Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-12-2014

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 25,33 млрд. долларов.
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,075% против 0,070% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,21 по сравнению с 4,03 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 31,49% от объёма размещения по сравнению с 46,39% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,99% от объёма размещения по сравнению с 5,12% на предыдущем аукционе.

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 23,45 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,025% против 0,020% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,67 по сравнению с 4,28 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 24,09% от объёма размещения по сравнению с 10,91% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,46% от объёма размещения по сравнению с 9,30% на предыдущем аукционе.

Основные фондовые индексы США снизились, а Nasdaq и вовсе теряет более 1% из-за более слабых, чем ожидалось, производственных данных в Китае и меньшими, чем прогнозировалось, продажами в "черную пятницу", которые оставили в тени расширение американского производства.

Так, индекс деловой активности (PMI) в производственной сфере китайской экономики в ноябре составил 50,3, что является минимумом последних восьми месяцев. Индекс деловой активности в производственном секторе, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, показывает, какими на текущий момент являются деловые условия в китайском промышленном секторе.

Вместе с тем, в ноябре активность в производственном секторе США незначительно ухудшилась, но превзошла прогнозы экономистов, ожидавших чуть большего снижения индекса. Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что индекс PMI для производственной сферы США упал в ноябре до 58,7 против 59,0 в октябре. Значение выше 50 указывает на расширение производственной деятельности. Отметим, что последнее значение было выше оценок экспертов - ожидалось уменьшение до 57,9.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (23 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.79%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +1.63%).

Все секторы индекса S&P торгуются в минусе. Лидирует сектор потребительских товаров (+0,9%). Ниже всех сектор конгломератов (-2.1%).

На текущий момент:

Dow 17,773.39 -54.85 -0.31%

Nasdaq 4,727.54 -64.09 -1.34%

S&P 500 2,051.71 -15.85 -0.77%

10 Year Yield 2.19% -0.01 --

Gold $1,202.80 +27.60 +2.35%

Oil $68.26 +2.11 +3.19%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.17% (-3 б.п.).

Золото $1,178.20 (+0.26%)

Нефть (WTI) $66.17 (+0.03%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2057.25 (-0.44%), фьючерс Nasdaq упал на 0.29% до уровня 4325.50.

Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе, основные фондовые индексы Европы на текущий несут потери.

Nikkei 17,590.1 +130.25 +0.75%

Hang Seng 23,367.45 -620.00 -2.58%

Shanghai Composite 2,680.74 -2.09 -0.08%

FTSE 6,659.21 -63.41 -0.94%

CAC 4,374.14 -16.04 -0.37%

DAX 9,946.67 -34.18 -0.34%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $66.40 за баррель (+0.38%)

Цены на золото торгуются по $1179.30 за унцию (+0.39%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются, указывая на негативный старт торгов. Поводом для негатива являются несколько факторов, а именно: опасения относительно замедления темпов роста экономики Китая, понижение кредитного рейтинга Японии, а также неутешительные данные по продажам в США по итогам "черной пятницы" и следующих за ней выходными.

Поводом для ожиданий замедления экономики Китая являются вышедшие утром данные по активности в производственной сфере данной страны (индекс PMI). В ноябре показатель упал до уровня 50,3 пункта, что на 0,5 пункта ниже октябрьского значения.

Слабые данные по продажам в США по итогам «черной пятницы» и следующих за ней выходных подтвердили опасения относительно ухудшения уверенности потребителей в крупнейшей экономике мира. Национальная федерация розничных продавцов США сообщила о том, что по итогам «черной пятницы» и следующих за ней выходных потребители в среднем потратили на подарки $380.95 против $407.02 годом ранее. Общий объем расходов оценивается в $50.9B млрд. по сравнению с $57.4 млрд. в прошлом году.

Сегодня стало известно, что международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Японии на одну ступень - с Aa3 до A1, сохранив стабильный прогноз. В качестве основных причин понижения агентство называет высокую неопределенность в вопросе достижения целей сокращения дефицита бюджета и сомнения в эффективности мер, направленных на укрепление роста на фоне дефляционного давления.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу от ISM (15:00 GMT), а также выступления представителей ФРС - У. Дадли в 17:15 GMT и С. Фишера в 18:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Robert W. Baird повысили рейтинг акций Deere (DE) до "лучше рынка" с "нейтрально", целевая стоимость повышена до $105 с $85

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций Deere (DE) до "на уровне рыка" с "лучше рынка"

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций Deere (DE) до "нейтральной" с "хуже рынка"

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики UBS повысили целевую стоимость акций Cisco Systems (CSCO) до $30.50 с $28

Негативное влияние на динамику акций производителя электромобилей оказывают сообщения о том, что немецкий концерн BMW не заинтересован в покупке доли в Tesla.

В начале прошлой недели глава Tesla Элон Маск заявил, что его компания и BMW переговоры о сотрудничестве в сфере производства аккумуляторных батарей и открытия зарядных станций. Также Маск выразил надежду, что вскоре в Германии будут открыты заводы Tesla Motors, которые будут выпускать аккумуляторы по производству аккумуляторных батарей для электромобилей. Речь о покупке доли в компании тогда не шла.

На текущий момент акции TSLA торгуются по $241.30 (-1.32%).

