Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-10-2007

Stifel Nicolaus снизил рейтинг Amgen с Buy до Hold
Deutsche Securities снизил рейтинг ConocoPhillips с Hold до Sell
UBS снизил рейтинг 3Com с Buy до Neutral
Citigroup снизил рейтинг Southwest Air с Buy до Hold
Citigroup снизил рейтинг AMR Corp с Buy до Hold

Citigroup повысил рейтинг Pulte Homes с Hold до Buy
Citigroup повысил рейтинг Lennar с Hold до Buy
Citigroup повысил рейтинг DR Horton с Hold до Buy
Davenport повысил рейтинг Texas Industries с Neutral до Buy
Wachovia повысил рейтинг CME Group с Mkt Perform до Outperform

Рынок продолжил рост и основные индексы в настоящее время обновляют сессионные максимумы.
Dow сегодня прибавил почти 200 пунктов и впервые с конца июля превысил отметку 14000.
Лидером роста среди компонентов Dow является McDonalds (MCD 56.18 +1.71), а наибольшие потери несет General Motors (GM 36.00 -0.70).

Сделка о покупке компании Acxiom Corporation частным инвестиционным фондом за $2.25 млрд. была отменена.

Credit Suisse Group сообщил, что квартальная прибыль оправдает прогнозы и составит по крайней мере $860 млн., несмотря на проблемы на финансовых рынках.

Nokia Corp сообщает о намерении купить производителя навигационного программного обеспечения Navteq за $8.1 млрд.

Онлайновый банк Netbank Inc, активы которого составляют $2.5 млрд. был закрыт регулирующими органам США в связи с превышением лимита дефолтов по закладным.

UBS сообщил, что его потери из-за кризиса на рынке субстандартного ипотечного кредитования составят $3.4 млрд. и по итогам третьего квартала швейцарский банк понесет убытки. Акции UBS, тем не менее, выросли более чем на 3%.

United Parcel Service Inc сообщил о достижении предварительной договоренности с Teamsters результатом которой может стать выход компании из системы контролируемых профсоюзами пенсионных планов работников.

В ходе сессии цена снижалась до $79.67. Сессионный максимум $83.76. В пятницу нефть закрылась на отметке $81.66 за баррель.

Основные индексы сохраняют свои достижения. 27 из 30 составляющих Dow в настоящее время торгуются на положительной территории. Лидерами являются 3M (MMM 94.89, +1.31), Boeing (BA 106.21, +1.22) и IBM (IBM 119.00, +1.20).
Товарно-сырьевой сектор не демонстрирует определенной тенденции: нефть подешевела на 1.9% до $80.10 за баррель, а золото выросло в цене на 0.4% до $753.10 за унцию.

Основные индексы продолжают укреплять свои позиции. Лидером в настоящее время является финансовый сектор (+1.9%), поддержку которому оказывает серьезный интерес покупателей к сегменту специализированных финансовых учреждений (+2.5%) и группе инвестиционных банков и брокерских компаний (+2.2%). Следует отметить, что укрепление сектора происходит несмотря на негативные новости от Citigroup (C 47.80, +1.13) и UBS (UBS 55.25, +2.00 ), которые по всей вероятности уже были учтены во время недавнего снижения рынка.

девять из десяти экономических секторов продолжают укреплять свои позиции. Среди лидеров остаются сектор коммунального хозяйства, промышленный и финансовый, которые с начала дня выросли на 1.4%, 1.0% и 1.0%, соответственно. Потери несет сектор потребительских товаров каждодневного спроса (-0.4%).
Следует отметить продажи акций Walgreens (WAG 40.27, -6.97) после сообщения о снижении квартальной прибыли до $0.40 на акцию, что на 7 центов слабее ожиданий. Разочаровывающие результатыWalgreens оказали давление на акции CVS Caremark (CVS 37.52, -2.11).

