Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-12-2014

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост благодаря ожиданиям расширения стимулирующих мер центробанками Китая и Европы.

После того, как данные текущей недели указали на сокращение активности в производственном секторе Китая, значительно повысились ожидания относительно того, что центробанк страны продолжит смягчать денежно-кредитную политику, дабы не допустить жесткой просадки экономики. В ноябре Народный банк Китая сократил ставки и, вполне вероятно, может использовать этот инструмент еще раз, а также сократить нормы резервирования.

Касательно Европы большинство аналитиков сходятся во мнении, что ЕЦБ на заседании в четверг примет решение расширить программу стимулирования за счет включения в нее покупок государственных облигаций. О возможности такого шага несколько недель назад предупреждал Марио Драги.

Новостной фон сегодня достаточно ограничен. Среди макроэкономических данных была опубликована только статистика по расходам на строительство, которые по итогам октября выросли на 1,1%.

Внимание участников рынка привлекли комментарии вице-председателя ФРС США Стэнли Фишера. Выступая на ежегодном собрании исполнительных директоров, организованном Wall Street Journal, Фишер отметил, что дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда и только "некоторых признаков" роста инфляции будет уже достаточно для того, чтобы Федеральный резерв начал повышать ставки. Также Фишер добавил, что в случае снижения инфляционного давления ФРС придется принять это во внимание.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить данные автопроизводителей по продажам за ноябрь. Продажи основных игроков на американском авторынке были следующими:

General Motors (GM) +6.0% г/г до 225,818 единиц, акции GM выросли до уровня $33.41 (+1.43%);

Ford Motor (F) -2,0% г/г до 187,000 единиц, акции F выросли до уровня $15.86 (+0.57%);

Toyota Motor (TM) +3,0% г/г до 183,346 единиц, акции TM выросли до уровня $126.76 (+1.46%);

Chrysler +20,0% г/г до 170,839 единиц.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (21 из 30). Аутсайдером являются акции AT&T, Inc. (T, -1.31%), давление на которые оказывает присвоение им рейтинга "хуже рынка" аналитиками HSBC Securities. Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +2.07%), которые повышаются не смотря на значительное снижение цен на нефть.

Большинство секторов индекса S&P удерживаются выше нулевой отметки. Лидирует сектор базовых материалов (+1,1%). Аутсайдером является технологический сектор (-0.2%).

На текущий момент:

Dow 17,854.15 +77.35 +0.44%

Nasdaq 4,746.20 +18.85 +0.40%

S&P 500 2,063.44 +10.00 +0.49%

10 Year Yield 2.28% +0.06 --

Gold $1,197.50 -20.60 -1.69%

Oil $67.72 -1.28 -1.86%

Европейские фондовые индексы завершили торги без единой динамики, что было связано с активностью в сфере слияний и поглощений, а также ожиданиями очередного заседания Европейского центрального банка.

Читать далее

Традиционно в период праздников во многих странах ожидается увеличение пешеходного движения, но значит ли это, что люди будут тратить больше? Это не имеет значения для Starbucks (SBUX). В прошлом году всеобщее падение спроса не отразилось на сети кафе. В самом деле, по словам генерального директора Чарльза Шульца, произнесенным им на конференции после публикации квартального отчета, в период праздников 2013 года многие традиционные магазины розничной торговли были "раздавлены" интернет-магазинами.

Если тенденция не изменится из-за хорошей погоды, дешевого топлива, и высокой потребительской уверенности, Starbucks может показать еще лучшие результаты, чем год назад. Люди могут прогуливаться, но не обязательно лихорадочно тратить деньги. Но компании, которые продают импульсные продукты - такие, как Starbucks - могут извлечь выгоду из случайного покупателя. В прошлом году SBUX увидел в среднем 4% рост объемов, несмотря на их снижение в розничных магазинах в целом. Может быть, интернет-магазины дали людям больше времени, чтобы ходить в кафе и отдыхать. По словам Шульца, в этом году есть дополнительный торговый день между Днем благодарения и Рождеством, которое может показаться не таким уж большим, но это дополнительные 3%. Еще одной причиной роста дохода SBUX в прошлом году стал рост популярности подарочных карт в период праздников.

