Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-11-2014

Европейские фондовые индексы заметно выросли сегодня, достигнув при этом двухмесячного максимума, так как президент ЕЦБ Марио Драги подтвердил свою приверженность к повышению инфляции, а китайский ЦБ неожиданно снизил процентные ставки.

Читать далее

Целевая стоимость Костина составляет $2100. Это соответствует примерно 5% прибыли для индекса. Катализатором роста должен стать дальнейший экономический рост.

"По нашим прогнозам, акции американских компаний покажут скромный общий доход в размере 5% в 2015 году, в соответствии с ростом прибыли. Экономика США будет расширяться быстрыми темпами. Корпорации будут стимулировать продажи, а рост прибыли позволит им и инвестировать, и возвращать денежные средства акционерам через выкуп акций и дивидендов. Инвесторы будут приветствовать это позитивное фундаментальное развитие", - цитирует Костина Business Insider.

Но, несмотря на эти позитивные экономические события, Костин видит низкую волатильность на фондовом рынке. По его словам, паевые инвестиционные фонды и хедж-фонды, как правило, отстают от S&P 500 при малой волатильности.

Костин добавил, что многофазное расширение текущего бычьего рынка, когда цены на акции росли, так как инвесторы были просто были готовы платить больше, закончилось в 2013 году. В 2015 год ожидается продолжение восходящего тренда в первой половине года, с некоторым изменением тенденции во второй половине года, так как ФРС начнет повышать процентные ставки. Команда экономистов Goldman Sachs ожидает, что первое повышение ставок от ФРС будет в третьем квартале следующего года. Реакция на эти повышения ставок, как ожидается, будет благоприятной.

"Многие управляющие фондами не согласны с нашей точкой зрения и считают, что высокая волатильность акций будет сопровождать более высокие процентные ставки", - говорится в статье BI.

Хотя 2015 год может быть преобразующим годом для рынка, рост процентных ставок от ФРС действительно может материализоваться, - подытожил аналитик GS.

Американские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, S&P 500 на пороге пятого еженедельного прироста. Оптимизм в мировой экономике вырос после сигналов центральных банков в Китае и Европе по дополнительным мерам стимулирования экономики.

Центральный банк Китая заявил, что понижение процентных ставок, осуществленное впервые более чем за два года, не было изменением "благоразумной денежно-кредитной политики" и необходимости в более агрессивных мерах нет. В Народном банке Китая сообщили: экономика испытывает понижательное давление, что является дополнительным бременем для малого бизнеса. Тем не менее, рост экономики остается относительно высоким, а инфляция по-прежнему низкая, отметили в банке.

Среди немногочисленных сегодня макроэкономических новостей стоит выделить индекс ведущих (опережающих) индикаторов Германии, который остался неизменным в сентябре. Как показали данные от Conference Board, индекс опережающих индикаторов продемонстрировал нулевое изменение за месяц в сентябре после снижения на 1,3 процента в августе.

Нефть дорожает, демонстрируя при этом свое второе сессионное повышение подряд, что связано с понижением ставки Китаем, а также со спекуляциями по поводу сокращения добычи странами ОПЕК. Что касается ситуации с добычей в ОПЕК, накануне министр иностранных дел Венесуэлы Рафаэль Рамирес пообещал, что страна уменьшит добычу нефти, если ОПЕК договорится о сокращении квот на совещании 27 ноября. Венесуэла, Ливия и Эквадор ранее призывали коллег по картелю договориться о снижении производства, чтобы остановить падение цен.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (24 из 30). Аутсайдером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, -1.23%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +3.74%).

Почти все секторы индекса S&P торгуются в плюсовой зоне. Лидирует сектор финансовый (+1,8%). Больше остальных снизился сектор конгломератов (-0.1%).

На текущий момент:

Dow 17,810.96 +91.96 +0.52%

Nasdaq 4,722.80 +20.93 +0.45%

S&P 500 2,062.89 +10.14 +0.49%

10 Year Yield 2.32% -0.01 --

Gold $1,192.80 +1.90 +0.16%

Oil $75.74 -0.11 -0.15%

На текущий момент, за неделю основные индексы продемонстрировали следующую динамику:

Dow +0.52%

Nasdaq +0.32%

S&P 500 +0.45%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.34% (0 б.п.).

