Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-07-2009

BMO Capital Markets повысил рейтинг Votorantim Cel до Outperform с Market Perform
BMO Capital Markets повысил рейтинг Aracruz Celulose до Outperform с Market Perform
Barclays Capital повысил рейтинг Hess до Overweight с Equal Weight
Morgan Keegan повысил рейтинг Nationwide Health до Outperform с Mkt Perform

Августовский фьючерс WTI Nymex по итогам сегодняшней регулярной сессии снизился в цене на $1.12 или на 1.75% до отметки $62.93 за баррель. Сессионный минимум былустановлен на уровне $62,35 за баррель.
Причиной падения цен на «черное золото» являются сохраняющиеся опасения относительно состояния мировой экономики.

Intel Corporation
Акции крупнейшего в мире производителя процессоров были повышены в рейтинге до “buy” с “neutral” Bank of America Corp, который полагает, что в отрасли есть потенциал для роста на фоне повышения спроса и снижения запасов.

Hansen Medical Inc
Медицинская компания сообщила о предварительных результатах деятельности за второй квартал, по итогам которого продажи компании составили $3.30 млн, что значительно хуже прогнозов аналитиков.

International Speedway Corp
Прибыль International Speedway Corp, оператора гонок Daytona, во втором квартале выросла на 41% до отметки $26 млн, или 52 цента в расчете на одну акцию, с отметки $18.4 млн, или 35 центов на одну акцию, полученных в аналогичном периоде прошлого года. Прибыль за квартала оказалась ниже прогнозов аналитиков.

Сессию вторника основные европейские фондовые индексы завершили потерями. Причиной продаж на основных европейских фондовых площадках стала обеспокоенность инвесторов относительно того, что квартальные отчеты компаний не смогут оправдать недавий рост фондовых рынков. Также негативно на динамике торгов отобразилось снижение цен на нефть. По итогам сегодняшней сессии FTSE -7.91 (-0.19%) на 4,187.00, CAC -33.59 (-1.09%) на 3,048.57, Dax -53.63 (-1.15%) на 4,598.19.

Причиной снижение является закрытие позиций инвесторами в преддверии саммита стран участниц G8.
На фоне отсутствия макроэкономических данных и ожидания начала сезона доходов объем торгов на рынке является небольшим.
Завтра, после окончания регулярной сессии компонент Dow Alcoa традиционно первым опубликует финотчет о результатах деятельности за второй квартал текущего года. Согласно прогнозам аналитиков, производитель алюминия сообщит о убытках в размере 37 центов на акцию. Год назад компания сообщила о прибили в размере 65 центов на акцию.
Наиболее важные квартальные отчеты должны выйти несколько позже в этом месяце. Участники рынка ожидают увидеть показатели, которые не только будут лучше прогнозов, но и смогут указать на положительные перспективы для последующих кварталов.
Цены на казначейские облигации выросли, снижая тем самым доходность последний до уровня 3.51% с 3.52% (для 10-летних облигаций).
Цены на нефть снижаются. Августовский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $63.08 за баррель (-$0,97).
Золото на COMEX для поставки в августе упало в цене на 80 центов до уровня $923.50 за унцию.

Основные индексы после короткой паузы несколько расширили свои потери. Четыре основных сектора из десяти торгуются с потерей 1%. Энергетический сектор потерял 1.8%.
Цены на нефть снизились на 2% до $62.75 за баррель. Это самая низкая цена с мая месяца. Лидеры роста:TRIB +15.5%, GY +14.1%, CHLN +12.3%, KEY-F +8%, JNY +6.6%, RT +6.4%, CEC +6.3%, DDSS +6.3%, LSI +5.5%, HTX +5.4%, VICL +5.2%, ELY +5.2%, IRE +4.5%;Лидеры падения:HNSN -33.2%, AXL -14.4%, DFS -9.8%, AIG -7.1%, MGI -6.8%, ASTE -6.3%, AVNR -6.3%

Фондовые площадки США при открытии оказались под давлением. Все 10 секторов в индексе S&P 500 торгуются с понижением. Лидером падения выступает энергетический сектор. Падение на данный момент составляет -1.2%.

Наметившийся рост цен на нефть может благоприятно отразиться на стоимости акций в энергетическом секторе, и в первую очередь его крупнейшего представителя - компании Exxon Mobil.

