Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-10-2007

Быки продолжают контролировать ситуация на фондовом рынке, причем S&P торгуется возле рекорда. Лидером роста среди компонентов DOW является Alcoa, сообщивший о реструктуризации в размере $845 млн.
Золото сегодня подорожало на $3.80 до $747.60.

Европейский авиастроитель Airbus получил крупный заказ на родине своего конкурента - корпорации Boeing. Американский авиаперевозчик US Airways заказал дочерней фирме европейского аэрокосмического и оборонного концерна EADS 92 самолета. Почти четверть заказа - дальнемагистральные А350. Первые самолеты этой модели поступят на рынок не ранее 2014 года.

Dow Jones Industrial Average вырос уже на 102 пункта до 14,076, а Nasdaq Composite - на 41 пп до 2,774.68. Сессионный максимум DJIA показал на 14,085, что все же ниже исторического максимума на 14,115.51, установленного в понедельник. Nasdaq Composite установил рекорд на 2,775.00, переписав прежний максимум на 2,747.11.

Два стратегических инвестора компании - немецкий и российский - заключили стратегическое сотрудничество и распределили директорские посты.
Несмотря на то, что немецкому концерну Siemens не удалось приобрести контрольный пакет акций ОАО "Силовые машины", компания продолжает укреплять свои позиции в управлении российским предприятием.
12 сентября Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отказалась удовлетворить заявку концерна на приобретение 30%-го пакета акций ОАО "Силовые машины" у российского холдинга "Интеррос". Их приобрел российский предприниматель Алексей Мордашов.
4 октября Siemens и Мордашов заключили соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве и договорились о принципах, касающихся управления "Силовыми машинами". Siemens и компания Алексея Мордашова сейчас совместно контролируют почти 55% акций "Силовых машин".
Достигнута договоренность о том, что Siemens как основной технологический партнер будет отвечать за назначение главного операционного директора, а Мордашов как главный акционер сможет назначать генерального директора компании. Siemens также предоставит опытных менеджеров и специалистов для дальнейшего развития "Силовых машин".
Третьим стратегическим инвестором "Силовых машин" является концерн РАО ЕЭС, владеющий пакетом в 25% плюс одна акция. 3 октября технический директор РАО ЕЭС Борис Вайнзихер заявил, что энергохолдинг продаст свой пакет акций в "Силовых машинах" до конца 2007 года. Он указал, что это не будет открытый аукцион и не исключил, что покупателем станет структура Алексея Мордашова.
"Силовые машины" - ведущий российский производитель и поставщик оборудования для электростанций, а также для передачи и распределения электроэнергии. В его состав входят "Ленинградский металлический завод", "Электросила", "Завод турбинных лопаток" и компания "Энергомашэкспорт".

Фондовый рынок США укрепился в пятницу, в то время как облигации упали после публикации сильного сентябрьского отчета по занятости, который разубедил инвесторов к том, что крупнейшая экономика мира находится на пути к рецессии.
Спустя около двух часов после начала торгов, рост Dow Jones industrial average составляет 0.58%, а S&P 500 обновил исторические максимумы на 1,556.30. Рост технологического Nasdaq превышает 1% и если закрытие дня произойдет на текущих уровнях, можно смело говорить о новом максимуме 2007 года, а также о максимальном закрытии с февраля 2001 года.
Перед открытием рынка был опубликован правительственный отчет по занятости за сентябрь. Согласно статистике, американская экономика в прошлом месяце создала 110,000 новых рабочих мест, превысив средний прогноз аналитиков в 100,000. Вдобавок ко всему, августовский показатель был пересмотрен с повышением до +89,000 с -4,000.
Несмотря на рост занятости. Уровень безработицы вырос до 4.7% с 4.6% месяцем ранее, однако этот рост участники рынка прогнозировали.
Однако рост «голубых фишек» может прерваться, если допустить, что отчет может ослабить вероятность того, что Федеральный резерв в конце октября решится на снижение базовой ставки.
Цены на казначейские облигации упали, поскольку теперь есть шансы, что ставка по итогам ближайшего заседания FOMC останется без изменений (4.75%). Доходность по 10-летним бондам выросла до 4.64% с 4.51% в четверг.
Среди корпоративных новостей: Merrill Lynch присоединился к ряду компаний, которые предостерегли о возможных убытках в связи с кризисом на рынке кредитования. Merrill заявил, что по итогам III квартала придется списать $5 млрд. активов. Однако акции Merrill выросли в цене.
В четверг вечером Research in Motion сообщила о квартальной прибыли, которая превысила прогнозы аналитиков. Также компания повысила прогноз по прибыли на текущий квартал, что привело к удорожанию акций.
Также в четверг после закрытия рынка Alcoa заявил о намерении продать два своих подразделения и реструктуризации еще одного. Акции компонента Dow в пятницу взлетели на 2%.