Золото $1,202.50 (+0.97%)

Нефть (WTI) $76.87 (+1.34%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2068.50 (+0.80%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.77% до уровня 4277.75.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом, рост основных фондовых индексов Европы на текущий момент составляет от 1,3% до 2,5%.

Nikkei 17,300.86 +12.11 +0.07%

Nikkei 17,357.51 +56.65 +0.33%

Hang Seng 23,437.12 +87.48 +0.37%

Shanghai Composite 2,487.11 +34.45 +1.40%

FTSE 6,765.7 +86.80 +1.30%

CAC 4,341.55 +107.34 +2.54%

DAX 9,688.25 +204.28 +2.15%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $77.07 за баррель (+1.60%)

Цены на золото торгуются по $1201.30 за унцию (+0.87%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют уверенный рост. Поддержку оказывает новости о смягчении денежно-кредитной политики центробанком Китая и заявления президента ЕЦБ о готовности расширить стимулирование экономики еврозоны.

Как стало известно, Народный банк Китая принял неожиданное решение впервые с 2012 года сократить ставки: ставка по депозитам на год будет сокращена на 0,25 процентного пункта до 2,75%, ставка по годовым кредитам будет снижена на 0,4 процентного пункта до 5,6%. Решение центробанка вступает в силу с 22 ноября.

В свою очередь, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги заявил о готовности расширить программу покупки активов, если это будет необходимо для достижения быстрого роста инфляционного давления в регионе. Драги добавил, что «краткосрочные инфляционные ожидания снижаются до уровня, который является слишком низким».

Среди сообщений корпоративного характера внимание участников рынка привлекли новости о том, что компании Walt Disney (DIS) и Shanghai Media Group намерены расширить сотрудничество в рамках стратегического альянса на рынке Китая. В рамках достигнутых договоренностей компании намерены расширить сотрудничество в сфере телевизионного контента, совместного производства фильмов, распределения контента и маркетинга. Акции DIS на премаркете выросли на 0.7%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Credit Agricole понизили рейтинг акций Intel (INTC) до "продавать" с "хуже рынка"

Прочее:

Аналитики Stifel присвоили акциям Caterpillar Inc (CAT) рейтинг "покупать", целевая стоимость $122

Аналитики Nomura присвоили акциям Amazon.com (AMZN) рейтинг "покупать"

Целевую стоимость акций Intel (INTC) повысили с $36 до $39 аналитики Stifel, с $35 до $35 аналитики RBC Capital Mkts, с $36 до $40 аналитики FBR Capital, с $34 до $36 аналитики Cowen.

Акции TSLA отреагировали на данные новости ростом, поднявшись на премаркете до уровня $252.00 (+1.32%).

В рамках достигнутых договоренностей компании намерены расширить сотрудничество в сфере телевизионного контента, совместного производства фильмов, распределения контента и маркетинга.

Акции DIS на премаркете выросли до уровня $89.50 (+0.67%).

Фондовые индексы Европы растут после снижения по итогам двух предыдущих сессий и, вероятно, завершат неделю ростом.

В ходе выступления во Франкфурте председатель Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что ключевой задачей банка является повышение инфляции в еврозоне в кратчайшие сроки. Если текущих мер ЕЦБ для этого окажется недостаточно, банк готов приступить к расширению программы покупки активов, заявил он. Инвесторы надеются, что эти слова относятся к приобретению гособлигаций.

Позднее там же выступит известный противник покупки суверенных бондов, глава Бундесбанка Йенс Вайдманн.

Поддержку рынкам оказала новость о понижении ставок в Китае. Народный Банк Китая объявил о снижении ставки, которое вступит в силу с 22 ноября. ЦБ снизил годовую ставку кредитования до 5,6% и годовую ставку по депозитам до 2,75%. Также банк повысил верхнюю границу ставки по депозитам до уровня в 1,2 раза выше эталонной процентной ставки.

