года. По его словам, к этому времени ожидается восстановление объемов грузоперевозок и пассажиропотока, а на данный момент эти отрасли достигли дна. Ожидается в связи с этим и увеличение заказов на поставку самолетов.

Pepco Holdings Inc
Новым вице президентом и финансовым директором энергетической компании Pepco Holdings Inc стал Anthony Kamerick, который сменил на этом посту подавшего во отставку Paul Barry.

Rio Tinto PLC
Правительство Китая может использовать новое антимонопольное законодательство для противостояния объединению Rio Tinto с BHP Billiton. Планы по слиянию Rio Tinto и BHP Billiton вызвали протест со стороны металлургических компаний стран ЕС и Юго-Восточной Азии. Представители индустрии обеспокоены тем, что объединенные Rio Tinto и BHP Billiton, входящие в тройку крупнейших сырьевых компаний мира, начнут диктовать свои правила игры на рынке.

Основные фондовые индексы США продолжают торговаться в области достигнутых минимумов. Потери индексов в настоящий момент превышают уровень 2%.
Все десять основных экономических секторов находятся в красной зоне.
Лидером падения является сектор материалов (-4,32%).

Падение цен на нефть стало главной причиной слабости в нефтяном и энергетическом секторах секторе, где лидерами продаж остаются Total SA (FP), и BP (BP.). Падение цен на металлы оказывает негативное влияние на горно-добывающий сектор, в частности на акции таких его представителей как Rio Tinto (RIO) и Xstrata (XTA). Во Франкфурте существенные потери несут производители автомобилей: Daimler (DAI) -5.6%, а BMW (BMW) -4.1%.
FTSE-100 - 107 п.п. (-2.4%), CAC-40 -85 п.п. (-2.6%), а Xetra-DAX -150 п.п. (-3.0%).

Цена нефти в течение дня находилась в тесной корреляции с курсом доллара, индекс которого (Trade Weighted Dollar Index) в настоящее время консолидируется выше отметки 80. Слабость на рынках акций в сочетании с возобновлением снижения аппетитов к рискам также является фактором давления на цену нефти, которая с начала дня снизилась уже на $1.44 до $70.76 за баррель.

Слабость на рынке сохраняется. В настоящее время около 96% акций находящихся в листинге S&P 500 торгуются на отрицательной территории.
Одним из немногих исключений является Huntington Bancshares (HBAN 4.74, +0.59) после того, как их перспективы были позитивно оценены бывшим управляющим хедж-фонда Джимом Кремером. Сегмент же региональных банков в целом находится под давлением (-0.7%).
Лидерами роста являются: JAZZ +36%, CAV +20.6%, BDSI +12.4%, MAPP +12%, KV.A +12%.
Аутсайдеры представлены следующими компаниями: DEP -10.2%, HOKU -9.8%, FEED -9.6%, ICO -9.6%, FSYS -9.4%, SOLR -9.4%, ABMD -9.3%, ABAT -9.2%, HMA -9.1%.

Как и предполагалось, основные индексы начали день существенным падением. Все 10 основных секторов, составляющих S&P 500 в настоящее время несут потери, которые лишь в технологическом (-0.7%) и телекоммуникационном (-0.6%) не превышают 1%.
Наиболее активные продажи отмечаются в секторе сырьевых материалов (- 2.5%), что вызвано слабостью в сегменте стали (-3.2%) и цветных металлов (-3.3%).

Первый торговый день недели начнется снижением основных индексов после того, как рост курса доллара спровоцировал падение цен на товарно-сырьевых рынках.

Кроме того, существуют весьма обоснованные на наш взгляд опасения в отношении необходимости коррекции одного из самых масштабных за последние десятилетия ралли на рынке акций в ходе которого Dow рос на протяжении 12 из 14 последних недель ( максимальный период роста с марта 1975 года).
Экономические новости также не дают повода для оптимизма: Производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка в июне снизился до -9.41 против -4.55 в мае, что свидетельствует о сохранении тенденции ослабления активности в данном секторе экономики США.
Определенную озабоченность вызывают также беспорядки в Иране после прошедших накануне президентских выборов. В этой связи отмечается падение индексов на всех основных мировых фондовых рынках.

Нефтяные котировки находятся у сессионных минимумов на европейской сессии, оставаясь в диапазоне $70.71 - $72.35. рост доллара оказывает давление на цены, причем основной контракт отступил на 79 центов до $71.25 за баррель.

Нефть дешевеет в понедельник, снизившись под отметку $72 за баррель утром. Торговый диапазон ограничен $70.80 - $72.35. трейдеры уже обсуждают запланированный на пятницу выход ежемесячного отчета ОПЕК, который может оказаться слегка более оптимистичным, чем отчет Международной энергетической ассоциации и Министерства топлива США. Ожидается, что в отчете ОПЕК, картель будет прогнозировать мировой спрос на нефть в размере 83.80 млн. баррелей на 2009 год. В настоящий момент нефть снизилась на $1.22 до $70.82.

