Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-06-2009

Чистая прибыль Adobe Systems Inc по итогам II квартала упала на 41% до $126 млн. или 24 цента из расчета на акцию по сравнению с $214.9 млн. или 40 центами годом ранее. Выручка сократилась до $704.7 млн. с $886.9 млн.

Провайдер спутниковой связи Alvarion Ltd сообщил о том, что компания подписала 5-летний контракт на сумму в $100 млн. На предоставление услуг связи для Open Range Communications Inc.

Квартальные убытки FedEx Corp составили $876 млн. или $2.82, что значительно больше убытков по итогам IV квартала в размере $241 млн. Компания не опубликовала годовой прогноз, ссылаясь при этом на неопределенность относительно экономических перспектив и цен на топливо.

Morgan Stanley, получивший государственную помощь в размере $10 млрд., начнет выплаты Казначейству.

Люксембургский частный банк Sal. Oppenheim поставил под вопрос свое дальнейшее участие в судьбе объявившего о банкротстве концерна Arcandor. Окончательное решение будет принято после того, как банкротный управляющий предоставит план реструктуризации концерна, то есть примерно через три месяца. От того, каким будет план санации, зависит, сохранит ли банк свою долю в Arcandor и будет ли участвовать в рекапитализации концерна. Банк надеется понять из плана реструктуризации, есть ли у Arcandor хоть какое-то будущее. Банк Sal. Oppenheim владеет напрямую 3,7% акций концерна и еще чуть менее 25% опосредованно - через фирму, созданную владельцами банка.

Индекс S&P 500 в настоящий момент демонстрирует потери в -3 пп, торгуясь на уровне 909.11, при этом диапазон ограничен 904.23 - 913.25. Трейдеры наблюдают за тем, сможет ли индекс снизиться под 200-дневную МА, которая сейчас приходится на 906.03. Индекс S&P закрывался выше 200-дневной МА с 01 июня. Четкое пробитие вниз сделает целью снижения область 877-880, которая является ключевой поддержкой.

Основные фондовые индексы США начав сегодняшнюю сессию без определенной тенденции на данный момент продолжают торговаться смешано.
В центре внимания рынка находятся опубликованные макроэкономические данные, ожидаемая публикация плана Обамы по финансовой реформе и грядущее выступление председателя ФРС Бернанке.
Вышедшая статистика оказалась смешанной. С одной стороны данные по индексу потребительских цен оказались лучше прогнозов (ИПЦ +0,1% м/м, -1,3% г/г – максимальные темпы падения показателя с 1950 года), снизив тем самым вероятность возможного повышения ФРС учетной ставки в текущем году. С другой стороны данные по платежному балансу зафиксировали рост дефицита более быстрыми темпами чем прогнозировали аналитики (-$101,5 млрд против прогноза -$90,0 млрд).
Негативно на рынки также повлияло сообщение FedEx. Вторая по величине в США компания экспресс-доставки прогнозирует прибыль по итогам 1-го квартала текущего финансового года на уровне 30-45 центов на акцию, тогда как средний прогноз аналитиков составляет 70 центов на акцию. АкцииFedEx упали в цене на 3,0%.
Сегодня Президент США Барак Обама должен огласит свой план по модернизации системы регулирования финансовых рынков.
Выросли в цене казначейские облигации, снижая тем самым доходность последних до уровня 3.63% с 3.66%.
Снизились на $0,81 цены на нефть. На текущий момент июльский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $69,

Основные европейские фондовые индексы в последний час торгов несколько активизировали снижение и в данный момент торгуются в области сессионных минимумов.
Лидерами падения по прежнему являются акции горнодобывающих компаний во главе с Rio Tinto. Давление на акции последней продолжают оказывать опасения относительно того, что Китай может воспротивиться решению о создании совместного предприятия между британо-австралийской горнодобывающей компанией Rio Tinto Group и горнодобывающей компанией BHP Billiton.
Снижение цен на нефть оказывает давление на акции нефтяных компаний, в частности потери несут акции французской Total SA и британской BP.
На текущий момент FTSE -61.68 (-1.42%) на 4,266.89, CAC -64.10 (-1.99%) на 3,149.85, Dax -109.37 (-2.24%) на 4,781.35.

