Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-11-2014

Фондовые индексы США выросли, а индекс S&P 500 на исторических максимумах, так как компании здравоохранения демонстрируют рост, а акции компаний с малой капитализации отскочили от вчерашнего снижения.

Как стало сегодня известно, уверенность строителей на рынке односемейных домов выросла на четыре пункта - до уровня 58, согласно индексу рынка жилья (HMI) от национальной ассоциации строителей жилья (NAHB) / Wells Fargo. Все три компонента HMI увеличились в ноябре. Индекс, измеряющий текущие условия продаж, вырос на пять пунктов - до 62, в то время как индекс, оценивающий ожидания в отношении будущих продаж, вырос на два пункта до 66, а индекс, замеряющий трафик потенциальных покупателей, вырос на четыре пункта до 45.

Цены на нефть снизились сегодня, зафиксировав при этом шестое падение за последние семь торговых сессий, что связано с неопределенностью в отношении решения ОПЕК. В последнее время возникает все больше спекуляций, согласно которым в ходе совещания организация стран-экспортеров нефти не будет сокращать выпуск для поддержания цен. Добавим, министры нефти Саудовской Аравии и Кувейта выступают против сокращения производства, в то время как Ливия, Венесуэла и Эквадор настаивают на принятии мер по предотвращению дальнейшего падения цен.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (21 из 30). Аутсайдером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, -1.84%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +1.75%).

Все секторы индекса S&P торгуются в плюсе. Лидирует сектор здравоохранения (+1,4%).

На текущий момент:

Dow 17,693.31 +45.56 +0.26%

Nasdaq 4,705.51 +34.51 +0.74%

S&P 500 2,051.85 +10.53 +0.52%

10 Year Yield 2.33% -0.01 --

Gold $1,193.80 +10.30 +0.87%

Oil $74.39 -1.25 -1.65%

Европейские фондовые индексы выросли, зафиксировав при этом второе сессионное повышение подряд, что было связано с выходом оптимистичных данных по Германии.

Читать далее

Акции компании Apple вчера обновили свой максимум до рекордного значения, превысив при этом отметку $117.

Это исторический максимум для акций. Если не брать во внимание небольшой откат сегодня, рыночная капитализация компании Apple достигла самого высокого за всю историю значения в $668,53 млрд.

Предыдущий максимум рыночной капитализации компании Apple был зафиксирован в сентябре 2012 года и составил $658 млрд. После этого все пошло по плохому сценарию. Капитализация Apple рухнула до $373,65 в июне 2013 года до восстановления.

Когда Apple дал сбой, многие думали, что компания обречена. Бытовало мнение, что бизнес iPhone изжил себя. Но многие заблуждались. іPhone оказался устойчивым - продажи растут двузначными темпами, что является невероятным, учитывая миллиардные цифры.

Выручка Apple от IPhone достигла $27 млрд в прошлом квартале: на 21% больше, нежели за аналогичный период прошлого года.

В этом квартале Apple также прогнозирует рост прибыли доходов. Общий прогноз по продажам Apple составляет от $63,5 млрд до $65,5 млрд. Если компания реализует наилучший сценарий своего прогноза, рост продаж составит 15%.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $115.13 (+1,00%)

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 39,75 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,035% против 0,045% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,51 по сравнению с 3,84 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 17,50% от объёма размещения по сравнению с 23,99% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,77% от объёма размещения по сравнению с 5,27% на предыдущем аукционе.
  
  

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.33% (-1 б.п.).

Золото $1,196.90 (+1.13%)

Нефть (WTI) $75.23 (-0.54%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2038.75 (-0.05%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.01% до уровня 4212.75.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 17,344.06 +370.26 +2.18%

Hang Seng 23,529.17 -267.91 -1.13%

Shanghai Composite 2,457.53 -16.48 -0.67%

FTSE 6,699.25 +27.28 +0.41%

CAC 4,253.13 +27.03 +0.64%

DAX 9,416.54 +110.19 +1.18%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $75.44 за баррель (-0.26%)

Цены на золото торгуются по $1197.40 за унцию (+1.18%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки. Инвесторы оценивают квартальные отчеты и сообщения из Европы.

Перед началом торгов квартальный отчет опубликовала компания The Home Depot (HD), которая владеет крупнейшей на планете торговой сетью по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов. Отчет оказался незначительно лучше средних прогнозов, но акции отреагировали снижением на премаркете. К текущему моменту акции HD упали в цене на 2%. Инвесторы решили использовать неплохие квартальные данные для фиксации прибыли (акции HD находятся на исторических максимумах, подорожав с начала года на 20%).

Поддержку фьючерсам на премаркете обеспечивают статистические данные по экономике Германии, которая является крупнейшей в Европе. Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие шесть месяцев (индекс доверия), рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, подскочил в текущем месяце до 11,5 пункта - т.е. до максимума с июля. Рост показателя стал первым за 11 месяцев. В октябре значение индекса равнялось минус 3,6 пункта и было минимальным с ноября 2012 года. Аналитики прогнозировали менее значительное повышение индикатора - до положительных 0,9 пункта.