Не менее благоприятно торги обещают открыться и для крупнейшего в мире производителя микросхем для ПК Intel Corp. в связи с тем, что аналитики Bank of America повысили рекомендации по его акциям. В центре внимания инвесторов, вероятно, окажется и крупнейшая в США компания по производству алюминия Alcoa Inc., которая 8 июня с.г. должна обнародовать финансовый отчет по итогам II квартала 2009 г. Напомним, что достаточно позитивными оказались данные из Германии. Объем заказов в обрабатывающей промышленности Германии в мае вырос на максимальную за два года величину в 4.4%. Показатель оказался значительно лучше прогнозов экономистов, которые ожидали повышения на 0,5%. Столь значительный рост показателя обусловлен увеличением спроса на станки. Рост заказов в обрабатывающей промышленности наблюдается уже третий месяц подряд. В то же время промышленное производство в Великобритании в мае снизилось на 0.6% по сравнению с апрелем и на 11.9% в годовом исчислении. Ожидалось, что промпроизводство вырастет в мае на 0.2%, в годовом исчислении сократится на 11.3%.

Цены на нефть во вторник превысили $64 за баррель после четырех дней снижения на фоне опасений по поводу экономики, которые остановили ралли на рынках акций и подтолкнули доллар вверх. Рынок может получить подкрепление после выхода еженедельных данных Американского института нефти о запасах нефти в США. Ожидается, что запасы нефти на прошлой неделе снизились, а запасы нефтепродуктов выросли."В такие времена, как сейчас, когда люди не уверены в прогнозе, они более вероятно, будут покупать американские Treasuries и подобные им инструменты, и это оказывает некоторое повышательное давление на доллар и некоторое понижательное давление на нефть", - сказал Бен Вестмор из National Australia Bank. Августовские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $64.41 за баррель.

Согласно прогнозам Morgan Stanley & Co., средняя цена нефти в следующем году, вероятно, вырастет на 35%, в 2011 году она превысит $85 за баррель. Стоимость нефти сорта WTIсоставит в среднем $48 за баррель в 2009 году и $65 за баррель в 2010 году.

Товарные рынки не отреагировали на выхода более слабых, чем ожидалось, данных из промышленного сектора Британии. Основной контракт на нефть марки WTI снизился в цене на 17 центов до $63.82 за баррель, а золото подешевело на $2.05 до $922.90 за унцию.

Nikkei 225 снизился на 33.08 п.п., или 0.34%, до 9647.79.

TOPIX потерял 3.29 п.п., до 909.13. По предварительным оценкам объем торгов на Nikkei составил 1.241 млрд. акций, 67 наименований которых выросли, 151 снизились, а 7 закрылись без изменений.

S&P/ASX 200 -8 п.п. на 3773.4.

Change % Change Last
Nikkei -135.20 -1.38% 9,680.87
Topix -8.20 -0.89 912.42
FTSE -33.49 -0.79% 4,202.79
DAX -56.39 -1.20% 4,651.82
CAC -37.35 -1.20% 3,082.16
Dow +44.13 +0.53% 8,324.87
NASDAQ -9.12 -0.51% 1,787.40
S&P +2.30 +0.26% 898.72
10yr Note +0.1100 +0.031% 3.506%
NYMEX Crude Oil -2.68 -4.02% 64.05
Gold -7.20 -0.77% 923.80

04:30 Австралия Оглашение решения по ставке Резервного Банка Австралии 3,0% 3,0%
08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м,май 0,3%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г,май -12,3%
08:30 Великобритания Выпуск промышленной продукции, м/м,май 0,2%
08:30 Великобритания Выпуск промышленной продукции, г/г,май -12,7%
10:00 Германия Промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м,май 0,0%
10:00 Германия Промышленные заказы с учетом сезонных поправок, г/г,май -33,2%
10:00 Германия Промышленные заказы без учета сезонных поправок, г/г,май -37,1%
12:55 США "Красная Книга",04.07
23:50 Япония Базовый индекс промышленных заказов с учетом сезонных поправок, м/м,май -5,4%
23:50 Япония Базовый индекс промышленных заказов без учета сезонных поправок, г/г,май -32,8%
23:50 Япония Платежный баланс без сезонных поправок, трлн.,май 0,630
23:50 Япония Торговый баланс без сезонных поправок, трлн.,май 0,184
23:50 Япония Денежный спрос (M2+CDs), г/г,июнь 2,7%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -135.20 -1.38% 9,680.87
Topix -8.20 -0.89 912.42
FTSE -33.49 -0.79% 4,202.79
DAX -56.39 -1.20% 4,651.82
CAC -37.35 -1.20% 3,082.16
Dow +44.13 +0.53% 8,324.87
NASDAQ -9.12 -0.51% 1,787.40
S&P +2.30 +0.26% 898.72
10yr Note +0.1100 +0.031% 3.506%
NYMEX Crude Oil -2.68 -4.02% 64.05
Gold -7.20 -0.77% 923.80

