Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-10-2007

S&P 500 присоединился к остальным индексам и в настоящее время находится в районе своего нового дневного минимума 1,536.34. Наиболее значительные потери несет Nasdaq.
Сегодня после закрытия торгов свои квартальные результаты представят Immucor (BLUD $35.12, -1.29) и Smart Modular Technologies (SMOD $7.83, +0.33).

Stanford Research повысил рейтинг DaVita с Sell до Hold
Banc of America Sec повысил рейтинг General Motors с Sell до Neutral
UBS повысил рейтинг Charles River с Neutral до Buy

Nasdaq и Dow в настоящее время обновляют сессионные минимумы. Nasdaq достиг отметки 2,724.98, прежде чем смог восстановиться, а Dow в настоящее время тестирует поддержку в области 13,960/13,950.

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг компании железнодорожного транспорта CSX Corporation до уровня underweight с equal-weight из-за падения темпов роста.

Энергетическая компания International Rectifier Corporation сообщила об уходе со своего поста управляющего (CEO) Алекса Лидоу.

Производитель компьютерной памяти Micron Technology Inc сообщил о получении убытков в третьем квартале в размере 21 цента на акцию из-за падения цен на свою продукцию.

Производитель видеоигр Midway Games Inc снизил свой прогноз квартальной прибыли с $50 млн. до $39 млн.

После достижения индексами зоны дневных максимумов продажи возобновились. Сколько-нибудь определенных причин для фиксации прибыли не отмечается. S&P и Nasdaq торгуются в середине своих дневных диапазонов, а Dow приблизился к дневному минимуму 13,973.50.
Под давлением находятся сектора жилищного строительства (XHB), полупроводников (SMH), розничной торговли (RTH) и сырьевых материалов (XLB).

Основные индексы на Wall Street снижаются.
Во вторник торги завершились без определенной тенденции после того, как разочаровывающие данные по продажам автомобилей, а также новости о состоянии сектора жилья заставили инвесторов взять паузу после ралли первого торгового дня квартала.
Подобные настроения сохраняются в преддверии выхода целого ряда важнейших новостей во второй половине недели.
По оценкам компании ADP количество созданных в частном секторе экономики США новых рабочих мест в сентябре составило около 58,000. Показатель практически совпал с прогнозами, предполагавшими рост на 60,000 и позволяет говорить о том, что пятничный отчет о состоянии рынка занятости также окажется близким к ожиданиям.
Экономисты прогнозируют рост payrolls в сентябре на 100,000 после неожиданного падения показателя до -4,000 в предыдущем периоде. В тоже время, уровень безработицы по всей вероятности увеличится до 4.7% по сравнению с 4.6% в августе.
Индекс ISM, оценивающий состояние сектора услуг экономики США в сентябре снизился до 54.8 против 55.8 в августе и прогноза 55.0.
Нефть U.S. light crude выросла в цене на 40 центов до $80.45 за баррель.
Декабрьское золото на COMEX подорожало на $3 до $739.30 за унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 4.51% по сравнению с 4.53% во вторник вечером.

Основные индексы пытаются восстановить понесенные в начале дня потери, однако, все еще торгуются на отрицательной территории.
Продажи сохраняются в полупроводниковом секторе (-1.7%) после того, как Morgan Stanley инициировал присвоение акциям Intel (INTC 25.88, -1.90), AMD (AMD 12.89, -0.31) и NVIDIA (NVDA 36.37, -1.07) рейтинга Underweight. Morgan Stanley прогнозирует снижение темпов роста прибылей компаний в связи с коррекцией запасов и высокой ценовой конкуренцией.
Полупроводниковый сегмент в настоящее время является главной причиной потерь технологического сектора (-0.7%).

Как и предполагалось, фондовый рынок открылся в среду снижением. Отчет ADP засвидетельствовал рост занятости в сентябре на 58K, что соответствует прогнозам аналитиков.
Опубликованный в 14:00 GMT отчет Института Управления Поставками об активности в сервисном секторе показал снижение до 54.8 против 55.8 в августе.
В 14:30 GMT Министерство топлива США опубликует отчет по запасам нефти-сырца за предыдущую неделю. Нефтяные фьючерсы сейчас торгуются в области $80.47 за баррель.

Wall Street откроется в среду неуверенно, поскольку инвесторы продолжают задаваться вопросом: продолжит ли Федеральный резерв снижать процентные ставки?
Среди основных корпоративных новостей сегодня стоит отметить следующие: Verizon Wireless вывел на рынок новое устройство, включающее телефон с большим сенсорным экраном и насыщенной мультимедийной программой, веб-браузер и способностями электронной почты подобно iPhone компании Apple. Verizon Wireless является совместным предприятием Verizon Communications и Vodafone Group. Новый аппарат произведен на корейском заводе компании LG Electronics.
В центре внимания участников рынка остается основное событие этой неделе – пятничный отчет по занятости в США. Аналитики прогнозируют рост показателя на 100,000 после первого падения за последние 4 года в августа. Уровень безработицы увеличится, согласно ожиданиям, до 4.7% с 4.6%.
Сегодня в центре внимания сервисный индекс Института Управления Поставками (ISM) в 1400 GMT. Ожидается, что индекс в сентябре упал до 55.0 с 55.8 месяцем ранее, однако показатель остается выше критической отметки в 50 пунктов.
В 14:30 GMT Минтоплива США опубликует данные по недельным запасам топлива.
Цены на нефть слегка растут в преддверии отчета по запасам, оставаясь выше отметки в $80 за баррель.

