- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-11-2014
Основные фондовые индексы США завершили торги в области нулевой отметки. По итогам торговой недели: DOW +0,02%, S&P -0,31%, Nasdaq +0,49%.
Фондовые индексы США в начале недели выросли, а индекс Dow зафиксировался около нуля. Как показали данные, представленные Федеральным резервным банком Чикаго, индекс активности для данного региона упал в октябре до уровня +0,14 пункта по сравнению с +0,29 пункта в предыдущем месяце. Заметим, что среднее значение данного показателя за последние три месяца снизилось до -0,01 с +0,12. Эксперты предполагают, что инфляционное давление со стороны экономической активности в предстоящий год будет иметь ограниченный характер.
Предварительные данные, представленные Markit Economics, показали: с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности для сферы услуг снизился в ноябре до уровня 56,3 пункта по сравнению с 57,1 пункта в предыдущем месяце. Последнее значение оказалось минимальным с апреля текущего года. Эксперты ожидали, что показатель вырастет до 57,3 пункта. В отчете говорится, что небольшое расширение в секторе услуг в значительной степени отражает слабость новых заказов в ноябре. Добавим, последнее повышение объема новых заказов оказалось самым слабым за последние семь месяцев - оно даже несколько ниже среднего значения, которое рассчитывается с октября 2009 года. Некоторые респонденты объяснили такое изменение слабостью потребительской уверенности.
Во вторник основные фондовые индексы США закрылись около справедливой стоимости после роста на открытии. В начале сессии настроения участников рынка поддержали сильные данные о росте американской экономики. Пересмотренные данные, опубликованные Министерством торговли, показали: в третьем квартале 2014 года американская экономика заметно расширилась, превысив при этом первоначальную оценку, а также прогнозы экспертов, что указывает на «прочную» основу, несмотря на рост глобальной неопределенности. Согласно отчету, валовой внутренний продукт, общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике, вырос с учетом сезонных колебаний на 3,9% годовых в третьем квартале. Первоначально рост экономики оценивался на уровне 3,5%. По прогнозам, ВВП должен был увеличиться на 3,3%. Напомним, во втором квартале данный показатель вырос на 4,6%.
Кроме того, как стало известно, ежегодный рост цен на жилье по всей территории США в сентябре замедлился, но оказался немного больше, чем прогнозировали эксперты. Как показал отчет от S&P/Case-Shiller, общий индекс цен на жилье увеличился в сентябре на 4,8% в годовом выражении по сравнению с +5,1% в предыдущем месяце. Тем временем, индекс цен, охватывающий 10 крупных городов США, вырос на 4,8% годовых. Аналогичный показатель для 20 мегаполисов поднялся на 4,9% по сравнению с +5,6% в августе и ожиданиями экспертов на уровне +4,7%.
Вместе с тем, как показал отчет Федерального резервного банка Ричмонда, в ноябре производственные условия в регионе резко ухудшились по сравнению с предыдущим месяцем, превысив прогнозы экспертов. Соответствующий индекс производственной активности составил 4 пункта в ноябре против 20 пунктов в октябре. Экономисты ожидали, что индекс снизится лишь до 17 пунктов.
В то же время, данные, представленные Conference Board, показали, что индекс потребительского доверия заметно снизился в ноябре, вопреки прогнозам экспертов на умеренное повышение. Согласно отчету, ноябрьский показатель потребдоверия упал до 88,7 пункта (1985 = 100) по сравнению с 94,1 в сентябре (пересмотрено с 94,5). Индекс текущей ситуации снизился до 91,3 пункта с 94,4, а индекс ожиданий упал до 87,0 с 93,8 в октябре.
Фондовые индексы США в середине недели показали рост и обновили исторические максимумы. Инвесторы оценивали данные по рынку труда, потребительским расходам и жилищному строительству, чтобы измерить силу американской экономики. В США продажи новостроек выросли незначительно в октябре после резкого снижения пересмотренных уровней за предыдущие месяцы. Это стало признаком того, что спрос в секторе осенью текущего года не набирает оборотов. Продажи вновь построенных домов для одной семьи в США выросли на 0,7% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем и с учетом сезонных колебаний повысились до среднегодового уровня в 458 000, как сообщило Министерство торговли в среду. Экономисты ожидали ежегодный темп на уровне 471 000 в прошлом месяце.
