Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-09-2007

Как сообщил Wall Street Journal, Citigroup, Inc оказался в числе ряда инвестиционных банков, предоставивших кредит в сумме $9.4 млрд., который будет использован для покупки First Data Corp.

Detroit News сообщает, что в переговорах с профсоюзами Ford Motor Company может потребовать более значительное снижение расходов на обеспечение медицинского обслуживания работников по сравнению со своим конкурентом General Motors.

Производитель прохладительных напитков Jones Soda Co сообщил о начале приема заказов на свои новые продукты Dirt, Sports Cream, Perspiration и Natural Field Turf.

Основные индексы продолжают нести незначительные потери, связанные с фиксацией прибыли, в частности в телекоммуникационном секторе. Сектор золота и металлов продолжают рост, а REITs несколько сдают свои позиции.
Во второй половине дня можно ожидать увеличения волатильности торгов, что обычно происходит в последний день квартала.

В настоящее время нефть торгуется на отметке $82.67 за баррель, -$0.21 после достижения сессионного максимума в районе $83.76.

Основные индексы остаются в районах своих минимальных значений дня, однако, давление продаж сохраняется, хотя и остается весьма умеренным. 19 из 30 компонентов Dow в настоящее время несут потери.
Merck & Co (MRK 51.44, -1.64%) и JP Morgan Chase (JPM 45.60, -0.61) являются лидерами продаж. 3M (MMM 93.61 +0.22%) демонстрирует наиболее впечатляющий рост после того, как Bear Stearns повысил рейтинг компании до уровня "outperform" с "peer perform" и установил целевой уровень курса ее акций $108. Кроме того, UBS присвоил 3M рейтинг "Buy".

Акции на фондовом рынке в настоящее время торгуются без определенной тенденции после того, как ряд неоднозначных экономических новостей заставил инвесторов сомневаться в неизбежности снижения процентной ставки ФРС.
Несмотря на то, что доходы и расходы потребителей в прошлом месяце выросли, базовое значение так называемого дефлятора PCE, являющегося предпочитаемым ФРС индикатором инфляции, выросло лишь на 1.8% г/г. Показатель остается у верхней границы "комфортного диапазона", обозначенного центральным банком и оставляет открытым вопрос в отношении снижения процентной ставки на ближайшей встрече FOMC.
Инвесторы опасаются, что ФРС может оставить ставку без изменений в случае активизации инфляционных процессов.
Настроения потребителей в сентябре снизились, однако, более сильный индекс Chicago PMI - являющийся ключевым индикатором уровня деловой активности в регионе - и неожиданно сильные данные по расходам на строительство в августе заставляют сомневаться в том, что процентная ставка будет снижена в самом ближайшем времени.
В этой связи доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 4.53% по сравнению с 4.57% в четверг вечером.
Нефть выросла в цене на 59 центов до $83.47 за баррель, а декабрьское золото на COMEX подорожало на $12.30 до $752.20 за унцию.

Основные индексы снизились на отрицательную территорию. Потери в настоящее время невелики, однако, продажи, по всей вероятности связанные с фиксацией прибыли, интенсифицируются и восемь из десяти основных экономических секторов находятся на отрицательной территории. Продажи во влиятельном финансовом секторе (-0.4%) являются главной причиной снижения S&P 500, который после объявления решенияFOMC снизить процентную ставку вырос на 3.7%.

Индексы продолжают держаться выше нулевой отметки после того, как отчет показал рост индекса активности Менеджеров по закупкам Чикаго в сентябре до 54.2 против 53.8. Однако следует отметить, что снижение итоговых оценок индекса потребительского доверия от Университета Мичиган может стать причиной возврата фондовых индексов на негативную территорию.

Фондовый рынок Японии завершил торговую сессию в пятницу разнонаправлено, ослабев во второй половине сессии. Nikkei 225 снизился на 46.53 пп или 0.28% до 16785.89. TOPIX завершил торги в повышением на 1.47 пп до 1616.62.

Фондовый рынок Китая завершил торговую сессию в пятницу ростом. Индекс Shanghai Comp вырос на 117.14 пунктов или 2.17% до 5,526.58, что ниже сессионного максимума на 5,531.15. Shanghai A-share Index вырос на 123.33 пп до 5,800.54, в то время как Shenzhen A-share Index крепился на 38.61 пп до 1,605.36. FTSE/Xinhua China A 50 Index взлетел на 466.53 пп до 21,138.60, в т о время как FTSE/Xinhua China A 200 Index вырос на 358.00 пп до 15,933.35.

