Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-11-2014

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги смешанной динамикой, отступив при этом от четырехнедельного максимума. Давление на рынок оказало падение акций банков

Читать далее

Фондовые индексы США около нуля после вчерашнего закрытия индексов на рекордных максимумах. Традиционно в первую пятницу были опубликованы данные по рынку труда.

В США число занятых в несельскохозяйственном секторе умеренно выросло в октябре, но уровень безработицы снизился и заработная плата повысилась, что является признаком укрепления рынка труда. Несельскохозяйственная занятость выросла с учетом сезонных колебаний на 214 000 в прошлом месяце, сообщило в пятницу Министерство труда. С начала года работодатели добавляли более 220 000 работников в среднем каждый месяц; это темпы, которые в прошлом неизменно поддерживались почти десять лет назад.

Нефтяные фьючерсы подорожали сегодня, восстановив ранее утраченные позиции, так как данные по рынку труда США, указавшие на рост занятости, улучшили перспективы спроса на топливо. Тем не менее, по итогам текущей недели цены все еще демонстрируют негативную динамику. Сдерживают рост вчерашние заявления президента Европейского центрального банка Марио Драги, который отметил, что в скором времени банк начнет покупки ценных бумаг, и указал на реализацию нетрадиционных мер поддержки в дальнейшем.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (22 из 30). Аутсайдером являются акции The Walt Disney Company (DIS, -2.36%). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +1.17%).

Cекторы индекса S&P торгуются преимущественно в плюсе. Лидирует сектор основных материалов (+1,7%). Больше остальных снизился сектор здравоохранения (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 17,564.07 +9.60 +0.05%

Nasdaq 4,629.24 -9.23 -0.20%

S&P 500 2,032.43 +1.22 +0.06%

10 Year Yield 2.31% -0.06 --

Gold $1,168.30 +25.70 +2.25%

Oil $79.03 +1.12 +1.44%

На текущий момент, за неделю основные индексы продемонстрировали следующую динамику:

Dow +0.03%

Nasdaq -0.18%

S&P 500 +0.04%

Говоря из Банка Франции в Париже, председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен заявила, что "покупки облигаций являются эффективными", и призвала Марио Драги печатать больше денег. Вместе с тем, Йеллен предупредила, что "политика нормализации приведет к повышенной волатильности".

По словам Йеллен:

- Налоговая политика может быть более эффективной, когда ставки на нуле;

- Последние стресс-тесты ЕЦБ очень важны для доверия;

- Политика поддержки по-прежнему необходима в замедленном восстановлении мировой экономики;

- Политика нормализации может привести к повышенной волатильности;

- Скорость и время нормализации могут отличаться в разных странах;

- Политика нормализации будет важной частью восстановления.

Как сообщает агентство Bloomberg, Йеллен сказала, что центральные банки должны сделать все возможное, если правительства не будут пользоваться общественными средствами для активизации экономики и бороться с низкими темпами роста и показателя инфляции ниже целевого.

"Центральные банки должны быть готовы использовать все имеющиеся средства, в том числе нетрадиционные политики, чтобы поддержать экономический рост и достичь своих целевых показателей инфляции", - цитирует Йеллен Bloomberg.

"Учитывая медленный и неустойчивый характер восстановления, поддерживающая политика остается необходимой", сказала Йеллен в отношении последствий глобального финансового кризиса.

Йеллен добавила, что покупки облигаций были эффективными.

"Со ставками рефинансирования на уровне или стремящимися к нулю центральным банкам есть смысл обратиться к нетрадиционным инструментам политики - таким, как крупномасштабные покупки активов", - сказала она. "Эти нетрадиционные инструменты, на мой взгляд, служат для поддержки восстановления внутреннего спроса и, как следствие, роста мировой экономики".

Напомним, что меры по стимулированию экономики в США в виде программы количественного смягчения привели к рекордному за 16 лет росту индекса S&P 500. Аналогичные меры от ЕЦБ могут существенно повлиять на динамику европейских индексов.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.36% (-7 б.п.).

Золото $1,149.00 (+0.56%)

Нефть (WTI) $78.51 (+1.77%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2027.25 (-0.04%), фьючерс вырос на 0.14% до уровня 4168.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент также двигаются разнонаправленно.

Nikkei 16,880.38 +87.90 +0.52%

Hang Seng 23,550.24 -99.07 -0.42%

Shanghai Composite 2,419.15 -6.72 -0.28%

FTSE 6,581.31 +30.16 +0.46%

CAC 4,206.16 -21.52 -0.51%

DAX 9,339.08 -38.33 -0.41%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $78.42 за баррель (+0.63%)

Цены на золото торгуются по $1148.10 за унцию (+0.48%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют смешанную динамику, указывая на нейтральный старт торгов. Участники рынка оценивают вышедший отчет по рынку труда США, который оказался смешанным - количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики, оказалось слабее прогнозов; при этом уровень безработицы сократился, чего не ожидалось. Более детально о вышедших данных читайте в нашем материале.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальный отчет компании Walt Disney (DIS), опубликованный накануне. Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $0.89 в расчете на одну акцию (средний прогноз $0.88) при выручке $12.39 млрд. (+7.1% г/г, средний прогноз $12.37 млн.). Несмотря на то, что данные квартального отчета превзошли прогнозы аналитиков, акции DIS на премаркете упали в цене более чем на 2%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $0.89 в расчете на одну акцию (средний прогноз $0.88) при выручке $12.39 млрд. (+7.1% г/г, средний прогноз $12.37 млн.).

