Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-11-2014

Европейские фондовые индексы обновили сегодня двухмесячный максимум, сократив прирост в последние часы торгов, что связано с ожиданиями наращивания стимулирующих мер со стороны ЕЦБ, а также с активностью в сфере слияний и поглощений. Читать далее

Фондовые индексы США немного выросли, а индекс Dow зафиксировался около нуля. На прошлой неделе индексы закрылись около значений исторических максимумов, так как уверенность в мировой экономике выросла на фоне поддержки со стороны центральных банков.

Как показали данные, представленные Федеральным резервным банком Чикаго, индекс активности для данного региона упал в октябре до уровня +0,14 пункта по сравнению с +0,29 пункта в предыдущем месяце. Заметим, что среднее значение данного показателя за последние три месяца снизилось до -0,01 с +0,12. Эксперты предполагают, что инфляционное давление со стороны экономической активности в предстоящий год будет иметь ограниченный характер.

Предварительные данные, представленные Markit Economics, показали, что с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности для сферы услуг снизился в ноябре до уровня 56,3 пункта по сравнению с 57,1 пункта в предыдущем месяце. Последнее значение оказалось минимальным с апреля текущего года. Эксперты ожидали, что показатель вырастет до 57,3 пункта. В отчете говорится, что небольшое расширение в секторе услуг в значительной степени отражает слабость новых заказов в ноябре. Добавим, что последнее повышение объема новых заказов оказалось самым слабым за последние семь месяцев - оно даже несколько ниже среднего значения, которое рассчитывается с октября 2009 года. Некоторые респонденты объяснили такое изменение слабостью потребительской уверенности.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (17 из 30). Аутсайдером являются акции AT&T, Inc. (T, -1.66%). Сильнее других выросли акции Intel Corporation (INTC, +2.05%).

Cекторы индекса S&P торгуются разнонаправленно. Лидирует сектор услуг (+0,7%). Сильнее других снизился сектор основных материалов (-0.8%).

На текущий момент:

Dow 17,809.30 -0.76 -0.00%

Nasdaq 4,744.86 +31.89 +0.68%

S&P 500 2,068.02 +4.52 +0.22%

10 Year Yield 2.32% +0.01 --

Gold $1,195.20 -2.50 -0.21%

Oil $76.62 +0.11 +0.14%

Доходность 10-летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.34% (+2 б.п.).

Золото $1,196.90 (-0.07%).

Нефть (WTI) $76.10 (-0.54%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2067.50 (+0.28%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.36% до уровня 4264.50.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом, положительную динамику также демонстрирует большинство основных фондовых индексов Европы.

Hang Seng 23,893.14 +456.02 +1.95%

Shanghai Composite 2,533.89 +47.10 +1.89%

FTSE 6,747.34 -3.42 -0.05%

CAC 4,380.75 +33.52 +0.77%

DAX 9,807.76 +75.21 +0.77%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $76.24 за баррель (-0.35%)

Цены на золото торгуются по $1197.10 за унцию (-0.07%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут. Поддержку фьючерсам по-прежнему оказывает снижение опасений относительно дальнейшего замедления темпов роста глобальной экономики на фоне смягчении денежно-кредитной политики центробанком Китая и ожиданий расширения монетарных стимулов со стороны ЕЦБ.

Напомним, что в пятницу Народный банк Китая принял неожиданное решение впервые с 2012 года сократить ставки: ставка по депозитам на год будет сокращена на 0,25 процентного пункта до 2,75%, ставка по годовым кредитам будет снижена на 0,4 процентного пункта до 5,6%. В Reuters отмечают, что это только начало и вскоре последуют новые снижения.

Что касается расширения монетарных стимулов со стороны ЕЦБ, то на это указал президент центробанка Марио Драги, заявив о готовности расширить программу покупки активов, если это будет необходимо для достижения быстрого роста инфляционного давления в регионе. Драги добавил, что «краткосрочные инфляционные ожидания снижаются до уровня, который является слишком низким». Комментарии Драги также были озвучены в пятницу.

