Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-06-2009

Citigroup повысил рейтинг Deutsche Bank с Sell на Hold
Credit Suisse повысил рейтинг Black & Decker с Underperform на Neutral
Barclays Capital повысил рейтинг AES Corp с Equal Weight на Overweight
Barclays Capital повысил рейтинг EMC Corp с Equal Weight на Overweight
B. Riley & Co повысил рейтинг Hancock Holding с Sell на Neutral

Закончилось заседание ФРС, на котором комитет оставил ставку неизменной на уровне 0.00 % - 0.25 %, как и ожидалось. Участники рынка в данный момент оценивают детали опубликованной политики ФРС на ближайшее будущее. Комитет заявил, что текущие экономические условия вероятно гарантируют низкий уровень федеральной ставки. Также ФРС заявила, что дисконтная ставка остается на уровне 0,5%. Фондовый рынок на заявление отреагировал сдержанно.

Ashland Inc
Американская химическая компания Ashland Inc. согласилась продать свое подразделение по морским перевозкам компании J.F. Lehman & Co. Налоговая задолженность составляет $120M. Доход прошлого года составил $140M. После уплаты налогов оставшийся капитал будет использоваться для сокращения долга компании.

Exelon Corp
Крупнейший в США оператор АЭС Exelon Corp выиграл судебный иск, поданный NRG Energy Inc., целью которого было временное блокирование поглощения компании.

Ford Motor Co
По данным Detroit News Ford Motor Co во вторник ожидает получить одобрение Департаментом Энергетики выделения правительственного займа на миллиарды долларов для разработки новых экономичных автомобилей и технологий.

News Corp
Подразделение компании News Corp.- MySpace планирует реструктуризацию своих международных операций в результате чего будет сокращено 300 из 450 сотрудников за пределами США и закрыто по крайней мере 4 заграничных офиса компании.

Rambus Inc
Разработчик чипов памяти Rambus Inc снизил прогноз продаж и заявил, что в лучшем случае получит прибыль по итогам второго квартала в размере $27.2 млн.. Компания планирует разместить конвертируемых облигаций на сумму $150 млн.

Фондовые площадки продолжают медленно снижаться. Однако прибыль остается внушительной. Наибольшим спросом, из составляющих S&P 500, пользуются акции технического и промышленного секторов. Рост составляет 2.0% и 1.9% соответственно. Сектор материалов вырос благодаря росту акций компании Monsanto. Утром было объявлено о квартальной прибыли лучше ожидавшийся, что повысило перспективу компании на 2009 год.

Американский рынок акций отступил от сессионных максимумов, но ведущие индексы продолжают оставаться в положительной зоне. Двадцать семь компонентов из тридцати индекса Dow торгуются с прибылью. В отрицательной зоне торгуются Boeing , American Express и JP Morgan Chase. Известный миллиардер, гуру инвестиций - Warren Buffet заявил в интервью CNBC, что он не переживает о дефляции. Также он считает, что экономике не было еще нанесено "серьезного удара".

Вышедшие данные по изменению запасов сырой нефти в США, которые зафиксировали дальнейшее их снижение, стали причиной роста цен на нефть. На текущий момент августовский фьючерс WTI Nymex Торгуется в области $69,50 за баррель (+$0,26). Сессионный максимум был установлен на уровне $69,86.

Основные европейские фондовые индексы в последний час торгов остаются в области сессионных максимумов. Основную поддержку индексам оказывают позитивные данные по заказам на товары длительного пользования в США.
Лидерами роста по прежнему являются акции горнодобывающих компаний в связи с ростом цен на металлы во главе с акциями Anglo American и Rio Tinto.
Сохранить сегодняшние достижения также смогли акции банковских учреждений, где максимальный рост показали акции Deutsche Bank, BNP Paribas и Barclays.
На текущий момент FTSE +58.20 (+1.38%) на 4,288.22, CAC +76.64 (+2.46%) на 3,193.46, Dax +127.31 (+2.70%) на 4,834.46.