Серьезных изменений за прошедшее время не произошло. Интересным фактом является рост финансового сектора (+0.8%) несмотря на предупреждения Washington Mutual (WM 36.28, +1.00) и Merrill Lynch (MER 75.83, +1.05) в отношении того, что на квартальные результаты компаний повлияют недавние проблемы на кредитных рынках.
Убытки Merrill Lynch по всей вероятности составят около $0.50 за акцию.
Интерес покупателей к финансовому сектору может служить индикатором снижения опасений в отношении рецессии экономики США после выхода данных по рынку труда.

Основные индексы в настоящее время сохраняют большую часть своих достижений.
Восемь из десяти главных экономических секторов торгуются на положительной территории. Лидерами торгов являются сектор сырьевых материалов (+1.0%), а также потребительский сегмент рынка (+0.8%).
Главным аутсайдером является энергетический сектор (-0.2%), что вызвано снижением цены нефти на 0.4% до $81.10 за баррель.
10-летние обязательства Казначейства (-24/32, 4.60%) активно продаются после выхода более сильного по сравнению с ожиданиями отчета о состоянии сектора занятости. Торговцы облигациями полагают, что вероятность снижения ставки на ближайшей встрече FOMC снизилась.

Фьючерсы на основные фондовые индексы резко выросли (S&P futures vs fair value: +9.5. Nasdaq futures vs fair value: +12.0.) после публикации правительственного отчета в соответствии с которым в сентябре было создано 110,000 новых рабочих мест. Более того, показатель предыдущего месяца был пересмотрен до 89,000 по сравнению с предварительной оценкой в -4,000, ставшей причиной опасений в отношении рецессии американской экономики.
Креди корпоративных новостей следует отметить сообщение General Electric о намерении в ходе реструктуризации своих промышленных и потребительских подразделений закрыть часть своих предприятий на территории США и Бразилии. В результате будет сокращено около 1,400 рабочих мест. Акции компонента Dow выросли во Франкфурте на 0.8%.
Крупнейший в США производитель алюминия Alcoa сообщил о намерении продать свой бизнес по производству упаковки и комплектующих для автомобилей, а также намерен реструктуризировать подразделения по производству деталей для электронной промышленности. Акции Alcoa выросли после закрытия регулярной сессии на 1.2%, и прибавили 2.7% сегодня во Франкфурте.
Research in Motion в четверг после закрытия торгов представил свои квартальные результаты, которые оправдали ожидания экономистов.
Цены на нефть снижаются. Ноябрьский контракт на light sweet crude подешевел на 45 центов до $80.99 за баррель.

Фондовый рынок Японии завершил торги в пятницу смешано. Nikkei 225 снизился на 27.45 пп или 0.16% до 17065.04. TOPIX смог укрепиться на 1.31 пп или 0.09% до 1656.91.

Декабрьский фьючерс на S&P снизился на 1.5 пп до 1550.7, в то время как фьючерс на индекс Nasdaq остается без измененийна уровне 2123.00.

Японские фондовые индексы торгуются смешано на утренних торгах в Азии в преддверии выхода сегодняшних отчетов по рынку труда США. Nikkei 225 снизился на 28.78 пп или 0.17% до 17063.79. TOPIX смог укрепиться на 1.29 пп или 0.08% до 1656.89.

Change % Change Last
Nikkei 225 -107.40 (-0.60%) 17,092.49
Topix -8.41 (-0.50%) 1,655.60
FTSE +12.70 (+0.19%) 6,547.90
DAX -10.31 (-0.13%) 7,944.99
CAC -1.79 (-0.03%) 5,804.39
Dow +6.26 (+0.04%) 13,974.31
NASDAQ +4.14 (+0.15%) 2,733.57
S&P +3.25 (+0.21%) 1,542.84
10yr Note -0.2000 (-0.044%) 4.523%
NYMEX Crude Oil +1.50 (+1.88%) 81.44
Gold +8.10 (+1.10%) 743.80

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, предварительная оценка август 70.0
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов, предварительная оценка август 72.7
12:30 США Среднечасовые доходы сентябрь 0.3% 0.3%
12:30 США Уровень безработицы сентябрь 4.7% 4.6%
12:30 США Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики сентябрь 105K -4К
12:30 США Средняя продолжительность рабочей недели сентябрь 33.8 33.8
19:00 США Потребительское кредитование, млрд. август +9.2 +7.5

