Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-11-2014

Европейские фондовые индексы выросли сегодня, зафиксировав при этом первое повышение за последние три сессии, что было связано с публикацией компаниями позитивной финансовой отчетности.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли. Республиканцы выиграли большинство в Сенате США, а энергетические компании подскочили из-за роста цены на нефть. Европейские фондовые индексы выросли от лучших, чем ожидалось, корпоративных квартальных отчетов, и находятся в ожидании завтрашнего заседания центрального банка. Доллар укрепился, а драгоценные металлы упали.

Как стало сегодня известно, в октябре индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), ухудшился, достигнув при этом уровня 57,1 по сравнению с сентябрьским чтением на отметке 58,6. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было снизиться до 58,2. Все основные суб-индексы остались в октябре на территории расширения (больше 50), причем рост показал один индекс из четырех.

Вместе с тем, деловая активность в секторе услуг продолжила расти в прошлом месяце, но более медленными темпами, чем в сентябре. Об этом было сказано в отчете, представленном Markit Economics. Согласно данным, с поправкой на сезонные колебания окончательный индекс деловой активности для сферы услуг составил в октябре 57,1 пункта по сравнению с первоначальным значением на уровне 57,3 пункта. Напомним, в сентябре данный индекс составлял 58,9 пункта. По оценкам экспертов, показатель должен был остаться неизменным по сравнению с первоначальной оценкой.

Нефтяные фьючерсы подорожали сегодня, отступив при этом от четырехлетнего минимума, так как положительные данные по рынку труда США компенсировали негатив от китайских отчетов. Участники рынка также обратили внимание на отчет по запасам нефти в США. Минэнерго США сообщило, что на неделе 25 - 31 октября коммерческие запасы нефти выросли на 460 000 баррелей до 380,2 млн баррелей, тогда как средний прогноз предполагал их рост на 2,2 млн баррелей.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (20 из 30). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -1.94%). Больше остальных выросли акции Visa Inc. (V, +2.88%).

Почти все секторы индекса S&P в плюсе. Лидирует сектор конгломератов (+0,3%). Больше остальных снизился технологический сектор(-0.1%).

На текущий момент:

Dow 17,473.85 +90.01 +0.52%

Nasdaq 4,627.65 +4.01 +0.09%

S&P 500 2,020.81 +8.71 +0.43%

10 Year Yield 2.36% +0.02 --

Gold $1,146.90 -20.80 -1.78%

Oil $78.32 +1.13 +1.46%

American International Group (AIG) в понедельник после закрытия торгов опубликовала отчет за третий квартал 2014 финансового года, результаты которого оказались существенно лучше прогнозов. AIG сообщила о доходе в размере $8,63 млрд, что на 2,4% больше результата аналогичного периода прошлого года, превзойдя ожидания на $60 млн. Прибыль на акцию составила $1,21 против консенсуса $1,09. AIG продолжает хорошо работать и генерировать больше прибыли для своих акционеров.

Операционная прибыль выросла на 23% по сравнению с третьим кварталом предыдущего года, каждый сегмент бизнеса AIG увидел улучшенный комбинированный коэффициент убыточности (приблизительный показатель рентабельности операций по страхованию). Так, комбинированный коэффициент страхования недвижимости и от несчастных случаев улучшился на 2,4%, коммерческого страхования - на 3%, а потребительского страхования - на 1,1%. Кроме того, активы подразделения "AIG жизнь и пенсия" увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $334 млрд. Еще одним позитивным для акционеров является то, что AIG выкупила $1,5 млрд собственных акций в течение квартала. Несмотря на успехи в каждом бизнес-сегменте, выкуп акций и рост дивидендов, AIG продолжает торговаться ниже своей балансовой стоимости в $58,11.

С улучшением комбинированного коэффициента в каждом сегменте компании, значительном росте EPS, становится ясно, что эти шаги по управлению окупаются. Вместе с тем, AIG выиграет от повышения процентных ставок. Так как ФРС объявила о завершении программы покупок облигаций в конце октября, на AIG это должно позитивно сказаться. AIG является стабильным, долгосрочным дополнением к инвестиционному портфелю.

