Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-06-2009

JP Morgan повысил рейтинг TRW Automotive до Overweight с Neutral
Credit Suisse повысил рейтинг KB Home до Neutral с Underperform
Wachovia повысил рейтинг Cognizant Tech до Mkt Perform с Underperform

Августовский фьючерс WTI NYMEX завершил регулярную сессию ростом на $2.33 или на 3.37% до отметки $71.49 за баррель. Сессионный максимум был установлен на уровне $71,92 за баррель.

Barclays PLC
Societe Generale повысил рейтинг акций Barclays до “hold” с “sell”. SG аргументировал свое решение тем, что продажа банком своего структурного подразделения американской BlackRock наряду с другими действиями во втором квартале должно значительно улучшить капитал Barclays.

Phoenix Technologies LTD
Производитель программного обеспечения для ПК сообщил о продажи 5.8 млн обыкновенных акций по цене $2.25 каждая текущим и новым институциональным инвесторам. Цена сделки является на 22% ниже уровня средней цены акций компании за последние три дня взвешенной на объем.

BE Aerospace Inc
Рейтинг крупнейшего в мире производителя интерьеров для салонов самолетов может быть понижен ниже ниже инвестиционного уровня Standard&Poor’s, поскольку на фоне снижения заказов на новые самолеты уменьшается объем продаж и прибыли компании.

Основные индексы остаются в районах сессионных пиков и лишь сектор здравоохранения продолжает нести потери (-0.1%).

Основные индексы смогли компенсировать потери, понесенные в начале дня и в настоящее время торгуются в районе сессионных максимумов. Лидирующие позиции сохраняет энергетический сектор (+1.8%), в то время как сектор здравоохранения (-0.1%) сдерживает укрепление широкого рынка.
Следует отметить продажи акций компаний с низким уровнем капитализации - Russell 2000 снизился на 0.3%, причем на отрицательной территории торгуется почти 70% компонентов индекса.
С другой стороны, сектор компаний со средним уровнем капитализации продолжает укреплять свои позиции: S&P 400 +0.6%.

Нефть продолжает расти в цене и с начала дня прибавила уже 2.3% до $70.77 за баррель после сообщений о планируемом Китаем увеличении запасов сырья. Природный газ, тем не менее, остается на отрицательной территории и торгуется ниже уровня $4.00 (-2.6% на $3.99 за контракт).
Золото подешевело на 0.4% до $935.60 за тройскую унцию. Потери серебра составляют 1.9% до $13.86 за унцию.

Цена растет после сообщения о том, что боевики нигерийского Движения за освобождение дельты Нигера (MEND) атаковали НПЗ Shell Forcados. Кроме того, на рынке обсуждают заявления японских медиа о том, что Китай увеличит свои стратегические резервы сырья на 160%, до 270 млн. баррелей в течение следующих пяти лет.
Нефть WTI торгуется на отметке $70.45 за баррель, прибавив в цене с начала дня $1.29.

Открывшись незначительным ростом в настоящее время основные индексы снизились на отрицательную территорию. Тем не менее, давление продаж остается умеренным: из основных экономических секторов S&P 500, лишь сектор здравоохранения (-1.1%) несет потери превышающие 1%.
На положительной территории в настоящее время торгуются энергетический (+0.5%) и технологический (+0.2%) сектора.
Цена 10-летних обязательств Казначейства США выросла на 20 тиков, в результате чего доходность упала ниже 3.5%.

В виду отсутствия в понедельник существенных новостей, торги начнутся без определенной тенденции. Тем не менее, на текущей неделе ожидается публикация целого ряда важнейших экономических данных в частности о состоянии сектора жилья, производственной активности и рынка труда, которые могут определить дальнейшие перспективы рынка.
Корпоративные новости: Watson Wyatt (WW) и Towers Perrin договорились о слиянии, которое оценивается в $3.5 млрд.
Microsoft (MSFT) планирует продать свою компанию Razorfish, сообщает Financial Times.
В Азии торги завершились снижением фондовых индексов. Европейские рынки незначительно укрепили свои позиции.
Цена барреля нефти выросла на 37 центов, до $69.53.

Нефтяной и энергетический сектора получили поддержку в ходе возобновления роста цен на нефть. В данных секторах лидерами остаются Total SA (FP), BP (BP.) и BG Group (BG.). Солидные достижения демонстрирует и финансовый сектор, а именно BNP Paribas (BNP) и Lloyds Banking Group (LLOY). С другой стороны, несмотря на рост цен на металлы, сохраняется слабость в горно-добывающем секторе, где наиболее существенные потери несут Anglo American (AAL) и Xstrata (XTA).
FTSE-100 +23 п.п. (+0.5%), CAC-40 +48 п.п. (+1.5%), Xetra-DAX +69 п.п. (+1.4%).