Японский индекс Nikkei 225 Average завершил неделю выше отметки 10,000 впервые с октября. Максимальный рост показали баки, розничные торговцы и сырьевые компании. По итогам недели индекс Nikkei вырос на 3.8% до 10,135.82.

Сырьевой сектор пользовался успехом на фоне роста цен на промышленные металлы, нефть и с/х сырье достигли многомесячных максимумов.
Для сталепроизводителей неделя выдалась удачной на фоне сильного спроса на металл. Поддержку также оказало сообщение о том, что крупнейший региональный представитель сектора Vale of Brazil снизит стоимость железной руды на четверть.
Акции Nippon Steel взлетели на 7.1%, акции Posco – на 7.1%.

Фондовый рынок Европы завершил неделю в плюсах, хотя сырьевой сектор в целом оказал давление на рынок. По итогам недели британский фондовый индекс FTSE-100 потерял 0.1%.
Акции Man Group выросли на 6.4% (максимум с января). В феврале Man сообщила о намерении продать 18.4% долю стоимостью $134 млн. Компания ожидает решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США относительно возможности продать.
Основным аутсайдером стала Vedanta Resources, акции которой потеряли в цене 8.4%.
Пользовались спросом акции фармацевтических компаний, при этом акции AstraZeneca прибавили 4.5%.

Для Wall Street неделя оказалась смешанной после того, как в четверг основные индексы завершили торги на максимальной отметке в этом году.

В пятницу волатильность на рынке сохранилась, причем из-за технических проблем торговать невозможно было акциями 242 компаний, включая Exxon Mobil и General Electric.
Цены на нефть в четверг преодолели отметку в $73 за баррель, однако уже в пятницу котировки отступили, что оказало давление на энергетический сектор.
Акции Schlumberger подорожали на 8.6% в первые четыре дня недели, однако уже в пятницу курс акций рухнул на 4.6%. Акции ConocoPhillips отступили на 3.1%.
Замедление роста цен на сырье привело к тому, что акции металлопроизводителей отступили. Акции Freeport McMoRan снизились на 3.4%, в то время как акции AK Steel, которые с начала недели выросли на 10%, упали в пятницу на 7.2%.
Инвестиционная компания BlackRock Inc согласилась купить BGI (инвестиционное подразделение британского банка Barclays). Сделка в $13.5 млрд. станет крупнейшей в истории слияний/поглощений.

Основные европейские индексы могут начать торговую сессию ростом, несмотря на снижение азиатских площадок. Индексы FTSE и DAX остаются без изменений, индексCAC
вырос на электронных торгах на 7 пунктов и индекс Eurostoxx 50 вырос на 4 пункта.

Рынок акций в Японии завершили торговую сессию снижением, но котировки остались выше ключевого уровня 10,000. Nikkei 225 упал на 96.15 пунктов или на 0.95% к 10,03967. Индекс TOPIX снизился на 3.72 пункта к 946.82. Объем торгов на Nikkei составил 1.403 млрд акций; 96 компонентов индекса укрепились, 116 снизились и 13 остались на неизменном уровне.

Японский рынок акций открылся небольшим снижением на 0.09%, индекс Nikkei 225 упал на 38.46 пунктов или на 0.38%, at 10,097
В данный момент индекс Nikkei находится у сессионных минимумов опустившись на 78 пунктов к 10057.86.

Change % Change Last
Nikkei -81.50 -0.80% 10,054.32
FTSE -19.92 -0.45% 4,441.95
DAX -38.02 -0.74% 5,069.24
CAC -8.80 -0.26% 3,326.14
Dow +28.34 +0.32% 8,799.26
NASDAQ -3.57 -0.19% 1,858.80
S&P +1.32 +0.14% 946.21
10yr Note 94 16/32 +15/32 3.79%
NYMEX Crude Oil -0.64 -0.89% 72.04
Gold -21.30 -2.26% 940.70

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м. май 0.1% -0.2%
07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта (г/г), май -3.6%
09:00 Еврозона Изменение количества занятых,1кв -0.3%
09:00 Еврозона Изменение количества занятых, г/г,1кв 0%
12:30 Канада Поставки в производственном секторе,м/м, апрель 0.0% -2.7%
12:30 Канада Продажи новых авто, м/м, апрель 0.1% 6.3%
12:30 США Производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, июнь -6.00 -4.55
13:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами, апрель $60.1B $55.8B
13:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами, апрель 23.2B
17:00 США Индекс делового оптимизма в секторе жилищного строительства,июнь 17 16