На текущий момент акции American International Group (AIG) котируются по $53.64 (+0.45%)

Цены на казначейские облигации в США снижаются в среду, что отражает желание инвесторов обезопасить себя от неожиданностей в преддверии очередного заседания управляющего совета ЕЦБ и публикации статистических данных по американскому рынку труда за октябрь. Победа республиканцев на выборах и сильный отчет от ADP оказали на удивление скромное влияние на рынок американских облигаций. Доходность 10-летних бондов, которая увеличивается при падении цен, выросла на 2 базисных пункта до 2.355%. 30-летние казначейские облигации также показали рост доходности на 2 пункта до 3.07%. По двухлетним ценным бумагам показатель почти не изменился - сейчас он составляет 0,53%.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.36% (+2 б.п.).

Золото $1,144.40 (-2.00%)

Нефть (WTI) $77.83 (+0.83%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2018.25 (+0.64%), фьючерс вырос на 0.70% до уровня 4172.50.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой, рост основных фондовых индексов Европы на текущий момент превышает 1%.

Nikkei 16,937.32 +74.85 +0.44%

Hang Seng 23,695.62 -150.04 -0.63%

Shanghai Composite 2,420.4 -10.28 -0.42%

FTSE 6,526.45 +72.48 +1.12%

CAC 4,194.86 +64.67 +1.57%

DAX 9,314.48 +148.01 +1.61%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $77.48 за баррель (+0.39%)

Цены на золото торгуются по $1145.10 за унцию (-1.94%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут. Поддержку оказывают сообщения о том, что на выборах в США Республиканская партия получила контроль над Сенатом (верхняя палата Конгресса), сохранив при этом контроль над Палатой представителей (нижняя палата Конгресса). Представители Республиканской партии традиционно считаются более расположенными к поддержке бизнеса, нежели их оппоненты из Демократической партии, что в среднесрочной перспективе может оказывать поддержку американским фондовым индексам.

Определенную поддержку индексам также оказывают данные от ADP, указавшие на более значительный, чем ожидалось, прирост новых рабочих мест в частном секторе американской экономики.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить информацию, имеющую отношение к компании Tesla (TSLA). Сегодня стало известно, что модель Model S, выпускаемая Tesla, получила пять звезд (высшая оценка) в рамках краш-теста Европейским комитетом по проведению независимых краш-тестов авто (Euro NCAP). Акции TSLA сегодня будут находится в фокусе участников рынка, как как после закрытия сегодняшней регулярной сессии Tesla Motors опубликует финансовый отчет за последний отчетный квартал. Согласно средним прогнозам, ESP ожидается на уровне $0.00 против $0.12 годом ранее, выручка - $894.25 млн.

После начала торгов внимание привлекут данные по индексу активности в непроизводственном секторе американской экономики от ISM (15:00 GMT). Ожидается, что в октябре значение показателя снизится до уровня 58,2 пункта с 58,6 пункта, отмеченных в сентябре.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Bernstein понизили рейтинг акций Intel (INTC) до "ниже рынка" с "на уровне рынка"

Прочее:

Акции TSLA на премаркете выросли на 1.18%, достигнув отметки $241.75. Поддержку акциям оказывают сообщения о том, что модель Model S, выпускаемая Tesla, получила пять звезд (высшая оценка) в рамках проведенного краш-теста Европейским комитетом по проведению независимых краш-тестов авто (Euro NCAP).

Также стоит отметить, что после закрытия сегодняшней регулярной сессии Tesla Motors опубликует финансовый отчет за последний отчетный квартал. Согласно средним прогнозам, ESP ожидается на уровне $0.00 против $0.12 годом ранее, выручка - $894.25 млн.

Фондовые индексы Европы растут благодаря позитивной корпоративной отчетности, которая нивелировала опасения инвесторов относительно состояния европейской экономики. Фьючерсы на индексы США в зеленой зоне после победы республиканцев над демократами на выборах в Конгресс.

