Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-06-2009

Sun Trust Rbsn Humphrey повысил рейтинг MB Financial MBFI с Reduce до Buy.
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Altera ALTR с Sector Perform до Outperform.
JP Morgan повысил рейтинг Ameristar Casinos ASCA с Neutral до Overweight.
HSBC Securities повысил рейтинг Posco PKX с Neutral до Overweight.

Нефть завершает торговую сессию понедельника с масштабными потерями, хотя и выше сессионных минимумов. Июльский контракт на нефть марки WTI снизился в цене на $2.45 до $67.10 за баррель, что заметно выше сессионного минимума, установленного на $66.25.

Достоверный источник сообщил, что исполнительный директор Apple Inc Стив Джобс, которому 2 месяца назад сделали операцию по пересадке почки, с января покинет свою должность по состоянию здоровья.

Bank Of America Corporation сообщил об увольнении членов правления Томми Франкса и Джозефа Пруера. С апреля число покинувших правление членов достигло 7-ми человек.

Eastman Kodak Co в этом году прекратит выпуск цветной фотопленки Kodachrome после 74 лет присутствия на рынке. Продажи пленки Kodachrome значительно упали с появлением цифровых технологий и на данный момент насчитывает менее 1% продаж всей продукции компании Kodak.

Goodyear Tire & Rubber Co сокращает производство в Юнион-Сити и переходит на 5-дневный 3-сменный график работ с 06 июля. 550 работников уйдут в отпуск.

Siemens AG планирует получить новые заказы в рамках правительственной программы стоимостью 16 млрд. евро ($20.8 млрд.) на протяжении 3-х финансовых лет до 2012 года.

Specialty Underwriters Alliance Inc согласился на предложение о покупке компании со стороны страховщика Tower Group Inc. Сделка оценивается примерно в $107 млн.

Пессимизм на Wall Street по-прежнему сохраняется, хотя индекс Dow несколько стабилизировался в отличие от S&P 500 и Nasdaq. Поддержку Dow оказывают Wal-Mart, Verizon и Travelers.

Следует обратить внимание, что индекс пробил свое 200-дневное скользящее среднее (в понедельник приходится на 900.82). Напомним, что 17 июня S&P снижался под 200-DMA, однако, закрыл день выше данной отметки, как это происходило с начала месяца. С точки зрения технического анализа ключевой зоной представляется область предыдущих пиков года/минимума мая 875/880. Явное пробитие данного уровня станет сигналом начала более значительной коррекции.

Мировой банк снизил прогноз на 2009 год и ожидает, что темп роста мировой экономики составит -2.9% против предыдущего прогноза в -1.7%. Мировая торговля сократится на 9.7% в текущем году и болеедругих данный фактор повлияет на развивающиеся страны за исключением Индии и Китая.
Падение рынка акций традиционно позитивно влияет на рынок казначейских обязательств. Доходность 10-летних облигаций в итоге снизилась до 3.74% с 3.78% в пятницу.
Июльская нефть упала в цене на $2.55 до $67 за баррель.
Августовское золото на COMEX подешевело на $14.50 до $921.70 за тройскую унцию.
Сегодня не ожидается публикации сколько-нибудь важных экономических данных, однако на текущей неделе нас ожидают важнейшие отчеты о состоянии рынка жилья, потребительских расходах, занятости и заказах на товары долговременного использования.
Кроме того, внимание инвесторов привлекут итоги встречи FOMC в среду. Процентная ставка останется без изменений, однако рынки будут внимательно наблюдать за оценками центрального банка инфляции и состояния рынка долговых обязательств с фиксированной доходностью.
Торги на азиатских рынках завершились сегодня незначительным ростом индексов, а в Европе фондовые рынки несут потери.

Широкий рынок продолжает нести серьезные потери, однако, сектор коммунального хозяйства существенно укрепил свои позиции (+0.5%).
Поддержку ему оказывает рост сегмента энергогенерирующих компаний (+1.1%), таких в частности как Duke Energy (DUK 14.70, +0.29).
Тем не менее, акции энергетических гигантов, имеющих в активах атомные мощности, таких как Exelon (EXC 49.65, -0.29) и Constellation Energy (CEG 26.65, -0.17) находятся под незначительным давлением после публикации в The Wall Street Journal статьи в которой отмечается необходимость увеличения резервных мощностей к концу года.