Основные фондовые индексы США, начав сессию ростом, продолжают укрепляться.
На данный момент все три основные индексы торгуются в области сессионных максимумов.
Все десять основных экономических секторов торгуются выше нулевой отметки. Лидером ростом является технологический сектор (+2,58%).
Поддержку сектору оказывают лучшие чем прогнозировалось данные по квартальной прибыли Oracle (+$1.44). Сообщение софтгиганта оказало поддержку и другим компонентам технологического сектора: Cisco +$0.38, Intel +$0.45, Apple +$2.93.
Слабые данные по продажам домов на первичном рынке не оказали существенного влияния на рынок.

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P +7.80, фьючерс Nasdaq +10.00).
Основную поддержку рынку окажет вышедшая статистика, которая оказалась значительно выше прогнозов. Вышедшие данные по заказам на товары длительного пользования зафиксировали рост показателя в мае на 1,8%, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 0,9%. В марте заказы выросли на 1,9%.
Добавит уверенности инвесторам и опубликованный вчера после закрытия торгов регулярной сессии финотчет Oracle Corp. за 4 квартал 2008-2009 финансового года. Несмотря на падение объема продаж на 5% и снижение прибыли на 7%, итоги превзошли прогнозы аналитиков за счет растущего числа контрактов на техническую поддержку. Снижение доходов в компании объясняют эффектом усиления доллара, а уменьшение спроса — экономией потребителей на приобретении нового ПО, вызваннойрецессией.
Чистая прибыль Oracleс марта по май составила $1,89 млрд, или 38 центов на акцию. За тот же период предыдущего года этот показатель составил $2,04 млрд (39 центов на акцию). Объем продаж в денежном эквиваленте упал до $6,86 млрд, что на $400 млн превышает прогнозный.
В центре внимания участников рынка также будут находится выходящие сегодня данные по рынку недвижимости (продажи домов на первичном рынке в 14:00GMT) и данные по запасам сырой нефти в США (14:30 GMT). Основным событием сегодняшней сессии будет оглашение итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС в 18:15 GMT.

После выхода лучших чем ожидалось данных по заказам на товары длительного пользования в США, основные европейские фондовые индексы вернулись в область сессионных максимумов и продолжают укрепляться.
На данный момент FTSE +10.31 (+0.24%) на 4,240.33, CAC +26.97 (+0.87%) на 3,143.79, Dax +40.49 (+0.86%) на 4,747.64.

Следует отметить рост представителей банковского сектора, в составе которого лидируют Deutsche Bank (DBK), BNP Paribas (BNP) и Barclays (BARC). Уверенно держится горно-добывающий сектор, что вызвано укреплением цен на металлы в Лондоне, где существенную поддержку получили Anglo American (AAL) и Rio Tinto (RIO). С другой стороны, следует отметить фиксацию прибыли в т.н. "защитных секторах". В этой связи потери несут GlaxoSmithKline (GSK), Tesco (TSCO) и Deutsche Telekom (DTE).
FTSE-100 +9 п.п. (+0.2%), CAC-40 +24 п.п. (+0.8%), Xetra-DAX +39 п.п. (+0.8%).

Фондовый рынок Японии завершил сессию среды с повышением благодаря росту во второй половине сессии. Индекс Nikkei 225 вырос на 40.71 пп или 0.43% до 9590.32. Индекс TOPIX прибавил 0.77 пп до 902.46.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -276.66 -2.8% 9,549.61
Topix -20.79 -2.3% 901.69
FTSE -4.03 -0.10% 4,230.02
DAX +13.75 +0.29% 4,707.15
CAC -6.43 -0.21% 3,116.82
Dow -16.10 -0.19% 8,322.91
NASDAQ -1.27 -0.07% 1,764.92
S&P +2.06 +0.23% 895.10
10yr Note -0.5300 -0.144% 3.640%
NYMEX Crude Oil +1.74 +2.58% 69.24
Gold +3.30 +0.36% 924.30

