Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-11-2014

Рождество для крупнейшего ритейлера страны наступило раньше положенного. Wal-Mart (WMT), который в последние месяцы сократил прогнозы продаж из-за "жесткой конкурентной среды", сообщил в четверг утром о увеличении своих сопоставимых продаж впервые за семь кварталов. Исходя из динамики акций ритейлера, инвесторы довольны отчетом компании.

Выручка Wal-Mart составила $118,1млрд в третьем квартале, что на 2,8% выше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, но, в то же время, ниже $118,4 млрд консенсус-прогноза. Компания заявила, что на выручку негативно повлияли валютные курсы, и без этого негативного воздействия ее продажи увеличились бы на 3,1% до $118,5 млрд. Чистая прибыль за квартал составила $3,7 млрд, что на 0,7% больше чем за аналогичный период предыдущего года. Прибыль на акцию составила $1,15, что на цент выше прибыли на акцию в третьем квартале 2013 года, а также превышает средние прогнозы $1,12.

Дуг Макмиллон, президент и главный исполнительный директор Wal-Mart, оценил результаты компании за прошедший квартал, а также перспективы компании в будущих кварталах. "Мы инвестируем в ключевые области нашего бизнеса, в том числе заработную плату работников наших магазинов в США, электронную коммерцию и мобильные возможности", - сказал он, отметив, что инвестиции в электронной коммерции уже вступают в силу, так как сегмент показал увеличение продаж на 21% в течение квартала. "У нас есть некоторые аргументы в нашу пользу в четвертом квартале, в том числе более низкие цены на топливо в США и на других ключевых рынках, и мы готовы осуществлять доставку для клиентов в течение этого времени", - подитожил он.

Заглядывая наперед, в остальную часть финансового года, Wal-Mart прогнозирует в четвертом квартале прибыль на акцию от $1,46 до $1,56, а в полном году прибыль на акцию в размере от $4.92 до $5.02, что уже предыдущего диапазона $4,90 - $5,15 за за акцию.

"Наш прогноз по прибыли на акцию предполагает несколько важных факторов, в том числе экономических условий на нескольких наших крупнейших рынках, а также сезонную рекламу", - сказал Чарльз Холли, исполнительный вице-президент и главный финансовый директор Wal-Mart в своем заявлении в четверг утром. "Напомним, что наши рекомендации по EPS на полный год включают в себя четыре фактора, которые мы обсуждали в прошлом квартале, и которые увеличивали расходы на здравоохранение в США, дополнительные инвестиции в электронной коммерции, текущие инвестиции в клубе Сэма, и нашу эффективную налоговую ставку", - сказал Холли.

Расходы на здравоохранение, конечно, были особенно больным вопросом для розничной торговли: Wal-Mart объявила в октябре, что позволит сократить пособия по медицинскому страхованию для сотрудников, которые работают менее 30 часов в неделю. В августе расходы на здравоохранение были названы одним среди многих факторов, влияющих на слабые продажи во втором квартале.

На текущий момент акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT) котируются по $82.48 (+4,14%)

Европейские фондовые индексы выросли, частично восстановившись после вчерашнего падения, которое оказалось максимальным за последние четыре недели. Поддержку индексам оказало подорожание акций Ericsson AB и KBC Groep NV, а также положительные финансовые отчеты. Читать далее

Фондовые индексы США немного выше нуля, S&P500 в небольшом минусе. Падение акций компаний с маленькой капитализацией и акций энергетического сектора было компенсировано ростом акций компании Wal-Mart Stores Inc. (WMT).

Как стало сегодня известно, количество новых обращений за пособием по безработице увеличилось на прошлой неделе, но осталось вблизи уровней, указывающих на стабильную ситуацию на рынке труда. Департамент труда заявил, что с учетом сезонных колебаний число первичных заявок на пособие по безработице выросло за неделю, завершившуюся 8 ноября, на 12 000 - до уровня 290 000. Экономисты прогнозировали, что число обращений составит 282 тыс. Стоит подчеркнуть: показатель за предыдущую неделю не пересматривался. По данным отчета, среднее число обращений на прошлой неделе выросло на 6000 - до 285 000, отступив от минимального значения с мая 2000 года. Что касается вторичных заявок на пособие по безработице, то их число выросло на 36 000 - до 2,39 млн. на неделе, завершившейся 1 ноября (с учетом сезонных колебаний).

