Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-07-2009

Ardour Capital повысил рейтинг Suntech Power STP с Hold до Buy.
JP Morgan повысил рейтинг Werner Enterprises WERN с Neutral до Overweight.
JP Morgan повысил рейтинг Marvel Entertainment MVL с Neutral до Overweight.
Credit Suisse повысил рейтинг Portugal Telecom PT с Neutral до Outperform.

Ball Corporation заявил о намерении купить американские активы Anheuser-Busch InBev за $577 млн.

Gannett Co Inc планирует сократить штат сотрудников на 1,000 человек в подразделении U.S. Community Publishing, сообщает The Wall Street Journal.

Квартальная прибыль General Mills Inc составила $1.07 на акцию, что в два раза превышает прошлогодний показатель. Кроме того, компания прогнозирует, что прибыль в 2010 году составит $4.20 - $4.25 из расчета на акцию.

Wal-Mart Stores Inc заявил Белому Дому, что поддерживает увольнение офисных сотрудников, чтобы быть в состоянии предоставить медицинскую страховку рабочим.

Убытки Sealy Corp составили $5.2 млн. или 6 центов из расчета на акцию. Кварталом ранее компания получила прибыль в размере $12 млн. или 13 центов на акцию.

Лишь одна фирма согласилась заключить контракт на разработку нефтегазовых месторождений на условиях, предложенных иракским правительством.
Шесть нефтяных и два газовых месторождения были выставлены на открытый аукцион, который в прямом эфире транслировался по телевидению. Это был первый подобный тендер с момента вторжения в Ирак международного контингента в 2003 году.
Для участия в торгах были зарегистрированы 32 нефтяные компании со всего мира - в том числе российская компания Лукойл, а также ExxonMobil, Royal Dutch Shell и Total.
В результате торгов было продано лишь крупнейшее в стране месторождение Румайла, объем которого оценивается в 17 млрд баррелей. Права на его разработку получил международный консорциум, в который входят британская BP и китайская CNPC, после того, как от месторождения отказалась компания Exxon Mobil.

«Голубые фишки» продолжают укрепляться, однако доллар отступает. В настоящий момент доллар потерял 0.9% против корзины валют. Снижение не было бы столь значительным, если бы не сообщение Reuters о том, что Китай призвал Большую Восьмерку обсудить возможность введения новой мировой резервной валюты.

Однако снижение доллара сыграло на руку металлам. Так, золото выросло в цене на 1.5% до $941.00 за унцию. Рост цен на золото также происходит на ряду с повышенным спросом на акции Yamana Gold и Newmont Mining.

После небольшого отката рынок акций обновил сессионные максимумы. Комодитиз также демонстрирует силу. Нефть после торговли у сессионных максимумов снизилась после выхода данных по запасам нефти министерства энергетики США. Цена упала на 1.5% к $71.00 за баррель. Данные показали, что запасы нефти за прошлую неделю снизились на 3,7 млн баррелей до 350,2 млн, ожидалось падение на 2 млн баррелей. Золото выросло на 1.5% к $941.10 за тройскую унцию.

Фондовый рынок немного отступил после выхода макроэкономических данных. Но ведущие индексы остаются с приличной прибылью.
Индекс активности в производственном секторе Института менеджеров по поставкам (ISM) в июне вышел на уровне 44.8,что немного ниже ожидавшихся 44.9. Майские данные пересмотрены до 42.8. Расходы на строительство в мае снизились на 0,9%, ожидалось падение на 0,5%, предыдущее значение +0,8%. Данные по рынку труда США от ADP за июнь не показали существенного замедления сокращений числа рабочих мест в США, как ожидали многие инвесторы. Число рабочих мест в частном секторе США, по даннымADP, сократилось в июне 2009 года на 473 000, тогда как в мае снижение этого показателя составило 485 000 пунктов.
Лидеры роста: OSK +28.7%, PARD +16.8%, LNN +14.5%, CYNO +8.5%, STZ +7.5%, SNX +7.4%, CBL +6.7%, EDC +6.3%, BLL +6.1%, TRW +5.8%, MVL +5.7%
Лидеры падения: BEAT -40.4%, FRPT -36%, SPAR -23.1%, SKBI -22.6%, MYGN -22.2%, IMMR -19%, ACOR -9.5%, SPPI -8.4%, AIG -7.3%