Последний квартал компании, закончившийся 28 сентября, ознаменовал собой 19-квартал подряд положительного роста сопоставимых продаж более чем на 5%. Можно быть уверенными: менеджмент компании делает все для достижения 20 положительных кварталов. На праздники, SBUX планирует добавить масла в огонь с ее Подарочной картой. Шульц заявил в недавнем селекторном совещании:

"В этот праздник мы создадим еще больше страсти и волнения благодаря подарочным картам Starbucks, предлагая 100 новых красивых уникальных и запатентованных проектов карт".

Добавьте к этому то, что компания предлагает более 500 000 призов с шансом выиграть каждый раз, когда карта используется. Лучшие призы включают в себя 13 карт "Starbucks for life" которая предусматривает доставку напитков счастливчику каждый день на протяжении 30 лет. Есть много других причин, которые будут помогут SBUX заработать течение праздничного сезона и после него, особенно на инновационной продукции, но в этом году за счет роста цифровой торговли и подарочных карт SBUX многие будут приятно удивлены, когда компания сообщит свои следующие квартальные результаты.

На текущий момент акции Starbucks (SBUX) котируются по $80.16 (-0.83%).

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 49,73 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,030% против 0,060% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,75 по сравнению с 3,65 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 30,99% от объёма размещения по сравнению с 18,85% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,07% от объёма размещения по сравнению с 4,08% на предыдущем аукционе.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.26% (+4 б.п.).

Золото $1,201.20 (-1.39%)

Нефть (WTI) $68.20 (-1.16%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2054.50 (+0.18%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.23% до уровня 4296.50.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию значительным ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий также находятся выше нулевой отметки.

Nikkei 17,663.22 +73.12 +0.42%

Hang Seng 23,654.3 +286.85 +1.23%

Shanghai Composite 2,763.32 +83.16 +3.10%

FTSE 6,741 +84.63 +1.27%

CAC 4,400.51 +23.18 +0.53%

DAX 9,969.95 +6.44 +0.06%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $68.20 за баррель (-1.12%)

Цены на золото торгуются по $1201.00 за унцию (-1.34%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут, указывая на позитивный старт торгов. Поддержку фьючерсам в США оказывают ожидания расширения стимулирующих мер центробанками Китая и Европы.

После того, как данные текущей недели указали на сокращение активности в производственном секторе Китая, значительно повысились ожидания относительно того, что центробанк страны продолжит смягчать денежно-кредитную политику, дабы не допустить жесткой просадки экономики. В ноябре Народный банк Китая сократил ставки и, вполне вероятно, может использовать данный инструмент еще раз, а также сократить нормы резервирования.

Касательно Европы большинство аналитиков сходятся во мнении, что ЕЦБ на заседании в четверг примет решение расширить программу стимулирования за счет включения в нее покупок государственных облигаций. О возможности такого шага несколько недель назад предупреждал Марио Драги.

Новостной фон сегодня достаточно ограниченный. Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций Travelers (TRV) до "нейтрально" с "покупать"

Прочее:

Аналитики Citigroup провысили целевую стоимость акций FedEx (FDX) до $210 с $190, рейтинг подтвержден на уровне "покупать"

Аналитики JP Morgan присвоили акциям Microsoft (MSFT) рейтинг "лучше рынка"

Аналитики HSBC Securities присвоили акциям AT&T (T) рейтинг "хуже рынка"

Аналитики HSBC Securities присвоили акциям Verizon (VZ) рейтинг "нейтрально"

Аналитики Canaccord Genuity повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $135 с $120, рейтинг оставлен на уровне "покупать

Фондовые индексы Западной Европы выросли на открытии, но затем снизились на фоне целого ряда объявлений о слияниях и поглощениях. Кроме того, перед заседанием Европейского центрального банка, которое пройдет в четверг, инвесторы оценивают перспективы расширения стимулирующих программ в еврозоне.