Американские данные, зафиксировавшие более значительное, чем ожидалось, повышение индекса цен производителей, оказали умеренное влияние на динамику фьючерсов.

После начала торгов внимание участников рынка привлекут данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB (15:00 GMT) и выступление Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота (18:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики BTIG Research повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $135 с $128

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $1.15 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.14. Выручка за отчетный период составила $20.52 млрд (+5.4% г/г) против среднего прогноза $20.47 млрд.

Компания подтвердила прогноз по финансовым показателям на 2015 год. Согласно текущим прогнозам, за данный отчетный период прибыль будет на уровне $4.54 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $4.51. Прогноз по выручке за аналогичный период находится на уровне $82.59 млрд против среднего прогноза аналитиков $82.67 млрд.

Акции HD на премаркете упали до уровня $97.00 (-1.05%).

Фондовые индексы Европы растут на фоне данных о деловом доверии в Германии. Кроме того, инвесторы ждали выступления японского премьер-министра Синдзо Абэ, посвященного вопросам экономической и налоговой политики.

"Рынок толкают к уровням, которые будут оправданными только при длительном сохранении низких процентных ставок, - считает фондовый менеджер Hampstead Capital LLP Лекс ван Дам. - Если центробанки продолжат печатать деньги, то да, это будет отлично для акций. Однако выкуп собственных акций компаниями, вероятно, является столь же важным фактором повышения котировок".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник сообщил руководству правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) о предстоящем роспуске парламента и созыве досрочных выборов. Кроме того, С. Абэ заявил коллегам по партии о переносе второго этапа повышения налога на потребление, запланированного на октябрь 2015 года, на 18 месяцев.

Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие шесть месяцев (индекс доверия), рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, подскочил в текущем месяце до 11,5 пункта, максимума с июля. Рост показателя стал первым за 11 месяцев. В октябре значение индекса равнялось минус 3,6 пункта и было минимальным с ноября 2012 года. Аналитики прогнозировали менее значительное повышение индикатора - до положительных 0,9 пункта.

Бумаги крупнейшей строительной компании в Великобритании Balfour Beatty Plc подорожали на 2,3% после объявления о росте числа заказов на ее услуги в третьем квартале.

Цена акций кабельного оператора Altice SA упала на 3,6%, так как Carlyle Group LP и Cinven Group Ltd. продали пакет акций компании стоимостью свыше 340 млн евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,702.6 +30.63 +0.46%

CAC 40 4,254.96 +28.86 +0.68%

DAX 9,414.75 +108.40 +1.16%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно в ожидании выступления премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которое будет посвящено экономической ситуации в стране и перспективам дальнейшего повышения налогов. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Основные показатели на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже выросли. Инвесторы ожидают ответных действий правительства после публикации данных о снижении внутреннего валового продукта. ВВП Японии за третий квартал 2014 года сократился на -1,6% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год. Это привело к падению индексов Токийской биржи почти на 3%. Экономика страны фактически вступила в фазу рецессии, так как во втором квартале ВВП также снижался на -7,3% из- за падения покупательской активности после повышения потребительского налога. Сегодня премьер-министр страны Синдзо Абэ объявит о решении относительно даты следующего повышения потребительского налога и досрочных парламентских выборов, а также анонсирует пакет мер по стимулированию экономики. Курс иены вновь снизился по отношению к доллару.

Китайские акции упали. Основной индекс Китая снижается уже четвертый день после того, как падение цен на жилье добавили опасения по поводу замедление экономического роста. Также поутих энтузиазм после вчерашнего запуска механизма перекрестных торгов между фондовыми биржами Гонконга и Шанхая.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,256 +282.20 +1.66%

Hang Seng 23,619.75 -177.33 -0.75%

S&P/ASX 200 5,395.3 -17.24 -0.32%

Shanghai Composite 2,463.76 -10.25 -0.41%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,973.8 -517.03 -2.96%

Hang Seng 23,797.08 -290.30 -1.21%

Shanghai Composite 2,475.12 -3.70 -0.15%

FTSE 100 6,671.97 +17.60 +0.26%

CAC 40 4,226.1 +23.64 +0.56%

Xetra DAX 9,306.35 +53.41 +0.58%

S&P 500 2,041.32 +1.50 +0.07%

NASDAQ Composite 4,671 -17.54 -0.37%

Dow Jones 17,647.75 +13.01 +0.07%

Основные фондовые индексы США завершили торги смешанно после рекордного роста индекса S&P 500 на прошлой неделе. На динамику индексов повлияли падение акций малой капитализации и озабоченность по поводу рецессии ВВП Японии.

Читать далее