Индексы продолжают нести потери, причем S&P 500 вплотную приблизился к психологически важной отметке 900.
Продажи носят широкий характер и определенную устойчивость демонстрируют лишь ориентированные на защиту капиталов телекоммуникационный и сектор коммунального хозяйства (-0.1%).

Лидеры роста: SUAI +58.8%, MEDX +17.4%, MNTG +16.6%, ONTY +9.2%, ERY +8.1%, FINL +7.1%, SMN +7%, DTO +6.7%, POWR +6.4%, ZSL +5.9%;
Аутсайдеры: LNET -19.2%, AEG -11.4%, FEED -11.2%, MTL -10%, SGY -9.5%, PDS -9.5%, BRY -9.4%, CLNE -8.9%, MFC -8.9%, HK -8.7%, CENX -8.7%, ALU -8.4%, EXM -8.3%, NGD -8.2%, PCX -8%

Как и предполагалось, основные индексы начали день с потерями, которые на данный момент являются весьма внушительными.
Все 10 главных экономических секторов S&P 500 находятся на отрицательной территории, причем потери семи из них превышают 1%. Абсолютными лидерами продаж являются сектор сырьевых материалов (-3.3%) и энергетический сектор (-2.9%), что вызвано ростом курса доллара и падением цен на товарно-сырьевых рынках, в частности на нефть, золото и металлы.

Активные продажи сохраняются в энергетическом и нефтяном секторах, где потери несут Total SA (FP) и BP (BP.). Anglo American (AAL) поддерживает горно-добывающий сектор после сообщения о слиянии Xstrata (XTA) со своим конкурентом. Банковский сектор ослабил свои позиции. Здесь наиболее значительные потери несут Deutsche Bank (DBK), BNP Paribas (BNP) и Barclays (BARC).
FTSE-100 -61 п.п.(-1.4%), CAC-40 -62 п.п. (-1.9%), а Xetra-DAX -83 п.п. (-1.7%).

В понедельник торги начнутся падением основных индексов после того, как Мировой Банк заявил, что восстановление мировой экономики представляется "необычайно неопределенным" и понизил прогноз темпов роста для большинства стран мира.

Сегодня не ожидается публикации сколько-нибудь важных экономических данных, однако на текущей неделе нас ожидают важнейшие отчеты осостоянии рынка жилья, потребительских расходах, занятости и заказах на товары долговременного использования.
Кроме того, внимание инвесторов привлекут итоги встречи FOMC в среду. Процентная ставка останется без изменений, однако рынки будут внимательно наблюдать за оценками центрального банка инфляции и состояния рынка долговых обязательств с фиксированной доходностью.
Торги на азиатских рынках завершились сегодня незначительным ростом индексов, а в Европе фондовые рынки несут потери.
Нефть снизилась в цене на $1.16 до $68.39 за баррель.

В пятницу цены на нефть упали на 2,5 процента из-за активной продажи бензина: дилеры уверены, что достаточном предложении в Соединенных Штатах во время сезона летних отпусков."В мае рынок учитывал возможную нехватку бензина, однако последние данные показали, что этого не произошло. Имеются большие запасы сырой нефти, и инвесторы ждут равновесия спроса и предложения на рынке", - сказал Бен Вестмор из National Australia Bank.Инвесторы считают, что диверсии на нефтепроводах в Нигерии могут вскоре вызвать некоторый рост цен.
Июльские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $69.21 за баррель.

