Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-11-2014

Европейские фондовые индексы резко снизились на фоне снижения курса акций банковского сектора из-за информации о существенных штрафах в рамках дела о манипулировании валютными курсами. Также давление на рынки оказали заявления НАТО о том, что Россия направила войска и тяжелое вооружение в Украину. Читать далее

Фондовые индексы США остановились вблизи справедливых значений, завершив пятидневное падение индекса S&P 500 на опасениях, что замедление европейской экономики может привести к негативу на рынке США.

Как стало сегодня известно, американские оптовые запасы увеличились по итогам сентября, подтвердив при этом прогнозы экспертов, но правительство пересмотрело в сторону понижения свои первоначальные оценки по росту запасов за август. Тем не менее, последние изменения свидетельствуют о незначительном влиянии на показатель экономического роста за третий квартал. Об этом было сказано в отчете, опубликованном Министерством торговли. Согласно данным, в сентябре месяце товарные запасы на складах оптовой торговли выросли на 0,3% после увеличения на 0,6%, которое было пересмотрено с +0,7%. Стоит подчеркнуть, что сентябрьское повышение объемов соответствовало ожиданиям.

Нефть марки Brent торгуется около минимального уровня за последние четыре года на фоне слухов о том, что спад производства в ОПЕК в прошлом месяце не устранит избыток предложения. Фьючерсы демонстрируют снижение третий день подряд. Организация стран-экспортеров нефти заявила, что ее производство сократилось на 226 400 баррелей в день (до 30 253 000) в октябре - это крупнейшее с марта снижение показателя. Фьючерсы марки West Texas Intermediate снизились на фоне прогнозов, что запасы в США демонстрируют рост шестую неделю подряд. По данным ОПЕК, в основном снижение производства связано с сокращением добычи в Саудовской Аравии примерно на 69 900 баррелей в день, то есть до 9,6 млн. баррелей в день.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (из 30 в минусе 15). Аутсайдером сегодня стали акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -1.50%). Сильнее других выросли акции Verizon Communications Inc. (V, +0.70%).

Cектора индекса S&P торгуются преимущественно в минусе. Лидирует сектор услуг (+0,3%). Больше других снизился сектор коммунальных услуг (-1.4%).

На текущий момент:

Dow 17,606.29 -8.61 -0.05%

Nasdaq 4,664.52 +3.96 +0.08%

S&P 500 2,038.58 -1.10 -0.05%

10 Year Yield 2.35% -0.01 --

Gold $1,162.50 -0.50 -0.04%

Oil $77.68 -0.26 -0.33%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.34% (-2 б.п.).

Золото $1,165.00 (+0.17%)

Нефть (WTI) $77.36 (-0.74%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2036.00 (-0.39%), фьючерс Nasdaq упал на 0.33% до уровня 4169.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут существенные потери.

Nikkei 17,197.05 +72.94 +0.43%

Hang Seng 23,938.18 +129.90 +0.55%

Shanghai Composite 2,494.28 +24.60 +1.00%

FTSE 6,601.5 -25.90 -0.39%

CAC 4,185.3 -58.80 -1.39%

DAX 9,220.17 -148.86 -1.59%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $77.18 за баррель (-1.00%)

Цены на золото торгуются по $1166.90 за унцию (+0.34%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются. Давление оказывает негативный внешний фон - основные фондовые индексы в Европе несут существенные потери. Поводом для негатива послужили сообщения о том, что Citibank (C), HSBC (HSBC), JPMorgan Chase (JPM), Royal Bank of Scotland (RBS) и UBS (UBS) согласились выплатить около $3,3 млрд. регуляторам США и Великобритании в рамках урегулирования обвинений в манипуляциях на рынке Forex. Управление по финансовому регулированию (FCA) Великобритании оштрафовало банки на $1,8 млрд, Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) США - на $1,5 млрд. Акции С и JPM на премаркете упали на 0,6% и 0,9% соответственно.

Американские фондовые индексы находятся на исторических максимумах и дальнейшее их повышение становится все более и более сложным. Дальнейшее улучшения ситуации в экономике США по-прежнему будет оставаться хорошей основой для дальнейшего роста индексов, однако их текущие значения одних инвесторов удерживают от открытия длинных позиций, а других провоцируют фиксировать прибыль после существенного роста.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Bernstein понизили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до "на уровне рынка" с "лучше рынка"

Прочее:

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $113 с $102, рейтинг подтвержден на уровне "покупать"

Аналитики Topeka Capital Markets присвоили акциям Visa (V) рейтинг "держать", целевая стоимость $261

Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, что связано с падением курса акций банковского сектора на информации о существенных штрафах в рамках дела о манипулировании валютными курсами.

Как стало известно, Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) наложило штраф на 5 банков за манипуляции на валютном рынке, общий размер которого составил GBP1 114 918 000. Среди оштрафованных банков: Citibank N.A. 225.575 млн. фунтов, HSBC Bank Plc 216 363 млн. фунтов, JPMorgan Chase Bank N.A. 222 166 млн. фунтов, The Royal Bank of Scotland Plc 217 млн. фунтов и UBS AG 233 814 млн. фунтов.

В общей сложности регулирующие органы США и Великобритании оштрафовали банки на $3,3 миллиарда за манипуляции на валютном рынке.