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -107.40 (-0.60%) 17,092.49
Topix -8.41 (-0.50%) 1,655.60
FTSE +12.70 (+0.19%) 6,547.90
DAX -10.31 (-0.13%) 7,944.99
CAC -1.79 (-0.03%) 5,804.39
Dow +6.26 (+0.04%) 13,974.31
NASDAQ +4.14 (+0.15%) 2,733.57
S&P +3.25 (+0.21%) 1,542.84
10yr Note -0.2000 (-0.044%) 4.523%
NYMEX Crude Oil +1.50 (+1.88%) 81.44
Gold +8.10 (+1.10%) 743.80



Фондовый рынок Японии в четверг понес потери из-за продаж акций энергетических компапний и представителей сектора розничной торговли.
Цена нефти снижается пятый день подряд, а Nikkei сообщил, что операционная прибыль японского ритейлера Seven & I Holdings Co. может оказаться ниже прогнозов.
Акции Mitsubishi Corp., крупнейшей торговой компании страны, упали в цене на 3.6%, Mitsui & Co. на 3.6%, Japan Petroleum Exploration Co., одной из крупнейших нефтедобывающих компаний, потеряли 3.2%, а Seven & I Holdings снизились на 3.3%.
Цена нефть в Нью-Йорке накануне упала на 0.5% до $79.55 за баррель, после сообщения о неожиданном росте запасов сырья в США.


Европейские фондовые рынки продолжили рост благодаря укреплению банковского сектора и снижению опасений по поводу распространения кризиса на кредитных рынках.
HSBC Holdings Plc и Societe Generale SA стали лидерами торгов. Акции Northern Rock подскочили в цене после сообщения, что Citigroup Inc. готов обеспечить финансирование покупки британского ипотечного банка.
Акции HSBC выросли на 1.8%, второго во Франции банка Societe Generale прибавили 2%, а Royal Bank of Scotland Group Plc, укрепились на 1.6% после тог, как крупнейший брокерский дом Bear Stearns Cos., сегодня заявил о серьезном улучшении ситуации на кредитных рынках.
Рынок правительственных обязательств вырос после решения ЕЦБ оставить процентную ставку без изменений, на уровне 4%.


Wall Street завершил четверг небольшим ростом
Основные индексы в ходе сессии торговались в узких диапазонах вокруг нулевых уровней. Участники рынка заняли выжидательную позицию в преддверии выхода в пятницу ключевого отчета о состоянии рынка занятости.
По данным департамента Коммерции количество заказов, размещенных на предприятиях США в августе снизилось на 3.3% после роста на 3.4% в июле. В преддверии публикации данных по рынку труда некоторые опасения вызвал также еженедельный отчет Департамента Труда, в соответствии с которым количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе превысило прогнозы и выросло до 317,000.
Экономисты прогнозируют рост payrolls в сентябре на 100,000 после неожиданного падения показателя до -4,000 в предыдущем периоде. В тоже время, уровень безработицы по всей вероятности увеличится до 4.7% по сравнению с 4.6% в августе
Акции NutriSystem обвалились в цене на 32% после предупреждения компании о том, что квартальная прибыль не оправдает ожиданий.
Акции Research in Motion укрепились в преддверии публикации, после закрытия торгов, квартального отчета компании.
Прибыль RIM по всей вероятности составит 49 центов на акцию против 25 центов в прошлом году.
Среди сегодняшних лидеров следует отметить сектор биотехнологий, в частности Neopharm (NEOL +16%), Lipid Sciences (LIPD +26%), и Hollis-Eden (HEPH + 26%). Среди аутсайдеров можно отметить энергетический (-0.8%), сырьевой (-0.7%) и технологический (-0.5%) сектора.
Объемы: NYSE – 1.10 млрд., Nasdaq – 1.73 млрд.

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, предварительная оценка август 70.0
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов, предварительная оценка август 72.7
07:00 Великобритания Индекс цен на жилье Halifax, г/г сентябрь 13.4%
07:00 Великобритания Индекс цен на жилье Halifax сентябрь 0.4% 0.4%
12:30 США Среднечасовые доходы сентябрь 0.3% 0.3%
12:30 США Уровень безработицы сентябрь 4.7% 4.6%
12:30 США Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики сентябрь 105K -4К
12:30 США Средняя продолжительность рабочей недели сентябрь 33.8 33.8
19:00 США Потребительское кредитование, млрд. август +9.2 +7.5