Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-11-2014

Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, торгуюсь при этом вблизи 2-месячного максимума, что связано с публикацией положительных данных по Германии. Между тем, расчет четырех важных индексов - в Париже, Амстердаме, Брюсселе и Лиссабоне - не ведется из-за технического сбоя в системе биржевого оператора Euronext.

Сегодня федеральное агентство труда Германии сообщило: количество безработных в стране заметно снизилось в ноябре, достигнув при этом рекордно низкого уровня, так как предприятия и инвесторы становятся более уверенными в продолжении роста крупнейшей экономики Европы. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний количество людей без работы упало в текущем месяце на 14000 - до 2,87 млн. человек. Экономисты прогнозировали снижение лишь на 1000. Тем временем, уровень безработицы в стране составил 6,6 процента, не изменившись по сравнению с октябрем. Добавим, такое значение является минимальным более чем за 20 лет.

В сегодняшнем отчете также отмечалось, что число безработных снизилось на 9000 в Западной Германии и на 5000 в восточной части страны. «Спрос на работников остается на хорошем уровне, - сказал в агентстве труда. - Работники нужны в областях транспорта, логистики и продаж, особенно востребованных в настоящее время из-за приближения периода Рождества».

Поддержку также оказали заявления главы ЕЦБ Драги, который отметил: необходимо время для того, чтобы оценить эффекты принятых мер. Он подчеркнул приверженность ЦБ агрессивному расширению баланса, заявив, что ожидает его возвращения к уровням начала 2012 года. Драги добавил, что нельзя решать все проблемы экономики за счет монетарной политики. Что касается финансовых условий в еврозоне, он описал их как «исключительно неблагоприятные», однако добавил, что прогноз умеренного восстановления от ЕЦБ по-прежнему в силе.

Участники рынка также ждут решений стартовавшей сегодня встречи государств Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Заседание привлекает к себе самое высокое внимание за последние несколько лет. Рынок ждет, будет ли картель снижать квоты на добычу нефти или ограничится обязательствами более строго соблюдения уже существующих лимитов. ОПЕК действительно на протяжении нескольких месяцев превышает установленную квоту в 30 млн баррелей в сутки (в октябре добыча составляла в среднем 30,25 млн).

«Объем торгов сегодня будет очень низким, потому что Уолл-стрит отмечает День благодарения, а в центре внимания будет совещание ОПЕК. Саудовская Аравия, Венесуэла и другие производители нефти активно вели переговоры, и результат совещания окажет большое влияние на рынок», - сказал аналитик FXCM Венсан Ган.

Акции энергетических компаний упали на 0,9 процента на фоне опасений, что страны ОПЕК не согласятся сокращать добычу нефти. Стоимость BG Group Plc снизилась на 1,2 процента, а Statoil ASA упала на 3,1 процента. Также дешевеют акции производителей нефти: Royal Dutch Shell на 0,9 процента, Total - на 1,2 процента, Tullow Oil - на 1,1 процента.

Среди компаний, которые реагируют на корпоративные новости, стоит выделить Remy Cointreau SA - ее акции подорожали на 4,4 процента после того, как французский производитель коньяка сообщил, что в первом полугодии операционная прибыль превысила ожидания.

Цена бумаг Infineon Technologies AG опустилась на 1,7 процента, так как компания ожидает сокращения выручки в I квартале на 9% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

На текущий момент:

FTSE 100 6,727.76 -1.41 -0.02%

CAC 40 4,373.42 0.00 0.00%

DAX 9,961.82 +46.26 +0.47%

Поскольку острая фаза кризиса в еврозоне закончился более двух лет назад, перед ЕС возник вопрос: как правительства могут убедить частных инвесторов снова вкладываться в самые пострадавшие экономики Европы?

Инвестиции в ЕС сократились на € 430 млрд в течение последних шести лет, причем сильнее всего - в Греции, Ирландии, Испании, Португалии и Италии.

Европейский центральный банк перепробовал почти все средства, чтобы обратить вспять эту тенденцию. ЕЦБ снизил кредитную ставку для коммерческих банков до 0,05% в попытке получить дешевые деньги в реальный сектор экономики. В прошлом месяце он также начал покупать бонды и ценные бумаги у частных инвесторов, дабы снизить стоимость заимствования для европейских компаний.

А в среду новый председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер представит свой "план инвестиций для Европы" на € 315 млрд. Этот план нужно трактовать не как традиционную программу общественных работ, когда расходы государства на инфраструктуру подталкивают экономический рост, а как еще одну попытку привлечь частных инвесторов.