Японские фондовые индексы во вторник закрылись в районе минимальных отметок с начала месяца после того, понижение Мировым Банком прогноза темпов роста глобальной экономики спровоцировало падение цен на товарно-сырьевых рынках.
Акции Mitsubishi Corp., торговой компании, около половины доходов которой составляют продажи сырьевых ресурсов, обвалились на 5.3%. Акции крупнейшей брокерской компании Японии Nomura Holdings Inc. упали на 5.4% после снижения накануне акций представителей финансового сектора США. Canon Inc., более трети продаж которого приходится на территорию Северной Америки, упали на 2.8% в связи с укреплением курса иены до трехнедельного максимума против доллара.
Nippon Paper Group Inc. прибавил 3.4% после того, как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. заявил, что падение цен на нефть поможет производителям бумаги сократить расходы.

Европейские фондовые индексы понесли потери после того, как член совета ЕЦБ Аксель Вебер заявил о том, что центральный банк исчерпал возможности для дальнейшего снижения процентных ставок.
KBC Group NV стал лидером продаж в банковском секторе после того, как Вебер заявил о том, что проблемы в экономике сохранятся до 2011 года.
Swiss Life Holding AG понес потери после того, как UBS AG рекомендовал продавать акции перестраховочной компании. В первой половине дня поддержку рынку оказал рост акций представителей розничного и коммунального секторов.

К завершению регулярной сессии S&P 500 вернулся на положительную территорию, а Dow и Nasdaq закрылись немногим ниже нулевых отметок.

Экономические новости дня: В соответствии с опубликованными сегодня ФРС и Национальной ассоциацией риэлторов США данными, уровень производственной активности в Атлантическом регионе США вырос, а в мае было отмечено увеличение продаж на вторичном рынке жилья.
Индекс текущих условий ФРБ Ричмонда составил 6 против 4 в апреле, а продажи жилья выросли на 2.4% до 4.77 млн. , что несколько ниже ожиданий экспертов, однако выше данных предыдущего периода.
После обвала накануне цены на товарно-сырьевых рынках восстановился на 1.6%. Благодаря ослаблению доллара энергоносители и драгоценные металлы выросли на 1.4% и 0.8%, соответственно.
Августовский контракт на сырую нефть подорожал по итогам дня на 2.6% до $69.25 за баррель. Тем не менее, июльский природный газ потерял в цене 1.5% до $3.88 за контракт.
Золото закрылось на 0.4% выше, в районе $924.30 за унцию. Июльское серебро подорожало на 1% до $13.85 за унцию.

Цены на нефть снижаются в среду, хотя и находятся выше сессионных минимумов. Основной контракт на нефть марки WTI подешевел на 58 центов до $68.66 за баррель, восстановившись из области $68.06.

Фондовый рынок Японии завершил утреннюю сессию снижением, причем наибольшие продажи отмечались в финансовом секторе. Индекс Nikkei 225 снизился на 5.52 пп или 0.06% до 9455.09, в то время как TOPIX снизился на 2.06 пп или 0.23% до 899.63.

Change % Change Last
Nikkei -276.66 -2.8% 9,549.61
Topix -20.79 -2.3% 901.69
FTSE -4.03 -0.10% 4,230.02
DAX +13.75 +0.29% 4,707.15
CAC -6.43 -0.21% 3,116.82
Dow -16.10 -0.19% 8,322.91
NASDAQ -1.27 -0.07% 1,764.92
S&P +2.06 +0.23% 895.10
10yr Note -0.5300 -0.144% 3.640%
NYMEX Crude Oil +1.74 +2.58% 69.24
Gold +3.30 +0.36% 924.30

