Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-09-2013

Европейские фондовые индексы выросли после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги подтвердил, что процентные ставки будут оставаться на низком уровне в течение длительного периода, в то время как Федеральная резервная система заявила, что увидела умеренные признаки восстановления экономики США. Читать далее 

Основные фондовые индексы США в данный момент демонстрирую умеренный рост благодаря некоторому ослаблению опасения относительно эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. При этом, не стоит забывать, что данное ослабление явление временное и шансы военной атаки по Сирии сохраняются на высоком уровне. Конгресс США будет голосовать по предложенной Барком Обамой резолюции по Сирии на следующей недели. Неопределенность вокруг ситуации с Сирией, не смотря на некоторые затишье, по прежнему является негативным фактором для рынков.

Сегодняшняя сессия достаточно насыщена макроэкономическими отчетами, однако существенного влияния на индексы они не оказали в свете ожиданий правительственных данных по рынку труда, которые будут представлены завтра.

Опубликованные сегодня данные больше указывали на то, что завтрашние данные по рынку труда могут оказаться достаточно сильными. Не смотря на то, что данные по занятости в частном секторе экономике США от ADP вышли хуже ожиданий, лучше прогнозов при этом были данные по обращениям за пособиями по безработице и уровню производительности рабочей силы. Отдельно стоит отметить рост индекса деловой активности для непроизводственной сферы экономики США от ISM, августовское значение которого неожиданно оказалось существенно выше прогнозов, достигнув при этом максимального уровня с декабря 2005 года. При этом, субиндекс занятости подскочил до уровня 57,0 пунктов в августе против значения 53,2 пункта в июле.

Данные по индексу ISM укрепили уверенность участников рынка в том, что на заседании в сентябре Комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС все же примет решение о начале процесса постепенного сворачивания программы количественного смягчения. Лучше оценить шансы начала процесса сворачивания могут завтрашние данные по рынку труда.

Рост индексов ограничивает рост доходности казначейских облигаций. Так, доходность 10-и летних облигаций обновила 2-х летний  максимум, поднявшись на 8 базисных пунктов до уровня 2,98%.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Ниже остальных торгуются акции AT&T, Inc. (T, -0.99%). Лидируют акции American Express Company (AXP, +0.93%).

Среди секторов индекса S&P лидирует сектор базовых материалов (+0.6%). Сектора коммунального хозяйства, здравоохранения и потребительских товаров находятся в области нулевой отметки.

На текущий момент:

Dow 14,952.82 +21.95 +0.15%

Nasdaq 3,660.36 +11.32 +0.31%

S&P 500 1,657.14 +4.06 +0.25%

10 Year Yield 2.98% +0.08

Gold $1,368.10 -21.90 -1.58%

Oil $108.41 +1.18 +1.10%

После выхода неожиданно сильных данных по индексу ISM для непроизведственной сферы, а также лучших чем ожидалось данных по производственным заказам облигации снизились в цене, при этом доходность их выросла.

В данный момент доходность 10-и летних казначейских облигаций находиться на уровне 2,975% - максимум за последние 2 года.

Рост доходности американских гособлигаций сигнализирует о росте ожиданий относительно скорого начала федрезервом процесса сворачивания программы покупки количественного смягчения.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии выросла до уровня 2.94% (+4 базисных пункта).

Золото $1,390.60 (+0.04%)

Нефть (WTI) $107.74 (+0.48%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1654.50 (+0.06%), фьючерс NASDAQ добавил 0.06% до уровня 3130.25 пункта.

Внешний фон позитивный. Большинство основных фондовых индексов Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

Nikkei  14,064.82 +10.95 +0.08%

Hang Seng 22,597.97 +271.75 +1.22%

Shanghai Composite 2,122.43 -5.19 -0.24%

FTSE  6,515.16 +40.42 +0.62%

CAC  4,005 +24.58 +0.62%

DAX 8,224.22 +28.30 +0.35%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $107.56 за баррель (+0.31%).

Цены на золото выросли до уровня $1390.20 за унцию (+0.01%).

Фьючерсы на премаркете находятся в области нулевой отметки. Инвестора ожидают завтрашних правительственных данных по рынку труда США.

Премаркет был насыщен макроэкономическими отчетами, которые оказались смешанными, не оказав заметного влияния на динамику индексов. В частности, хуже ожиданий вышли данные по занятости в частном секторе экономике США от ADP, лучше прогнозов были данные по обращениям за пособиями по безработице и уровню производительности рабочей силы. Отсутствие существенной реакции также можно объяснить ожиданиями завтрашних правительственных данных по занятости. Данные отчет payrolls за август могут позволить лучше определить вероятность скорого начала процесса сворачивания ФРС программы количественного смягчения.

Доходность казначейских облигаций продолжает повышаться. На премаркете доходность 10-и летних облигаций выросла в область 2-х летнего максимума, поднявшись на 5 базисных пунктов до уровня 2,95%. Этого было вполне достаточно, чтобы ограничить рост фьючерсов.

Снижение фьючерсов сдерживают новости с Европы: в Великобритании 18-й месяц подряд фиксируется рост регистраций новых авто, доходность испанских гособлигаций упала до 3-х летнего уровня.

