Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-09-2007

Bear Stearns понизил рейтинг CNOOC Ltd CEO с Peer Perform до Underperform.
JP Morgan понизил рейтинг Statoil ASA STO с Overweight до Neutral.
Friedman Billings понизил рейтинг Health Care Ppty HCP с Outperform до Mkt Perform.
Credit Suisse понизил рейтинг VeriSign VRSN с Outperform до Neutral.
JP Morgan понизил рейтинг Staples SPLS с Neutral до Underweight.

Jefferies & Co повысил рейтинг Pixelworks PXLW с Underperform до Hold.
Wachovia повысил рейтинг American Eagle AEO с Mkt Perform до Outperform.
JP Morgan повысил рейтинг Office Depot ODP с Neutral до Overweight.
JP Morgan повысил рейтинг CVS Corp CVS с Neutral до Overweight.

Крупнейший американский автопроизводитель General Motors Corporation достиг договоренности с профсоюзом работников автомобильной промышленности и положил конец общенациональной забастовке в количестве 73,000 человек.

Должностные лица рейтингового агентства Moody’s Corp в среду предстанут перед Банковским Комитетом Сената по вопросу замедленного реагирования на кризис в секторе субстандартного ипотечного кредитования.

NASDAQ Stock Market Inc и Borse Dubai повысили свое предложение за скандинавского оператора OMX в среду на 15% до $4.9 млрд.

Объединенный профсоюз работников автопромышленности США завершил забастовку в концерне General Motors, заключив соглашение на переговорах с руководством компании. Глава профсоюза Рон Геттелфингер заявил, что работа на американских заводах General Motors возобновится в среду, и уже на этой неделе начнется ратификация достигнутого соглашения рабочими.
Представители автомобильного концерна сообщили, что в условия нового контракта включено создание независимого фонда для оплаты медицинского обслуживания вышедших на пенсию работников компании.
General Motors заявляет, что соглашение с профсоюзом "открывает путь к существеному улучшению конкурентоспособности производства и позволяет поддерживать и укреплять основную производственную базу компании в Соединенных Штатах".
Забастовка была вызвана в связи с планами концерна сократить пенсии и пособия на здравоохранение. Более 73 тысяч работников General Motors покинули рабочие места в понедельник. Они решили объявить забастовку после 10 недель безрезультатных переговоров по новому контрактному соглашению.
Объединенный профсоюз работников автопромышленности провел забастовку на General Motors впервые за 30 лет. Глава и председатель совета директоров компании Рик Вагонер выразил уверенность в том, что рабочие ратифицируют достигнутое в ходе забастовки соглашение.
"Это соглашение позволяет нам закрыть фундаментальные бреши в области конкурентоспособности, которые существуют в нашей компании", - сказал он.
"Ожидаемые улучшения в конкурентоспособности в новом соглашении позволят нам сохранить мощную производственную базу в Соединенных Штатах и привлечь значительные инвестиции в будущем", - добавил он.

Покупательская активность снизилась, однако трейдеры отмечают, что продавцы не торопятся брать ситуацию на Wall Street в свои руки. Между тем, основные индексы остаются в области сессионных максимумов. Новости от General Motors сегодня оказались основным фактором, поддержавшим рынок. Дополнительную поддержку также оказал откат в ценах на нефть. Нефтяные фьючерсы отступили на 0.6% до $79.04 за баррель вслед за пессимистичным отчетом о запасах сырой нефти в США.

Акции пользуются спросом на американском фондовом рынке в среду после того, как автопроизводитель General Motors достиг соглашения с профсоюзом по окончанию 2-дневной забастовки. В итоге акции GM выросли в цене более чем на 4%. Это известие также привело к удорожанию акций конкурента Ford Motor.
Тем не менее, рост на рынке носит сдержанный характер, поскольку внимание инвесторов сосредоточено на росте доходности казначейских облигаций, падении доллара, по-прежнему высоких ценах на нефть и слабом отчете о заказах на товары длительного пользования.
Согласно статистическим данным, объем заказов на товары длительного пользования сократился на 4.9% после роста на 6.1% месяцем ранее. Аналитики же прогнозировали снижение заказов на 3.5%.
Цены на казначейские облигации снизились, при этом доходность по 10-летним бондам достигла 4.65% против 4.63% во вторник.
Нефть подорожала на 92 цента до $80.45 за баррель. На прошлой неделе октябрьский фьючерс на WTI установил рекордный максимум в области $83.32.

