Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-10-2007

JP Morgan повысил рейтинг Mylan Labs с Neutral до Overweight
HSBC Securities повысил рейтинг Rite Aid с Underweight до Neutral
JP Morgan повысил рейтинг Norsk Hydro с Neutral до Overweight
Caris & Company повысил рейтинг Broadcom с Above Average до Buy

Основные индексы завершают день в районах открытия сессии.
Среди сегодняшних лидеров следует отметить сектор биотехнологий, в частности Neopharm (NEOL +16%), Lipid Sciences (LIPD +26%), и Hollis-Eden (HEPH + 26%).

Производитель систем переливания крови Immucor Inc сообщил о получении квартальной прибыли в размере 25 центов на акцию, что выше ожиданий аналитиков.

Citigroup, Inc сообщил о начале переговоров с KKR о покупке некоторых долговых обязательств компании.

Сеть аптек Rite Aid Corporation сообщила о росте розничных продаж в сентябре на 0.7%.

Исполнительный директор оператора сотовой связи Sprint Nextel Corporation сообщил об оказываемом на него давлении со стороны инвестора Ральфа Витворта.

Прибыль производителя алкогольных напитков Constellation Brands Inc незначительно превысила прогнозы аналитиков и составила в третьем квартале 33 цента на акцию.

Компания жилищного строительства Tousa Inc сообщила о пересмотре своих прогнозов на 2007 и 2008 в связи с проблемами на рынке жилья.

Nasdaq и Dow не смогли удержаться на положительной территории, и в настоящее время торгуются ниже нулевых своих отметок.
S&P 500 пока сохраняет минимальные достижения.
На рынке по прежнему отсутствует сколько-нибудь выраженная тенденция, хотя следует отметить продажи в секторах, связанных с рынком жилья: строительном, оборудования и товаров для дома, а также жилищных инвестиционных трастов (REIT).

Основные индексы продолжают торговаться вокруг нулевых уровней. Участники рынка заняли выжидательную позицию в преддверии выхода в пятницу ключевого отчета о состоянии рынка занятости.
Акции оператора сети отелей Marriot International (MAR 42.11, -2.21) сегодня несут потери. Несмотря на то, что квартальная прибыль компании оказалась на 1 цент в расчете на акцию выше ожиданий, доходы снизились по сравнению с прошлым годом. Кроме того, прогноз Marriot также не вызывает оптимизма.

Экономисты прогнозируют рост payrolls в сентябре на 100,000 после неожиданного падения показателя до -4,000 в предыдущем периоде. В тоже время, уровень безработицы по всей вероятности увеличится до 4.7% по сравнению с 4.6% в августе
Акции NutriSystem обвалились в цене на 32% после предупреждения компании о том, что квартальная прибыль не оправдает ожиданий.
Акции Research in Motion укрепляются в преддверии публикации, после закрытия торгов, квартального отчета компании.
Прибыль RIM по всей вероятности составит 49 центов на акцию против 25 центов в прошлом году.
Ноябрьский фьючерсный контракт на нефть марки U.S. light crude упал в цене на 72 цента до $79.22 за баррель.
Декабрьское золото на COMEX подешевело на $6.70 до $729 за унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства снизилась до 4.55% против 4.56% в среду.

Покупатели активизировались, в результате чего Nasdaq и Dow присоединились к S&P на положительной территории.
Семь из десяти основных экономических секторов в настоящее время торгуются на положительной территории. Лидируют сектор коммунального хозяйства (+0.6%), здравоохранения (+0.6%), финансов (+0.4%) и телекоммуникационный (+0.4%).
Поддержку последнему оказывает рост акций Sprint-Nextel (S 19.14, +0.38).

Основные индексы остаются в районах своих нулевых отметок, несмотря на более слабые по сравнению с ожиданиями данные по фабричным заказам. По данным департамента Коммерции factory orders в августе упали на 3.3% после роста на 3.4% в июле.

Основные индексы продолжают нести потери после негативного старта. Среди утренних аутсайдеров можно отметить энергетический (-0.8%), сырьевой (-0.7%) и технологический (-0.5%) секторы. Однако есть и лидеры, среди который финансовый (+0.5%), телекоммуникационный (+0.5%) и здравоохранительный (+0.5%) секторы. Нефтяные фьючерсы снизились на 0.9% до $79.25 за баррель.

