Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-09-2007

JP Morgan повысил рейтинг Sonic Solutions с Neutral до Overweight
CIBC Wrld Mkts повысил рейтинг 1-800-FLOWERS с Sector Performдо Sector Outperform
Deutsche Securities повысил рейтинг Westwood One с Hold до Buy
Robert W. Baird повысил рейтинг Briggs & Stratton с Underperform до Neutral

"Дисбаланс запасов, значительная часть которого вызвана увеличением предложения инвесторами, выставляющими дома на продажу, продолжит оказывать давление на цены.

Попытка основных индексов укрепить свои позиции успехом не увенчалась и они вернулись в районы своих нулевых отметок. NASDAQ сохраняет свои лидерские позиции благодаря росту акций Apple (AAPL 150.81 +2.53), которые недавно обновили свой 52-х недельный максимум.
Среди корпоративных новостей следует отметить выигрыш Sprint Nextel (S 18.26 -0.04) иска против Vonage (VG 1.81 -0.15), в результате чего акции провайдера услуг голосовой связи через интернет выросли в цене.

Исполнительный директор Bp Plc предупредил персонал о слабых квартальных результатах компании.

Оператор спутникового телевидения EchoStar Communications Corp купит за $380 млн. Sling Media, в результате чего клиенты EchoStar получат возможность просмотра телепередач на мониторах своих ПК.

Онлайновое туристическое агенство Expedia Inc Del заменит Solectron Corp в составе S&P 500 после закрытия торгов 1 октября.

Акции Home Depot, Inc понесли потери после публикации слабых данных по потребительским настроениям и сектору жилья.

Intercontinentalexchange Inc заменит First Data Corp. в составе S&P 500 после закрытия торгов во вторник.

Строительная компания Lennar Corporation сообщила о получении убытков по итогам третьего квартала.

Как сообщает Wall Street Journal, Microsoft Corporation, рассматривает возможность покупки 5% акций сайта Facebook. Сумма сделки может составить от $300 до $500 млн.

Ритейлер Target Corp предупредил о замедлении темпов роста продаж и снизил прогноз на сентябрь.

1. Возобновление инфляции - 0%;
2. Рост цен на нефть до $90 и выше - 18%;
3. Значительное падение курса доллара, в основном против евро (1.50) - 27%;
4. Слабые квартальные результаты в Q3 и прогнозы - 9%;
5. Активизация кризиса на кредитных рынках - 45%;
6. Иран- 0%.

Основные индексы продолжают торговаться в узких диапазонах вокруг нулевых уровней.
В целом рынок демонстрирует неплохую устойчивость, принимая во внимание слабость потребительского (-1.5%) и энергетического (-1.5%) секторов, на долю которых приходится около 20% рыночной капитализации S&P.
Поддержку основным индексам оказывает рост технологического (+0.6%) и индустриального (+0.3%) секторов.

Microsoft, ведет переговоры о возможности приобретения пакета акций портала Facebook, в результате которой рыночная стоимость этой "социальной сети" может подскочить до 10 млрд долл., сообщает "Би-би-си". Напомним, что в 2006 г. владельцы Facebook отклонили предложение портала Yahoo, который был готов купить эту сеть за 1 млрд долл., однако один из директоров Facebook Питер Тил недавно заявил, что сеть могла бы рассмотреть предложение о покупке, если сумма такого приобретения превысит 10 млрд долл. Руководство Microsoft данную информацию не комментирует.

Основные индексы восстановились из районов сессионных минимумов и в настоящее время продолжают укреплять свои позиции в значительной мере благодаря росту акций крупных компаний технологического сектора (+0.5%).
Apple (AAPL 14.28 +1.00) и Microsoft (MSFT 29.40 +0.32) в настоящее время сохраняют лидерские позиции. Поддержку Microsoft продолжает оказывать сообщение о выпуске новойвидеоигры Halo 3. Интересным фактом является то, что, Qualcom (QCOM 41.42 -0.22) в настоящее время несет незначительные потери несмотря на повышение прогноза квартальной прибыли в расчете на акцию до $0.52-$0.53 против $0.50.

Цены на американскую легкую нефть упали после комментариев Министра Энергетики Саудовской Аравии аль-Наими, который отметил, что нефтяной рынок находится в стадии "кризиса". Ноябрьский контракт WTI торгуется в данный момент на уровне $79.30 за баррель, установив ранее сессионный минимум на $79.10.

"Забастовка в GM вряд ли достигнет больших масштабов поскольку это приведет к увеличению потерь обеих сторон. Однако не стоит исключать риски." Эксперты ML отмечают, что подобные забастовки происходили в 1970 и 1998 годах и приводили к падению ВВП на 1% и более."