02:00 Новая Зеландия Индикатор потребительской уверенности от Westpac 2 кв 96 96
06:30 Япония Выступление управляющего банка Японии Shirakawa
08:00 ЕС Текущий счет платежного баланса без сезонной коррекции июнь -€3.5B
08:00 ЕС Текущий счет платежного баланса с учетом сезонной коррекции июнь -€6.5B 10:00 Великобритания Отчет Конфедерации Британских Промышленников - объемы продаж, м/м июнь -17
12:30 США Заказы на товары длительного пользования май -0.9% 1.9%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования без учета затрат на транспортировку май -0.5% 0.8%
14:00 США Продажи новых домов май 360K 352K
14:00 США Продажи новых домов, м/м май 2.3% 0.3%
14:30 США Данные о Запасах нефти от Управления энергетической информации США июнь -3.9M
18:15 США Решение по ставке ФРС июнь 0.25% 0.25%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -276.66 -2.8% 9,549.61
Topix -20.79 -2.3% 901.69
FTSE -4.03 -0.10% 4,230.02
DAX +13.75 +0.29% 4,707.15
CAC -6.43 -0.21% 3,116.82
Dow -16.10 -0.19% 8,322.91
NASDAQ -1.27 -0.07% 1,764.92
S&P +2.06 +0.23% 895.10
10yr Note -0.5300 -0.144% 3.640%
NYMEX Crude Oil +1.74 +2.58% 69.24
Gold +3.30 +0.36% 924.30

Японские фондовые индексы во вторник закрылись в районе минимальных отметок с начала месяца после того, понижение Мировым Банком прогноза темпов роста глобальной экономики спровоцировало падение цен на товарно-сырьевых рынках.
Акции Mitsubishi Corp., торговой компании, около половины доходов которой составляют продажи сырьевых ресурсов, обвалились на 5.3%. Акции крупнейшей брокерской компании Японии Nomura Holdings Inc. упали на 5.4% после снижения накануне акций представителей финансового сектора США. Canon Inc., более трети продаж которого приходится на территорию Северной Америки, упали на 2.8% в связи с укреплением курса иены до трехнедельного максимума против доллара.
Nippon Paper Group Inc. прибавил 3.4% после того, как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. заявил, что падение цен на нефть поможет производителям бумаги сократить расходы.


Европейские фондовые индексы понесли потери после того, как член совета ЕЦБ Аксель Вебер заявил о том, что центральный банк исчерпал возможности для дальнейшего снижения процентных ставок.
KBC Group NV стал лидером продаж в банковском секторе после того, как Вебер заявил о том, что проблемы в экономике сохранятся до 2011 года.
Swiss Life Holding AG понес потери после того, как UBS AG рекомендовал продавать акции перестраховочной компании. В первой половине дня поддержку рынку оказал рост акций представителей розничного и коммунального секторов.


К завершению регулярной сессии S&P 500 вернулся на положительную территорию, а Dow и Nasdaq закрылись немногим ниже нулевых отметок.

Экономические новости дня: В соответствии с опубликованными сегодня ФРС и Национальной ассоциацией риэлторов США данными, уровень производственной активности в Атлантическом регионе США вырос, а в мае было отмечено увеличение продаж на вторичном рынке жилья.
Индекс текущих условий ФРБ Ричмонда составил 6 против 4 в апреле, а продажи жилья выросли на 2.4% до 4.77 млн. , что несколько ниже ожиданий экспертов, однако выше данных предыдущего периода.
После обвала накануне цены на товарно-сырьевых рынках восстановился на 1.6%. Благодаря ослаблению доллара энергоносители и драгоценные металлы выросли на 1.4% и 0.8%, соответственно.
Августовский контракт на сырую нефть подорожал по итогам дня на 2.6% до $69.25 за баррель. Тем не менее, июльский природный газ потерял в цене 1.5% до $3.88 за контракт.
Золото закрылось на 0.4% выше, в районе $924.30 за унцию. Июльское серебро подорожало на 1% до $13.85 за унцию.