В то же время, нефтяные фьючерсы марки West Texas Intermediate упали до новых минимумов, приблизившись к отметке $75 за баррель, причем падение не остановили даже данные о сокращении запасов в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1735 тыс. баррелей - до 378,47 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (21 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (САТ, -1.40%). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +4.19%).

Cекторы индекса S&P торгуются разнонаправленно. Лидирует потребительских товаров (+0,4%). Больше остальных снизился сектор основных материалов (-1.4%).

На текущий момент:

Dow 17,624.89 +12.69 +0.07%

Nasdaq 4,682.18 +7.04 +0.15%

S&P 500 2,035.96 -2.29 -0.11%

10 Year Yield 2.36% -0.0010 --

Gold $1,163.00 +3.90 +0.34%

Oil $75.27 -1.91 -2.47%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.35% (-1 б.п.).

Золото $1,163.10 (+0.35%)

Нефть (WTI) $76.30 (-1.14%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2035.75 (-0.01%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.11% до уровня 4200.50.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут потери.

Nikkei 17,392.79 +195.74 +1.14%

Hang Seng 24,019.94 +81.76 +0.34%

Shanghai Composite 2,486.67 -7.81 -0.31%

FTSE 6,600.93 -10.11 -0.15%

CAC 4,162.01 -17.87 -0.43%

DAX 9,189.06 -21.90 -0.24%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $76.19 за баррель (-1.19%)

Цены на золото торгуются по $1163.50 за унцию (+0.35%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете в области нулевой отметки. Позитив от сильных квартальных данных ритейлера Wal-Mart был нивелирован опасениями относительно дальнейшего замедления темпов роста экономики Китая. Причиной подобных опасений являются вышедшие утром китайские отчеты, которые оказались хуже ожиданий, и в первую очередь - данные по промышленному производству. На этом фоне стали активнее говорить о понижении правительством КНР прогнозов по темпам экономического роста на 2015 год.

Что касается отчетности Wal-Mart, то и прибыль и выручка компании оказалась лучше ожиданий, что оказало определенную поддержку акциям на премаркете.

Данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице оказались несколько выше средних прогнозов, не оказав существенного влияния на динамику фьючерсов.

Среди других сообщений, которые привлекли внимание участников рынка на премаркете, стоит отметить квартальный отчет Cisco и новости о покупке компанией Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) подразделения Duracell у Procter & Gamble (PG).

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по отчету JOLTs, который будет опубликован в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Сегодня стало известно, что Berkshire Hathaway, принадлежащая инвестору-миллиардеру Уорену Баффету, окончательно договорилась с Procter & Gamble о покупке Duracell. Сумма сделки составит $6 млрд.($1.7 млрд. в денежном эквиваленте и $4.7 млрд. в акциях P&G).

В Procter & Gamble о планах выделения бизнеса Duracell в отдельную компанию было озвучено в октябре. Duracell - бизнес по производству батареек - принадлежит Procter & Gamble с 2005 года, когда компания была поглощена прежним собственником - Gillette.

Акции PG отреагировали на данные сообщения снижением, упав на 1.3% до уровня $88.32.

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $1.15 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.12. Выручка за отчетный период составила $118.08 млрд (+2.8% г/г) против среднего прогноза $117.41 млрд.

В компании заявили, что ожидают по итогам 4-го квартала получить прибыль в размере $1.49-$1.59 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.57.

Акции WMT на премаркете торгуются по $80.99 (+2.26%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $0.54 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.53. Выручка за отчетный период составила $12.24 млрд (+1.3% г/г) против среднего прогноза $12.16 млрд.

Акции CSCO на премаркете упали до уровня $24.81 (-1.19%).

Европейские фондовые индексы выросли, частично восстановившись после вчерашнего падения, которое оказалось максимальным за последние четыре недели. Поддержку индексам оказало подорожание акций Bayer AG и KBC Groep NV, а также положительные финансовые отчеты.

«Я сохраняю нейтральный прогноз, потому что не предвижу повышения котировок. Финансовые отчеты стали приятным сюрпризом и, похоже, будут хорошими и в следующем квартале, но экономический рост по-прежнему слабый», - сказал трейдер Peregrine & Black Маркус Юбер.