Change % Change Last
Nikkei 225 +396.48 (+2.4%) 16,832.22
Topix+ 39.13 (+2.5%) 1,615.15

DAX 30 +49.64 (+0.6%) 7853.79
САС 40 +42.60 (+0.8%) 5733.37
FTSE 100 +53.40 (+0.8%) 6486.40

Dow +34.79 (+0.25%) 13912.94
Nasdaq +10.56 (+0.39) 2709.59
S&P +5.96 (+0.39%)1 531.38
10YR 101 14/32 4.56% +15/32

OIL NYMEX +2.58 (+3.21%) $82.88

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г август -10.4%
05:00 Япония Начало строительства, г/г август -23.4%
06:00 Германия Розничные продажи без поправок на сезонные колебания, г/г август -1.6% -1.9%
06:00 Германия Розничные продажи с поправками на сезонные колебания, м/м август 0.3% 0.6%
06:40 Франция Индекс потребительского доверия сентябрь -15
06:45 Франция Рост ВВП, г/г 2 кв. 1.3%
06:45 Франция Рост ВВП, м/м 2 кв. 0.3%
06:50 Франция Индекс цен производителей, г/г июль 1.4%
06:50 Франция Индекс цен производителей, м/м июль 0.0%
08:00 Италия Индекс цен производителей, г/г август 2.1%
08:00 Италия Индекс цен производителей, м/м август 0.4%
09:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г сентябрь 1.7%
09:00 Италия Индекс потребительских цен, предварительно, г/г сентябрь 1.6%
09:00 Италия Индекс потребительских цен, предварительно, м/м сентябрь 0.2%
09:00 Е-13 Индекс делового климата сентябрь 1.41
09:00 Е-13 Индекс экономических настроений сентябрь 109.0 110.0
09:00 Е-13 Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г сентябрь 2.1% 1.8%
09:30 Великобритания Потребительское доверие от Gfk сентябрь -4
12:30 США Ценовой дефлятор за искл-ем продов-ия и энерг-ов, г/г август 1.9%
12:30 США Ценовой дефлятор за искл-ем продов-ия и энерг-ов, м/м август 0.1%
12:30 США Личные расходы август 0.4% 0.4%
12:30 США Личные доходы август 0.4% 0.5%
13:45 США Индекс активности Менеджеров по закупкам Чикаго сентябрь 55.0 53.8
14:00 США Индекс потребительского доверия от Университета Мичиган, итог сентябрь 83.8 83.8
14:00 США Затраты на строительство август -0.1% -0.4%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 + 396.48(+2.4%)16,832.22
Topix+ 39.13(+2.5%)1,615.15
DAX 30 +49.64(+0.6%)7853.79
САС 40 +42.60(+0.8%)5733.37
FTSE 100 +53.40 (+0.8%) 6486.40
Dow +34.79 (+0.25%) 13912.94
Nasdaq +10.56 (+0.39) 2709.59
S&P +5.96 (+0.39%)1 531.38
10YR 101 14/32 4.56% +15/32
OIL NYMEX +2.58 (+3.21%) $82.88

Фондовые индексы Японии в четверг достигли максимальных уровней за последние 7 недель. Банки, включая MizuhoFinancialGroupInc., демонстрировали рост после сообщения о том, что Уоррен Баффет, вероятно, купит долю акций у BearStearnsCos.
Экспортеры также пользовались спросом, включая ToyotaMotorCorp., на фоне снижение иены.
Акции Mizuho выросли в цене на 4.8%. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. подорожали на 7%. Акции Nomura Holdings Inc. подорожали на 6.1%.
Акции Toyota прибавили +1.2%.
На 11% взлетел курс акций Suruga Bank Ltd.

Рост на европейских рынках наблюдается второй день подряд, после того, как США сообщили о снижении продаж жилья.
Акции Siemens выросли в цене на 1.9%, акции Porsche – на 1.3%. На 3.8% подорожали акции RoyalDSMNV.
Акции HavasSA прибавили 6.1%.
По итогам заседания FOMC 18 сентября основная ставка рефинансирования была снижена на 50 пунктов до 4.75%. Основная учетная ставка ЕЦБ оставляет 4.0%, Банка Англии – 5.75%, а Банка Японии – 0.5%. Фьючерсы на федеральные фонды в настоящий момент на 90% учитывают вероятность того, что на заседании 31 октября ставка снова будет снижена до 4.5%.

Акции на Wall Street завершили торги в плюсах, хотя и значительно ниже сессионных максимумов.
Согласно официальным данным, продажи жилья в августе упали к 795,000 г/г, что является минимальным показателем за последние 7 лет и ниже июльского показателя в 867,000 г/г. Отдельный отчет показал, что рост экономики США во II квартале составил 3.8% против предварительных данных в 4.0%.
На корпоративно фронте: рейтинг головной компании AmericanAirlines - AMRCorporation – был повышен FCGroup.
Строительная компания Homeсообщила об убытках в размере $35.6 млрд. и прогнозирует ухудшение ситуации на рынке жилья в 2008 году.
BankofAmericaпонизил рейтинг StarbucksCorpдо “sell” на замедлении роста прибыли и снижении продаж.
Ювелирная компания ZaleCorporationзаявила в четверг о намерении продать свой бренд BaileyBanks & Biddleкомпании FinlayFineJewelryза $200 млн.
Объемы: NYSE – 868 млн., Nasdaq – 1.42 млрд.