Динамика фьючерсов говорит о том, что несмотря на более слабые по сравнению с ожиданиями данные о заказах на товары долговременного использования, основные индексы откроют сегодня торги ростом : (S&Pfutures vs fair value: +5.2. Nasdaq futures vs fair value: +8.0).
Серьезное снижение durables в августе на 4.9%, после такого же неожиданно сильного роста в предыдущем месяце (6.1%) по всей видимости не стало сюрпризом для рынка.
Поддержку индексам окажет сообщение о достижении предварительной договоренности между General Motors и профсоюзом работников автомобильной промышленности о прекращении забастовки на предприятиях компании.
Данный факт может стать причиной роста "голубых фишек". Акции GM уже прибавили в цене 7%.
Цена нефти вернулась выше отметки $80 за баррель в преддверии публикации еженедельных данных о запасах сырья в США.
Баррель американской легкой нефти U.S. light sweet crude до начала регулярной сессии подорожал на 51 цент до $80.04.
Корпоративные новости: исполнительные директора рейтинговых агенств Moody's и McGraw-Hill, входящего в состав Standard & Poor's, предстанут перед Банковским комитетом Сената с объяснениями своей неспособности дать своевременные рекомендации своим клиентам во время кризиса на рынке subprime.

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду ростом. Торговля была вялой, поскольку многие инвесторы предпочитают не рисковать в преддверии завершенияпервого полугодия финансового года. Индекс Nikkei 225 вырос на 34.01 пп или 0.21% до 16435.74. TOPIX вырос на 9.19 пп до 1576.02.

Основной декабрьский контракт на S&P увеличил достижения до +3.9 пунктов до 1532.8, в то время как декабрьский фьючерс на Nasdaq вырос на 5.50 пп до 2103.00.

Основной декабрьский контракт на S&P укрепился на 3.5 пунктов до 1532.4, в то время как декабрьский фьючерс на индекс Nasdaq вырос на 5.25 пп до 2102.75.

Основные фондовые индексы Японии торгуются смешано. Nikkei 225 снизился на 1.77 пунктов или 0.01% до 16399.96. TOPIX же вырос на 3.22 пп или 0.21% до 1570.05.

Change % Change Last
Nikkei 225 +89.12 +0.60% 16,401.73
Topix +14.76 +1.00% 1,566.83 FTSE -69.00 -1.07% 6,396.90
DAX -18.48 -0.24% 7,769.44
CAC -50.90 -0.89% 5,641.59
Dow +19.59 +0.14% 13,778.65
NASDAQ +15.50 +0.58% 2,683.45
S&P -0.52 -0.03% 1,517.21
10yr Note -0.1000 -0.022% 4.614%
NYMEX Crude Oil -1.42 -1.75% 79.53
Gold -0.50 -0.07% 738.80

06:45 Франция Доверие в бизнес кругах сентябрь 110
07:30 Италия Доверие в бизнес кругах сентябрь 94.2
08:30 Великобритания Рост ВВП, г/г 2кв. 3.0% 3.0%
08:30 Великобритания Рост ВВП, м/м 2кв. 0.8% 0.8%
12:30 США Заказы на товары долговременного использования, исключая оборонные август 4.9%
12:30 США Заказы на товары долговременного использования, исключая транспортные август 3.7%
12:30 США Заказы на товары долговременного использования август 4.5% 5.9%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +89.12 +0.60% 16,401.73
Topix +14.76 +1.00% 1,566.83
FTSE -69.00 -1.07% 6,396.90
DAX -18.48 -0.24% 7,769.44
CAC -50.90 -0.89% 5,641.59
Dow +19.59 +0.14% 13,778.65
NASDAQ +15.50 +0.58% 2,683.45
S&P -0.52 -0.03% 1,517.21
10yr Note -0.1000 -0.022% 4.614%
NYMEX Crude Oil -1.42 -1.75% 79.53
Gold -0.50 -0.07% 738.80


Фондовый рынок Японии во вторник укрепил свои позиции благодаря росту акций компаний товарно-сырьевого сектора.
Рост цен на металлы, в частности медь и цинк, а также достижение индексом Baltic Dry Index, оценивающим динамику цен на морские грузовые перевозки, исторического максимума, послужили причиной роста интереса покупателей к акциям торговых и транспортных компаний. Акции Mitsui O.S.K. подскочили в цене на 4.6%, а ее ближайшего конкурента Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. на 5%.
Акции Mitsubishi Corp., крупнейшей в Японии торговой компании, выросли на 3.4% и достигли рекордного уровня. Акции Mitsui & Co. прибавили 3.9%, а Sumitomo Titanium Corp. подскочили на 12%.
Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co. возглавили рост в секторе производителей автомобилей после того, как стало известно о начале забастовки на предприятиях General Motors Corp.'s. В результате японские компании могут увеличить свою долю на североамериканском рынке. Акции Toyota прибавили 1.2%, а Honda выросли на 1.6%.
Акции Advantest Corp., крупнейшего мирового производителя оборудования для тестирования микросхем, упали в цене после того, как Nikkei сообщил, что прибыль компании может оказаться ниже прогнозов в связи с падением количества заказов.



