Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-12-2014

Вчера состоялся ежегодный День инвестора UnitedHealth Group Inc. (UNH) в Нью-Йорке, на котором руководство компании дало подробный прогноз на 2015 год, в том числе прогноз по прибыли на акцию $6.00-$6.25 (консенсус-прогноз $6,13).

Акции UnitedHealth Group отреагировали положительно после события и показали около 1,77% роста в среду - до $101.22.

Аналитики прокомментировали новость компании после Дня инвестора, ниже приводятся основные комментарии с текущими рейтингами и ценовыми ориентирами.

Credit Suisse - лучше рынка, целевая стоимость $110

Oppenheimer - лучше рынка, целевая стоимость $108

"UNH планирует запустить продукты обмена в 23 штатах в 2015 году (по сравнению с четырьмя штатами в 2014 году), что даст возможность значительно расширить свое присутствие в индивидуальном бизнесе. На День инвестора в прошлом году в UNH предположили, что год можно потратить для изучения ценообразования, конфигурации продукта, и размера рынка. Так как компания видит хорошую возможность долгосрочного роста бизнеса и считает, что рынок развивается, она агрессивно расширяет свое присутствие на участие в 23 штатах, которые представляют 54% рынка обмена."

Cantor Fitzgerald - держать, целевая стоимость $110

Sterne Agee - хуже рынка, целевая стоимость $87

"Прибыль UnitedHealthcare после уплаты налогов, как ожидается, составит $3,8 - $4 млрд, что по существу является сопоставимым результатом с прогнозом $3,9 млрд в 2014 году. Рост прибыли на акцию 7-10% обусловлен проектов Optum и распределением капитала. Optum, как ожидается, обеспечит рост прибыли на 15-18% в 2015 году и 7-13% рост выручки с ростом операционной маржи с 6,9% в 2014 году до 7,4% в 2015 году. Катализатором роста выручки Optum является рост OptumHealth (~ 20%), рост доходов OptumInsight, как ожидается, вырастет ~ на 13%, а доход OptumRx может вырасти на 8%. Рост прибыли OptumHealth может соствить 21%, OptumInsight - 20%, а OptumRx - 11%. Общий доход Optum, как ожидается, возрастет на 11% в 2015 году с 17% ростом операционных доходов".

На текущий момент акции UnitedHealth Group Inc. (UNH) котируются по $101.02 (+1.19%)

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги разнонаправлено, что связано с выходом слабых данных по еврозоне, а также ожиданиями завтрашнего заседания ЕЦБ.

Читать далее

Основные фондовые индексы США немного выросли. Катализатором сегодняшней динамики стал рост акций энергетического сектора, а также немногочисленные макроэкономические данные.

Так, в ноябре индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), существенно улучшился, достигнув при этом уровня 59,3 по сравнению с октябрьским чтением на отметке 57,5. Последнее значение оказалось вторым по величине с августа 2005 года. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было снизиться до 57,1. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС.

Вместе с тем, Министерство энергетики США заявило, что коммерческие запасы нефти на неделе 22-28 ноября сократились на 3,7 млн баррелей - до 379,3 млн баррелей, тогда как средний прогноз предполагал их рост на 600 000 баррелей. Запасы бензина выросли на 2,1 млн баррелей - до 208,6 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы бензина увеличатся по сравнению с уровнем предыдущей недели на 800 000 баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 3 млн баррелей - до 116,2 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали сокращение на 300 000 баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей вырос на 1,9 процентного пункта (до 93,4%). Аналитики предполагали увеличение на 0,4%. Также стало известно, что запасы нефти в терминале Кушинга уменьшились на 0,694 млн. баррелей - до 23,885 млн. баррелей.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (16 в минусе, 14 в плюсе). Аутсайдером являются акции American Express Company (AXP, -1.74%). Больше остальных выросли акции United Technologies Corporation (UTX, +1.39%).

Большинство секторов индекса S&P удерживаются выше нулевой отметки. Лидирует сектор основных материалов (+1,0%). Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-0.1%).