Фондовые площадки США открылись ростом ведущих индексов. Лидирует сектор энергетики +1.5%, потребительский сектор вырос на +1.3% и сектор основных материалов вырос на +1.2%. Рост наблюдается по всему спектру рынка. Потребительский сектор растет благодаря росту акций компании General Mills, которая утром объявила о квартальном доходе лучше чем ожидалось и положительном прогнозе на будущее.

На споте золото консолидировалось на уровне $938/40 на фоне ослабления доллара после отчета ADP. Июльские фьючерсы на COMEX находятся на максимальном уровне сегодняшней сессии - $940.00 за тройскую унцию.

Акции на Wall Street откроются в среду ростом. Повышение стоимости нефтяных фьючерсов, скорее всего, окажет влияние на котировки компаний энергетического сектора.

Рост цен на металлы может благоприятно отразиться на цене акций в горнодобывающем секторе, в частности одной из крупнейших в мире компаний по добыче меди Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. В центре внимания инвесторов, вероятно, окажется и американская сеть ресторанов быстрого питания Yum! Brands Inc., владеющая такими торговыми марками, как Taco Bell и KFC. Ситуация для компании обещает сложиться удачно, поскольку аналитики Goldman Sachs Group Inc. повысили рекомендации по ее ценным бумагам с "нейтральны" до "покупать". Повлияют на ход торговой сессии и макроэкономические новости. Так, Министерство торговли США обнародует сегодня данные по объему затрат на строительство в стране в мае 2009 г. Согласно прогнозам аналитиков, этот показатель снизится на 0,5%. Одновременно Институт по управлению поставками представит доклад по динамике индекса деловой активности в промышленности (ISM index) в США в июне с.г. Аналитики ожидают, что значение индекса составит 45 пунктов. Peter Cardillo ведущий аналитик Avalon Partners говорит, что стоит ожидать тяжелой торговли после утренних макроэкономических данных. " Мы принимаем эстафету от рынков Европы в ожидании следующей порции экономических новостей" Все финансовые рынки будут закрыты в пятницу в связи с празднованием в США Independence Day

Снижение запасов нефти в США укрепило надежды на восстановление спроса и поощрило покупку.Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6,8 миллиона баррелей до 349,7 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 2 миллиона баррелей."Доклад о доверии американских потребителей негативно отразился на ценах на нефть, но последние новости - доклад Американского института нефти... помог улучшить настроения", - сказал Дэвид Мур из Commonwealth Bank of Australia.
Августовские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $71.22 за баррель.

Нефтяной и энергетический сектора сохраняют поддержку в ходе продолжающегося роста цен на нефть. Лидерами в данных сегментах рынка являются Total SA (FP) и BP (BP.) Горно-добывающий сектор укрепляется в ходе укрепления цен на металлы. Среди лидеров BHP Billiton (BLT) и Rio Tinto (RIO). В Лондоне Marks & Spencer (MKS) демонстрирует впечатляющие результаты после сообщения о том, что снижение продаж оказалось значительно меньшим чем предполагалось. Акции Carrefour (CA) растут после того, как компания заявила, что продажи по итогам первого полугодия составили E46 млрд..
FTSE-100 +63 п.п. (+1.5%), CAC-40 +60 п.п. (+1.9%), Xetra-DAX +78 п.п. (+1.6%).