Европейские фондовые индексы понесли потери.
Снижение цен на нефть стало причиной продаж акций компаний энергетического сектора.
Total SA и Anglo American Plc стали лидерами продаж среди представителей нефтяного и добывающего секторов, соответственно.
Акции BP Plc, которые по итогам месяца показали максимальный рост, во вторник упали в цене после сообщения о возможном сокращении штата в связи со слабыми квартальными результатами.
Акции Total упали на 1.6%, BP снизились на 2.9%, а норвежской Statoil ASA на 2.1%.
Цена нефти в Нью-Йорке снизилась на 2.5% до $78.96 за баррель после сообщения об увеличении добычи сырья в мексиканском заливе после прекращения тропического шторма.
Акции Deutsche Bank AG упали в цене на после того, как MerrillLynch & Co. снизил прогноз прибыли немецкого банка.
Экономические новости также не смогли оказать поддержки рынку.
Сообщения о снижении уровня потребительских настроений в США негативно повлияли на динамику основных индексов. Кроме того, индекс Ifo, оценивающий уровень деловых настроений немецких инвесторов, упал до минимального уровня за последние 19 месяцев.



Основные индексы на Wall Street во вторник укрепили свои позиции несмотря на слабые экономические данные, благодаря снижению цен на нефть.Индекс потребительских настроений Conference Board снизился в сентябре до 99.8 против 105.6 в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали менее значительное падение показателя, в среднем до 104.3.
По данным Национальной Ассоциации риэлторов США продажи на вторичном рынке жилья снизились в августе на 4.3% до 5.50 млн..
После непродолжительного снижения на отрицательную территорию, основные индексы восстановились и большую часть дня торговались в узких диапазонах вокруг нулевых уровней.
Рынок продемонстрировал неплохую устойчивость, принимая во внимание слабость потребительского и энергетического секторов, на долю которых приходится около 20% рыночной капитализации S&P.
Поддержку основным индексам, которые смогли завершить день на положительной территории, оказывал рост технологического и индустриального секторов.
NASDAQ сохранил свои лидерские позиции благодаря росту акций Apple, которые обновили свой 52-х недельный максимум.
Корпоративные новости:
Оператор спутникового телевидения EchoStar Communications Corp купит за $380 млн. Sling Media, в результате чего клиенты EchoStar получат возможность просмотра телепередач на мониторах своих ПК.
Онлайновое туристическое агенство Expedia Inc Del заменит Solectron Corp в составе S&P 500 после закрытия торгов 1 октября.
Акции Home Depot, Inc понесли потери после публикации слабых данных по потребительским настроениям и сектору жилья.
Intercontinentalexchange Inc заменит First Data Corp. в составе S&P 500 после закрытия торгов во вторник.
Строительная компания Lennar Corporation сообщила о получении убытков по итогам третьего квартала.
Как сообщает Wall Street Journal, Microsoft Corporation, рассматривает возможность покупки 5% акций сайта Facebook. Сумма сделки может составить от $300 до $500 млн.
Ритейлер Target Corp предупредил о замедлении темпов роста продаж и снизил прогноз на сентябрь.
Ноябрьский фьючерсный контракт на нефть марки crude завершил сессию на отметке $79.43 за баррель, -$1.52.

06:45 Франция Доверие в бизнес кругах сентябрь 110
07:30 Италия Доверие в бизнес кругах сентябрь 94.2
08:30 Великобритания Рост ВВП, г/г 2кв. 3.0% 3.0%
08:30 Великобритания Рост ВВП, м/м 2кв. 0.8% 0.8%
12:30 США Заказы на товары долговременного использования, исключая оборонные август 4.9%
12:30 США Заказы на товары долговременного использования, исключая транспортные август 3.7%
12:30 США Заказы на товары долговременного использования август 4.5% 5.9%

JMP Securities снизил рейтинг Broadcom с Mkt Outperform до Mkt Perform
Bear Stearns снизил рейтинг Cadbury Schweppes с Peer Perform до Underperform
Bear Stearns снизил рейтинг Kellogg с Outperform до Peer Perform
Bear Stearns снизил рейтинг Dean Foods с Outperform до Peer Perform