Акции французской строительно-телекоммуникационной корпорации Bouygues SA выросли в цене на 3,6% после того, как глава Altice Патрик Драи отметил, что его компания готова к обсуждению выкупа всех активов Bouygues Telecom после завершения сделки о покупке местного сотового оператора SFR.

Курс бумаг оператора связи Orange SA вырос на 3%. CEO компании Стефан Ришар заявил, что компания готова к партнерству с операторами кабельной и фиксированной связи в Великобритании для расширения операций в стране. Компания намерена начать предоставлять британцам услуги широкополосного интернета и телевещания.

Норвежская BW Offshore, специализирующаяся на хранении нефти и газа, повысила капитализацию на 3,1%. Ее выручка в третьем квартале составила $248,5 млн против ожидавшихся $233,7 млн.

Акции компаний нефтегазового сектора демонстрируют максимальный рост среди 19 отраслевых подындексов в Stoxx Europe 600, поскольку цены на нефть эталонных марок подскочили по итогам торгов в четверг и могут завершить ростом первую неделю с сентября. Бумаги Total SA подорожали на 1,5%, Royal Dutch Shell - на 1,4%.

Тем временем, котировки нефтяной компании Ophir Energy снизились на 3,2% на новости о приобретении Salamander Energy. Сделка будет полностью оплачена акциями Ophir.

Капитализация производителя полупроводников STMicroelectronics NV уменьшилась на 2,8%. По словам CEO Карло Боцотти, компания не сможет достичь целевого показателя рентабельности в 10% к середине 2015 года, если слабый спрос на ее продукцию сохранится.

На текущий момент:

FTSE 100 6,736.45 +57.55 +0.86%

CAC 40 4,301.04 +66.83 +1.58%

DAX 9,654.7 +170.73 +1.80%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Сегодня премьер Японии Синдзо Абэ, как и планировалось, объявил о роспуске палаты представителей. Выборы состоятся 14 декабря. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе, так как иена выросла с семилетнего минимума и премьер-министр Японии Абэ распустил нижнюю палату парламент, назначив выборы на декабрь, поскольку он пытается спасти свою программу реформ после того, как данные этой неделе показали, что вторая по величине экономика Азии находится в рецессии.

Инвесторы проявляют осторожность в свете досрочного роспуска парламента и стремятся закрепить полученную за неделю прибыль перед длинными выходными. В понедельник 24 ноября в Японии отмечают государственный праздник - День труда - и биржа будет закрыта. Иена выросла после того, как Министр финансов Японии Асо выразил озабоченность недавним быстрым снижением японской валюты против доллара США. Он заявил на пресс-конференции в пятницу, что "темпы ее снижения на прошлой неделе были слишком быстрыми".

Акции Китая подорожали, урезая еженедельную потерю на фоне спекуляций, что правительство будет принимать меры, дабы не допустить кризис наличности перед первичным размещением акций на следующей неделе.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,186.76 -114.10 -0.66%

Hang Seng 23,375.06 +25.42 +0.11%

S&P/ASX 200 5,305.5 -10.74 -0.20%

Shanghai Composite 2,466.67 +14.01 +0.57%

Topix 1,390.94 -6.70 -0.48%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,300.86 +12.11 +0.07%

Hang Seng 23,349.64 -23.67 -0.10%

Shanghai Composite 2,452.62 +1.63 +0.07%

FTSE 100 6,678.9 -17.70 -0.26%

CAC 40 4,234.21 -31.98 -0.75%

Xetra DAX 9,483.97 +11.17 +0.12%

S&P 500 2,052.75 +4.03 +0.20%

NASDAQ Composite 4,701.87 +26.16 +0.56%

Dow Jones 17,719 +33.27 +0.19%

Основные фондовые индексы США умеренно выросли в ходе сегодняшних торгов, чему помогло подорожание акций компаний сектора розничной торговли и энергетического сектора.

Читать далее