Bank of America Corp. завершил сделку по покупку LaSalle Bank Corp. за 21 млрд долл. у ABN Amro Holding NV, cообщает Reuters. ABN Amro согласился продать LaSalle в апреле, когда принял предложении о слиянии с британским Barclays Plc. Покупка ABN со стороны Barclays была поставлена под сомнение, когда в борьбу за голландский банк включился консорциум во главе с Royal Bank of Scotland
Активы LaSalle составляют 160 млрд долл., депозиты – 59,1 млрд долл. Ранее консорциум получил согласие Министерства финансов Нидерландов на проведение сделки по покупке голландского банкаABN AMRO. В августе аналогичное разрешение получил и другой претендент на покупку ABN - британский банк Barclays. В настоящее время предложение консорциума на 20% выше предложения Barclays и составляет 37,85 евро за акцию ABN.

Акции Citigroup мало изменились в цене после того, как компания предупредила о том, что прибыль по итогам третьего квартала может снизиться на 60% в связи со списанием безнадежных долгов, обеспеченными закладными классаsubprime на сумму $3 млрд.
UBS сообщил, что его потери из-за кризиса на рынке субстандартного ипотечного кредитования составят $3.4 млрд. и по итогам третьего квартала швейцарский банк понесет убытки. Акции UBS, тем не менее, выросли на 2%.
Позитивной новостью стало сообщение Nokia о намерении купить производителя навигационного программного обеспечения Navteq за $8.1 млрд.
Среди экономических новостей следует отметить снижение индекса ISM в сентябре до 52.0 против 52.9 в августе. Экономисты ожидали показатель на уровне 52.5.
Цены на нефть снижаются. Ноябрьский контракт на U.S. light crude подешевел на 71 цент до $80.95 за баррель.
Декабрьское золото на COMEX снизилось в цене на 30 центов до $749.70 за унцию.
Доходность 10-летних обязательств остается на отметке 4.58%.

Рынок продолжает рост и Dow в плотную приблизился к отметке 14,000. Следует отметить сохранение интереса покупателей к акциям Google и First Solar.

Похоже, что торги на Wall Street с началом новой недели начнутся неуверенно, поскольку два крупных банка сегодня сообщили о новых проблемах, связанных с кризисом на рынке субстандартного ипотечного кредитования.
Фьючерсы упали после того, как Citigroup, крупнейшая в США финансовая компания, предостерегла, что в III квартале прибыль из расчета на акцию может упасть на 60%. Акции компонента Dow – Citigroup – перед началом торгов подешевели на 2%.
Другой банк UBS также заявил, что в III квартале потерял $3.4 млрд. из-за проблем с кредитованием. Банк также сообщил, что убытки в отчетном квартале могут составить $690 млн. (без вычета налогов) и к концу года сократит штат сотрудников на 1,500 человек.
Однако Credit Suisse планирует отчитаться о прибыли за III квартал как минимум в размере $860 млн.
Также давление на рынок в понедельник может оказать экономический отчет, который может подтвердить или ослабить вероятность дальнейшего снижения ставки ФРС. Аналитики прогнозируют падение индекса Института Управления поставками (ISM) до 52.5 пп (6-месячный минимум) против 52.9 в августе.
Основным событием этой недели станет пятничный отчет по занятости в США. Падение показателя предоставит центральному банку больше очевидных причин для продолжения политик снижения процентных ставок.

Казначейские облигации США в понедельник торгуются практически без изменений после утреннего роста, стимулом к которому послужили слова экс-главы ФРС Гринспена о том, что «ситуация на рынке, похоже, стабилизируется». Однако объемы торгов ниже обычных в преддверии публикации производственного индекса от Института Управления Поставками (ISM) в 1400GMT.

Акции на фондовом рынке США в пятницу торговались без определенной тенденции после того, как ряд неоднозначных экономических новостей заставил инвесторов сомневаться в неизбежности снижения процентной ставки ФРС.
Несмотря на то, что доходы и расходы потребителей в прошлом месяце выросли, базовое значение так называемого дефлятора PCE, являющегося предпочитаемым ФРС индикатором инфляции, выросло лишь на 1.8% г/г. Показатель остается у верхней границы "комфортного диапазона", обозначенного центральным банком и оставляет открытым вопрос в отношении снижения процентной ставки на ближайшей встрече FOMC.
Инвесторы опасаются, что ФРС может оставить ставку без изменений в случае активизации инфляционных процессов.
Настроения потребителей в сентябре снизились, однако, более сильный индекс Chicago PMI - являющийся ключевым индикатором уровня деловой активности в регионе - и неожиданно сильные данные по расходам на строительство в августе заставляют сомневаться в том, что процентная ставка будет снижена в самом ближайшем времени.
Тем не менее, по итогам недели индексы укрепили свои позиции: S&P 500 вырос на 0.2%, Dow на 0.7%, а Nasdaq прибавил 1.4%.
По итогам квартала Nasdaq 100 стал лидером среди основных индексов, прибавив 8.4% до 2096.13 - уровня, достигнутого в последний раз в феврале 2001.