Согласно оценкам Международного Энергетического Агентства, цены на нефть, вероятно, останутся сдержанными в ближайшие 5 лет, постепенно поднимаясь до отметки $72.40 за баррель в 2014 году. Предложение со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в 2011 году увеличится на 57.73 млн. баррелей в сутки.

Индекс FTSE-100 торгуется с повышением сегодня утром. Данные по ипотечном кредитовании в Британии практически не оказали никакого влияния на рынок, несмотря на то, что объем ипотечного кредитования оказался на рекордном минимуме. Заметный рост демонстрируют акции банковского сектора. Добывающий сектор также оказывает поддержку на фоне небольшого восстановления цен на металлы, хотя акции Xstrata слегка отступили. Сильную поддержку индексу оказывает рост акций Vodafone на разговорах о том, что оператор мобильной связи рассматривает возможность покупки Deutsche Telekom. В настоящий момент FTSE-100 +17 пп (+0.4%), CAC-40 +12 пп (+0.4%) и Xetra-DAX +25 пп (+0.5%).

Нефть на азиатской сессии торгуется с понижением к худшим уровням, так как инвесторы решили зафиксировать прибыль на фоне стабилизации обстановки в Нигерии.
Четыре группировки боевиков в Нигерии дали принципиальное согласие на предложенное властями перемирие, что дает основания надеяться на нормализацию обстановки в богатой нефтью дельте реки Нигер. Августовские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $68.094 за баррель.

Основные фондовые индексы США вторую неделю кряду завершают снижением после того того, как Департамент Коммерции заявил, что склонность к сбережениям американцев в прошлом месяце достигла максимального уровня за 15 лет.
Активизация опасений по поводу снижения потребительской активности стала одним из основных факторов давления на индексы.
Несмотря на то, что с начала марта рынок резко вырос в связи с оптимизмом по поводу замедления темпов падения мировой экономики, по последним оценкам экономистов деловая активность в США по всей вероятности снижается уже в течение четырех кварталов кряду.
S&P 500, который за последние 3,5 месяца вырос на 36%, с 19 июня потерял 0.5%.

Exxon Mobil Corp. и Tesoro Corp. стали лидерами продаж в энергетическом секторе после того, как цена нефти снизилась до $69.32 за баррель. В пятницу Exxon потерял 1%, Tesoro 2.2%.
Eli Lilly & Co. стал лидером продаж в секторе здравоохранения после того, как сенатор Макс Баукус заявил о возможном сокращении расходов на здравоохранение в течение 10 лет на $1 трлн.
Продажи в банковском секторе были ограничены после того, как впервые с начала финансового кризиса процентная ставка Libor, являющаяся основой для определения стоимости кредита на межбанковском рынке, снизилась под отметку 0.6%. Данный факт является отражением ожиданий, что процентные ставки в обозримом будущем останутся на рекордно низких уровнях.

Индекс Nikkei 225 утром снизился на 93.97 пп или 0.95% до 9783.47. Индекс TOPIX отступил на 11.48 пп до 915.32. Объем торгов на Nikkei составил 1.419 млрд акций; 37 компонентов индекса укрепились, 180 снизились и 8 остались на неизменном уровне.

FTSE -1 пп, DAX +6 пп, CAC +20 пп и Eurostoxx 50 +2пп.

Индекс Hang Seng упал на 0.30% до 18554.

Индекс Nikkei 225 открыл торги в понедельник падением на 0.11% к 9,866.28, но уже утренние торги завершились ростом на 38.74 пункта или на 0.39% к 9916.13.

Change % Change Last
Nikkei +29.79 +0.30% 9,907.18
Topix +7.03 +0.76% 926.80.
FTSE -11.56 -0.27% 4,241.01
DAX -24.09 -0.50% 4,776.47
CAC -33.37 -1.05% 3,129.73
Dow -34.01 -0.40% 8,438.39
NASDAQ +8.68 +0.47% 1,838.22
S&P -1.36 -0.15% 918.90
10yr Note -0.4000 -0.113% 3.506%
NYMEX Crude Oil -1.07 -1.55% 69.16
Gold +1.50 +0.16% 941.00

06:00 Германия Розничные продажи, г/г,май -0.8%
06:00 Германия Розничные продажи,май 0.5%
08:30 Великобритания Чистое кредитование физических лиц,май £1.3B
08:30 Великобритания Одобренные к выдаче ипотечные кредиты,май 43K
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4 г/г,май 1.6%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4 м/м,май 0.2%
09:00 Е16 Потребительская уверенность,июнь -31
23:01 Великобритания Потребительская уверенность Gfk, июнь -27
23:30 Япония Расходы домашних хозяйств, г/г, май -1.3%
23:30 Япония Безработица,май 5.0%