Число незавершённых продаж на рынке жилья в США в прошлом месяце снизилось, но осталось на достаточно высоком уровне. Оно в течение второго месяца подряд больше, чем год назад. Индекс незавершённых продаж на рынке жилья (индикатор, базирующийся на числе подписанных договоров) снизился в октябре на 1,1% - до 104,1 с пересмотренного с повышением значения сентября 105,3. Индекс на 2,2% выше, чем в октябре 2013 г. (101,9).
Что касается новых обращений за пособием по безработице, то их количество неожиданно увеличилось на прошлой неделе, оставшись вблизи уровней, предполагающих устойчивый рост числа рабочих мест. Департамент труда заявил, что с учетом сезонных колебаний число первичных заявок на пособие по безработице выросло за неделю, завершившуюся 22 ноября, на 21 тыс. - до уровня 313 тыс. Экономисты прогнозировали, что число обращений составит 287 тыс. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 292 тыс. с 291 тыс. Стоит подчеркнуть, что значение выше отметки 300 тыс. фиксируется впервые с начала сентября.
В то же время объем потребительских расходов в США в октябре рос, хотя и умеренными темпами, указывая на осторожность американских домохозяйств в преддверии рождественского сезона. Министерство торговли сообщило, что с учетом сезонных колебаний личные расходы выросли в октябре на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Также добавим, что значение расходов за сентябрь было пересмотрено до 0,0% с -0,2%. Объем личных доходов увеличился на 0,2%, как и в сентябре. Реальные располагаемые доходы населения, которые учитывают налоги и инфляцию, выросли на 0,1% по сравнению с сентябрем. Экономисты прогнозировали рост личных доходов и расходов по 0,4%.
В сокращенную сессию пятницы основные фондовые индексы США незначительно изменились. Акции энергетических компаний обвалились после падения цены на нефть до четырехлетнего минимума на фоне отказа ОПЕК от снижения квот на добычу черного золота. Падение энергетиков компенсировал рост компаний розничной торговли, так как американские покупатели создают ажиотаж в магазинах в "черную пятницу". Как отмечают в Федерации розничной торговли США, в этом году в "черную пятницу" и следующие за ней выходные магазины посетят более 140 миллионов покупателей, которые в среднем потратят на покупки порядка $300. Также в федерации ожидают, что в текущем году расходы потребителей, которые они потратят в этот период, вырастут на 4.1% по сравнению с прошлым годом и достигнут $616.9 млрд. Онлайн продажи, как ожидается, покажут еще более значительный рост, который может составить от 8 до 15 процентов.
В отраслевом разрезе все сектора, кроме одного, индекса S&P за период 24-28 ноября включительно показали рост. Наибольший рост показал сервисный сектор (+2,3%). Падение показал сектор базовых материалов (-6,4%).
Что касается компонентов индекса DOW, то за прошедшую неделю прирост показали 19 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -1.18%). Лидером были акции Intel Corporation (INTC, +7.42%).
Европейские фондовые индексы практически не изменились по итогам торгов, тем не менее разместив их лучший месячный прирост с февраля, так как спад в энергетических компаниях компенсировал прирост акций туристических компаний. Читать далее
Основные фондовые индексы США немного выросли. Акции энергетических компаний обвалились после падения цены на нефть до четырехлетнего минимума на фоне отказа ОПЕК от снижения квот на добычу черного золота. Падение энергетиков компенсировал рост компаний розничной торговли, так как американские покупатели создают ажиотаж в магазинах сегодня, в "черную пятницу".
Как отмечают в Федерации розничной торговли США, в этом году в "черную пятницу" и следующие за ней выходные магазины посетят более 140 миллионов покупателей, которые в среднем потратят на покупки порядка $300. Также в федерации ожидают, что в текущем году расходы потребителей, которые они потратят в этот период, вырастут на 4.1% по сравнению с прошлым годом и достигнут $616.9 млрд. Онлайн продажи, как ожидается, покажут еще более значительный рост, который может составить от 8 до 15 процентов.
Мера текущей экономической ситуации в еврозоне снизилась пятый месяц подряд в ноябре, показали результаты исследования, проведенного Банком Италии и Центром исследований экономической политики, опубликованные в пятницу.
Индикатор EuroCoin упал до 0,06 в ноябре с 0,08 в октябре. Индекс снижается с июля.
Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (17 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -5.72%). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +3.15%).
Cектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Лидирует сектор потребительских товаров (+0,9%). Обвалился сектор основных материалов (-6.0%).