Ситуация на Wall Street может стабилизироваться в четверг, поскольку инвесторы уже сосредоточили свое внимание на правительственном отчете по занятости. Который будет опубликован завтра и прояснит картину с перспективами монетарной политики в США. Участники рынка обеспокоены в преддверии публикации сентябрьского отчета по занятости, который, согласно прогнозам, покажет рост занятости на 100,000 после падения в августе. Показатель может сыграть важную роль в принятии Федеральным резервом решения относительно того, продолжать или нет политику ослабления кредитного контроля: разочаровывающие данные предоставят центральному банку дополнительный аргумент в пользу снижения ставок, в то время как сильный показатель усилит вероятность того, что до конца года ФРС больше не будет снижать основную ставку.
Однако в четверг в центре внимания не только ФРС. Банк Англии и ЕЦБ сегодня приняли решения не менять свои основные процентные ставки, оставив их на уровне 5.75% и 4.0% соответственно.
Среди корпоративных новостей: исполнительный директор Sprint Nextel Гэри Форси испытывает давление со стороны инвестора Ральфа Уитворса, пишет Wall Street Journal. Уитворс заявил в интервью изданию, что больше не доверяет г-ну Форси и другим членам Совета директоров.
Многие СМИ сообщают, что Merrill Lynch «начала чистку» в своих подразделениях, которые, согласно прогнозам, отчитаются в конце месяца о многомиллиардных убытках.

Deutsche Bank закончил третий квартал текущего года с прибылью, несмотря на то, что понес многомиллионные убытки от ипотечного кризиса в США. Прибыль банка после уплаты налогов составит более 1,4 миллиарда евро, заявил в среду, 3 октября, представитель Deutsche Bank. В свою очередь, глава банка Йозеф Аккерман сообщил, что финансовый институт не отказывается от намеченной цели - получить годовую прибыль в размере 8,4 миллиарда евро до уплаты налогов.

Фондовый рынок Японии завершил торги падением индексов. Nikkei 225 вырос на 107.40 пп или 0.62%, завершив торги на 17092.49. TOPIX снизился на 8.41 пп до 1655.60.

Декабрьский фьючерс на S&P смог вырасти на 1.2 пп до 1551.9, в то время как фьючерс на индекс Nasdaq укрепился на 2.5 пп до 2123.25.

Японские фондовые индексы торгуются с потерями на утренних торгах в Азии. Nikkei 225 упал на 100.99 пп или 0.59% до 17098.90. TOPIX снизился на 5.11 пп или 0.31% до 1658.90.

Change % Change Last
Nikkei 225 +153.11 (+0.90%) 17,199.89
Topix +24.22 (+1.50%) 1,664.01
FTSE +34.80 (+0.54%) 6,535.20
DAX +8.51 (+0.11%) 7,955.30
CAC +6.91 (+0.12%) 5,806.18
Dow -79.26 (-0.56%) 13,968.05
NASDAQ -17.68 (-0.64%) 2,729.43
S&P -7.03 (-0.45%) 1,539.60
10yr Note +0.1400 (+0.031%) 4.543%
NYMEX Crude Oil -0.11 (-0.14%) 79.94
Gold -0.60 (-0.08%) 735.70

11:00 Великобритания Объявление решения по ставкам Банка Англии
11:45 Е13 Объявление решения по ставкам ЕЦБ 4.00% 4.00%
12:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице 308K 298K
12:30 Е13 Пресс конференция ЕЦБ
14:00 США Фабричные заказы -2.6% 3.7%
20:30 США Денежное предложение M2, млрд. +18.9

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +153.11 (+0.90%) 17,199.89
Topix +24.22 (+1.50%) 1,664.01
FTSE +34.80 (+0.54%) 6,535.20
DAX +8.51 (+0.11%) 7,955.30
CAC +6.91 (+0.12%) 5,806.18
Dow -79.26 (-0.56%) 13,968.05
NASDAQ -17.68 (-0.64%) 2,729.43
S&P -7.03 (-0.45%) 1,539.60
10yr Note +0.1400 (+0.031%) 4.543%
NYMEX Crude Oil -0.11 (-0.14%) 79.94
Gold -0.60 (-0.08%) 735.70