Среди сообщений корпоративного характера внимание участников рынка привлекли новости о переговорах двух автомобильных компаний - BMW и Tesla - о сотрудничестве в сфере производства аккумуляторных батарей и открытия зарядных станций. Об этом изданию немецкому Der Spiegel заявил глава Tesla Элон Маск. Также Маск выразил надежду, что вскоре в Германии будут открыты заводы Tesla Motors (TSLA), которые будут выпускать аккумуляторы по производству аккумуляторных батарей для электромобилей. Акции обеих компаний отреагировали на данные сообщения ростом.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Citigroup понизили рейтинг акций Verizon (VZ) до "нейтрально" с "покупать"

Аналитики JMP Securities понизили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до "на уровне рынка" с "лучше рынка"

Аналитики Raymond James понизили рейтинг акций Chevron (CVX) до "лучше рынка" с "уверенно покупать"

Прочее:

Аналитики Susquehanna повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) с $120 до $135

Об этом изданию немецкому Der Spiegel заявил глава Tesla Элон Маск. Также Маск выразил надежду, что вскоре в Германии будут открыты заводы Tesla Motors (TSLA), которые будут выпускать аккумуляторы по производству аккумуляторных батарей для электромобилей.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $245.20 (+1.00%).

Акции BMW к текущему моменту выросли на 1,64%, достигнув уровня 89,80 евро.

Европейские фондовые продолжили свое пятничное повышение, обновив при этом двухмесячный максимум, что связано с ожиданиями наращивания стимулирующих мер со стороны ЕЦБ, а также с активностью в сфере слияний и поглощений. Фьючерсы на фондовые индексы США и азиатские акции также выросли.

Напомним, на прошлой неделе глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что ЦБ необходимо ускорить инфляцию и, возможно, расширить свою программу по покупке активов.

«Управляющие фондами не продавали акции во время спадов в последнее время благодаря готовности ЕЦБ принять меры в случае ухудшения ситуации. Рынок по-прежнему неустойчив, и инвесторам следует соблюдать осторожность. Несмотря на подъем, интерес к покупке невысок, реальных инвестиций нет», - сказал глава Perceval Finance Жан-Луи Кюсак.

Также участники рынка продолжают отыгрывать решение ЦБ Китая снизить ключевые процентные ставки. «Понижение учетной ставки ЦБ КНР смягчит финансовое напряжение на китайском рынке, в первую очередь для крупных компаний, - полагает экономист Capital Economics Марк Уильямс. - Тем не менее, сохраняются сомнения относительно того, способна ли данная мера привести к расширению кредитования национальной экономики».

Между тем, активность в области слияний и поглощений в этом году была максимальной за семь лет. Это вызвано консолидацией в нефтегазовой отрасли на фоне падения цен на нефть до четырехлетнего минимума.

Поддержку рынку также оказала статистика по Германии. Как стало известно от исследовательского института IFO, индекс доверия предпринимателей к экономике страны поднялся в ноябре до 104,7 пункта со 103,2 пункта месяцем ранее. Октябрьское значение индекса было минимальным с декабря 2012 года. Аналитики прогнозировали уменьшение показателя до 103 пунктов. Тем временем, индекс ожиданий руководителей предприятий на ближайшее время в этом месяце поднялся до 99,7 пункта с 98,3 пункта в октябре, которые также были минимальным уровнем с декабря 2012 года. Рынок ожидал повышения показателя до 98,5 пункта. Значение индикатора отношения к текущей ситуации выросло до 110 пунктов с 108,4 пункта. Эксперты ожидали снижения индикатора в ноябре до 108,2 пункта.

Стоимость Syngenta AG - наибольшего производителя с/х химикатов в мире - увеличилась на 0,6%. Компания планирует сократить или перевести в другие подразделения 1,8 тыс. сотрудников, или 6% от общей численности штата.