На текущий момент:
Dow 17,887.64 +59.89 +0.34%
Nasdaq 4,807.71 +20.39 +0.43%
S&P 500 2,074.19 +1.36 +0.07%
10 Year Yield 2.20% -0.04 --
Gold $1,181.50 -15.10 -1.26%
Oil $68.96 -4.73 -6.42%
На текущий момент, за неделю основные индексы продемонстрировали следующую динамику:
Dow +0.35%
Nasdaq +0.64%
S&P 500 +0.02%
Вчера до открытия регулярной сессии, американский производитель сельскохозяйственной и строительной техники John Deere (DE) сообщил свои финансовые результаты по итогам четвертого квартала, которые оказались лучше средних прогнозов аналитиков.
В отчетном квартале, компания сообщила о прибыли на акцию в размере $1,83 при выручке $8,9 млрд, что значительно выше оценок $1,57 EPS и $7.75 млрд продаж.
Тем не менее, по сравнению с предыдущим годом, прибыль и выручка компании снизилась, и Deere не ожидает, что эта тенденция изменится в 2015 году.
DЕ ожидает снижения продаж в своем сегменте оборудования, а также в сельскохозяйственном сегменте в 2015 году, хотя компания прогнозирует незначительное увеличение продаж в сегментах конструкций и лесного хозяйства.
Компания, которая держит руку на пульсе почти всего сельскохозяйственного и промышленного хозяйства, на пресс-конференции, посвященной итогам четвертого квартала, сообщила о слабых перспективах мировой экономики.
Deere ожидает, что цены на сырьевые товары продолжат падать в следующем году, что имело место почти во всем 2014 году. В то же время, компания прогнозирует продолжение роста более умеренными темпами в Китае и Европе.
Самое негативное мнение компании о Бразилии, где Deere ожидает снижения стоимости урожая сельскохозяйственной продукции на 15% в следующем году.
На текущий момент акции DE торгуются по $80.99 (+2.26%).
Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.21% (-2 б.п.).
Золото $1,177.00 (-1.64%)
Нефть (WTI) $69.41 (-5.81%)
Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2070.25 (-0.11%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.27% до уровня 4329.25.
Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий находятся в небольшом минусе.
Nikkei 17,459.85 +211.35 +1.23%
Hang Seng 23,987.45 -16.83 -0.07%
Shanghai Composite 2,682.92 +52.43 +1.99%
FTSE 6,706.07 -17.35 -0.26%
CAC 4,367.11 -15.23 -0.35%
DAX 9,960.33 -14.54 -0.15%
Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $69.30 за баррель (-5.97%)
Цены на золото торгуются по $1186.00 за унцию (-0.89%).
Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете двигаются разнонаправленно. Негативно на динамике фьючерсов отражается слабость акций нефтяного сектора, что обусловлено снижением цен на нефть. Падению котировок нефти способствовало решение ОПЕК оставить объем добычи нефти на прежнем уровне в 30 млн. баррелей в сутки, несмотря на то, что в последние месяцы снижение цен на «черное золото» составило около 30%. Вчера цены на нефть упали до минимальных значений с 2010 года. Акции нефтяных гигантов Chevron Corp (CVX) и Exxon Mobil Corp (XOM) на премаркете подешевели на 3%.
В то же время, снижение цен на нефть оказало поддержку авиакомпаниям, акции которых на премаркете существенно подорожали. Так, акции Delta Air Lines Inc (DAL) и United Continental Holdings Inc (UAL) подорожали к текущему моменту в цене более чем на 5%.
В течение сессии пятницы в фокусе будут находится акции ритейлеров, поскольку сегодня в США стартует сезон рождественских распродаж - "черная пятница". Как отмечают в Федерации розничной торговли США, в этом году в "черную пятницу" и следующие за ней выходные магазины посетят более 140 миллионов покупателей, которые в среднем потратят на покупки порядка $300. Также в федерации ожидают, что в текущем году расходы потребителей, которые они потратят в этот период, вырастут на 4.1% по сравнению с прошлым годом и достигнут $616.9 млрд. Онлайн продажи, как ожидается, покажут еще более значительный рост, который может составить от 8 до 15 процентов. Акции крупнейшего ритейлера - Wal-Mart Stores Inc (WMT) на премаркете подорожали до уровня $85.70 (+0.85%).