Фондовый рынок Японии в среду вырос.
Лидером стал финансовый сектор после того, как Citigroup Inc. объявил о планах купить 32% акций брокерской компании Nikko Cordial Corp.
Компании, занимающиеся торговлей ценными бумагами, в частности Nomura Holdings Inc., выросли в цене в связи с ожиданиями активизации процессов консолидации в отрасли.
Акции Nikko Cordial, подскочили до максимально возможного уровня, ограниченного правилами биржевых торгов после того, как Citigroup заявил, что купит оставшиеся в свободном обращении акции компании с 16%-ной премией по сравнению с ценой закрытия дня.
JFE Holdings Inc. стал лидером в секторе производителей стали после того, как представитель подразделения компании - JFE Steel Corp. объявил о повышении цен на металл на 15%.


Европейские фондовые рынки продолжили рост, в значительной степени благодаря укреплению банковского сектора,
после того, как Deutsche Bank AG сообщил о росте квартальной прибыли, а Sanford C. Bernstein & Co. заявил, что акции британских финансовых институтов упали в цене слишком сильно.
Акции Deutsche Bank выросли пятый день подряд, а укрепление HSBC Holdings Plc стало самым значительным за последний месяц.
Акции Northern Rock Plc подскочили в цене на 12% после сообщения о том, что британский ипотечный банк нанял Сitigroup Inc. в качестве советника в переговорах о продаже компании.
Lagardere SCA понес наиболее значительные потери после того, как французская Le Figaro обвинила менеджмент компании в торговле инсайдерской информацией.


Wall Street завершил день с потерями
Накануне торги завершились без определенной тенденции после того, как разочаровывающие данные по продажам автомобилей, а также новости о состоянии сектора жилья заставили инвесторов взять паузу после ралли первого торгового дня квартала.
Подобные настроения, по всей видимости, сохранились и в среду, несмотря на позитивные в целом экономические данные:
По оценкам компании ADP количество созданных в частном секторе экономики США новых рабочих мест в сентябре составило около 58,000. Показатель практически совпал с прогнозами, предполагавшими рост на 60,000 и позволяет говорить о том, что пятничный отчет о состоянии рынка занятости также окажется близким к ожиданиям.
Экономисты прогнозируют рост payrolls в сентябре на 100,000 после неожиданного падения показателя до -4,000 в предыдущем периоде. В тоже время, уровень безработицы по всей вероятности увеличится до 4.7% по сравнению с 4.6% в августе.
Индекс ISM, оценивающий состояние сектора услуг экономики США в сентябре снизился до 54.8 против 55.8 в августе и прогноза 55.0.
Корпоративные новости оказались менее позитивными:
Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг компании железнодорожного транспорта CSX Corporation до уровня underweight с equal-weight из-за падения темпов роста.
Энергетическая компания International Rectifier Corporation сообщила об уходе со своего поста управляющего (CEO) Алекса Лидоу.
Производитель компьютерной памяти Micron Technology Inc сообщил о получении убытков в третьем квартале в размере 21 цента на акцию из-за падения цен на свою продукцию.
Производитель видеоигр Midway Games Inc снизил свой прогноз квартальной прибыли с $50 млн. до $39 млн.
Наиболее активные продажи были отмечены в полупроводниковом секторе после того, как Morgan Stanley инициировал присвоение акциям Intel, AMD и NVIDIA рейтинга Underweight. Morgan Stanley прогнозирует снижение темпов роста прибылей компаний в связи с коррекцией запасов и высокой ценовой конкуренцией.
Полупроводниковый сегмент стал главной причиной потерь технологического сектора и, как следствие, Nasdaq .
Сегодня после закрытия торгов свои квартальные результаты представят Immucor и Smart Modular Technologies.
Объемы: NYSE – 0.95 млрд., Nasdaq – 1.55 млрд.

11:00 Великобритания Объявление решения по ставкам Банка Англии
11:45 Е13 Объявление решения по ставкам ЕЦБ 4.00% 4.00%
12:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице 308K 298K
12:30 Е13 Пресс конференция ЕЦБ
14:00 США Фабричные заказы -2.6% 3.7%
20:30 США Денежное предложение M2, млрд. +18.9