Первую торговую сессию новой недели основные фондовые индексы Японии завершили потерями. Лидерами снижения стали акции финансовых компаний. Так, акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. упали на 6,9%. Причиной столь резкого снижения акций компании стали сообщения о том, что Sumitomo продала больше акций, чем ранее планировалось. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group потеряли в цене 3,2%, акции MizuhoFinancial понизились на 3,7%. Во вторник на фоне укрепления национальной валюты основные фондовые индексы Японии также завершили сессию потерями.
Причиной роста йены стали комментарии Банка Японии, который второй месяц подряд повысил свою оценку относительно экономики страны и оставил основную учетную ставку на неизменном уровне (0,1%).Лидерами падения стали акции компаний, чья деятельность ориентирована на экспорт. В частности акцииавтопроизводителей: Nissan Motor Co. -5,96%, Mazda Motor -5,05%, Honda Motor -4,11%, Toyota Motor Corp. -3,39%. В среду, после 2-дневного падения,фондовый рынок Японии вырос. Акции GS Yuasa Corp., который владеет совместно предприятием по изготовлению аккумуляторов с Honda Motor Co., выросли на 12%, в то время как акции Sanyo Electric Co. – на 14%.
К среде индекс Nikkei, потерял 2.9% и впервые с недели, завершившейся 22 мая, показал недельное падение. Сессию четверга фондовый рынок Японии завершил падением на фоне опасения инвесторов по поводу устойчивости американской экономики, так как США являются основным рынком сбыта для экспортеров из Азии. Кроме того, падение акций компаний финансового сектора, вызванное понижением агентством Standard & Poor’s кредитных рейтингов 18 американских банков, не прибавило оптимизма участникам торгов. Акции автопроизводителя Honda Motor, большая часть продаж которого приходится на рынок Северной Америки, подешевели на 2,6%. Последнюю торговую сессию недели основные фондовые индексы Японии завершили ростом. Индекс Nikkei укрепился на 82.54 пункта или на 0.9% до уровня 9,786.26 пункта. Индекс Topix добавил 7.76 пункта или 0.9% до 918.97.

В понедельник основные европейские фондовые индексы существенно снизились. Фондовые индексы упали на всех 18 западноевропейских рынках. Основной причиной продаж стали корпоративные отчеты. Негативно на динамике индексов также отобразилось падение цен на нефть и металлы. На фоне чего подешевели акции нефтяных и горнодобывающих компаний. В частности, акции BHP Billiton Ltd упали на 2,8%, а акции Rio Tinto Group - на 6,9%. Сессию вторника основные европейские фондовые индексы завершили смешано. Значительное давление на индексы оказало снижение акций банковских компаний. Одной из причин снижения акций данного сектора про прежнему являются вчерашние сообщения в понедельник относительно возможного пересмотра рейтингов UBS AG рейтинговым агентством Moody's Investors Service.
Стоит отметить рост акций Michelin на 1,4% несмотря на сообщения о том, что компания намерена сократить 1,5 тыс. рабочих мест. В среду фондовый рынок Европы, также упал на опасениях, что 3-месячное ралли опережает перспективы восстановления экономики. Акции Sandvik AB упали на 8.5%. Акции представителя сектора коммунальных услуг Iberdrola SA, а также акции владельца сети маркетов J Sainsbury Plc потеряли в стоимости более 5%. В четверг Европейские фондовые торги закрылись ростом основных индексов на фоне повышения индекса основных экономических показателей в США. После выхода статистики по розничным продажам в Великобритании, согласно которой показатель снизился на 0,6% м/м по сравнению с ожидаемым приростом на 0,4%, индексы Европы оказались в "красной" зоне. Однако вышедшая впоследствии статистика из США показала, что индекс опережающих индикаторов в мае вырос на 1,2%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0,9%, и рынки европейского региона незамедлительно перешагнули в "зеленую" зону. В пятницу, 19 июня, фондовые рынки Европы завершили сессию в положительной зоне. Наиболее динамичное ралли наблюдалось в горнодобывающем и жилищно-строительном секторах. В отсутствие какой-либо влиятельной макроэкономической статистики участники рынка следили за новостями компаний. Практически во всех странах Западной Европы биржевая сессия закрылась ростом индексов. Ключевой индекс Великобритании FTSE 100 прибавил 1,5%, французский индекс CAC 40 увеличился на 0,85%, а немецкий DAX продвинулся на 0,04%. Региональный индикатор Dow Stoxx 600 поднялся на 1,45%.