Динамика фьючерcов на фондовые индексы указывает на то, что Wall Street начнет вторник падением индексов в свете разочаровывающих новостей как из потребительского сектора, так и из сектора недвижимости. Отчеты сегодня могут указать на замедление экономики США. В 14:00GMT будет опубликован индекс потребительского доверия, а также отчет о продажах домов на вторичном рынке недвижимости.
Среди корпоративных новостей, которые повлияли на динамику фьючерсов, следует отметить что Target пересмотрел в сторону понижения прогноз по продажам в сентябре, в то время как еще один представитель сектора розничных продаж - Lowe's отметил, что более низкие объемы продаж повредят годовой прибыли компании.
Строительная компания Lennar Corp опубликовала отчет который показал, что убытки в третьем квартале составили $513.9 млн.. Компания также сократила штаб работников на 35% и отметила возможность дальнейших снижения цен на жилье.
Microsoft рассматривает возможность покупки 5% доли Facebook за $300-$500 млн., согласно данным Wall Street Journal.
Во вторник должны также возобновиться переговоры между General Motors и профсоюзом работниковавтомобильной промышленности.

Фондовый индекс FTSE-100 упал ниже отметки 6,400. Компания BP остается основным аутсайдером после того, как главный управляющий сообщил работникам о том, что выручка в третьем квартале будет "очень низкой". Потери FTSE-100 в данный момент составляют 68 пп или -1.05%.

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник с повышением, благодаря росту во второй полови не сессии. Индекс Nikkei 225 вырос на 89.12 пп или 0.55% до 16401.73. TOPIX вырос на 14.78 пп до 1566.83.

Закрытие фондового рынка:
FTSE +9.20 +0.14% 6,465.90
DAX -6.51 -0.08% 7,787.92
CAC -8.16 -0.14% 5,692.49
Dow -61.13 -0.44% 13,759.06
NASDAQ -3.27 -0.12% 2,667.95
S&P -8.02 -0.53% 1,517.73
10yr Note -0.0800 -0.017% 4.624%
NYMEX Crude Oil -0.67 -0.82% 80.95
Gold +0.40 +0.05% 739.30

Фондовый рынок Японии в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником.

Европейские фондовые индексы завершили день без определенной тенденции.
Рост цен на металлы вывел в число лидеров торгов BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group.
Bayerische Motoren Werke AG возглавил укрепление сектора производителей автомобилей после того, как в Barron's спрогнозировал рост акций компании на 20%.
Deutsche Bank AG продолжил нести потери после сообщения Reuters, что крупнейший немецкий банк может списать долговых обязательств, обеспеченных закладными, на сумму около 1.7 млрд. евро ($2.4 млрд.).
Цена золота выросла, приблизившись к максимальной отметке с 1980 года в связи с ростом спроса из-за опасений продолжения падения курса доллара. Укрепились цены на серебро и медь.
Акции BHP, крупнейшей в мире добывающей компании, выросли на 5.7%, ее конкурента Rio Tinto на 3.8%, а чилийского производителя меди Antofagasta подскочили на 6.6%.
Акции BMW прибавили 3.6%, а Fiat SpA выросли на 3.3%.
Deutsche Bank AG потерял 1.8%, а Barclays Plc снизился на 2.8% после того, как Bear Stearns Cos. ухудшил свой прогноз в отношении акций британского банка.
Акции Northern Rock Plc обвалились на 11% после роста в начале сессии на 14%. Cerberus Capital Management LP и Citadel Investment Group LLC могут разделить Northern Rock.

Основные индексы на Wall Street по итогам понедельника понесли потери.
Фондовый рынок открылся смешано. Инвесторы проявляли осторожность, поскольку ожидают выхода слабых данных из США на этой неделе.
Сообщение профсоюза работников автомобильной промышленности о начале забастовки на предприятиях General Motors спровоцировало снижение основных фондовых индексов, которые, по итогам дня понесли незначительные потери.
Поддержку рынку оказал рост акций крупных технологических компаний.
Корпоративные новости:
Попытка Singapore Airlines приобрести часть China Eastn Airls Ltd может быть поставлена под вопрос, поскольку, по данным Wall Street Journal, Cathay Pacific Airways также заинтересован в инвестициях в китайскую авиакомпанию.
Dell Inc сообщил о начале продаж персональных компьютеров в крупнейшей в Китае розничной сети с целью увеличения доли своего присутствия на мировом рынке.
Сектор жилищного строительства стал "самым слабым звеном" рынка после того, как Standard Pacific сообщил о том, что не будет выплачивать квартальные дивиденды и направит средства на погашение долговых обязательств группы.
Значительные потери понес и финансовый сектор (-1.0%).

Фондовый рынок Китая сегодня также оказался под давлением. Индекс Shanghai Comp завершил утренние торги на 47.71 пунктов ниже (или 0.87%) до 5,437.31, что ниже исторического максимума, установленного в течение сессии на отметке 5,509.23. Shanghai A-share Index упал на 49.94 пп до 5,707.46, а Shenzhen A-share Index уступил 13.05 пп до 1,569.03. Индекс FTSE/Xinhua China A 50 снизился на 95.87 пп до 20,762.73, в то время как FTSE/Xinhua China A 200 рухнул на 142.73 пп до 15,667.09.

Основной декабрьский контракт на S&P снизился на 4.6 пунктов до 1527.1, в то время как декабрьский фьючерс на Nasdaq уступил 5.25 пп до 2074.5.

