Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-11-2014

Фондовые индексы США не демонстрируют определенной динамики, так как инвесторы тщательно оценивают комментарии Европейского центрального банка по стимулированию экономики и перед завтрашнем отчетом по американскому рынку труда.

Как показал сегодня доклад, опубликованный сегодня Challenger, Gray and Christmas, Inc., по итогам прошлого месяца (без учета сезонных колебаний) было уволено 51 183 человек, по сравнению с 30 477 в сентябре и 45 730 в октябре 2013 года. Наибольшее число увольнений в октябре было замечено в секторе розничной торговли (6874 человек), что было частично связано с закрытием магазинов Sears и Kmart. Второе по величине сокращение было отмечено в компьютерной отрасли (6509 человек). Это ознаменовало собой продолжение реструктуризации сектора, а также сокращение 5000 сотрудников компанией Hewlett-Packard.

Вместе с те, количество первичных обращений на получение пособия по безработице упало на прошлой неделе, став новым знаком того, что работодатели стали все более неохотно увольнять рабочих, поскольку экономика улучшается. Число первичных заявок на пособие по безработице сократилось на 10 000 и с учетом сезонных колебаний составило 278 000 за неделю, завершившуюся 1 ноября, заявило в четверг Министерство труда. Это был второй самый низкий уровень обращений в этом году и меньше, чем 285 000 заявок по прогнозу экономистов.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (19 из 30). Аутсайдером являются акции American Express Company (АХР, -1.09%). Больше остальных выросли акции General Electric Company (GE, +1.67%).

Cектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Лидирует сектор промышленных товаров (+0,7%). Больше остальных снизился сектор коммунальных услуг (-1.3%).

На текущий момент:

Dow 17,537.26 +52.73 +0.30%

Nasdaq 4,624.95 +4.23 +0.09%

S&P 500 2,027.09 +3.52 +0.17%

10 Year Yield 2.38% +0.03 --

Gold $1,144.20 -1.50 -0.13%

Oil $77.95 -0.73 -0.93%

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги с повышением, чему помогли комментарии главы Европейского ЦБ Марио Драги.

Читать далее

Ключевые моменты

• Как никогда высокие квартальные продажи (7785 автомобилей), несмотря на приостановку работы завода в июле;

• Рекорд дневных продаж (907 автомобилей);

• Большинство продаж электромобилей пришлось на Северную Америку; 65% рост продаж в Северной Америке в сентябре 2014 года по сравнению с сентябрем 2013 года;

• Введение двойного двигателя и автопилота ускорит дальнейший спрос на Model S;

• Заказы на Model S, как ожидается, увеличатся на 50% в 2015 году;

• Сокращение количества комплектаций Model S поможет нарастить производство.

За прошедший квартал, несмотря на почти месяц простоя производства из-за технической модернизации на производстве, мы поставили наибольшее количество автомобилей Model S за всю историю, поставив рекорд как в Северной Америке, так и во всем мире. Мы также существенно увеличили привлекательность Model S путем введения двойного двигателя, привода на все колеса и автопилота. На основе динамики заказов, за исключением внеочередного начального пика спроса, мы уверены в увеличении заказов на Model S в 2015 году на 50%.

Наше внимание будет сосредоточено на расширении производства Model S в течение следующего года, так что никаких серьезных изменений платформы автомобиля не планируется в ближайшей перспективе. Будут иметь место только обновления версий программного обеспечения (бесплатно для владельцев) которые обеспечивают добавление функциональности на Model S.

Производство за год, как ожидается, составит около 35 000 автомобилей, несмотря на начало четвертого квартала с дефицита 2000 автомобилей из-за остановки производства в третьем квартале. Следовательно, мы ожидаем поставить примерно 33000 авто в 2014 году, что на 50% выше результата 2013 года, но от 5% до 7% ниже предыдущих оценок на 2014 год. Прогнозы на 2015 остались без изменений.

Одним из значимых мероприятий, которые мы намерены предпринять для того, чтобы снизить производственные сложности, для упрощения линейки продуктов, это сокращение количества вариантов и комбинаций трансмиссии на автомобилях Model S. Это повысит нашу способность масштабировать производство в 2015 году.