Динамика фьючерсов указывает на разнонаправленное начало торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -1.60, фьючерс Nasdaq +4.00).
Вышедшая статистика оказалась смешанной. С одной стороны данные по индексу потребительских цен оказались лучше прогнозов, снизив тем самым вероятность возможного повышенияФРС учетной ставки в текущем году. С другой стороны данные по платежному балансу зафиксировали рост дефицита более бистрыми темпами чем прогнозировали аналитики.
Повышенным спросом сегодня могут пользоваться акции компонентов финансового сектора, поскольку ожидается оглашение план президента США БаракаОбамы по модернизации системы регулирования финансовых рынков.
Негативно на настроения инвесторов повлияет сообщение FedEx. Вторая по величине в США компания экспресс-доставки прогнозирует прибыль по итогам 1-го квартала текущего финансового года на уровне 30-45 центов на акцию, тогда как средний прогноз аналитиков составляет 70 центов на акцию.
По давлением окажутся акции Adobe Systems. Крупнейший мировой производитель программного обеспечения для работы с графическими изображениями сообщил о сокращении чистой прибыли во втором финансовом квартале на 41%.
Внимание участников рынка также привлекут данные по запасам сырой нефти в США (14:30 GMT) и выступление председателя ФРС Бена Бернанке (16:00 GMT).

Сентябрьский контракт на S&P вырос на 2.90 п.п., до 910.70, Nasdaq прибавил 6.25 п.п., до 1450.50. Сентябрьский DJIA укрепился на 17 п.п., до 8476.

Индекс Nikkei 225 закончил в среду утренние торги снижением на 0.40% к 9,791.97

FTSE -31 пп, DAX -39 пп, CAC -23 пп и Eurostoxx 50 -15 пп.

Индекс Hang Seng закончил утренние торги снижением на 1.32% к 17.679.

Индекс Nikkei 225 упал в среду на 0.48% к 9,706 пунктов .

Change % Change Last
Nikkei -286.79 -2.9% 9,752.88
Topix -32.06 -3.4% 914.76
FTSE +2.56 +0.06% 4,328.57
CAC -5.63 -0.17% 3,213.95
Dax +0.78 +0.02% 4,890.72
Dow -107.46 -1.25% 8,504.67
NASDAQ -20.20 -1.11% 1,796.18
S&P -11.75 -1.27% 911.97
10yr Note -0.3900 -0.105% 3.674%
NYMEX Crude Oil -0.15 -0.21% 70.47
Gold +4.70 +0.51% 932.20

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии июнь
08:30 Великобритания Безработица май 57,100
08:30 Великобритания Уровень безработицы май 4,7% 4,7%
08:30 Великобритания Средняя оплата труда, г/г 3 месяца по апрель -0,4%
08:30 Великобритания Средняя оплата труда за искл-ем бонусов, г/г 3 месяца по апрель 3,0%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO 3 месяца по апрель 7,1%
08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии 03-04.06
09:00 ЕС-16 торговый баланс без учета сезонных поправок, млрд. апрель 0,4
12:30 США Индекс потребительских цен, м/м май -0,8% 0,0%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г май -0,7%
12:30 США Базовый индекс потребительских цен, м/м май 0,1% 0,3%
12:30 США Базовый индекс потребительских цен, г/г май 1,9%
12:30 США Платежный баланс, млрд. 1 кв. -90,0 -132,8

Закрытие фондового рынка:

Nikkei -286.79 -2.9% 9,752.88
Topix -32.06 -3.4% 914.76
FTSE +2.56 +0.06% 4,328.57
CAC -5.63 -0.17% 3,213.95
Dax +0.78 +0.02% 4,890.72
Dow -107.46 -1.25% 8,504.67
NASDAQ -20.20 -1.11% 1,796.18
S&P -11.75 -1.27% 911.97
10yr Note -0.3900 -0.105% 3.674%
NYMEX Crude Oil -0.15 -0.21% 70.47
Gold +4.70 +0.51% 932.20

