Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-11-2014

Фондовые индексы США около нуля после тестирования индексами рекордных отметок четвертый день подряд, так как позитив от новостей жилищно-строительного сектора помог компенсировать потери среди промышленных компаний.

Как показали данные, представленные ранее сегодня Национальной федерация независимого бизнеса (NFIB), оптимизм среди американского малого бизнеса улучшился в октябре, так как еще больше владельцев заявили, что планируют увеличить инвестирование в свои компании. Стоит подчеркнуть: в опросе приняли участие 1502 случайно выбранных владельцев малого бизнеса. Согласно отчету, индекс малого бизнеса поднялся в октябре на 0,8 пункта, достигнув при этом уровня 96,1 пункта. Экономисты ожидали повышения индекса на 0,2 процентного пункта.

Нефть продолжает дешеветь. Фьючерсы на нефть Brent упали до более чем четырехлетнего минимума, поскольку текущая обеспокоенность по поводу мировых запасов продолжает давить на котировки. Цены на нефть марки West Texas Intermediate снизились на торгах в Нью-Йорке. В понедельник министр нефти Кувейта Али аль-Омар заявил, что Организация стран-экспортеров нефти не будет сокращать производство на встрече в Вене в конце этого месяца, дабы поддержать нефтяные рынки.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (16 в минусе из 30). Аутсайдером являются акции American Express Company (AXP, -0.81%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +0.92%).

Cекторы индекса S&P торгуются преимущественно в минусе. Лидирует сектор здравоохранения (+0,3%). Больше остальных снизился сектор конгломератов (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 17,597.05 -16.69 -0.09%

Nasdaq 4,653.45 +1.83 +0.04%

S&P 500 2,037.57 -0.69 -0.03%

10 Year Yield 2.36% +0.00 --

Gold $1,169.90 +10.10 +0.87%

Oil $77.74 +0.34 +0.44%

Продажи в китайских интернет-магазинах в День холостяков бьют все предыдущие рекорды. Основной китайский продавец товаров через интернет - группа компаний Alibaba - сообщила о более чем $9 млрд продажей в День холостяков 11 ноября, иллюстрируя покупательную способность китайских потребителей и важность мероприятия в розничном календаре.

Продажи в 2014 году составили 57,1 миллиардов юаней ($ 9,3 млрд), в то время как объем продаж Alibaba достиг 35 млрд юаней в течение прошлогоднего фестиваля.

В этом году Alibaba распространила акцию не только на внутренние, но и на зарубежные аутлеты, подключив покупателей из 175 стран, большинство из которых оказалось в Гонконге, США и на Тайване.

По данным Alibaba, около 70% покупателей использовали для совершения покупок мобильные устройства.

Европейские фондовые индексы выросли второй день подряд, получив поддержку от оптимистичных корпоративных отчетов, а также спекуляций о дополнительных стимулах со стороны Европейского центрального банка.Читать далее

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Needham повысили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до $55 с $48, ссылаясь на более значительные, чем ранее ожидалось, торговые объемы Alibaba (BABA).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.36% (0 б.п.).

Золото $1,155.30 (-0.39%)

Нефть (WTI) $77.49 (+0.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2036.00 (+0.10%), фьючерс вырос на 0.14% до уровня 4176.25.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент находятся выше нулевой отметки.

Nikkei 17,124.11 +343.58 +2.05%

Hang Seng 23,808.28 +63.58 +0.27%

Shanghai Composite 2,470.59 -3.08 -0.12%

FTSE 6,618.27 +7.02 +0.11%

CAC 4,243.66 +20.84 +0.49%

DAX 9,371.68 +19.81 +0.21%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $77.53 за баррель (+0.14%)

Цены на золото торгуются по $1153.80 за унцию (-0.52%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост. Новостной фон сегодня ограничен: ни до начала, ни после публикаций каких-либо макроэкономических отчетов не запланировано.

Определенную поддержку фондовым индексам оказывают сообщения из Китая, где сегодня проходят самые масштабные распродажи в мире. 11 ноября в Китае отмечается День холостяков ("Singles Day") и в последние годы сложилась тенденция проводить в этот день масштабные распродажи. В прошлом году общий объем продаж, осуществленных через платформу Alibaba, составил 35 млрд юаней (около $5,7 млрд), что оказалось более чем в два раза больше, чем продажи в "Черную пятницу" и "Кибер-понедельник" в США. Прошлогодний рекорд был побит уже к 13:31 по местному времени, когда общая сумма заказов превысила 36 млрд. юаней, а общее число проведенных сделок достигло 165 млн.

Инвесторы ожидают квартальных отчетов Cisco Systems (CSCO, средний прогноз: EPS $0.53, выручка $12.161 млрд.) и Wal-Mart (WMT, средний прогноз: EPS $1.12, выручка $117.615 млрд.). Первая отчитается после закрытия сессии среды, вторая - перед началом торгов в четверг.

Сегодняшняя сессия обещает быть достаточно спокойной, так как в США сегодня отмечается День ветеранов (закрытыми будут банки и ряд других финансовых учреждений, но фондовые площадки будут работать в обычном режиме).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Keefe Bruyette понизили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до "на уровне рынка" с "лучше рынка"

Прочее:

Сегодня в Китае отмечается День холостяков ("Singles Day"). В последние годы сложилась тенденция проводить в этот день масштабные распродажи. В прошлом году общий объем продаж, осуществленных через платформу Alibaba, составил 35 млрд юаней (около $5,7 млрд). Прошлогодний рекорд был побит уже к 13:31 по местному времени, когда общая сумма заказов превысила 36 млрд. юаней, а общее число проведенных сделок достигла 165 млн.