Мы ожидаем отдать в аренду около 3000 - 3500 автомобилей в Северной Америке в течение 4-го квартала. Большая часть договоров аренды будет финансироваться за счет партнерской программы лизинга нашего Нового банка.

Продолжается работа по доработке Model X с тестированием альфа прототипов и начальным строительством первых прототипов бета моделей. Разработка трансмиссии для Model X почти завершена.

Мы предпочитаем отказаться от доходов, а не принести на рынок продукт, который не будет радовать клиентов. Это негативно сказывается на краткосрочной перспективе, но положительно влияет на долгий срок. Есть много других компаний, которые работают, не следуя этой философии, но Tesla не собирается ее менять.

Мы планируем потратить около $350 млн на капитальные расходы в 4 квартале, продолжая инвестировать в еще большую производительность, ускорение темпов строительства завода Gigafactory, развитие электрических транспортных средств и нашу глобальную экспансию

На текущий момент акции Tesla Motors (TSLA) котируются по $242.24 (+4,88%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.36% (+1 б.п.).

Золото $1,142.30 (-0.30%)

Нефть (WTI) $77.68 (-1.27%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2025.50 (+0.33%), фьючерс вырос на 0.42% до уровня 4160.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент уверенно растут.

Nikkei 16,792.48 -144.84 -0.86%

Hang Seng 23,649.31 -46.31 -0.20%

Shanghai Composite 2,425.81 +6.56 +0.27%

FTSE 6,568.15 +29.01 +0.44%

CAC 4,260.18 +51.76 +1.23%

DAX 9,436.91 +121.43 +1.30%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $77.84 за баррель (-1.04%)

Цены на золото торгуются по $1143.20 за унцию (-0.25%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут. Поддержку оказывают комментарии главы ЕЦБ Марио Драги относительно планов регулятора расширить стимулирование экономики региона. Выступая на пресс-конференции после заседания Управляющего совета европейского центробанка, Драги заявил, что ожидается повышения баланс ЕЦБ до уровней 2012 года. Также было сказано, что Управляющий совет единодушен в готовности использовать нетрадиционные инструменты в случае необходимости. В 2012 году баланс ЕЦБ был больше текущих уровней на около 1 трлн. евро, а при слабом спросе банков на TLTRO комментарии Драги можно рассматривать как сигнал того, что объем программы покупок ABS может быть достаточно большим.

Определенную поддержку индексам также оказывают данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США, которые оказались лучше ожиданий, указав тем самым на дальнейшее улучшение ситуации с занятостью в крупнейшей экономике мира.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальный отчет компании Tesla (TSLA), опубликованный накануне. Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала составила $0.02 в расчете на одну акцию (средний прогноз $0.00) при выручке $932.30 млн. (+54.7% г/г, средний прогноз $893.81 млн.). Компания озвучила очень слабый (по сравнению со средними оценками) прогноз на следующий квартал. В Tesla ожидают получить по итогам 4-го квартала прибыль на уровне $0.30-$0.35 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.75. Не смотря на слабый прогноз на следующий квартал, акции TSLA на премаркете удерживаются в плюсе.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Northland Capital подтвердили рейтинг акций Tesla Motors (TSLA) на уровне "лучше рынка", повысив при этом их целевую стоимость до $253 с $298

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала составила $0.02 в расчете на одну акцию (средний прогноз $0.00) при выручке $932.30 млн. (+54.7% г/г, средний прогноз $893.81 млн.).

Компания озвучила очень слабый (по сравнению со средними оценками) прогноз на следующий квартал. В Tesla ожидают получить по итогам 4-го квартала прибыль на уровне $0.30-$0.35 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.75.

Акции TSLA на премаркете выросли на до уровня $234.59 (+1.57%).

Европейские фондовые индексы снижаются в ожидании решений Европейского центрального банка.