Нефть WTI light sweet crude снова встретила сопротивление в районе отметки $71.20 за баррель. Ближайшая поддержка располагается в области внутридневной линии поддержки, которая в настоящее время проходит на $69.97 за баррель.
На более длинных интервалах внимание по прежнему привлекает потенциальная инверсная фигура "голова-плечи", для реализации которой необходимопробитие "линии шеи" в районе $73.12.
С начала дня августовский контракт Aug09 WTI прибавил $1.23 до $71.06 за баррель.

Основные японские фондовые индексы завершили сессию снижением. Индекс Nikkei упал на 18.51 пункта или на 0.19% до уровня 9939.93. Индекс TOPIX потерял 1.46 пункта до отметки 928.30 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.438 млрд акций; 75 компонента индекса по итогам сегодняшней сессии выросли, 131 снизился и 19 остались на неизменном уровне.

Сессию вторника фондовый рынок Японии завершил повышением на фоне роста на Wall Street накануне вечером. Однако индекс Nikkei не смог преодолеть психологически важную отметку 10,000, укрепившись по итогам сессии на 174.97 пп или 1.79% до 9958.44. Индекс TOPIX вырос на 14.44 пп до 929.76.
Акции третьей по величине в мире горнодобывающей компании Rio Tinto Group подорожали на 3,8% на фоне роста цен на медь на 1%. Baltic Dry Index, характеризующий затраты на транспортировку сырья, впервые за последние 7 дней продемонстрировал положительную динамику, окрепнув на 0,8%. Бумаги крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton на торгах в Сиднее поправились на 2,4%. Котировки японской Mitsui, получающей половину доходов за счет продаж сырья, поднялись на 2,2%. Акции NEC Electronics, четвертого по величине в Японии производителя карт памяти, подорожали на 4,2% на фоне заявления президента компании о том, что худшее уже позади и что, вероятно, рост заказов в текущем квартале составит 150%, так как компании начали наращивать производственно-материальные запасы. Бумаги производителя фотоаппаратов Nikon прибавили 6,4%, а котировки Fujifilm Holdings, второго по величине в мире производителя фотопленки, увеличились на 6,8% после того, как Mizuho Securities повысила рейтинг бумаг компаний до "покупать".

Европейские фондовые торги закрылись во вторник снижением основных индексов на фоне выхода негативной макроэкономической статистики по Великобритании, Германии и США, а также снижения стоимости нефти и металлов на сырьевых рынках. Акции крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton скатились на 0,51% до 1 364 пенсов, в то время как её конкурента Rio Tinto потеряли 2,23% и завершили день на уровне 2 105 пенсов на фоне ослабления стоимости металлов. Котировки британского ритейлера Carpetright, занимающегося реализацией ковров, стали легче на 6,19% и завершили день на уровне 561 пенсов. Специалисты компании сообщили о снижении годовой прибыли в результате сокращения потребительских расходов на товары для дома. Акции французского производителя лекарств Sanofi-Aventis увеличились на 1,01% до 41,87 евро в результате заявления о том, что исследования, приписывающие его лекарству против диабета Lantus повышенный риск возникновения рака, являются некачественными. Бумаги первого итальянского банка, в период кризиса прибегнувшего к финансовой помощи государства, Banco Popolare подскочили на 5,66% до 5,32 евро, в то время как его конкурента Banca Monte dei Paschi di Siena прибавили 4,54% до 1,15 евро. Аналитики HSBC повысили рекомендации по обоим кредиторам, подчеркнув более оптимистичный взгляд касательно ухудшения состояния их активов.Основные фондовые индексы США завершили сессию падением на фоне негативной макроэкономической статистики. По сообщению аналитической компании Redbook Research, учитывающей показатели порядка 9.000 магазинов, объем продаж в розничных сетях США с 1 по 27 июня снизился на 4.4% по сравнению с тем же периодом в мае; продажи в розничных сетях за неделю, завершившуюся 27 июня, снизились в годовом исчислении на 4.3%. Также большинство аналитиков считают, что спад на рынке жилья США еще не достиг дна. Согласно индексу S&P/Case-Shiller, являющемуся индикатором цен на жилье в 20 крупнейших городах США, стоимость жилой недвижимости в апреле 2009 г. снизилась на 0,6% в месячном выражении. В марте снижение составило 2,2%. Причем снижение в апреле было зафиксировано лишь в 11 из 20 городов, отобранных для исследования.По сравнению с апрелем 2008 г. индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах США сократился на 18,1%. В марте падение показателя составило 18,7%. Самое значительное снижение цен в годовом выражении произошло в Фениксе, Лас-Вегасе и Сан-Франциско (от 28% до 35,3%).Из корпоративных новостей стоит отметить следующие. Акции кредитора Citigroup подешевели на 1,99% до $2,96, в результате выхода правительственных данных, касающихся уровней просрочки по ипотечным кредитам. Общее число невыплат по ипотеке с просрочкой более 60 дней за рассматриваемый период по сравнению с прошлым годом увеличилось на 88%. Федеральный суд Техаса в понедельник оставил в силе патент на производство лекарства от артрита Remicade, выпускаемого Johnson & Johnson и постановил, что компания Abbott Laboratories должна выплатить $1,67 млрд. за его нарушение.