Во вторник на фоне укрепления национальной валюты основные фондовые индексы Японии завершили сессию потерями.
Причиной роста йены стали комментарии Банка Японии, который второй месяц подряд повысил свою оценку относительно экономики страны и оставил основную учетную ставку на неизменном уровне (0,1%).
Лидерами падения стали акции компаний, чья деятельность ориентирована на экспорт. В частности акции автопроизводителей: Nissan Motor Co. -5,96%, Mazda Motor -5,05%, Honda Motor -4,11%, Toyota Motor Corp. -3,39%.
Также в связи с этим существенно подешевели акции производителей электроники. Так, акции Sony Corp., четверть продаж которой приходится на США, упали в цене на 3,04%.
Падение цен на сырьевые товары негативно отобразилось на динамике акции торговых домов: акции Mitsubishi Corp. -5,05%%, Mitsui & Co. – 5,47%.
Понизились также в цене акции компаний финансового сектора. Акции брокерской компании Nomura Holdings Inc. потеряли 8,82%, сократив тем самым свой 32-процентный рост за последний месяц.

Сессию вторника основные европейские фондовые индексы завершили смешано.
По итогам сегодняшней сессии 11 из 18 западноевропейских фондовых индекса снизились.
Значительное давление на индексы оказало снижение акций банковских компаний. Одной из причин снижения акций данного сектора про прежнему являются вчерашние сообщения относительно возможного пересмотра рейтингов UBS AG рейтинговым агентством Moody's Investors Service. Акции UBS потеряли 4,1%. Акции другого банка, NordeaBank (-0,6%), также снизились в цене в связи с понижением рекомендаций по ним аналитиками Goldman Sachs с "нейтральные" до "продавать".
Компенсировать негативное влияние исходящее от финансового сектора смогла вышедшая статистика, согласно которой индекс деловых ожиданий в Германии от центра экономических исследований (ZEW) в июне 2009г. по сравнению с маем повысился на 13,7 пункта до уровня 44,8. Аналитики прогнозировали значение данного индекса на уровне 35 пунктов.
Стоит отметить рост акций Michelin на 1,4% несмотря на сообщения о том, что компания намерена сократить 1,5 тыс. рабочих мест.

По итогам сиссии вторника основные индексы США понесли значительные потери. Девять из десяти основных экономических секторов завершили торги в красной зоне.
Максимальные убытки показал сектор базовых материалов (-1,99%), незначительный рост - сектор здравоохранения (+0,29%).Более сильные по сравнению с ожиданиями данные о состоянии сектора жилья и инфляции не смогли развеять сомнения в отношении завершения рецессии.
Напомним, что в понедельник основные индексы резко снизились в ходе падения цен на товарно-сырьевых рынках и возобновления опасений инвесторов в отношении восстановления мировой экономики.
Индекс цен производителей в мае (PPI) +0.2% м/м, -5.0% г/г/; базовое значение (core) -0.1% м/м, +3.0% г/г
Количество новостроек в мае (housing starts) +17.2% до 532k.
С другой стороны, промышленное производство в мае снизилось на 1.1%, против падения на 0.7% в апреле, а коэффициент использования производственных мощностей (Capacity-Util) достиг минимального с 1967 года уровня 68.3%.
Корпоративные новости: европейское подразделение General Motors сообщило о достижении договоренности о продаже it Saab шведскому производителю спортивных автомобилей Koenigsegg.
Следи корпоративных новостей стоит также отметить сообщение Best Buy Co Inc, которая заявила о снижении прибыли по итогам первого квартала года до $153 млн или 36 центов на акцию, по сравнению с $179 млн, или 43 цента на акцию, в аналогичный период прошлого года. Доходы компании выросли на 12%, до $10,1 млрд. Аналитики в среднем ожидали, что розничный продавец отчитается о меньшей прибыли – на уровне 34 цента на акцию. Несмотря на лучшие чем ожидалось показатели по прибыли акции компании в итоге снизились на $2,82.
Цены на нефть завершили регулярную сессию снижением. Июльский фьючерс WTI NYMEX упал по итогам сегодняшней сессии на $0,15 или на 0,21%, однако смог удержаться выше уровня $70 за баррель ($70.47).