Участники рынка также обратили внимание на данные по Китаю. Как стало известно, темпы роста промпроизводства в Китае в октябре замедлились до 7,7% в годовом выражении, а в сентябре рост составлял 8%, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Аналитики прогнозировали увеличение на 8%. Рост промпроизводства в прошлом месяце относительно сентября составил 8,4%; эксперты ожидали роста на 8,5%. Розничные продажи в октябре увеличились на 11,5% годовых, в сентябре же рост составил 11,6%. Консенсус-прогноз предполагал повышение на 11,6%. За январь-октябрь продажи выросли на 12% годовых, как и ожидалось.

На ход торгов также повлияли результаты опубликованного в среду опроса профессиональных прогнозистов, которые усиливают давление на Европейский центральный банк в сторону принятия дальнейших мер, в том числе осуществления покупок государственных облигаций. Результаты опроса свидетельствовали о снижении инфляционных ожиданий. Экономисты прогнозируют, что инфляция в 2014 году составит 0,5%, а не 0,7%, как ожидалось в предыдущем квартале. В следующем году инфляция достигнет 1,0%, а не 1,2%, как прогнозировалось ранее. Долгосрочные инфляционные ожидания также снизились, до 1,8% с 1,9%.

Акции KBC Group - бельгийского банка - подорожали на 6,9%. Чистая прибыль KBC в 3-м квартале составила 591 млн евро, превысив средний прогноз экспертов на уровне 494 млн евро.

Стоимость Bayer AG - немецкого химико-фармацевтического концерна - подскочила на 1.3% после того, как эксперты Kepler Cheuvreux SA рекомендовали инвесторам покупать его бумаги.

Акции SABMiller выросли на 1,5%, несмотря на слабые финансовые результаты. Органический рост прибыли без учета процентов, налогов и амортизации в 1-м полугодии вырос на 3%, тогда как эксперты ожидали увеличения на 6%.

Акции GDF Suez и Abengoa подешевели на 0,15% и 6,5%, соответственно, так как они снизили прогнозы выручки и прибыли в этом году.

Бумаги RWE AG подешевели на 2,7%. Чистая прибыль германской энергетической группы в январе-сентябре снизилась на 60% - до 763 млн евро, по сравнению с прогнозом 779,3 млн евро. Также компания подтвердила сниженный ранее прогноз операционной прибыли на текущий год на уровне 3,9-4,3 млрд евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,630.86 +19.82 +0.30%

CAC 40 4,202 +22.12 +0.53%

DAX 9,281.87 +70.91 +0.77%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Япония торговалась в плюсе в ожидании досрочных выборов. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе впервые за пять дней после того, как иена выросла против доллара США.

Отрицательной динамике на рынке способствует желание игроков закрепить свою прибыль после роста котировок накануне, а также опасения по поводу возможного роспуска нижней палаты парламента премьер-министром Синдзо Абэ.

Инвесторы в ожидании публикации данных по промышленному производству в Китае в 05.30 GMT. Это один из основных индикаторов, которые оценивают состояние экономики страны. Данный индикатор представляет собой изменение общей стоимости продуктов, произведенных предприятиями горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, а также сферы услуг с учетом инфляции. Согласно средним прогнозам, в Китае в октябре прирост составит 8,0% г/г.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,351.14 +154.09 +0.90%

Hang Seng 23,928.64 -9.54 -0.04%

S&P/ASX 200 5,451.1 -11.95 -0.22%

Shanghai Composite 2,484.2 -10.27 -0.41%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,197.05 +72.94 +0.43%

Hang Seng 23,938.18 +129.90 +0.55%

Shanghai Composite 2,494.48 +24.80 +1.00%

FTSE 100 6,611.04 -16.36 -0.25%

CAC 40 4,179.88 -64.22 -1.51%

Xetra DAX 9,210.96 -158.07 -1.69%

S&P 500 2,038.25 -1.43 -0.07%

NASDAQ Composite 4,675.14 +14.58 +0.31%

Dow Jones 17,612.2 -2.70 -0.02%

Американские фондовые индексы завершили торги в области нулевой отметки вторую сессию подряд на опасениях, что замедление европейской экономики может привести к негативу на рынке США. Читать далее