Другие индексы продемонстрировали менее впечатляющие результаты: S&P вырос на 1.8%, Dow на 3.8%, а Nasdaq на 4%.
Инвесторы проявляли особый интерес к акциям крупных технологических компаний, прибыли которых в большей мере зависят от состояния внешних рынков.
Акции Apple за квартал выросли на 27.7% до рекордной отметки $153.97, а Google на 7.7% до $565.50.
Cisco прибавили 19.1%, до $33.16, а Amazon подскочили на 35.3% до $93.15. Квартальная прибыль компании утроилась, кроме того, Amazon увеличил прогноз до конца года.
Акции Microsoft снизились на 1.7% до $29.32.
Компании сырьевого сектора укрепили свои позиции благодаря росту цен на нефть и золото до многолетних максимумов.
Цена золота выросла до $745.50 за унцию, максимальной отметки с января 1980.
Нефть в пятницу выросла в цене на $0.21% до $83.09 за баррель, а по итогам квартала рост составил 17%.
Индекс S&P energy укрепил свои позиции на 10.7% до 583.47.
Акции представителей нефте-сервисного сектора также выросли: National Oilwell Varco на 43.9%, до $148.11, а Smith International на 23.3% до $71.90.
Серьезные потери понесли представители финансового (5.6%) и ипотечного (6.8%) секторов.
Акции Office Depot снизились на 35.6% до $20.50, а Staples на 10.3% до $21.68.
Неоднозначные квартальные результаты инвестиционных банков стали причиной снижения акций представителей данного сектора.
Акции Bear Stearns потеряли в цене 15.8% до $122.06, Lehman Brothers 17.9% до $61.98, а E*Trade Financial обвалились на 41.7% до $12.99.
наибольшие же потери понесли представители сектор жилищного строительства и финансов.
Индекс S&P homebuilder index за квартал потерял 37.4%. Акции строительной компании Lennar обвалились на 39.8% до $22.35, а Pulte Homes на 40.7% до $13.42.
Countrywide Financial потеряли 47.6% до $19.02, а Thornburg Mortgage, который объявил о получении убытков в размере $930 млн. в связи с продажей с дисконтом облигаций, обеспеченных закладными на жилье, упали на 52.4% до $12.69.

Change % Change Last
Nikkei 225 -46.53 (-0.28%) 16,785.69
Topix +1.47 (+0.9%) 1616.62
DAX 30 +7.72 (+0.10%) 7,861.51
САС 40 -17.68 (-0.03%) 5715.69
FTSE 100 -19.60 (-0.30%) 6,466.80
Dow -17.31 (-0.12%) 13895.63
Nasdaq -8.09 (-0.30%) 2701.50
SP 500 -4.63 (-0.30%) 1526.75
10YR Note +0.0600 (+0.013%) 4.579%
OIL NYMEX -1.22 (-1.49%) $81.66

07:45 Италия Индекс общего уровня деловой активности сентябрь 53.6
07:50 Франция Индекс общего уровня деловой активности сентябрь 52.5
07:55 Германия Индекс общего уровня деловой активности сентябрь 56.0
08:00 Е13 Индекс общего уровня деловой активности сентябрь 54.3
08:30 Великобритания Потребительское кредитование август +0.9 +1.1
08:30 Великобритания Кредитование M4, млрд. август +23.0 +23.0
08:30 Великобритания Денежное предложение M4, г/г август 13.5% 13.5%
08:30 Великобритания Денежное предложение M4 август 1.2% 1.2%
08:30 Великобритания Индекс общего уровня деловой активности в производственном секторе сентябрь 55.8 56.3
14:00 США Индекс уровня активности в производственном секторе ISM сентябрь 52.8 52.9