Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-11-2014

Европейские фондовые индексы смогли вернуть утраченные позиции и завершили торги с умеренным повышением, чему помогли заявления главы Европейского ЦБ Марио Драги.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около справедливой стоимости после рекордного роста индекса S&P 500 на прошлой неделе. На динамику индексов повлияло падение акций малой капитализации и озабоченность по поводу рецессии ВВП в Японии. Напомним, в 3-м квартале 2014 года ВВП Японии сократился на 1,6% в годовом выражении. Аналитики в среднем прогнозировали рост ВВП на 2,1%. Таким образом, японская экономика - третья по размеру экономика мира - неожиданно скатилась в рецессию в июле-сентябре 2014 года, снизившись по итогам второго квартала подряд. Согласно пересмотренным данным, во втором квартале падение японской экономики достигло 7,3%, а не 7,1%, как сообщалось ранее. Снижение ВВП в апреле-июне было максимальным за пять лет. Падение ВВП по итогам двух кварталов подряд обозначает техническую рецессию в экономике.

Кроме того, как стало сегодня известно, промышленное производство в США неожиданно показало небольшое снижение в октябре. Об этом говорится в докладе, опубликованном Федеральной резервной системой. ФРС заявила, что промышленное производство снизились на 0,1 процента в октябре после пересмотренного с понижением увеличения на 0,8 процента в сентябре. Экономисты ожидали, что производство вырастет на 0,2 процента по сравнению с 1,0-процентным приростом, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Цены на нефть марки West Texas Intermediate и Brent снизились сегодня, оказавшись под давлением данных по Японии, которые указали падение ВВП в прошлом квартале. В центре внимания инвесторов также остается ситуация в государствах ОПЕК, представители которых в последние дни активизировали переговоры в преддверии заседания 27 ноября. Министры нефти Саудовской Аравии и Кувейта выступают против сокращения производства, в то время как Ливия, Венесуэла и Эквадор настаивают на принятии мер по предотвращению дальнейшего падения цен. Эксперты отмечают, что резкое снижение квот на добычу нефти, способное нормализовать баланс спроса и предложения и стабилизировать цены, представляется маловероятным. В JPMorgan считают, что цена нефти может опуститься до 70 долларов за баррель и даже коснуться уровня в 65 долларов в начале января следующего года. Такое падение цен на нефть произойдет, если на ноябрьском заседании ОПЕК решит сократить квоты на добычу.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (17 из 30). Аутсайдером являются акции American Express Company (АХР, -0.94%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +1.06%).

Cекторы индекса S&P торгуются разнонаправленно. Лидирует сектор коммунальных услуг (+0,6%). Больше остальных снизился сектор основных материалов (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 17,658.70 +23.96 +0.14%

Nasdaq 4,675.84 -12.70 -0.27%

S&P 500 2,041.23 +1.41 +0.07%

10 Year Yield 2.34% +0.02 --

Gold $1,183.60 -2.00 -0.17%

Oil $75.17 -0.65 -0.86%

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 29,20 млрд. долларов.
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,070% против 0,060% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,83 по сравнению с 3,83 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 31,54% от объёма размещения по сравнению с 36,60% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,06% от объёма размещения по сравнению с 5,61% на предыдущем аукционе.

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 23,49 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,025% против 0,025% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,50 по сравнению с 4,65 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 33,63% от объёма размещения по сравнению с 44,86% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,47% от объёма размещения по сравнению с 3,63% на предыдущем аукционе.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.31% (-1 б.п.).

Золото $1,185.90 (+0.03%)

Нефть (WTI) $75.06 (-1.00%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2033.45 (-0.21%), фьючерс Nasdaq упал на 0.17% до уровня 4215.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 16,973.8 -517.03 -2.96%

Hang Seng 23,797.08 -290.30 -1.21%

Shanghai Composite 2,475.12 -3.70 -0.15%

FTSE 6,648.13 -6.24 -0.09%

CAC 4,207.86 +5.40 +0.13%

DAX 9,254.19 +1.25 +0.01%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $75.07 за баррель (-0.99%)

Цены на золото торгуются по $1185.90 за унцию (+0.03%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся на отрицательной территории под влиянием опасений относительно замедления глобальной экономики. Причиной обострения подобных опасений являются опубликованные данные по ВВП Японии, которые указали на падение экономики "Страны восходящего солнца" в рецессию. В третьем квартале ВВП Японии сократился на 0.4%, что ниже средних прогнозов, подразумевавших рост на 0.5%. Значение показателя за предыдущий квартал было пересмотрено с - 1.8% до -1.9%.

Негатива добавили вышедшие данные по промышленному производству в США, которые также оказались слабее ожиданий. В октябре показатель упал на 0,1%, хотя прогнозы подразумевали его повышение на 0,1%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить понижение компанией Pfizer Inc. (PFE) прогнозов по прибыли за полный 2014 финансовый год до $1.40-$1.49 в расчете на одну акцию с $1.50-$1.59 ожидавшихся ранее. Акции PFE на премаркете упали в цене более чем на 1%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $120 с $115

Аналитики Canaccord Genuity повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $93 с $78

Berkshire Hathaway раскрыла информацию о своих вложения на конец третьего квартала (отчёт по форме 13F в SEC). Согласно обнародованным данным, в третьем квартале компания Уорена Баффета полностью исключила из своего портфеля акции Deere & Co (DE). В отчете за второй квартал отмечалось, что Berkshire Hathaway имеет в наличии около 4 млн. акций DE.