Новостной фон сегодня ограничен, публикаций каких-либо американских макроэкономических данных не запланировано.
Стоит учесть, что сегодня фондовые рынки США закрываются на три часа раньше, чем обычно, - в 17:00 GMT.
(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)
| McDonald's Corp | MCD | 96.25 | +0.03% | 1.1K |
| Nike | NKE | 97.92 | +0.12% | 0.1K |
| Merck & Co Inc | MRK | 59.82 | +0.12% | 1.8K |
| Johnson & Johnson | JNJ | 107.36 | +0.14% | 3.0K |
| Goldman Sachs | GS | 188.27 | +0.19% | 2.3K |
| Intel Corp | INTC | 36.97 | +0.19% | 4.0K |
| 3M Co | MMM | 158.63 | +0.20% | 2.0K |
| Microsoft Corp | MSFT | 47.85 | +0.21% | 5.2K |
| Procter & Gamble Co | PG | 89.07 | +0.21% | 3.4K |
| Verizon Communications Inc | VZ | 50.15 | +0.22% | 2.5K |
| Home Depot Inc | HD | 97.95 | +0.26% | 0.3K |
| AT&T Inc | T | 35.23 | +0.28% | 4.4K |
| Boeing Co | BA | 135.16 | +0.28% | 0.6K |
| International Business Machines Co... | IBM | 162.40 | +0.28% | 2.4K |
| Walt Disney Co | DIS | 92.29 | +0.40% | 7.7K |
| E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 71.76 | +0.41% | 2.6K |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 98.57 | +0.47% | 0.1K |
| American Express Co | AXP | 91.90 | +0.49% | 1.0K |
| Visa | V | 258.69 | +0.56% | 4.5K |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 27.59 | +0.60% | 30.9K |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 85.53 | +0.65% | 23.8K |
| United Technologies Corp | UTX | 110.91 | +0.68% | 0.3K |
| Travelers Companies Inc | TRV | 104.37 | 0.00% | 0.5K |
| The Coca-Cola Co | KO | 44.28 | -0.02% | 5.9K |
| JPMorgan Chase and Co | JPM | 60.29 | -0.08% | 0.8K |
| Pfizer Inc | PFE | 31.07 | -0.10% | 1.7K |
| General Electric Co | GE | 26.74 | -0.48% | 90.0K |
| Caterpillar Inc | CAT | 104.50 | -1.22% | 6.9K |
| Chevron Corp | CVX | 111.37 | -3.25% | 38.9K |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 91.35 | -3.31% | 126.3K |
Повышение рейтингов:
Снижение рейтингов:
Прочее:
Аналитики Piper Jaffray повысили целевую стоимость акций Starbucks (SBUX) до $100 с $90
Аналитики Piper Jaffray повысили целевую стоимость акций Amazon.com (AMZN) до $400 с $350
Как отмечают в Федерации розничной торговли США, в этом году в "черную пятницу" и следующие за ней выходные магазины посетят более 140 миллионов покупателей, которые в среднем потратят на покупки порядка $300. Также в федерации ожидают, что в текущем году расходы потребителей, которые они потратят в этот период, вырастут на 4.1% по сравнению с прошлым годом и достигнут $616.9 млрд. Онлайн продажи, как ожидается, покажут еще более значительный рост, который может составить от 8 до 15 процентов.
На текущий момент акции Chevron Corp (CVX) упали до уровня $111.91 (-2.78%), а акции Exxon Mobil Corp (XOM) подешевели до $91.68 (-2.96%).
Слабость акций нефтяного сектора обусловлена снижением цен на нефть накануне, что было следствием решения ОПЕК оставить объем добычи нефти на прежнем уровне в 30 млн. баррелей в сутки, несмотря на то, что в последние месяцы снижение цен на «черное золото» составило около 30%.
Вчера цены на нефть упали до минимальных значений с 2010 года.
Европейские фондовые индексы демонстрируют снижение сегодня, но закрывают месяц с наибольшим повышением с февраля текущего года. Давление на индексы оказывает падение цен на нефть, что в свою очередь отражается на котировках нефтяных компаний.
Напомним, вчера Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила на прежнем уровне целевые уровни добычи, и на этом фоне цена на западно-техасскую среднюю нефть на NYMEX впервые за четыре года упала ниже 70 долларов за баррель.