Более половины экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидают от ЕЦБ покупки гособлигаций в случае, если его руководство решится на дальнейшее стимулирование. Вместе с тем, Германия по-прежнему занимает крайне жесткую позицию по этому вопросу, выступая против подобных покупок.

На ход торгов оказали влияние данные по еврозоне, где цены производителей упали самыми быстрыми темпами за 18 месяцев в октябре после роста в предыдущем месяце. Цены производителей упали на 0,4 процента за месяц в октябре, сменив сентябрьский рост на 0,2 процента. Экономисты прогнозировали 0,3-процентное повышение за месяц. Последнее снижение было самым большим с апреля 2013 года, когда цены упали на 0,6 процента. За исключением энергии, цены производителей снизились на 0,2 процента в октябре по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на энергоносители снизились на 0,9 процента, в отличие от 1,1-процентного увеличения в сентябре.

Самый значительный рост среди 19 отраслевых групп Stoxx 600 зафиксирован в нефтегазовом секторе - индекс этих компаний прибавил 1,9%. Курс акций Afren Plc подскочил на 6,1%, Genel Energy Plc - на 5,4%.

Котировки ценных бумаг британского страховщика Friends Life Group Ltd. выросли на 1,9% на новостях о том, что более крупный конкурент Aviva Plc покупает его за 5,6 млрд фунтов стерлингов ($8,8 млрд). Сделка станет крупнейшей в страховой сфере Великобритании за последние 15 лет. Бумаги Aviva подорожали на 1,4%.

Капитализация фармкомпании Sanofi, противотуберкулезный препарат которой Priftin получил одобрение регуляторов США, поднялась на 0,3%.

Рыночная стоимость французского производителя оборудования для почтовой и логистической отрасли Neopost SA рухнула на 13%. Компания ожидает стагнации выручки в органическом выражении в 2014 году, тогда как ранее предполагался рост на 1-3%. В числе причин ухудшения прогноза названы слабые результаты третьего квартала и сложная конъюнктура во Франции.

На текущий момент:

FTSE 100 6,719.86 +63.49 +0.95%

CAC 40 4,377.16 -0.17 0.00%

DAX 9,923.57 -39.94 -0.40%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории вслед за котировками акций сырьевых компаний. Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific вырос впервые за четыре сессии. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись сегодня снижением основных показателей. Отрицательная динамика на рынке была связана со снижением долгосрочного рейтинга Японии агентством Moody's, а также с плохими результатами на биржах США в понедельник. Но затем показатели начали расти, так как курс иены колеблется. Акции энергетических компаний выросли поле увеличения цены на нефть.

Акции китайских компаний выросли, отправив базовый индекс к трехлетнему максимуму на фоне слухов, что правительство ослабит денежно-кредитную политику, дабы поддержать экономический рост страны.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,607.31 +17.21 +0.10%

Hang Seng 23,449.24 +81.79 +0.35%

S&P/ASX 200 5,282.5 +74.78 +1.44%

Shanghai Composite 2,699.14 +18.99 +0.71%

Topix 1,425.19 +3.54 +0.25%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,590.1 +130.25 +0.75%

Hang Seng 23,367.45 -620.00 -2.58%

Shanghai Composite 2,680.16 -2.68 -0.10%

FTSE 100 6,656.37 -66.25 -0.99%

CAC 40 4,377.33 -12.85 -0.29%

Xetra DAX 9,963.51 -17.34 -0.17%

S&P 500 2,053.44 -14.12 -0.68%

NASDAQ Composite 4,727.35 -64.28 -1.34%

Dow Jones 17,776.8 -51.44 -0.29%

Основные фондовые индексы США снизились, а Nasdaq и вовсе потерял более 1% из-за более слабых, чем ожидалось, производственных данных в Китае и меньших, чем прогнозировалось, продажам в "черную пятницу",

Читать далее