Акции DE пока не торгуются на премаркете.

Фондовые индексы Европы снижаются на данных о рецессии в Японии, повысивших опасения в отношении перспектив глобальной экономики.

Японская экономика неожиданно скатилась в рецессию в июле-сентябре 2014 года, снизившись по итогам второго квартала подряд.

В 3-м квартале 2014 года ВВП Японии сократился на 1,6% в годовом выражении, свидетельствуют официальные данные. Аналитики в среднем прогнозировали рост ВВП на 2,2%. Согласно пересмотренным данным, во втором квартале падение японской экономики достигло 7,3%, а не 7,1%, как сообщалось ранее. Снижение ВВП в апреле-июне было максимальным за пять лет. Падение ВВП по итогам двух кварталов подряд обозначает техническую рецессию в экономике.

"Апрельское повышение налога на потребление полностью разрушило экономику Японии, ситуация ни в одной из ее сфер не выглядит воодушевляющей, - отмечает главный экономист Dai-ichi Life Research Institute Йосики Синке. - Опубликованные данные станут для японских властей еще одним напоминанием о том, насколько травматичным является повышение налогов".

Небольшое влияние на поведение рынков оказали данные о торговом балансе еврозоны. В еврозоне экспорт и импорт восстановились в сентябре, показали данные Евростат в понедельник. Экспорт в сентябре вырос на 4,2 процента с августа, когда он упал на 1,4 процента. Кроме того, импорт вырос на 3 процента, нивелировав падение на 3,2 процента месяц назад. В результате, сальдо торгового баланса увеличилось с учетом сезонных колебаний до 17,7 млрд евро с 15,4 млрд евро в августе.

Показатели 18 из 19 основных отраслевых групп Stoxx Europe 600 опускаются в ходе торгов; наиболее значительное падение демонстрируют индикаторы автопроизводителей и банков.

Бумаги банка HSBC Holdings подешевели на 0,8%.

Стоимость акций швейцарского производителя слуховых аппаратов Sonova Holding AG снизилась на 2,9%. Прибыль компании в первом полугодии оказалась хуже ожиданий рынка - в частности, из-за укрепления швейцарского франка относительно евро, доллара США, а также канадского доллара.

Цена бумаг Merck KGaA подскочила на 3,4%. Германская фармкомпания сообщила, что Pfizer Inc. приобретет права на разрабатываемый Merck противораковый препарат за $850 млн. Merck также получит от Pfizer порядка $2 млрд, если дальнейшая разработка этого препарата приведет к достижению определенных коммерческих целей.

На текущий момент:

FTSE 100 6,636.3 -18.07 -0.27%

CAC 40 4,188.38 -14.08 -0.34%

DAX 9,219.01 -33.93 -0.37%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории на данных о снижении ВВП Японии. Японская экономика неожиданно скатилась в рецессию в июле-сентябре 2014 года, снизившись по итогам второго квартала подряд. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе. Японские акции упали после публикации данных о снижении ВВП Японии за третий на -1,6% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год. Эти данные стали неожиданностью для большинства экспертов, прогнозировавших рост ВВП в третьем квартале на уровне 1,5-2%. Экономика страны фактически вступила в фазу рецессии, так как во втором квартале текущего года ВВП также снижался на -7,3% из-за падения покупательской активности после повышения потребительского налога с 5 до 8%.

Иена значительно отступила от семилетнего минимума против доллара США.

Фондовые биржи Гонконга и Шанхая официально запустили сегодня механизм, который позволяет открыть взаимный доступ к рынку акций и осуществлять перекрестные торги.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,053.37 -437.46 -2.50%

Hang Seng 23,974.17 -113.21 -0.47%

S&P/ASX 200 5,409.4 -44.94 -0.82%

Shanghai Composite 2,495.8 +16.98 +0.68%

Фондовые биржи Гонконга и Шанхая официально запустили сегодня механизм, который позволяет открыть взаимный доступ к рынку акций и осуществлять перекрестные торги. Такое нововведение впервые дает возможность местным и иностранным инвесторам через гонконгскую площадку напрямую выходить на крупнейший в Китае фондовый рынок Шанхая. В свою очередь, инвесторы из материка смогут подавать заявки на приобретение ценных бумаг 260 компаний, зарегистрированных в Гонконге.

Установленная квота пока совсем незначительная - её совокупный объем составляет 550 млрд. юаней (около $90 млрд.). Для гонконгской стороны она составит 300 млрд. юаней, для Шанхая - 250 млрд. При этом максимальная сумма межграничных транзакций в день не должна превышать 13 млрд. юаней для Гонконга и 10,5 млрд. юаней для Шанхая, как постановили госрегуляторы.

В гонконгской администрации не исключают, что в дальнейшем данная пилотная программа распространится и на фондовую биржу Шэньчжэня.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,490.83 +98.04 +0.56 %

Hang Seng 24,087.38 +67.44 +0.28 %

Shanghai Composite 2,479.18 -6.42 -0.26 %

FTSE 100 6,654.37 +18.92 +0.29 %

CAC 40 4,202.46 +14.51 +0.35 %

Xetra DAX 9,252.94 +4.43 +0.05 %

S&P 500 2,039.82 +0.49 +0.02 %

NASDAQ Composite 4,688.54 +8.40 +0.18 %

Dow Jones 17,634.74 -18.05 -0.10 %