ЕЦБ, как ожидается, сохранит значение базовой процентной ставки по кредитам на уровне 0,05% по итогам заседания в четверг, а также не будет менять остальные ставки. Все три основные ставки были снижены в сентябре на 10 базисных пунктов, в том числе ставка по депозитам - до минус 0,2%, а ставка по маржинальным кредитам - до 0,3%. Внимание рынка направлено на выступление М.Драги; инвесторы ждут от него намеков на возможность наращивания объемов стимулирования.

Некоторую поддержку рынкам оказали данные по промышленному производству в Великобритании. Согласно опубликованной сегодня статистики британского Национального статистического управления, объем промпроизводства в сентябре вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,5% относительно сентября прошлого года. Стоит отметить, что эксперты ожидали роста первого показателя на 0,4%, второго - на 1,6%. Помимо этого, рост производства в обрабатывающей промышленности страны составил 0,4% относительно августа и 2,9% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали повышение этих показателей соответственно на 0,3% и 2,8%. В августе, согласно пересмотренным данным, промпроизводство в Великобритании снизилось на 0,1% относительно предыдущего месяца, выпуск в обрабатывающей промышленности повысился на 0,2%. Всего объемы производства выросли в 7 секторах из 13.

Стоимость акций французской Legrand SA, крупнейшего мирового производителя электротехнической продукции, упала на 3,4%. Компания заявила, что целевые показатели выручки и операционной маржи, установленные в начале этого года, являются труднодостижимыми. Legrand рассчитывает, что эти показатели смогут достичь нижней границы прогнозного диапазона в текущем году.

Бумаги французского банка Societe Generale подешевели на 2,5%. Чистая прибыль банка в третьем квартале составила 836 млн евро, не оправдав средний прогноз экспертов на уровне 872 млн евро.

Акции швейцарской Adecco, мирового лидера в сфере подбора персонала, снизились в цене на 1,3% на фоне слабой отчетности компании.

Между тем, бумаги Adidas, квартальные результаты которой оказались лучше ожиданий рынка, подорожали на 4,4%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,518.31 -20.83 -0.32%

CAC 40 4,193.91 -14.51 -0.34%

DAX 9,300.58 -14.90 -0.16%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе. Напомним, вчера закрытие Topix достигло максимума с июня 2008 года; за последние три сессии этот индикатор подскочил на 7,3% благодаря расширению объемов стимулирования Банком Японии, а также увеличению Государственным пенсионным фондом Японии доли инвестиций в акции местных и зарубежных компаний. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе. Торги на крупнейшей в Азии Токийской бирже начались с роста котировок на фоне рекордного роста показателей американских бирж после победы республиканцев на промежуточных выборах в США. На данный момент японские акции торгуются в минусе. Индекс MSCI Asia Pacific упал на 0,6% , а индекс Topix отступил на 0,9%.

Цена на золото ростет после достижения четырехлетнего минимума.

Евро вырос до 10-месячного максимума против иены перед принятием решения по денежно-кредитной политике Европейским центральным банком.

Доллар США упал против иены после падения индекса Nikkei.

Китайские акции торгуются в минусе второй день. Бумаги коммунальных предприятий упали в цене после того, как Huaneng Power International Inc. объявила о продаже своих акций, цена на которые была ниже рыночной.

На текущий момент:

Nikkei 225 16,768.72 -168.60 -1.00%

Hang Seng 23,666.4 -29.22 -0.12%

S&P/ASX 200 5,495.1 -22.78 -0.41%

Shanghai Composite 2,406.77 -12.48 -0.52%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,937.32 +74.85 +0.44%

Hang Seng 23,695.62 -150.04 -0.63%

Shanghai Composite 2,420.4 -10.28 -0.42%

FTSE 100 6,539.14 +85.17 +1.32%

CAC 40 4,208.42 +78.23 +1.89%

Xetra DAX 9,315.48 +149.01 +1.63%

S&P 500 2,023.57 +11.47 +0.57%

NASDAQ Composite 4,620.72 -2.91 -0.06%

Dow Jones 17,484.53 +100.69 +0.58%

Основные фондовые индексы США завершили торги смешано. Инвесторы оценивали итоги состоявшихся во вторник промежуточных выборов в американский Конгресс и местные органы власти в стране, а также анализировали данные по деловой активности.

Читать далее