«Штрафы не такие высокие по сравнению с наложенными на другие банки в последнее время, и в целом рынок привык к ним. Но это не позволяет инвесторам делать оптимистичные прогнозы для банковской отрасли. В Европе растет озабоченность давлением на банки и неуверенность в том, что меры ЕЦБ по стимулированию кредитования принесут результаты», - сказал управляющий фондом Meeschaert Фредерик Розье.

Участники рынка также обратили внимание на данные по промпроизводству еврозоны. Статистическое управление Евростат сообщило: промышленное производство выросло на 0,6 процента в годовом исчислении после 0,5-процентного спада в августе, который был пересмотрен в сторону понижения от -1,9 процента. Многие экономисты прогнозировали падение в сентябре на 0,4 процента. Производство капитальных товаров и товаров недлительного пользования поднялось по 2 процента. Выход в секторе промежуточных товаров остался неизменным, в то время как производство энергии упало на 2,5 процента. Производство товаров длительного пользования, тем временем, снизилось на 3,3 процента.

В месячном выражении производство выросло на 0,6 процента вслед за снижение на 1,4 процента в августе, которое было пересмотрено в сторону уменьшения с -1,8 процента. Последнее изменение полностью совпало с прогнозами.

Также стало известно, что среди 28 стран ЕС промышленное производство выросло на 0,6 процента годовых в сентябре, компенсировав снижение на 0,2 процента в предыдущем месяце, которое было пересмотрено с -0,8 процента. На ежемесячной основе промышленное производство увеличилось на 0,6 процента после падения на 1,2 процента падения в августе (пересмотрено с -1,4 процента).

Европейский финансовый сектор в целом понизился, так как французские кредиторы BNP Paribas и Societe Generale обвалились на 1,65% и 2,00%, в то время как немецкий Deutsche Bank потерял 1,32%. Акции итальянских Intesa Sanpaolo и Unicredit потеряли 1,96% и 3,14% соответственно, в то время как акции испанских Banco Santander и BBVA подешевели на 1,52% и 1,51%.

Акции Enel - итальянского энергетического концерна - подешевели на 4,4%. Скорректированная чистая прибыль в прошедшем квартале снизилась на 55% - до 298 млн евро, не оправдав средний прогноз на уровне 320,4 млн евро.

Стоимость бумаг Deutsche Post, отчетность которой также оказалась хуже ожиданий рынка, опустилась на 1,0%.

Котировки SBM Offshore NV - нефтесервисной компании - подскочили на 17,6%, так как она согласилась заплатить Нидерландам $240 миллионов за снятие обвинений в незаконных выплатах чиновникам.

Акции J. Sainsbury - сети супермаркетов - подешевели на 4,5% после публикации квартального отчета и обещания компании продолжить сокращение расходов.

Бумаги Burberry Group снизились на 0,9%. Компания сообщила о 12%-ном падении прибыли в первом полугодии из-за снижения спроса в Азии.

На текущий момент:

FTSE 100 6,598.67 -28.73 -0.43%

CAC 40 4,205.1 -38.94 -0.92%

DAX 9,250.65 -118.38 -1.26%

• Германия разместила 2-летние облигации Schatz с погашением в декабре 2016 года на сумму 4,154 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по германским Schatz с погашением в декабре 2016 года 1,5 против 1,7 ранее
  
• Средняя доходность германских Schatz с погашением в декабре 2016 года составила -0,05% против -0,05% ранее

• Италия разместила 12-месячные долговые обязательства на сумму 6.5 млрд евро
  
• Средняя доходность 12-месячных долговых обязательств 0,335% против 0,301% на предыдущем аукционе
  
• Коэффициент покрытия по 12-месячным долговым обязательствам составил 1,78, по сравнению с 1,70 ранее
  
  

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Появились слухи, что в правящей Либерально-демократической партии Японии премьер-министр страны Синдзо Абэ 14 декабря объявит о проведении досрочных парламентских выборов. Читать далее ....

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Основные показатели крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи выросли под влиянием слухов о том, что премьер-министр страны Синдзо Абэ может отложить повышение потребительского налога с 8% до 10%, запланированное на октябрь следующего года.

Ключевой для Японии потребительский налог был повышен с 5% до 8% в апреле текущего года для сокращения государственного долга, и уже более чем вдвое превышает валовой внутренний продукт страны. Правительство Синдзо Абэ сразу предлагало провести налоговую реформу в два этапа и вновь повысить фискальный сбор до 10% в октябре 2015 года, однако теперь из-за опасений о негативном влиянии на экономику страны это решение может быть отложено.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,407.09 +282.98 +1.65%

Hang Seng 23,824.16 +15.88 +0.07%

S&P/ASX 200 5,465 -52.10 -0.94%

Shanghai Composite 2,462.16 -7.51 -0.30%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,124.11 +343.58 +2.05%

Hang Seng 23,808.28 +63.58 +0.27%

Shanghai Composite 2,469.67 -4.00 -0.16%

FTSE 100 6,627.4 +16.15 +0.24%

CAC 40 4,244.1 +21.28 +0.50%

Xetra DAX 9,369.03 +17.16 +0.18%

S&P 500 2,039.68 +1.42 +0.07%

NASDAQ Composite 4,660.56 +8.94 +0.19%

Dow Jones 17,614.9 +1.16 +0.01%

Американские фондовые индексы завершили торги в области нулевой отметки после тестирования рекордных отметок четвертый день подряд, так как позитив от новостей жилищно-строительного сектора помог компенсировать потери среди промышленных компаний. Читать далее