Сессию понедельника фондовый рынок Японии завершил снижением на фоне падения сырьевых цен и стоимости фрахта, а также в связи с укреплением йены.
Акции компаний сырьевого сектора оказались под ударом и потеряли в цене на фоне понижательной динамики на товарных рынках. Бумаги крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton в ходе торгов в Сиднее опустились на 2,4%, а акции крупнейшего в Японии разработчика нефтяных месторождений Inpex совершили откат на 3%. Котировки Rio Tinto Group просели на 2,2%, а бумаги второго по величине в Австралии производителя нефти Woodside Petroleum потеряли в весе 1,4%.
Котировки третьего по величине в Японии автопроизводителя Nissan снизились на 2,5% в связи с тем, что укрепление йены может привести к уменьшению стоимости поступлений от экспорта. Бумаги же Toyota Motor потеряли 0,8%, а акции Honda Motor завершили день падением на 1,5%.
Котировки второго по величине в мире производителя микрочипов памяти Samsung Electronics выросли на 5,5% после сообщений о том, что его операционная прибыль во втором квартале, предположительно, увеличилась более чем в пять раз. Южнокорейская компания заявила, что ее консолидированная операционная прибыль, включающая поступления от зарубежной деятельности, находится в пределах 2,2 трлн вон ($1,7 млрд) - 2,6 трлн вон. Акции второго по величине в Азии производителя мобильных телефонов LG Electronics выросли на 3,8%.

Европейские фондовые торги закрылись в понедельник снижением основных индексов на фоне продолжающегося падения сырьевых котировок и опасений инвесторов, что кризис может продлиться еще долго. Акции крупнейшей в мире горнорудной BHP Billiton упали в цене на 4,2%, бумаги Rio Tinto – на 6,8% на фоне падения цен на металлы. Цены на акции Porsche упали в цене на 3,1%, после снижения UBS рекомендаций по бумагам автопроизводителя.Акции крупнейшего в Германии производителя стали ThyssenKrupp подешевели на 2,94%. Согласно неофициальной информации, компания отменила продажу подразделения по оказанию промышленных услуг ThyssenKrupp Industrieservice в связи с тем, что потенциальные покупатели, в число которых входили Hochtief и Bilfinger Berger, отказались от сделанных ранее предложений. Рыночная капитализация Societe Generale уменьшилась на 1,75%. Компания рассчитывает закончить второй квартал с небольшой чистой прибылью благодаря успешной работе подразделений корпоративных финансов и инвестиционно-банковского отдела. Тем не менее, чистая прибыль от банковской деятельности уменьшится за счет списаний суммы в размере 1,3 млрд евро ($1,8 млрд) по кредитным дефолтным свопам, используемым для хеджирования долгового портфеля банка и долговых ценных бумаг.

Основные фондовые индексы США завершили сессию разнонаправленным изменением на фоне неопределенной перспективы восстановления экономики.Акции сырьевых компаний заметно подешевели на фоне падения цен на нефть, металлы и другие ресурсы.
Крупнейшая в мире компания по разработке систем хранения и управления данными EMC вновь повысила стоимость предложения по приобретению акций Data Domain. Так, цена сделки была повышена на 12% до $33,50 за каждую акцию, что составляет в сумме $2,4 млрд наличными. Акции производителя строительного оборудования Caterpillar просели на 1,13%. На фоне понижения аналитиками Bank of America рекомендаций по акциям фармацевтической компании Eli Lilly & Co, ее бумаги ослабли на 1,17%.
Acura Pharmaceuticals Inc сообщил, что у Администрации по продуктам питания и лекарственным препаратам (Food and Drug Administration) возникли вопросы относительно безопасности обезболивающего Acurox Tablets CII, которое Acura разрабатывает совместно с King Pharmaceuticals Inc.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на NYMEX снизилась на 2.68 долларов или 4% до уровня 64.05 долларов за баррель.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на COMEX снизилась на 6.70 долларов или 0.7% до значения 924.30 долларов за тройскую унцию.