На текущий момент:

Dow 17,894.38 +14.83 +0.08%

Nasdaq 4,764.06 +8.25 +0.17%

S&P 500 2,071.09 +4.54 +0.22%

10 Year Yield 2.29% +0.01 --

Gold $1,209.40 +10.00 +0.83%

Oil $67.31 +0.43 +0.64%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.29% (+1 б.п.).

Золото $1,201.20 (+0.36%)

Нефть (WTI) $67.68 (+1.20%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2065.00 (-0.05%), фьючерс Nasdaq упал на 0.02% до уровня 4304.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 17,720.43 +57.21 +0.32%

Hang Seng 23,428.62 -225.68 -0.95%

Shanghai Composite 2,779.74 +16.19 +0.59%

FTSE 6,723.06 -19.04 -0.28%

CAC 4,388.63 +0.33 +0.01%

DAX 9,960.51 +26.43 +0.27%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $67.44 за баррель (+0.84%)

Цены на золото торгуются по $1203.20 за унцию (+0.32%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки. Участники рынка взвешивают данные по занятости от ADP, ожидая публикации основного отчета по занятости в США.

Согласно обнародованным данным, в ноябре количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики США, составило 208 тыс., что ниже среднего прогноза аналитиков на уровне 223 тыс. Более детально о вышедших данных читайте в нашем материале.

В фокусе участников рынка также находится грядущее заседание ЕЦБ, итоги которого станут известны завтра. Ожидается, что европейский центробанк расширит программу стимулирования экономики региона за счет включения в нее покупок гособлигаций.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу активности в сервисном секторе американской экономики от ISM (15:00 GMT). В 19:00 GMT будет обнародован обзор ФРС «Бежевая книга», подготовленный к декабрьскому заседанию FOMC. Улучшение оценки ситуации в округах может усилить ожидания относительно более раннего повышения федрезервом ставок. Также внимание могут привлечь комментарии голосующих члены FOMC: в 17:30 GMT будет выступать Ч.Плоссер, в 19:00 GMT - Л.Брайнард.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Целевую стоимость акций UnitedHealth (UNH) повысили до $108 с $94 в Oppenheimer и до $110 с $95 в Stifel

Аналитики JMP Securities повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $150 с $135

Накануне компания провела день встречи с инвесторами, на котором были подтверждены прогнозы на 2014 финансовый, согласно которым за данный период прибыль ожидается на уровне $5.60-5.65 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $5.64.

Прогноз по прибыли на 2015 финансовый год озвучен на уровне $6.00-6.25 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $6.13. Выручка за следующий финаснвовый год ожидается на уровне $140.5-141.5 млрд. против среднего прогноза аналитиков $140.23 млрд.

Акции UNH на премаркете выросли до уровня $100.01 (+0.56%).

Фондовые индексы Западной Европы изменяются слабо и разнонаправленно, в то время как инвесторы оценивают перспективы расширения стимулирующих программ в еврозоне. Очередное заседание ЕЦБ пройдет во Франкфурте в этот четверг.

Рост частного сектора еврозоны в ноябре был самым слабым за 16 месяцев и оказался немного меньшим, нежели предполагалось ранее, а новые заказы снизились в первый раз более чем за год, показали в среду окончательные результаты опроса, проведенного Markit Economics. Сводный индекс менеджеров по закупкам упал до 51,1 с октябрьских 52,1. Предварительная оценка в ноябре составила 51,4.

Министр финансов Великобритании Джордж Осборн сегодня представит уточненные прогнозы макроэкономических показателей британскому парламенту в рамках традиционного "осеннего обращения". В связи с этим аналитики рассчитывают на повышенную активность британских компаний финансового сектора и сферы недвижимости.

Кроме того, участники рынка ждут данных о занятости в США. После закрытия европейских рынков 3 декабря Федеральная резервная система обнародует региональный экономический обзор Beige Book в рамках подготовки к заседанию 16-17 декабря.