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на нефть повышаются. В центре внимания участников рынка находятся выходящее сегодня во второй половине дня данные по запасам сырой нефти в США. На текущий момент августовский фьючерсWTI Nymex торгуется в области $70.68 за баррель (+$0,80), незначительно ниже сессионного максимум на уровне $70.75 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei +174.97 +1.79% 9,958.44
Topix +14.44 +1.55% 929.76
FTSE - 44.82 -1.04% 4,249.21
DAX -76.45 -1.56% 4,808.64
CAC -53.24 -1.67% 3,140.44
Dow -81.85 -0.96% 8,447.53
NASDAQ -9.02 -0.49% 1,835.04
S&P -7.90 -0.85% 919.33
10yr Note +0.2900 +0.083% 3.521%
NYMEX Crude Oil -1.60 -2.24% 69.89
Gold -13.30 -1.41% 927.40

Календарь на завтра, среда, 01 июля 2009 года:
00:00 Канада День Нации
07:45 Италия PMI,июнь 41.1
07:50 Франция PMI, июнь 43.3 45.5
07:55 Германия PMI с учетом сезонных поправок, июнь 39.6 40.5
08:00 Е16 PMI, июнь 40.7 42.4
08:30 Великобритания Индекс активности в производственной сфере CIPS,июнь 45.4
12:15 США Изменение количества занятых в частном секторе по данным ADP, июнь -3532K -365K
14:00 США Расходы на строительство, май 0.8% -0.4%
14:00 США Индекс активности в производственом секторе Института менеджеров по поставкам, июнь 42.8 43.9

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +174.97 +1.79% 9,958.44
Topix +14.44 +1.55% 929.76
FTSE - 44.82 -1.04% 4,249.21
DAX -76.45 -1.56% 4,808.64
CAC -53.24 -1.67% 3,140.44
Dow -81.85 -0.96% 8,447.53
NASDAQ -9.02 -0.49% 1,835.04
S&P -7.90 -0.85% 919.33
10yr Note +0.2900 +0.083% 3.521%
NYMEX Crude Oil -1.60 -2.24% 69.89
Gold -13.30 -1.41% 927.40

