Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-12-2014

Фондовые индексы США около нуля, так как инвесторы взвешивают перспективы стимулов Европейского центрального банка и ожидают завтрашнего доклада по американскому рынку труда.

Вместе с тем, результаты исследований, представленные Bloomberg, свидетельствуют, что показатель потребительского комфорта в США немного ухудшился на прошлой неделе, но остался вблизи семилетнего максимума, так как снижение цен на бензин положительно повлияло на настроения покупателей. Напомним, индекс потребительского комфорта измеряет настроения по трем основным направлениям: положение экономики, личные финансы и хорошее ли сейчас время совершать покупки или обращаться за услугами. Индикатор является еженедельным и насчитывает довольно длительную историю (с 1985-го), хотя Bloomberg купил его лишь весной 2011.

Стоит также отметить, что цены на нефть умеренно снизились сегодня в связи с решением Саудовской Аравии уменьшить отпускные цены для азиатских и американских покупателей через неделю после отказа поддержать сокращение добычи странами ОПЕК. Сегодня нефтяная компания Saudi Aramco сообщила, что официальные цены реализации нефти всех сортов, поставляемой в Азию в январе, будут снижены на 1,5-1,9 доллара за баррель по сравнению с декабрьскими ценами. Цены на все сорта нефти, поставляемые в США, также были снижены на 10-90 центов за баррель. Цены на все сорта нефти, поставляемые в Северо-Западную Европу и Средиземноморье, были повышены на 20-50 центов за баррель против цен декабря. Эксперты Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, отметили, что Саудовская Аравия не намерена сокращать объемы добычи нефти и рассматривает в качестве допустимой для себя цену барреля Brent в 60 долларов.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (15 в минусе, 15 в плюсе). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -1.56%). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.87%).

Большинство секторов индекса S&P удерживаются ниже нулевой отметки. Лидирует технологический сектор (+0,3%). Аутсайдером является сектор конгломератов (-0.8%).

На текущий момент:

Dow 17,906.84 -5.78 -0.03%

Nasdaq 4,779.27 +4.80 +0.10%

S&P 500 2,074.38 +0.05 +0.00%

10 Year Yield 2.26% -0.02 --

Gold $1,207.50 -1.20 -0.10%

Oil $66.76 -0.62 -0.92%

Европейские фондовые индексы завершили торги снижением, утратив при этом все ранее заработанные позиции, что было связано с комментариями главы ЕЦБ Драги - они не вдохновили участников рынка.

Читать далее

Еще только декабрь, но Wall Street уже анализирует событий следующего года.

За последние несколько недель перспективы на 2015 год несколько сузились, а наиболее авторитетные фондовые гуру Уолл-стрит дали свои прогнозы.

Некоторые эксперты фондового рынка считают, что США по-прежнему является лучшим местом в мире для инвестирования. Есть, впрочем, и такие, что называют рынок США переоцененным.

Аналитик Barclays' Джонатан Глионна придерживается мнения вторых.

Он ссылается на знакомые причины: выкуп акций будет замедляться, а прибыль сейчас пиковая.

Руководствуясь этим, Глионна предлагает свою конечную целевую стоимость для S&P 500 в 2015 году: $2100, что на 1,4% больше, чем сегодняшний уровень (около $2070).

"Мы считаем, что акции США переходят из ралли восстановления в период низких доходностей, так как преимущества расширения маржи и выкупа акций уже оказались учтены, а возвращение быстрого роста доходов становится необходимым условием для другого ралли. Мы прогнозируем, что S&P 500 достигнет уровня 2100 к концу 2015 года. Мы ожидаем быстрого роста доходов за пределами США в 2015 году, и из-за низких оценок и слабой политической позиции мы предпочитаем "международные" акции американским компаниям."

Глионна намерен увидеть ежегодный рост доходов на уровне 4%, что даст возможность увеличить прибыль на акцию до 8% в среднем по рынку.

Команда глобальной стратегии капитала Barclays советует рассматривать акции компаний США как более слабые в сравнении с неамериканскими.

"Глобальным фондовым рынкам, скорее всего, придется справляться с денежными потоками, которые придут из рынка США в 2015 году", - пишет Глионна, сомневаясь, однако, что рост ставки по федеральным фондам будет иметь длительный негативный эффект на американском рынке.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.28% (0 б.п.).

Золото $1,207.10 (+0.07%)

Нефть (WTI) $66.63 (-1.11%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2067.50 (-0.24%), фьючерс Nasdaq упал на 0.10% до уровня 4306.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию сильным ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут значительные потери.

Nikkei 17,887.21 +166.78 +0.94%

Hang Seng 23,832.56 +403.94 +1.72%

Shanghai Composite 2,900.36 +120.84 +4.35%

FTSE 6,680.84 -35.79 -0.53%

CAC 4,335.09 -56.77 -1.29%

DAX 9,886.62 -85.17 -0.85%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $66.90 за баррель (-0.73%)

Цены на золото торгуются по $1208.50 за унцию (-0.02%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются. Причина продажа - разочарование участников рынка исходом заседания ЕЦБ, который не внес никаких изменений в свою денежно-кредитную политику, отложив расширение возможных стимулов на следующий квартал. Об этом заявил глава регулятора Марио Драги. Президент ЕЦБ аргументировал подобное решение центробанка снижением цен на нефть, которое он назвал "значимым и нуждающимся в оценке".