Несмотря на то, что прошлогодний рекорд был побит чуть больше чем за пол дня, акции Alibaba (BABA) на премаркете находятся в минусе, корректируясь после роста в течение предыдущей торговой сессии, который превысил 4%. На текущий момент акции BABA котируются по $116.76 (-2.01%). Акции Yahoo (YHOO), которая является вторым крупнейшим акционером Alibaba, повторяют их динамику. На текущий момент акции YHOO торгуются по $48.72 (-1.40%).

Европейские фондовые индексы растут второй день подряд, получая поддержку от оптимистичных корпоративных отчетов, а также спекуляций о дополнительных стимулах со стороны Европейского центрального банка.

Эксперты отмечают, что на фоне отсутствия экономических отчетов инвесторы анализирую финансовую отчетность компаний. Сегодня должны отчитаться семнадцать компании, входящие в состав Stoxx 600. Примерно 58 процентов отчитавшихся за квартал немецких компаний оправдали прогнозы или превысили их, что соответствует среднеевропейскому показателю. Аналитики ожидают, что прибыль компаний вырастет примерно на 7,5% в этом году, по сравнению с октябрьским прогнозом +7,2%.

Стоит также подчеркнуть, что европейские рынки акций получили поддержку после того, как президент ЕЦБ Марио Драги заявил в конце прошлой недели, что ЕЦБ в ближайшее время начнет закупать ценные бумаги, обеспеченные активами, чтобы поддержать экономику. Программа рассчитана на два года и окажет «значительное влияние» на баланс ЕЦБ.

Небольшое давление оказывает снижение стоимости цены на железную руду, которые упали сегодня ниже 76 долларов за метрическую тонну, а за текущий год - на 44 процента, что влияет на стоимость акций горнодобывающего сектора. Так, акции Rio Tinto упали на 2,50 процента. Такую же динамику продемонстрировали акции производителя стройматериалов ирландской CRH.

«В целом участники рынка сохраняют скептический взгляд на среднесрочные перспективы товарного рынка. «Нефть оказалась в условиях расширенного предложения и сокращающегося спроса», - отметил Марк Эйми, эксперт Pimco.

Нефтяные компании также отмечают снижение. Акции BP опустились на 1,50%, а акции Tullow Oil отступили на 4,70%.

Акции Vodafone - одного из крупнейших в мире операторов мобильной связи - подорожали на 5,6% на фоне повышения прогноза базовой прибыли благодаря значительному улучшению выручки.

Стоимость Henkel - немецкого производителя потребительских товаров - поднялась на 4,6%, потому что компания сообщила о неожиданно высокой прибыли в третьем квартале и немного повысила годовой прогноз этого показателя.

Акции Royal Vopak подскочили на 3,28% после того, как крупнейший в мире поставщик вкладных цистерн сообщил, что прибыль до вычета процентов и налогов увеличилась в третьем квартале.

Бумаги Fugro NV упали на 8,1 процента после повышения на 132 процента за последние четыре дня. Boskalis Westminster NV, которая приобрела 14,8 процента акций голландской геологической компании, сказала, что не планирует принимать участие в торгах по компании.

На текущий момент:

FTSE 100 6,615.1 +3.85 +0.06%

CAC 40 4,240.53 +17.71 +0.42%

DAX 9,370.31 +18.44 +0.20%

• Германия разместила 15-летние облигации Bobl со сроком погашения в апреле 2030 года на сумму 905 млн. евро
  
• Средняя доходность по 15-летним облигациям Bobl составила -0,12% против 0,03% на аукционе 9 сентября
  
• Коэффициент покрытия по 15-летним облигациям Bobl составил 1,15, по сравнению с 1,2 на аукционе 9 сентября
  
  

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng прибавили, в то время как австралийский S&P/ASX 200 снизился. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе на фоне рекордных результатов, показанных американскими торговыми площадками накануне. Положительной динамике способствовало и возобновившееся снижение курса иены по отношению к доллару.

Накануне биржи США продолжили рост. Индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности в США - вырос на 0,23%, достигнув таким образом нового исторического максимума.

Китайские акции выросли до трехлетнего максимума после сообщения, что Китай и Республика Корея объявили о фактическом заключении соглашения о свободной торговле. Об этом сообщил представитель южнокакорейского правительства.

Соответствующий документ был подписан вчера в присутствии президента РК Пак Кын Хе и председателя КНР Си Цзиньпина. До конца текущего года стороны еще должны будут согласовать детали этого документа. Формальное подписание соглашения запланировано на начало следующего года.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,028.52 +247.99 +1.48%

Hang Seng 23,893.96 +149.26 +0.63%

S&P/ASX 200 5,522.9 -1.06 -0.02%

Shanghai Composite 2,506.45 +32.78 +1.32%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,780.53 -0.59%

Hang Seng 23,744.7 +194.46 +0.83%

Shanghai Composite 2,473.67 +55.50 +2.30%

FTSE 100 6,611.25 +44.01 +0.67%

CAC 40 4,222.82 +32.93 +0.79%

Xetra DAX 9,351.87 +60.04 +0.65%

S&P 500 2,038.26 +6.34 +0.31%

NASDAQ Composite 4,651.62 +19.08 +0.41%

Dow Jones 17,613.74 +39.81 +0.23%

Американские фондовые индексы завершили торги выше нулевой отметки. Читать далее