Котировки акций Raiffeisen Bank International AG поднялись на 2,8% после того, как аналитики ING повысили рейтинг акций банка до уровня «покупать» с «удерживать».

Акций BHP Billiton Ltd. - крупнейшего горнорудного концерна мира - подешевели на 1,5% на торгах в Лондое, несмотря на бурный рост котировок в Сиднее, связанный со снижением процентных ставок в Китае и ожидаемым вследствие этого ростом спроса на металлы и нефть. Бумаги второй по величине компании сектора Rio Tinto Group подешевели на 1,5%.

Акции британской страховой фирмы Friends Life подорожали на 4,7%, так как конкурент Aviva договорился об условиях покупки фирмы за 5,6 миллиарда фунтов стерлингов ($8,8 миллиарда).

Котировки Petrofac Ltd - нефтесервисной компании - упали на 23,4%, так как прогноз прибыли оказался намного ниже ожиданий аналитиков из-за падения мировых цен на нефть.

На текущий момент:

FTSE 100 6,747.5 -3.26 -0.05%

CAC 40 4,388.51 +41.28 +0.95%

DAX 9,809.39 +76.84 +0.79%

В начале сегодняшнего дня доходность европейских облигаций снизились, установив при этом новые минимальные значения. Итак, доходность облигаций Испании опустилась до уровня 1.9523% по сравнению с максимальным значением 7,621%, отмеченным в июле 2012 года. Тем временем, доходность по 10-летним облигациям Франции достигла уровня 1.100%. 10-летние бонды Италии также показали рекордные минимумы - их доходность упала до 2.153%. Кроме того, исторические минимумы обновили аналогичные по сроку бонды Австрии (0,939%).

Стоит подчеркнуть, что внимание инвесторов сосредоточено на прогнозах дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Европейского Центробанка. Как заявил ранее глава ЕЦБ Марио Драги, регулятор готов при необходимости расширить программу выкупа активов для ускорения темпов потребительских цен.

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории после снижения процентных ставок в Китае. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Региональный индекс направился к своему крупнейшему показателю в этом месяце после того, как американские индексы достигли очередного рекорда. Также на динамику торгов повлияло то, что в пятницу Народный банк Китая понизил ключевую ставку по годовым кредитам до 5,6%, а ставку по годовым депозитам - до 2,75%. Центральный банк также дал китайским банкам больше гибкости в установке процентов по депозитам. Инвесторы ожидают, что снижение процентных ставок приведет к восстановлению экономики Китая.

Рынки Японии закрыты в связи с национальным праздником.

На торгах в Сиднее акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горнодобывающей компании, которая получает около 35% доходов из Китая, подорожали на 3,9%, а Fortescue Metals Group Ltd. получила 8,9%, оттолкнувшись от потерь за последние две недели.

Рыночная стоимость национальной жилищно-строительной фирмы Китая Vanke Co., выросла на 6,8% на торгах в Гонконге.

China Railway Construction Corp. получила 1,7%, после подписания контракта на $ 1.98 млрд с Саудовской Аравией.

На текущий момент:

Hang Seng 23,875.97 +438.85 +1.87%

S&P/ASX 200 5,356.4 +52.10 +0.98%

Shanghai Composite 2,535.51 +48.71 +1.96%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,357.51 +56.65 +0.33%

Hang Seng 23,437.12 +87.48 +0.37%

Shanghai Composite 2,487.11 +34.45 +1.40%

FTSE 100 6,750.76 +71.86 +1.08%

CAC 40 4,347.23 +113.02 +2.67%

Xetra DAX 9,732.55 +248.58 +2.62%

S&P 500 2,063.5 +10.75 +0.52%

NASDAQ Composite 4,712.97 +11.10 +0.24%

Dow Jones 17,810.06 +91.06 +0.51%