«Цена в $70 за баррель значительно превышает "болевой порог" многих компаний в отрасли и многих стран-экспортеров. Но это хорошая новость для отраслей, потребляющих топливо - например, для авиакомпаний", - сказал аналитик IG Finance Александр Барадес.
На ход торгов также повлияли сегодняшние данные по еврозоне. Как стало известно, годовой уровень инфляции в еврозоне вырос в ноябре на 0,3 процента по сравнению с повышением на 0,4 процента в предыдущем месяце, что было связано с падением цен на энергоносители. Добавим, последнее изменение полностью совпало с прогнозами экспертов. В Статистическом управлении сообщили: цены на энергоносители упали на 2,5 процента по сравнению с октябрем и на 1,1 процента в годовом исчислении. Базовая инфляция, которая исключает неустойчивые цены на энергоносители и продукты питания, составила 0,7 процента, не изменившись с октября.
Между тем, еще один отчет показал: безработица в еврозоне в октябре составила 11,5%, как и месяцем ранее. Такой уровень безработицы является минимальным с сентября 2012 года и остается неизменным третий месяц подряд. Показатель совпал с прогнозами аналитиков. В ЕС безработица осталась на уровне 10%. Такой уровень безработицы в ЕС является минимальным с февраля 2012 года. В 28 странах ЕС в октябре насчитывалось 24,413 млн безработных, из которых 18,395 млн находились в зоне евро. По сравнению с предыдущим месяцем число безработных увеличилось на 42 тыс. в ЕС и на 60 тыс. в зоне евро. По сравнению с октябрем 2013 года безработных стало меньше на 1 млн 549 тыс. в ЕС и на 547 тыс. - в еврозоне.
Среди стран ЕС самые низкие показатели безработицы зафиксированы в Германии (4,9%) и Австрии (5,1%), а самые высокие - в Греции (25,9%) и Испании (24%).
«Результат совещания ОПЕК и последующее падение цен на нефть значительно повышают нестабильность. Это явно плохая новость для председателя ЕЦБ Марио Драги, потому что это помешает росту инфляции», - сказал старший аналитик Avatrade Наим Аслам.
Акции нефтяных и нефтесервисных компаний подешевели. BG Group Plc - на 8,2 процента, Total - на 4,4 процента, Seadrill - на 5,1 процента и Saipem - на 3,8 процента.
Акции авиакомпаний растут, так как цены на топливо, вероятно, снизятся. Акции Air France подорожали на 6,7 процента, Ryanair - на 2,1 процента. Бумаги авиаперевозчика Deutsche Lufthansa подорожали на 4% благодаря рекомендации UBS покупать их.
Рыночная стоимость Aurubis AG - крупнейшего производителя рафинированной меди в Европе - упала на 6,5 процента после понижения рейтинга ее акций аналитиками Goldman Sachs до уровня «нейтральный» от «покупать».
Бумаги Ingenico Group выросли на 2,4 процента после того, как эксперты Morgan Stanley повысили свои рекомендации по акциям французского производителя платежных терминалов.
На текущий момент:
FTSE 100 6,680.69 -42.73 -0.64%
CAC 40 4,361.43 -20.91 -0.48%
DAX 9,934.92 -39.95 -0.40%
По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории вслед за котировками акций транспортных компаний, увеличивающимися на фоне продолжающегося падения цен на нефть. Читать далее ...
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Котировки акций на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже выросли на фоне снижения курса иены. На динамику торгов торгов повлияли опубликованные данные Правительства Японии, которые показали, что расходы домашних хозяйств снизились, а инфляция замедлилась.
Акции энергетических компаний снизились вслед за падением цен на нефть. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) накануне объявила о решении оставить квоту на добычу нефти на уровне 30 млн баррелей в сутки. После этого нефтяные котировки резко упали, достигнув 4-летних минимумов.
На текущий момент:
Nikkei 225 17,449.08 +200.58 +1.16%
Hang Seng 23,978.58 -25.70 -0.11%
S&P/ASX 200 5,315.9 -85.02 -1.57%
Shanghai Composite 2,649.57 +19.09 +0.73%
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 17,248.5 -135.08 -0.78%
Hang Seng 24,004.28 -107.70 -0.45%
Shanghai Composite 2,630.49 +26.14 +1.00%
FTSE 100 6,723.42 -5.75 -0.09%
CAC 40 4,382.34 +8.92 +0.20%
Xetra DAX 9,974.87 +59.31 +0.60%
© 2000-2026. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