Сессию вторника фондовый рынок Японии завершил повышением на фоне роста на Wall Street накануне вечером. Однако индекс Nikkei не смог преодолеть психологически важную отметку 10,000, укрепившись по итогам сессии на 174.97 пп или 1.79% до 9958.44. Индекс TOPIX вырос на 14.44 пп до 929.76.
Акции третьей по величине в мире горнодобывающей компании Rio Tinto Group подорожали на 3,8% на фоне роста цен на медь на 1%. Baltic Dry Index, характеризующий затраты на транспортировку сырья, впервые за последние 7 дней продемонстрировал положительную динамику, окрепнув на 0,8%. Бумаги крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton на торгах в Сиднее поправились на 2,4%. Котировки японской Mitsui, получающей половину доходов за счет продажи коммодитиз, поднялись на 2,2%. Акции NEC Electronics, четвертого по величине в Японии производителя карт памяти, подорожали на 4,2% на фоне заявления президента компании о том, что худшее уже позади и что, вероятно, рост заказов в текущем квартале составит 150%, так как компании начали наращивать производственно-материальные запасы. Бумаги производителя фотоаппаратов Nikon прибавили 6,4%, а котировки Fujifilm Holdings, второго по величине в мире производителя фотопленки, увеличились на 6,8% после того, как Mizuho Securities повысила рейтинг бумаг компаний до "покупать".

Европейские фондовые торги закрылись во вторник снижением основных индексов на фоне выхода негативной макроэкономической статистики по Великобритании, Германии и США, а также снижения стоимости нефти и металлов на сырьевых рынках. Акции крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton скатились на 0,51% до 1 364 пенсов, в то время как её конкурента Rio Tinto потеряли 2,23% и завершили день на уровне 2 105 пенсов на фоне ослабления стоимости металлов. Котировки британского ритейлера Carpetright, занимающегося реализацией ковров, стали легче на 6,19% и завершили день на уровне 561 пенсов. Специалисты компании сообщили о снижении годовой прибыли в результате сокращения потребительских расходов на товары для дома. Акции французского производителя лекарств Sanofi-Aventis увеличились на 1,01% до 41,87 евро в результате заявления о том, что исследования, приписывающие его лекарству против диабета Lantus повышенный риск возникновения рака, являются некачественными. Бумаги первого итальянского банка, в период кризиса прибегнувшего к финансовой помощи государства, Banco Popolare подскочили на 5,66% до 5,32 евро, в то время как его конкурента Banca Monte dei Paschi di Siena прибавили 4,54% до 1,15 евро. Аналитики HSBC повысили рекомендации по обоим кредиторам, подчеркнув более оптимистичный взгляд касательно ухудшения состояния их активов.Основные фондовые индексы США завершили сессию падением на фоне негативной макроэкономической статистики. По сообщению аналитической компании Redbook Research, учитывающей показатели порядка 9.000 магазинов, объем продаж в розничных сетях США с 1 по 27 июня снизился на 4.4% по сравнению с тем же периодом в мае; продажи в розничных сетях за неделю, завершившуюся 27 июня, снизились в годовом исчислении на 4.3%. Также большинство аналитиков считают, что спад на рынке жилья США еще не достиг дна. Согласно индексу S&P/Case-Shiller, являющемуся индикатором цен на жилье в 20 крупнейших городах США, стоимость жилой недвижимости в апреле 2009 г. снизилась на 0,6% в месячном выражении. В марте снижение составило 2,2%. Причем снижение в апреле было зафиксировано лишь в 11 из 20 городов, отобранных для исследования.По сравнению с апрелем 2008 г. индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах США сократился на 18,1%. В марте падение показателя составило 18,7%. Самое значительное снижение цен в годовом выражении произошло в Фениксе,Лас-Вегасе и Сан-Франциско (от 28% до 35,3%). Из корпоративных новостей стоит отметить следующие. Акции кредитора Citigroup подешевели на 1,99% до $2,96, в результате выхода правительственных данных, касающихся уровней просрочки по ипотечным кредитам. Общее число невыплат по ипотеке с просрочкой более 60 дней за рассматриваемый период по сравнению с прошлым годом увеличилось на 88%. Федеральный суд Техаса в понедельник оставил в силе патент на производство лекарства от артрита Remicade, выпускаемого Johnson & Johnson и постановил, что компания Abbott Laboratories должна выплатить $1,67 млрд. за его нарушение.