Европейские индексы повышаются, несмотря на слабые данные по розничным продажам. В еврозоне розничные продажи снизились больше, чем ожидалось в сентябре на фоне заметного сокращения непродовольственных продаж. Розничные продажи упали на 1,3 процента в сентябре с прошлого месяца, нивелируя августовский рост на 0,9 процента, сообщил Eurostat. Продажи, как ожидалось, снизятся на 0,6 процента. Продажи продуктов питания сократились на 0,1 процента, частично компенсируя рост августа на 0,2 процента. В то же время, продажи непродовольственных товаров снизились на 2,2 процента после роста на 1,3 процента месяцем ранее. На ежегодной основе рост розничных продаж был в три раза слабее - до 0,6 процента в сентябре с 1,9 процента в августе. Рост был намного меньше, нежели ожидаемое увеличение на 1,5 процента.

Рыночная стоимость британского ритейлера Marks & Spencer подскочила на 8,3% с начала сессии в среду благодаря улучшению прогноза годовой рентабельности и повышению дивидендов. Доналоговая прибыль M&S в 1-м финансовом полугодии выросла на 2,3%, до 268 млн фунтов (консенсус-прогноз 253 млн фунтов). При этом компания сократила продажи одежды и товаров для дома 13-й квартал подряд.

Котировки акций французского инвестбанка Natixis повысились на 1,2 процента благодаря позитивной отчетности.

Цена бумаг нидерландской ING Groep NV увеличилась на 2,1 процента. Крупнейшая финкомпания Нидерландов увеличила чистую прибыль в 7 раз в 3-м квартале и пообещала погасить госкредиты, полученные во время кризиса, 7 ноября.

Курс ценных бумаг итальянского Banca Monte dei Paschi di Siena SpA вырос на 3,5 процента. По словам информированных источников, банк близок к привлечению андеррайтеров для размещения ценных бумаг на 2,5 млрд евро.

Акции французского производителя цемента Lafarge SA подорожали на 1,1 процента благодаря обещанию снизить объемы продажи активов в 4-м квартале.

На текущий момент:

FTSE 100 6,513.07 +59.10 +0.92%

CAC 40 4,180.01 +49.82 +1.21%

DAX 9,276.35 +109.88 +1.20%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Торги на площадках материкового Китая проходили в "красной зоне" впервые за семь сессий, поскольку инвесторы сочли недавнее ралли чрезмерным. В Гонконге участники рынка расстроены данными о выручке казино. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе после самого большого роста за последние пять недель. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись снижением основных показателей. После рекордного роста накануне инвесторы стремились закрепить свою прибыль, что привело к падению котировок.

На динамику торгов влияет укрепление курса иены и падение цен на нефть к 3-летним минимумам. Нефтяные фьючерсы продолжили снижение, начавшееся в понедельник после того, как Саудовская Аравия объявила о понижении отпускных цен на нефть в США.

Ключевым фактором на фондовой бирже остается решение Центрального Банка Японии, который в конце прошлой недели объявил о дополнительных мерах по смягчению денежной политики - в частности, об увеличении масштабов расширения денежной базы.

Commonwealth Bank of Australia, крупнейший кредитор Австралии по рыночной стоимости, сообщил о росте прибыли на 14% в первом квартале. В течение трех месяцев по сентябрь чистая прибыль составила около A$2,4 млрд. ($2,1 млрд.), заявил сегодня банк в Сиднее. За тот же период годом ранее прибыль составила A$2,1 млрд.

На текущий момент:

Nikkei 225 16,875.76 +13.29 +0.08%

Hang Seng 23,723.58 -122.08 -0.51%

S&P/ASX 200 5,512.1 -7.82 -0.14%

Shanghai Composite 2,418.84 -11.83 -0.49%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,862.47 +448.71 +2.73%

Hang Seng 23,845.66 -70.31 -0.29%

Shanghai Composite 2,430.74 +0.71 +0.03%

FTSE 100 6,453.97 -34.00 -0.52%

CAC 40 4,130.19 -63.84 -1.52%

Xetra DAX 9,166.47 -85.23 -0.92%

S&P 500 2,012.1 -5.71 -0.28%

NASDAQ Composite 4,623.64 -15.27 -0.33%

Dow Jones 17,383.84 +17.60 +0.10%

Большинство акций США упали, потянув за собой индекс S&P 500, так как энергетические компании подешевели после достижения нефтяными ценами трехлетнего минимума.

Читать далее