Фондовые индексы Западной Европы снижаются на слабых данных о деловой активности в перерабатывающей промышленности еврозоны и Китая, а также о розничных продажах в США.

Лидерами падения являются сырьевые компании, поскольку нефть и золото сокращают подъем за неделю и месяц вслед за акциями энергетических компаний ввиду продолжающегося уменьшения стоимости нефти из-за решения Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не менять квоты на добычу и удешевления золота после швейцарского референдума.

Индекс менеджеров закупок в перерабатывающей промышленности, публикуемый Государственным статистическим управлением КНР, в ноябре снизился до минимальных за 8 месяцев 50,3 пункта с 50,8 пункта в предыдущем месяце, тогда как аналитики в среднем ожидали снижения показателя лишь до 50,5 пункта.

В понедельник также опубликовано окончательное значение другого индекса менеджеров закупок (PMI) перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемого HSBC и Markit Economics. В ноябре оно было подтверждено на уровне предварительной оценки в 50 пунктов, которая является самой низкой за полгода против 50,4 пункта месяцем ранее.

PMI промышленного сектора в 18 странах еврозоны в ноябре опустился до отметки 50,1 пункта, которая является минимальной с июня 2013 года, с 50,6 пункта в октябре, свидетельствуют окончательные данные исследовательской организации Markit Economics.

Предварительные данные указывали на снижение показателя до 50,4 пункта; аналитики не ожидали изменения оценки.

Спад деловой активности неожиданно зафиксирован в ноябре в перерабатывающей промышленности Германии.

Объем розничных продаж на длинных выходных после Дня благодарения, когда в США начинается сезон массовых предрождественских скидок, вероятно, сократился в этом году на 11% по сравнению прошлогодним уровнем - до $50,9 млрд, свидетельствуют данные Национальной ассоциации операторов розничной торговли США (NRF).

Акции производителей нефти дешевеют: Royal Dutch Shell отступила на 2,5%, BP - на 2,3%, Tullow Oil - на 8,2%.

Цена бумаг крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton упала на 3,7% в Лондоне, второй по величине группы сектора Rio Tinto - на 2,2%.

Бумаги крупнейшей строительной компании в Великобритании Balfour Beatty Plc подорожали на 5,3% на сообщениях о предложении о ее покупке.

Рыночная стоимость кабельного оператора Altice SA увеличилась на 5%. Компания ведет эксклюзивные переговоры о покупке активов бразильской Oi за $9,2 млрд.

Котировки акций E.ON AG поднялись на 3% после объявления о разделении бизнеса на две компании, одна из которых будет развивать новую энергетику и сети, а вторая - сфокусируется на традиционной генерации и трейдинге.

На текущий момент:

FTSE 100 6,673.21 -49.41 -0.73%

CAC 40 4,370.82 -19.36 -0.44%

DAX 9,943.9 -36.95 -0.37%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории вслед за котировками акций транспортных компаний, увеличивающимися на фоне продолжающегося падения цен на нефть. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Японские акции подорожали. Индекс Topix увеличился к шестилетнему максимуму на фоне падения курса иены по отношению к доллару. Положительной динамике на рынке способствовали и низкие цены на нефть, обусловленные принятым на прошлой неделе решением ОПЕК не увеличивать квоту на добычу нефти. Организация стран-экспортеров нефти объявила о решении оставить квоту на добычу нефти на уровне 30 млн баррелей в сутки. После этого нефтяные котировки резко упали, достигнув 4-летних минимумов.

Mazda Motor Corp., который получает три четверти продаж за границей, повысил капитализацию на 3.3%.

Акции второй по величине транспортной компании Японии Japan Airlines Co. подорожали на 6%.

Бумаги Inpex Corp., занимающейся исследованием нефтяных месторождений, снизились в цене на 2.6%.

Акции китайских компаний торгуются в минусе. На динамику торгов повлияли опубликованные данные по промышленному производству Китая. Индекс деловой активности (PMI) в производственной сфере китайской экономики в ноябре составил 50,3, что является минимумом последних восьми месяцев. Снижению показателя в некоторой степени способствовало проведение форума АТЭС в Пекине в начале ноября, из-за чего в китайской столице и близлежащих городах была приостановлена работа большинства промышленных предприятий. Но это не главный фактор. После завершения работы форума индекс цен стабилизировался, однако индекс PMI продолжил снижаться. Это свидетельствует о недостаточно сильном спросе.

В такой ситуации правительство КНР может предпринять ряд мер по смягчению монетарной и налоговой политик с целью стимулирования производственной активности.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,608.93 +149.08 +0.85%

Hang Seng 23,559.56 -427.89 -1.78%

S&P/ASX 200 5,215.6 -97.40 -1.83%

Shanghai Composite 2,702.39 +19.55 +0.73%

Topix 1,420.22 +9.88 +0.70%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,459.85 +211.35 +1.23 %

Hang Seng 23,987.45 -16.83 -0.07 %

Shanghai Composite 2,682.92 +52.43 +1.99 %

FTSE 100 6,722.62 -0.80 -0.01 %

CAC 40 4,390.18 +7.84 +0.18 %

Xetra DAX 9,980.85 +5.98 +0.06 %

S&P 500 2,067.56 -5.27 -0.25 %

NASDAQ Composite 4,791.63 +4.31 +0.09 %

Dow Jones 17,828.24 +0.49 0.00%