Бумаги большинства добывающих компаний - как в горнорудном, так и в нефтегазовом секторах - идут на понижение. Курс акций BP Plc упал на 0,4%, Royal Dutch Shell Plc - на 1%, Total SA - на 1,1%. Цена бумаг ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton сократилась на 0,8% на торгах в Лондоне. Antofagasta Plc потеряла 0,9% после назначения нового руководителя горнорудного бизнеса.

Акции TeliaSonera подорожали на 1,2% на торгах в Стокгольме. Компания объединит свой датский бизнес с подразделением норвежской Telenor в Дании. Как ожидается, новое СП, в котором TeliaSonera и Telenor будут принадлежать равные доли, будет контролировать около 40% датского рынка. Число его мобильных абонентов составит около 3,5 млн, годовая выручка превысит 9 млрд датских крон ($1,5 млрд). Цена бумаг Telenor увеличилась на 2,1% на торгах в Осло.

Котировки ценных бумаг сталелитейной компании Salzgitter AG выросли на 2,8%. Немецкий концерн сообщил, что большинство убытков, связанных с прекращением реализации проекта "Южный поток", покрыты страховкой.

Крупнейшая клининговая компания мира ISS A/S сократила капитализацию на 2,4% после объявления о том, что ее мажоритарный акционер планирует продать 25 млн акций.

Рыночная стоимость французского поставщика услуг в сфере недвижимости Nexity SA сократилась на 4,5%, так как Groupe BPCE продала 4% акций компании.

На текущий момент:

FTSE 100 6,731.25 -10.85 -0.16%

CAC 40 4,385.57 -2.73 -0.06%

DAX 9,948.32 +14.24 +0.14%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Поддержку японскому рынку оказало продолжающееся ослабление иены относительно доллара США. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе на фоне ослабления курса иены и роста котировок на американских фондовых биржах. Индексы американских бирж во вторник показали рост на фоне позитивной статистика по продажам автомобилей в ноябре, что повлияло и на японский фондовый рынок. Инвесторы также взвешивают последствия спада цен на нефть для перспектив мировой экономики.

"Большинству развитых стран - США, Японии и Евросоюзу -выгодно снижение цен на нефть, но это большой удар для компаний потребительского сектора и промышленных компаний, поскольку стоимость бизнеса снижается", сказал в Сиднее глава инвестиционной компании AMP Capital Investors Ltd Шейн Оливер, которая контролирует более $127 миллиардов долларов.

Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире производителя автомобилей по рыночной стоимости, выросли на 1%,что способствовало росту индекса Topix. Рыночная стоимость Panasonic Corp., производителя бытовой техники и батарей для электромобилей, достигла шестилетнего максимума.

На динамику торгов также повлиял индекс менеджеров по снабжению PMI для непроизводственной сферы Китая, который вырос в ноябре до 53,9 с 53,8 в октябре. "Такое значение индекса свидетельствует о том, что экономическая обстановка в непроизводственном секторе остается благоприятной", - говорится в отчете.

В третьем квартале ВВП Австралии вырос на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, когда он увеличился на 0,5%, показали данные Бюро статистики, опубликованные сегодня в Сиднее. Результат оказался слабее, чем средний прогноз экономистов, которые ожидали роста на 0,7%.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,776.33 +113.11 +0.64%

Hang Seng 23,555.99 -98.31 -0.42%

S&P/ASX 200 5,305.5 +24.24 +0.46%

Shanghai Composite 2,776.48 +12.93 +0.47%

Topix 1,432.1 +4.25 +0.30%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,663.22 +73.12 +0.42%

Hang Seng 23,654.3 +286.85 +1.23%

Shanghai Composite 2,763.32 +83.16 +3.10%

FTSE 100 6,742.1 +85.73 +1.29%

CAC 40 4,388.3 +10.97 +0.25%

Xetra DAX 9,934.08 -29.43 -0.30%

S&P 500 2,066.55 +13.11 +0.64%

NASDAQ Composite 4,755.81 +28.46 +0.60%

Dow Jones 17,879.55 +102.75 +0.58%

Основные фондовые индексы США выросли по итогам сегодняшних торгов, чему помогали ожидания расширения стимулирующих мер центробанками Китая и Европы.

Читать далее