Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-10-2007

Акционеры автомобильного концерна DaimlerChrysler 4 октября на внеочередном общем собрании в Берлине примут решение о новом названии компании. Это связано с продажей концерном в мае текущего года американской компании Chrysler инвестиционной группе Cerberus. Глава концерна Дитер Цетше ранее исключил возврат к прежнему названию Daimler-Benz, предложив оставить лишь первую его часть. На собрании ожидаются оживленные дискуссии, поскольку часть акционеров не согласна с таким предложением, считая, что в названии компании должно быть увековечено имя Карла Бенца. На собрании акционеров будет также представлен новый логотип концерна.

Продажи производителя медицинского оборудования Angiodynamics Inc Medical выросли в отчетном квартале до $38.5 млн, превысив прогнозы аналитиков.

Инженерная компания Arcadis N V получила еще один заказ на разработку защитных средств от наводнений в Новом Орлеане.

Производитель шоколада Hershey Co заявил, что исполнительный директор компании Ричард Лени покинет свою должность в конце года.

Palm Inc New сообщила об убытках в I квартале.

Прибыль Pepsi Bottling Group Inc в III квартале резко выросла благодаря увеличению объему продаж.

Канадский банк Toronto-Dominion Bank сообщил, что купит региональный банк Commerce Bancorp за $8.5 млрд. наличными и в акциях.

Основные индексы восстанавливаются, причем Nasdaq Comp снова торгуется выше нулевой отметки. Сообщение о продажах GM оказало некоторую поддержку рынку. В целом, сегодняшнее снижение «голубых фишек» не было агрессивным и в свете ралли понедельника его можно расценивать как коррекцию.

Основные индексы продолжают оставаться под давлением, при этом Dow и S&P достиг новых сессионных минимумов. В то время как Nasdaq снижается, акции Google смогли достичь исторических высот.

В понедельник Dow Industrials установил новый исторический максимум на 14,115.51, при этом годовой рост индекса достиг 13.3%. В начале торгов во вторник Nasdaq Composite обновил максимум 2007 года на 2,744.73 (рост с начала года теперь составляет 13.6%).

Слабый отчет из сектора жилья США прервал рост фондового рынка после того, как днем ранее Dow Jones industrial average, несмотря на предостережение о прибыли от Citigroup, взлетел к историческим вершинам в области 14,087.55.
Катализатором роста на фондовом рынке в последнее время служат надежды инвесторов на то, что худшие последствия кризиса на рынке кредитования уже позади, а также растущая вероятность того, что Федеральный резерв продолжит снижать процентные ставки. Этот оптимизм помог компенсировать негативный эффект от некоторых экономических отчетов.
Во вторник в 14:00 GMT был опубликован отчет по продажам незавершенных домов за август, который показал падение на 6.5% м/м.
Среди основных корпоративных новостей вторника: Palm сообщила об убытках по итогам III квартала. По словам производителя смартфона Treo результаты оказались слабыми из-за жесткой конкуренции с iPhone - продуктом компании Apple.
Также во вторник о сентябрьских продажах отчитаются автопроизводители. Edmunds.com прогнозирует, что в целом продажи отрасли упали на 4.5% по сравнению с показателем прошлого года, при этом ожидается, что потери Ford Motor и Chrysler LLC увеличились в 2 раза.

Цены на нефть снижаются во вторник на фоне восстановления доллара. Трейдеры также отмечают «двойную вершину» на $80.76/90. Сейчас нефть марки WTI торгуется на отметке $79.33 за баррель (-$0.91)

Как и предполагалось, основные фондовые индексы открылись незначительным ростом.
основной новостью дня стало сообщение TD Bank Financial Group (TD) о покупке Commerce Bancorp (CBH) за $8.5 млрд.

Динамика фьючерсов говорит о том, что рынок сегодня откроется незначительным ростом основных индексов: (S&P futures vs fair value: +2.8. Nasdaq futures vs fair value: +2.8.) Сегодняшний день не принесет серьезных экономических новостей. следует обратить внимание лишь на отчет Национальной ассоциациириэлторов США pending home sales, который будет опубликован в 1400GMT.
Экономисты прогнозируют резкое снижение количества находящихся в стадии оформления сделок по продаже жилья (pending home sales) в августе на 2.1% после обвала на 12.2% в июле.

Позднее выйдут данные о продажах автомобилей в сентябре.

Фондовый рынок Японии завершил торговую сессию серьезным ростом индексов. Nikkei 225 вырос на 200.82 пп или 1.19%, завершив торги выше отметки в 17000 на 17046.78 впервые за последние 8 недель. TOPIX завершил торги ростом на 23.90 пп до 1639.79.

Фьючерсы снижаются сегодня; объемы торгов незначительные в преддверии данных из жилищного сектора США, выход которых запланирован на сегодня в 14:00GMT. Декабрьский фьючерс на S&P отступил на 0.9 пп до 1555.7, в то время как фьючерс на Nasdaq снизился на 2.75 пп до 2132.5.

Фондовые индексы укрепились при открытии торгов во вторник поскольку ралли на Wall Street и слабость иены увеличили привлекательность акций "голубых фишек" и экспортеров. Nikkei 225 вырос на 171.0 пп или 1.02% до 17016.98. TOPIX укрепился на 22.09 пп или 1.37% до 1637.98.