По итогам сессии понедельника основные фондовые индексы США показали максимальное за последний месяц снижение. Негативно на рынки повлияла вышедшая макроэкономическая статистика США, которая оказалась значительно хуже прогнозов. Так, производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка в июне упал до уровня -9.41. Аналитики ожидали, что показатель останется на неизменном с мая уровне -4.55. Значение данного показателя ниже нуля указывает на ухудшение ситуации в производственной сфере. Данные по притоку капитала зафиксировали рост чистого объема покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами в апреле на $11.2 млрд, против прогнозов +$60.1 млрд и значения за март на уровне +$55.4 млрд.
Все десять основных экономических секторов завершили сессию в красной зоне, показав при этом потери от -1,97% (технологический сектор) до -4,21% (сектор базовых материалов). По итогам сессии вторника основные индексы США понесли значительные потери. Девять из десяти основных экономических секторов завершили торги в красной зоне.Максимальные убытки показал сектор базовых материалов (-1,99%), незначительный рост - сектор здравоохранения (+0,29%). Несмотря на довольно волатильные торги на Wall Street в среду, индексу Nasdaq удалось завершить день в плюсах. Финансовый сектор, тем временем, стал крупнейшим аутсайдером после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило прогно по 22 банкам. В фокусе рынка были: технические компании, включая компоненты Dow - Cisco Systems, Intel и Microsoft, а также компании, не входящие в расчетный индекс Dow - Qualcomm, Broadcom и Texas Instruments. Лидеры Dow были представлены Home Depot, Wal-Mart Stores, 3M, McDonald's и Johnson & Johnson. Однако рост в среду был ограничен снижением рейтингов банковских учреждений со стороны Standard & Poor's. Среди этих банков оказались Wells Fargo, Fifth Third и KeyCorp. В чеверг основные фондовые индексы США завершили сессию ростом на фоне макроэкономической статистики. Благоприятными для рынка факторами стали опубликованные данные по числу обращений за пособиями по безработице и состоянии дел в секторе производства. Несмотря на то, что количество первичных заявлений от безработных на прошлой неделе выросло на 1,2%, повторные заявления снизились впервые с января на 148 000 до 6,9 млн, а индекс опережающих индикаторов в мае превзошел ожидания.

Сегодня, 19 июня, американский фондовый рынок в первой половине торговой сессии прибавил без особых к тому причин - весомой макроэкономической статистики или отчетностей крупных компаний в течение дня не появлялось. На фоне роста цен на коммодитиз в плюсе торгуется сырьевой сектор. Акции крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa прибавили 3%, нефтяная компания Conocophillips торговалась с повышением на 1,6%. Завершились торги разнонаправлено, но понесли потери по итогам недели. Акции нефтяных компаний подешевели из-за снижения цен на “черное золото”. А вот обнадеживающие комментарии Microsoft благоприятно отразились на позициях компаний высокотехнологичного сектора. По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average упал на 15,87 пункта, или на 0,2%, до 8540 пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 2,86 пункта, или на 0,3%, на отметке 921,23 пункта. “Высокотехнологичный” Nasdaq Composite закрылся ростом на 19,75 пункта, или на 1,1%, на отметке 1827 пунктов.

FTSE -5 пп, DAX -6 пп, CAC -9 пп и Eurostoxx 50 -5 пп.

На ранних торгах в Европе, американские фьючерсные индексы на Globex торгуются с повышением.Сентябрьские контракты: S&P поднялся на 3.00 пункта к 918.70,Nasdaq вырос на 5.75 пунктов к 1469.75, DJIA прибавил 28 пунктов к 8504.

Индекс Nikkei 225 закончил утренние торги подъемом на 0.10% до 9,796.02

Индекс Shanghai Composite закончил утренние торги подъемом на 0.91% до 2906.62

Change % Change Last
Nikkei +25.32 +0.26% 9,811.58
FTSE +65.07 +1.52% 4,345.93
DAX +1.98 +0.04% 4,839.46
CAC +27.21 +0.85% 3,221.27
Dow -15.87 -0.19% 8,539.73
NASDAQ +19.75 +1.09% 1,827.47
S&P +2.86 +0.31% 921.23
10yr Note -0.4500 -0.117% 3.789%
NYMEX Crude Oil -1.82 -2.62% 69.55
Gold +1.60 +0.17% 936.20

01:30 Australia Продажи новых авто, м/м, май 0.9%
01:30 Australia Продажи новых авто,г/г, май -20.3%
03:00 New Zealand Расходы по кредитным картам , май -1.6%
08:00 Germany Индекс настроений в деловых кругах от IFO, июнь 85.1 84.2
08:00 Germany Индекс ожиданий от IFO, июнь87.0 85.9
12:30 Canada Иностранные инвестици в Канадские ценные бумаги, апрель $6.849B