Акции DIS на премаркете упали до уровня $90.37 (-1.77%).

Европейские фондовые индексы торгуются смешанно, в то время как инвесторы оценивают корпоративную отчетность и ожидают отчет по рынку труда США.

Что касается опубликованной в регионе статистики, промышленное производство в Германии выросло меньше, чем ожидалось в сентябре, но все-таки восстановилось от спада в предыдущем месяце, показали в пятницу данные Destatis. Промышленное производство увеличилось на 1,4 процента в сентябре с августа, когда оно упало на 3,1 процента. Экономисты прогнозировали рост в сентябре на 2,1 процента.

Внимание рынка направлено на данные о безработице в США за октябрь. Как ожидается, количество рабочих мест в экономике страны в прошлом месяце увеличилось на 229 тыс., а безработица осталась на уровне 5,9%.

Котировки акций горнодобывающих компаний BHP Billiton, Rio Tinto и Glencore выросли соответственно на 2,2%, 2% и 2,4% благодаря хорошей отчетности ArcelorMittal, крупнейшей сталелитейной компании мира.

ArcelorMittal зафиксировала чистую прибыль в размере $22 млн в третьем квартале 2014 года против убытка в $193 млн евро годом ранее. EBITDA компании увеличилась на 11% (до $1,91 млрд), превысив средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet Research, на уровне $1,81 млрд. Выручка компании поднялась на 2,2% - до $20,1 млрд. ArcelorMittal подтвердила прогноз, согласно которому ее EBITDA в 2014 году превысит $7 млрд.

Стоимость бумаг германского страховщика Allianz SE взлетела на 4,9%. Компания ожидает, что ее операционная прибыль в 2014 году будет соответствовать верхней границе прогнозного диапазона и составит порядка 10,5 млрд евро. Помимо этого, Allianz сообщила, что намерена направлять на выплату дивидендов более высокую долю прибыли, чем ранее. Начиная с 2014 финансового года на регулярные выплаты акционерам будет направляться 50% чистой прибыли компании, а не 40%, как ранее.

Бумаги Swiss Re и Cie. Financiere Richemont, также опубликовавших сегодня отчеты за прошедший квартал, подорожали соответственно на 2,9% и 4,4%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,585.63 +34.48 +0.53%

CAC 40 4,202.4 -25.28 -0.60%

DAX 9,355.08 -22.33 -0.24%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве. Индексы выросли в ожидании данных о безработице в США. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Ростом котировок открылись торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже. Выгодное экспортерам падение курса иены и хорошие квартальные финансовые отчеты большинства японских компаний стимулируют рынок, который продолжает рост уже вторую неделю. Также положительное влияние на динамику торгов оказывают и рекордно высокие показатели по результатам торгов на американских биржах. Американские фондовые индексы выросли к рекордным максимумам в четверг на фоне усиливающихся надежд на дополнительное стимулирование в Европе и благоприятных экономических новостей из США. Согласно данным Министерства труда США, число заявок на пособие по безработице на неделе 26-октября 1 ноября упало до второго самого низкого уровня в этом году, а производительность труда в США в 3-м квартале выросла сильнее, чем ожидалось.

Европейский центральный банк пообещал вчера активизировать усилия по стимулированию экономики в случае необходимости.

Также вчера глава Банка Японии Харухико Куродо заявил, что монетарное стимулирование производит ожидаемый эффект. Курода объявил о готовности и далее проводить новое стимулирование экономики, чтобы полностью преодолеть инфляцию.

Между тем, рынки ожидают публикации в GMT13.30 октябрьских данных по занятости вне сельского хозяйства США.

На текущий момент:

Nikkei 225 16,854.1 +61.62 +0.37%

Hang Seng 23,682.64 +33.33 +0.14%

S&P/ASX 200 5,533.2 +27.09 +0.49%

Shanghai Composite 2,440.29 +14.43 +0.59%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,792.48 -144.84 -0.86 %

Hang Seng 23,649.31 -46.31 -0.20 %

Shanghai Composite 2,425.81 +6.56 +0.27 %

FTSE 100 6,551.15 +12.01 +0.18 %

CAC 40 4,227.68 +19.26 +0.46 %

Xetra DAX 9,377.41 +61.93 +0.66 %

S&P 500 2,031.21 +7.64 +0.38 %

NASDAQ Composite 4,638.47 +17.75 +0.38 %

Dow Jones 17,554.47 +69.94 +0.40 %

Основные фондовые индексы США завершили сессию выше нулевой отметки. Инвесторы тщательно оценивали комментарии главы ЕЦБ и постепенно переключали внимание на завтрашний отчет по американскому рынку труда

Читать далее