В самом деле, план г-на Юнкера не предполагает никаких трат средств ЕС на новые проекты. Вместо этого Европейский инвестиционный банк и бюджет ЕС предоставят гарантии на € 21 млрд , которые позволят ЕИБ привлечь на рынках частного капитала новые средства для возможных инвестиций в проекты, ранее не финансировавшиеся.

Как предполагают чиновники ЕС, € 21 млрд позволит ЕИБ привлечь € 60 млрд за счет выпуска новых облигаций, а деньги могут быть инвестированы в проекты на сумму € 315 млрд.

Одно из самых главных опасений - что бонды ЕИБ утратят свой рейтинг международной финансовой организации ААА, если банк начнет финансировать более рискованные проекты. Г-н Юнкер надеется, что гарантии в размере € 21 млрд помогут обойти эту проблему.

Еврокомиссия также принимает другие меры для обеспечения того, чтобы деньги не просто использовались в крупных немецких проектах в области инфраструктуры, но и там, где это наиболее необходимо.

Кроме того, "инвестиционная целевая группа" ЕС негласно работает над новым списком достойных проектов, которые будут обнародованы в ближайшие недели. Проекты должны будут попасть в категории, выделенные г-ном Юнкером в качестве приоритетных - особенно относящихся к "стратегической инфраструктуре" (например, широкополосная или международная энергетическая сеть).

Источник: Financial Times

• Италия продала 10-летние долговые обязательства со сроком погашения в декабре 2014 года на сумму 2,0 млрд. евро, что соответствует верхнему значению запланированного диапазона 1,5 млрд.- 2,0 млрд. евро.
  
• Максимальная доходность по 10-летним долговым обязательствам составила 2,5%
  
• Средняя доходность по 10-летним долговым обязательствам составила 2,08% против 2,44% на прошлом аукционе
  
• Отношение спроса и предложения по 10-летним долговым обязательствам составило 1,58 против 1,48 на прошлом аукционе

• Италия продала 5-летние долговые обязательства со сроком погашения в декабре 2019 года на сумму 3,5 млрд. евро, что соответствует верхнему значению запланированного диапазона 3,0 млрд.- 3,5 млрд. евро.
  
• Максимальная доходность по 5-летним долговым обязательствам составила 1,05%
  
• Средняя доходность по 5-летним долговым обязательствам составила 0,94% против 1,23% на прошлом аукционе
  
• Отношение спроса и предложения по 5-летним долговым обязательствам составило 1,46 против 1,45 на прошлом аукционе

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Японские индексы падают из-за продолжающегося третий день укрепления иены к доллару. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются со снижением, на фоне продолжающегося укрепления курса иены и отсутствия инициативы у игроков. Энергетические компании фиксируют убытки, так как цена сырой нефти упала до четырехлетнего минимума.

С тех пор, как 31 октября Банк Японии объявил о решении ввести дополнительные меры по смягчению денежной политики для стимулирования японской экономики, индексы Токийской биржи выросли более, чем на 10%, а курс иены упал до минимальных значений за 7 лет, что выгодно крупным экспортерам. Теперь же среди инвесторов крепнет убеждение, что рынок перегрет, и они ждут новой информации для определения своих действий.

Акции Китая растут шестой день подряд, на фоне признаков, что правительство Китая может в дальнейшем ослабить монетарную политику, после снижения процентных ставок впервые с 2012 года. Лидерами китайских фондовых рынков являются финансовые и энергетические компании.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,265.23 -118.35 -0.68%

Hang Seng 23,995.28 -116.70 -0.48%

S&P/ASX 200 5,398.3 +2.09 +0.04%

Shanghai Composite 2,615.79 +11.45 +0.44%

Topix 1,394.88 -11.52 -0.82%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,383.58 -24.04 -0.14%

Hang Seng 24,111.98 +268.07 +1.12%

Shanghai Composite 2,604.35 +36.75 +1.43%

FTSE 100 6,729.17 -1.97 -0.03%

CAC 40 4,373.42 -8.89 -0.20%

Xetra DAX 9,915.56 +54.35 +0.55%

S&P 500 2,072.83 +5.80 +0.28%

NASDAQ Composite 4,787.32 +29.07 +0.61%

Dow Jones 17,827.75 +12.81 +0.07%

Фондовые индексы США показали рост и обновили исторические максимумы. Инвесторы сегодня оценивали данные по рынку труда, потребительским расходам и жилищному строительству, чтобы измерить силу американской экономики. Читать далее