В фокусе участников рынка находятся данные по рынку труда США, которые будут обнародованы завтра. Согласно средним прогнозам, по итогам ноября в несельскохозяйственных отраслях американской экономике было создано 225 тыс. новых рабочих мест, а уровень безработице остался на отметке 5,8%.

Среди значимых сообщений корпоративного характера стоит отметить увеличение годовых дивидендов компанией Walt Disney Co.(DIS) на 34%. Акции компании на премаркете повышались в цене.

Новостной фон сегодня будет достаточно ограничен. После отрктия регулярной сессии каких-либо макроэкономических отчетов опубликовано не будет, влияние на ход торгов может оказать выступление члена FOMC Л.Брайнард в 17:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций Procter & Gamble Co (PG) до "лучше рынка" с "нейтрально"

Снижение рейтингов:

Аналитики UBS понизили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) до "нейтрально" с "покупать"

Прочее:

Аналитики Oppenheimer повысили целевую стоимость акций FedEx (FDX) до $200 с $175

Дивиденды, выплачиваемые по итогам года, увеличены до $1.15 на одну акцию с $0.86. С учетом данного повышения, дивидендная доходность акций Disney будет составлять 1.24% по ценам закрытия вчерашней сессии.

Акции DIS на премаркете выросли до уровня $93.60 (+0.53%).

Фондовые индексы Западной Европы растут, в то время как инвесторы ждут итогов заседания ЕЦБ и пресс-конференции его председателя Марио Драги.

ЕЦБ, как ожидается, оставит неизменным значение базовой процентной ставки по кредитам - на уровне 0,05% - по итогам заседания в четверг. Аналитики также прогнозируют сохранение значений двух других ставок: ставки по депозитам на уровне минус 0,2%, ставки по маржинальным кредитам - на уровне 0,3%.

В то же время, ряд экспертов ожидает от ЕЦБ сигналов о дополнительных мерах стимулирования экономики; некоторые полагают, что Европейский центробанк может уже в этом месяце расширить программу выкупа активов на фоне неблагоприятных статданных.

Котировки акций ирландской Ryanair Holdings Plc, крупнейшего в Европе авиаперевозчика-дискаунтера, подскочили на 8% на торгах в Дублине. Компания улучшила прогноз годовой прибыли в третий раз в этом году, а также повысила оценку числа пассажиров, которых она перевезет за год, на 1%.

Цена бумаг британских жилищно-строительных компаний Barratt Developments Plc и Taylor Wimpey Plc увеличилась более чем на 2%, так как оператор Лондонской фондовой биржи объявил, что с 22 декабря они войдут в состав индекса FTSE 100.

Самое значительное снижение из 19 отраслевых групп Stoxx 600 демонстрируют фармацевтические компании. Так, британская GlaxoSmithKline Plc потеряла 1,4% из-за объявления о сокращении 900 рабочих мест в Северной Каролине в целях сокращения затрат. Акции Grifols SA подешевели на 1%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,719.2 +2.57 +0.04%

CAC 40 4,413.79 +21.93 +0.50%

DAX 10,025.38 +53.59 +0.54%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Поддержку японскому рынку оказало продолжающееся ослабление иены относительно доллара США. "Ослабление иены подталкивает вверх фондовый рынок, - отмечает портфельный управляющий Saison Asset Management Co. Тетсуо Сесимо. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе на фоне очередного ослабления курса иены и роста котировок на американских фондовых биржах. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись сегодня ростом котировок вслед за продолжающимся ослаблением курса иены и хорошими показателями американских бирж.

Росту фондового рынка способствовал и оптимизм по поводу состояния американской экономики, подкрепленный хорошими макроэкономическими показателями. Индекс деловой активности в секторе услуг США в ноябре вырос до 59,3 пункта с 57,1 пункта в октябре, превысив прогнозы аналитиков, а Федеральная резервная система дала в целом позитивную оценку динамики развития американской экономики в опубликованной в среду "Бежевой книге".

На текущий момент:

Nikkei 225 17,883.95 +163.52 +0.92%

Hang Seng 23,551.46 +122.84 +0.52%

S&P/ASX 200 5,350.2 +28.38 +0.53%

Shanghai Composite 2,824.43 +44.90 +1.62%

Topix 1,439.53 +9.78 +0.68%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,720.43 +57.21 +0.32%

Hang Seng 23,428.62 -225.68 -0.95%

Shanghai Composite 2,779.53 +15.98 +0.58%

FTSE 100 6,716.63 -25.47 -0.38%

CAC 40 4,391.86 +3.56 +0.08%

Xetra DAX 9,971.79 +37.71 +0.38%

S&P 500 2,074.33 +7.78 +0.38%

NASDAQ Composite 4,774.47 +18.66 +0.39%

Dow Jones 17,912.62 +33.07 +0.18%

Основные фондовые индексы США немного выросли. Катализатором сегодняшней динамики был рост акций энергетического сектора, а также немногочисленные макроэкономические данные.

Читать далее