На японском рынке облигаций во вторник отсутствует определенная тенденция на фоне очень низких объемов торгов после длительных выходных. Учитывая отсутствие направления на фондовом рынке, стоимость облигаций снизилась. Так, основной декабрьский контракт подешевел на 5 центов до 134.65, при этом доходность по 10-летним бондам выросла на 0.5% до 1.690%. Доходность по 20-летним также выросла на 0.5% до 2.210%.

Основные фондовые индексы Японии продолжают торговаться разнонаправлено. Учитывая тот факт, что многие участники рынка ожидают формирования нового правительства во главе нового премьер-министра Фукуды, объемы торгов ниже обычных. Nikkei 225 снизился на 22.95 пунктов или 0.14% до 16289.66. TOPIX вырос на 1.22 пп или 0.09% до 1553.29.

Change % Change Last
FTSE +9.20 +0.14% 6,465.90
DAX -6.51 -0.08% 7,787.92
CAC -8.16 -0.14% 5,692.49
Dow -61.13 -0.44% 13,759.06
NASDAQ -3.27 -0.12% 2,667.95
S&P -8.02 -0.53% 1,517.73
10yr Note -0.0800 -0.017% 4.624%
NYMEX Crude Oil -0.67 -0.82% 80.95
Gold +0.40 +0.05% 739.30

05:00 Япония Протокол заседания Банка Японии (22-23.08)
06:00 Германия Цены на импорт за исключением цен на нефть, г/г август 0.6%
06:00 Германия Цены на импорт, г/г август 0.2% 0.4%
06:00 Германия Цены на импорт, м/м август 0.0% 0.3% август 1.6%
07:30 Италия Индекс потребительского доверия с поправками на сезонные колебания сентябрь 106.5
08:00 Германия Индекс делового оптимизма IFO сентябрь 105.0 105.8
12:55 США "Красная Книга" (22.09)
14:00 США Индекс потребительского доверия сентябрь 105.5 105.0
14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. август 5.60 5.75
14:00 США Производственный индекс от ФРБ Ричмонда сентябрь 7
22:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн. август -791
23:50 Япония Торговый баланс без поправок на сезонные колебания август 0.671

Закрытие фондового рынка:
FTSE +9.20 +0.14% 6,465.90
DAX -6.51 -0.08% 7,787.92
CAC -8.16 -0.14% 5,692.49
Dow -61.13 -0.44% 13,759.06
NASDAQ -3.27 -0.12% 2,667.95
S&P -8.02 -0.53% 1,517.73
10yr Note -0.0800 -0.017% 4.624%
NYMEX Crude Oil -0.67 -0.82% 80.95
Gold +0.40 +0.05% 739.30


Фондовый рынок Японии в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником.


Европейские фондовые индексы завершили день без определенной тенденции.
Рост цен на металлы вывел в число лидеров торгов BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group.
Bayerische Motoren Werke AG возглавил укрепление сектора производителей автомобилей после того, как в Barron's спрогнозировал рост акций компании на 20%.
Deutsche Bank AG продолжил нести потери после сообщения Reuters, что крупнейший немецкий банк может списать долговых обязательств, обеспеченных закладными, на сумму около 1.7 млрд. евро ($2.4 млрд.).
Цена золота выросла, приблизившись к максимальной отметке с 1980 года в связи с ростом спроса из-за опасений продолжения падения курса доллара. Укрепились цены на серебро и медь.
Акции BHP, крупнейшей в мире добывающей компании, выросли на 5.7%, ее конкурента Rio Tinto на 3.8%, а чилийского производителя меди Antofagasta подскочили на 6.6%.
Акции BMW прибавили 3.6%, а Fiat SpA выросли на 3.3%.
Deutsche Bank AG потерял 1.8%, а Barclays Plc снизился на 2.8% после того, как Bear Stearns Cos. ухудшил свой прогноз в отношении акций британского банка.
Акции Northern Rock Plc обвалились на 11% после роста в начале сессии на 14%. Cerberus Capital Management LP и Citadel Investment Group LLC могут разделить Northern Rock.


Основные индексы на Wall Street по итогам понедельника понесли потери.
Фондовый рынок открылся смешано. Инвесторы проявляли осторожность, поскольку ожидают выхода слабых данных из США на этой неделе.
Сообщение профсоюза работников автомобильной промышленности о начале забастовки на предприятиях General Motors спровоцировало снижение основных фондовых индексов, которые, по итогам дня понесли незначительные потери.
Поддержку рынку оказал рост акций крупных технологических компаний.
Корпоративные новости:
Попытка Singapore Airlines приобрести часть China Eastn Airls Ltd может быть поставлена под вопрос, поскольку, по данным Wall Street Journal, Cathay Pacific Airways также заинтересован в инвестициях в китайскую авиакомпанию.
Dell Inc сообщил о начале продаж персональных компьютеров в крупнейшей в Китае розничной сети с целью увеличения доли своего присутствия на мировом рынке.
Сектор жилищного строительства стал "самым слабым звеном" рынка после того, как Standard Pacific сообщил о том, что не будет выплачивать квартальные дивиденды и направит средства на погашение долговых обязательств группы.
Значительные потери понес и финансовый сектор (-1.0%).