Акции в Европе сегодня снижаются, несмотря на рост в банковском секторе, поскольку инвесторы опасаются активных сделок в преддверии основного американского отчета, запланированного на эту пятницу (Payrolls). FTSEurofirst 3000 снизился на 0.1% до 1567.11, в то время как Xetra Dax также уступил 0.1% стоимости до 7943.19, равно как и CAC 40 (-0.1% до 5793.34). Потери FTSE 100 пока максимальны и оставляют -0.4% до 6526.5.
Между тем, акции Deutsche Bank подорожали на 2.5% до €95.88 после того, как банк сообщил, что его квартальная прибыль превысила рубеж в €1.4 млрд. Акции Lagardere, крупнейшего акционера EADS, однако, рухнули на 7.4% до €57.26 после сообщения о том, что главный орган, регулирующий работу на французском фондовом рынке, обвинил компанию в инсайдерской торговле.

Фондовый рынок Японии завершил торги ростом индексов. Nikkei 225 вырос на 153.112 пп или 0.905%, завершив торги на максимальном уровне с 31 июля на 17199.89. TOPIX завершил торги ростом на 24.22 пп до 1664.01.

Nikkei 225 вырос на 93.57 пп или 0.55% до 17140.35. TOPIX укрепился на 17.91 пп или 1.09% до 1657.70.

Декабрьский фьючерс на S&P отступил на 0.8 пп до 1553.8, в то время как фьючерс на Nasdaq снизился на 1.75 пп до 2133.75.

Change % Change Last
Nikkei 225 +200.82 (+1.2%) 17,046.78
Topix +23.90 (+1.5%) 1,639.79
DAX 30 +24.37 (+0.3%) 7946.79
САС 40 +26.01 (+0.5%) 5799.27
FTSE 100 -5.80 (-0.1%) 6500.40
Dow -40.24 (-0.29%) 14047.31
Nasdaq +6.12 (+0.22%) 2747.11
S&P -0.41 (-0.03%) 1546.63
10YR 101 24/32 +6/32 4.52%
OIL NYMEX -0.19 (-0.24%) $80.05

07:45 Италия Индекс общего уровня деловой активности в секторе услуг сентябрь 56.2
07:50 Франция Индекс общего уровня деловой активности в секторе услуг сентябрь 58.4
07:55 Германия Индекс общего уровня деловой активности в секторе услуг сентябрь 59.8
08:00 E13 Индекс общего уровня деловой активности в секторе услуг сентябрь 58.0
08:30 Великобритания Индекс общего уровня деловой активности в секторе услуг сентябрь 56.9 57.6
09:00 E13 Розничные продажи, г/г август 0.5%
09:00 E13 Розничные продажи август 0.3% 0.1%
14:00 США Индекс общего уровня деловой активности в секторе услуг сентябрь 54.4 55.8

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +200.82 (+1.2%) 17,046.78
Topix +23.90 (+1.5%) 1,639.79
DAX 30 +24.37 (+0.3%) 7946.79
САС 40 +26.01 (+0.5%) 5799.27
FTSE 100 -5.80 (-0.1%) 6500.40
Dow -40.24 (-0.29%) 14047.31
Nasdaq +6.12 (+0.22%) 2747.11
S&P -0.41 (-0.03%) 1546.63
10YR 101 24/32 +6/32 4.52%
OIL NYMEX -0.19 (-0.24%) $80.05

Фондовый рынок Японии во вторник вырос, при этом Nikkei 225 смог преодолеть рубеж в 17,000 впервые за последние 7 недель.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. лидировал в финансовом секторе после того, как Citigroup Inc. сообщил, что прибыль вернется к «нормальному» уровню в этом квартале. Акции Mitsubishi UFJ подскочили на 5.6%. Акции Mizuho Financial Group Inc. подорожали на 2.6%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. – на 3.9%.
Акции Nomura Holdings Inc. прибавили 5%.
На 0.9% выросли в цене акции Toyota Motor Corp. Акции Sony Corp. взлетели на 4.3%.

Акции в Европе растут второй день подряд. Акции UBS AG, крупнейшего банка в Европе, продолжили ралли понедельника после того, как Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co. повысили рейтинг акций банка. Акции Deutsche Bank AG и BNP Paribas SA также пользовались спросом. Внимание покупателей также привлек Tesco Plc после сообщения о росте прибыли, которая превысила прогнозы аналитиков.
Акции UBS подорожали на 3%. Накануне банк сообщил об убытках в III квартале и сокращении 1,500 рабочих мест.
На 2.6% подорожали акции Deutsche Bank, а акции французского BNP прибавили 2.5%.
Royal Dutch Shell Plc и Total SA стали аутсайдерами энергетического сектора на фоне отката цен на нефть третий день подряд. Акции Shell и Total упали на 1.6%.

Wall Street завершил вторник смешанно из-за слабого отчета из сектора жилья США. Днем ранее Dow Jones industrial average, несмотря на предостережение о прибыли от Citigroup, взлетел к историческим вершинам в области 14,087.55.
Во вторник в 14:00 GMT был опубликован отчет по продажам незавершенных домов за август, который показал падение на 6.5% м/м.
Среди основных корпоративных новостей вторника: Palm сообщила об убытках по итогам III квартала. По словам производителя смартфона Treo результаты оказались слабыми из-за жесткой конкуренции с iPhone - продуктом компании Apple.
Объемы: NYSE – 1.27 млрд., Nasdaq – 1.77 млрд.