Change % Change Last
Nikkei 225 +60.27 (+0.40%) 16,845.96
Topix -0.73 (-0.10%) 1,615.89
FTSE +39.40 (+0.61%) 6,506.20
DAX +60.91 (+0.77%) 7,922.42
CAC +57.57 (+1.01%) 5,773.26
Dow +191.92 (+1.38%) 14,087.55
NASDAQ +39.49 (+1.46%) 2,740.99
S&P +20.29 (+1.33%) 1,547.04
10yr Note -0.2200 (-0.048%) 4.557%
NYMEX Crude Oil -1.42 (-1.74%) 80.24
Gold +4.10 (+0.55%) 754.10

09:00 Е13 Уровень безработицы август 6.9% 6.9%
09:00 Е13 Индекс цен производителей, г/г август 1.8%
09:00 Е13 Индекс цен производителей август 0.1% 0.3%
12:55 США Redbook (29.09)
14:00 США Индекс продаж на рынке жилья, м/м август -2.0% -12.2%
23:30 Австралия Объявление решения по процентным ставкам центрального банка

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +60.27 (+0.40%) 16,845.96
Topix -0.73 (-0.10%) 1,615.89
FTSE +39.40 (+0.61%) 6,506.20
DAX +60.91 (+0.77%) 7,922.42
CAC +57.57 (+1.01%) 5,773.26

Dow +191.92 (+1.38%) 14,087.55
NASDAQ +39.49 (+1.46%) 2,740.99
S&P +20.29 (+1.33%) 1,547.04

10yr Note -0.2200 (-0.048%) 4.557%
NYMEX Crude Oil -1.42 (-1.74%) 80.24
Gold +4.10 (+0.55%) 754.10

Фондовые индексы Японии в понедельник закрылись без определенной тенденции.

Nikkei 225 Stock Average достиг семи-недельного максимума после того, как уровень деловой уверенности неожиданно остался на высоком уровне, что дает основания говорить о том, что крупнейшие японские компании ожидают рост экспорта несмотря на признаки замедления американской экономики.

Sony Corp. стал лидером в секторе экспортеров, а производитель промышленных роботов Fanuc Ltd. в технологическом секторе после того, как квартальный обзор Банка Японии Танкан продемонстрировал, что компании увеличили свои прогнозы в отношении расходов, продаж и прибыли.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подскочили в цене в первый день торговли после их дробления и снижения минимального торгового лота, что делает их доступными для большего числа потенциальных инвесторов.

Тем не менее, акции других представителей финансового сектора, таких как Mizuho Financial Group Inc., понесли потери после того, как UBS AG сообщил о получении убытков из-за потерь на рынке ипотечного кредитования США.

данный факт стал причиной того, что индекс Topix по итогам дня снизился на 0.1%.

Европейские фондовые рынки также выросли в первый торговый день квартала.

Лидерами торгов стали акции компаний добывающего и банковского секторов в ходе активизации спекуляций по поводу завершения кризиса на кредитных рынках, а также в связи с ожиданиями, что для стимуляции экономического роста ФРС США снова прибегнет к снижению процентных ставок.

BHP Billiton Ltd. и Anglo American Plc, крупнейшие представители добывающего сектора, укрепили свои позиции благодаря росту цен на медь. UBS AG стал лидером в банковском секторе. Air France-KLM Group подскочил в цене после того, как Goldman, Sachs & Co. рекомендовал покупать акции авиакомпании.

Рост на Wall Street возобновился несмотря на предупреждение Citigroup и снижение индекса ISM.

Основные индексы продолжают укреплять свои позиции. Лидером в настоящее время является финансовый сектор (+1.9%), поддержку которому оказывает серьезный интерес покупателей к сегменту специализированных финансовых учреждений (+2.5%) и группе инвестиционных банков и брокерских компаний (+2.2%). Следует отметить, что укрепление сектора проходило несмотря на негативные новости от Citigroup и UBS , которые по всей вероятности уже были учтены во время недавнего снижения рынка.

Citigroup, крупнейшая в США финансовая компания, предостерегла, что в III квартале прибыль из расчета на акцию может упасть на 60%. UBS сообщил, что его потери из-за кризиса на рынке субстандартного ипотечного кредитования составят $3.4 млрд. и по итогам третьего квартала швейцарский банк понесет убытки. Акции UBS, тем не менее, выросли более чем на 3%.

Другие корпоративные новости оказались более оптимистичными:

Credit Suisse Group сообщил, что квартальная прибыль оправдает прогнозы и составит по крайней мере $860 млн., несмотря на проблемы на финансовых рынках.
Nokia Corp сообщает о намерении купить производителя навигационного программного обеспечения Navteq за $8.1 млрд.
Онлайновый банк Netbank Inc, активы которого составляют $2.5 млрд. был закрыт регулирующими органам США в связи с превышением лимита дефолтов по закладным.
United Parcel Service Inc сообщил о достижении предварительной договоренности с Teamsters результатом которой может стать выход компании из системы контролируемых профсоюзами пенсионных планов работников.

Среди экономических новостей следует отметить снижение индекса ISM в сентябре до 52.0 против 52.9 в августе. Экономисты ожидали показатель на уровне 52.5.

Рынок продолжил рост и основные индексы к завершению торгов обновили сессионные максимумы.
Dow сегодня прибавил почти 200 пунктов и впервые с конца июля превысил отметку 14000.
Лидером роста среди компонентов Dow стал McDonalds, а наибольшие потери понес General Motors.
Объемы: NYSE – 1.02 млрд., Nasdaq – 4.53 млрд.

09:00 Е13 Уровень безработицы август 6.9% 6.9%

09:00 Е13 Индекс цен производителей, г/г август 1.8%
09:00 Е13 Индекс цен производителей август 0.1% 0.3%
12:55 США Redbook (29.09)
23:30 Австралия Объявление решения по процентным ставкам центрального банка