Итоги заседаний ЕЦБ и Банка Англии полностью совпали с ожиданиями, не оказав существенного влияния на динамику фьючерсов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Morgan Stanley присвоили акциям Caterpillar (CAT) рейтинг “на уровне рынка”

Европейские фондовые индексы торгуются почти без изменений, так как многие инвесторы находятся в ожидании оглашения решения по ставкам Банка Англии и ЕЦБ. Американские фондовые фьючерсы и азиатские акции также мало изменились.

Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,1% до 301,93. Датчик потерял 2,4 процента на прошлой неделе на опасениях, что США и их союзники будут предпринимать военные действия против Сирии.

Стоит отметить, что на ход торгов продолжат оказывать влияние вчерашние данные по Еврозоне, которые показали, что экономика выросла на 0,3 процента в течение трех месяцев по июнь. Последние экономические индикаторы указывают на дальнейшее восстановление во второй половине, что подтверждается ростом деловой активности в секторе услуг и производства до самого высокого уровня с июня 2011 года, а также увеличением экономического доверия до двухлетнего максимума.

Что касается сегодняшних данных, то они показали, что объем производственных заказов в Германии резко снизился в июле, опередив почти в четыре раза прогнозы экспертов. Кроме того, стало известно, что показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону повышения – от +3,8% до +5,0%. В годовом выражении производственные заказы поднялись на 5,0%, в то время как ожидался рост лишь на 2,7%, после увеличения на 4,3% в июне.

Между тем, сегодня стало известно, что Комитет по иностранным делам Сената США одобрил резолюцию о применении военной силы против Сирии. Как сообщает в четверг, 5 сентября, агентство dpa, в поддержку высказались десять сенаторов, против - семь, один воздержался. Документ будет направлен на рассмотрение обеих палат Конгресса. На проведение операции в Сирии отводится 60 дней, в случае необходимости этот срок может быть продлен еще на 30 дней. Использование сухопутных сил США исключается. Прежде, чем президент США Барак Обама отдаст приказ о нанесении удара, американская администрация должна проинформировать Сенат и Палату представителей Конгресса о том, что все "дипломатические и политические средства" исчерпаны. Парламентарии также настаивают на предоставлении дополнительных доказательств, подтверждающих, что химическое оружие было применено режимом Башара Асада.

Акции Aker снизились на 2,8% до 90,40 крон, после того, как эксперты Nomura снизили рейтинг акций компании до уровня «сокращать» с «покупать».

Стоимость Altran Technologies (ALT) уменьшилась на 5,5% до 5,48 евро, на фоне того, что чистая прибыль за первое полугодие этого года составила 15,1 млн. евро ($ 19,9 млн.), по сравнению с 30,3 млн. евро годом ранее.

Акции Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft AG ( NATN ), поставщика страховых продуктов, потеряли 2,1%, опустившись до 42,45 швейцарских франков после того, как данные показали, что в первом полугодии чистая прибыль упала до 53 млн. франков ($ 56 млн ) с 56,6 миллиона франков в прошлом году.

Стоимость Peugeot (UG ) – второго по величине автопроизводителя в Европе , выросла на 2,4% до 10,93 евро, после того, как генеральный директор Филипп Варин заявил, что прогнозируют увеличение доли на рынке в третьем квартале.

На текущий момент:

FTSE 100 6,484.59 +9.85 +0.15%

CAC 40 3,983.89 +3.47 +0.09%

DAX 8,191.3 -4.62 -0.06%

• Испания разместила гособлигации со сроком погашения в октябре 2023 г., средняя доходность- 4.526% против 4.723% .

• Испания разместила бонды со сроком погашения в октябре 2018, на сумму 1.596 млрд. евро, средняя доходность- 3.504% против 3.561%.

• Франция разместила облигации OAT с погашением в октябре 2012 г на сумму 2,485 млрд евро, средняя доходность ОАТ- 2,17% против 1,42% 2 мая

• Франция разместила облигации OAT с погашением в мае 2023 г на сумму 4,240 млрд евро, средняя доходность OAT- 2,57% против 2,32% 4 июля

• Франция разместила облигации OAT с погашением в мае 2045 г на сумму 1,660 млрд евро, средняя доходность OAT-3,60%

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  основные фондовые индексы закрылись  разнонаправленно после того, как и Федеральная резервная Система США, и Банк Японии отметили умеренное восстановление экономики своих стран. Вместе с тем участники рынка все еще опасаются полномасштабной военной операции в Сирии. Продолжение здесь... 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,053.87 75,43 0,54%

Hang Seng 22,324.22 -70,36 -0,31%

S & P / ASX 200 5,161.64 -34,93 -0,67%

Shanghai Composite 2,127.62 4,51 0,21%

FTSE 100 6,474.74 +6.33 +0.10%

CAC 40 3,980.42 +6.35 +0.16%

DAX 8,195.92 +15.21 +0.19%

DJIA 14,930.90 96.91 0.65%

S&P 500 1,652.45 12.68 0.77%

NASDAQ 3,649.04 36.43 1.01%

Основные фондовые индексы США показали уверенный рост, несмотря на смешанный старт торгов. Читать далее