Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-12-2014

Падение акций строительных и энергетических компаний отправило европейские фондовые индексы вниз после четырех недель ралли. Читать далее

Фондовые индексы США немного упали на фоне продолжающейся продажи акций энергетических компаний из-за падения цены на сырую нефть до пятилетнего минимума.

Так, стоимость нефти марок Brent и West Texas Intermediate упала на фоне опасений, что хедж-фонды и другие финансовые менеджеры делают слишком много ставок на волне повышения цен. Фьючерсы упали на 4% в Нью-Йорке. Хедж-фонды подняли бычьи ставки на нефть сорта Brent до 31303 контрактов за неделю, завершившуюся 2 декабря, по данным ICE Futures Europe. В Нью-Йорке чистые длинные позиции на WTI подскочили на 14% после падения до самого низкого уровня с января 2013 года на предыдущей неделе согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами.

Кроме того, цены на нефть падают, поскольку опасения по поводу перспектив мировой экономики и ее влияния на спрос на нефть продолжают снижать привлекательность товара.

Среди немногочисленных сегодня макроэкономических новостей стоит отметить, что в прошлом месяце китайский экспорт вырос на 4,7% в годовом выражении, тогда как ожидался подъем на 7,9%, в то время как импорт снизился на 6,7% против прогноза повышения на 3,5%. Положительное сальдо торгового баланса страны увеличилось до $54,5 млрд в прошлом месяце с $45,4 млрд в октябре по сравнению с предварительной оценкой в $43,2 млрд.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (16 в минусе, 14 в плюсе). Аутсайдером являются акции McDonald's Corp. (MCD, -3.81%). Больше остальных выросли акции United Technologies Corporation (UTX, +1.97%).

Большинство секторов индекса S&P удерживаются ниже нулевой отметки. Лидирует сектор здравоохранения (+0,5%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-3.3%).

На текущий момент:

Dow 17,897.69 -61.10 -0.34%

Nasdaq 4,751.41 -29.35 -0.61%

S&P 500 2,066.31 -9.06 -0.44%

10 Year Yield 2.28% -0.02 --

Gold $1,195.20 +4.80 +0.40%

Oil $63.27 -2.57 -3.90%

Согласно обнародованным данным, в июле глобальные сопоставимые продажи McDonald's (MCD) упали на 2.2%. Падение оказалось более значительным, чем ожидалось.

Продажи в США упали на 4,6%.

Продажи в Европе упали на 2.0%.

Продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Ближнем востоке и Африке сократились на 4.0%.

Акции MCD начали сессию в минусе, упав к текущему моменту до уровня $92.90 (-3.50%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.30% (-1 б.п.).

Золото $1,194.30 (+0.33%)

Нефть (WTI) $64.56 (-1.99%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2069.25 (-0.33%), фьючерс Nasdaq упал на 0.33% до уровня 4299.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут потери.

Nikkei 17,935.64 +15.19 +0.08%

Hang Seng 24,047.67 +45.03 +0.19%

Shanghai Composite 3,021.52 +83.88 +2.86%

FTSE 6,683.89 -58.95 -0.87%

CAC 4,381.31 -38.17 -0.86%

DAX 10,032.53 -54.59 -0.54%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $64.37 за баррель (-2.22%)

Цены на золото торгуются по $1194.70 за унцию (+0.36%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются, указывая на негативный старт торгов.

Причиной негатива на рынках сегодня является обострение опасений относительно замедления темпов роста глобальной экономики, чему способствовали данные по ВВП Японии и торговому балансу Китая.

Согласно окончательной оценке, ВВП Японии в третьем квартале сократился 0,5% кв/кв и 1,9% г/г. Данные оказались слабее ожиданий, подразумевавших снижение на 0,4% и 1,6% соответственно. Причиной ухудшения оценки было более значительное снижение капитальных расходов, что отражает более сильный негативный эффект от повышения налога с продаж.

В Китае был зафиксирован рекордный профицит торгового баланса. Но несмотря на это, данные оказались негативными, поскольку повышение профицита было достигнуто за счет сильного снижения импорта. Снижение импорта является негативным сигналом, повышающим вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики центробанком страны. Однако пока участники рынка сфокусированы на перспективах замедления темпов роста экономики Китая, а не на возможных действиях центрального банка страны, направленных на недопущение данного снижения.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о покупке компанией Merck (MRK) производителя антибиотиков Cubist Pharmaceuticals (CBST). Сообщается, что MRK заплатит за CBST $102 в расчете за одну акцию, общая сумма сделки оценивается $8,4 млрд. Cubist Pharmaceuticals является производителем антибиотиков. После завершения сделки компании сфокусируются на производстве лекарств нового поколения, способных бороться с устойчивыми к антибиотикам инфекциями. Акции MRK на премаркете подорожали на 0,25%, в то время как CBST поднялись в цене более чем на 30%.

Новостной фон сегодня будет ограниченным, после начала регулярной сессии каких-либо макроэкономических отчетов опубликовано не будет.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Stifel повысили рейтинг акций eBay (EBAY) до "покупать" с "держать"

Аналитики Bernstein повысили рейтинг акций United Tech (UTX) до "лучше рынка" с "на уровне рынка"

Снижение рейтингов:

Аналитики UBS снизили рейтинг акций Yandex (YNDX) до "нейтрально" с "покупать"

Аналитики Telsey Advisory Group понизили рейтинг акций Nike (NKE) до "на уровне рынка" с "лучше рынка"

Прочее:

Аналитики Argus повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $110 с $105

Аналитики Citigroup повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $135 с $120

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Johnson & Johnson (JNJ) до $114 с $110

Аналитики Goldman возобновили рейтинг акций McDonald's (MCD) на уровне "нейтрально", целевая стоимость $90

Аналитики Goldman возобновили рейтинг акций Starbucks (SBUX) на уровне "покупать", целевая стоимость $95

Информацию подтвердили в компании Cubist. Сообщается, что MRK заплатит за CBST $102 в расчете за одну акцию, общая сумма сделки оценивается $8,4 млрд.

Cubist Pharmaceuticals является производителем антибиотиков. После завершения сделки компании сфокусируются на производстве лекарств нового поколения, способных бороться с устойчивыми к антибиотикам инфекциями.

Акции CBST на премаркете выросли до уровня $101.02 (+35.85%).

Акции MRK на премаркете подорожали до уровня $61.67 (+0.29%).

Европейские фондовые индексы демонстрируют негативную динамику, что связано с выходом слабых данных по Китаю и Японии, а также со снижением акций строительных компаний. Как сообщалось ранее, падение внутреннего валового продукта в Японии оказалось хуже, чем предполагалось первоначально, поскольку инвестиции компаний неожиданно снизились. За период с июля по сентябрь экономика сократилась на 1,9 процента в годовом исчислении по сравнению с предыдущим кварталом. То есть данные оказались слабее, чем падение на 1,6 процента, о которых говорилось в предварительном релизе. Снижение бизнес-инвестиций подорвало силу третьей по величине экономики в мире, что усугубляет ущерб от падения потребительских расходов после повышения налога с продаж в апреле.

Между тем, отчет по Китаю показал: профицит баланса внешней торговли в ноябре вырос до $54,47 млрд против $45,41 млрд в октябре. Такой уровень показателя является рекордным. Положительное сальдо выросло на фоне неожиданного сокращения объемов импорта в связи с падением цен на нефть и другие виды сырьевых товаров, Аналитики в среднем прогнозировали снижение этого показателя до $44,3 млрд. Темпы роста экспорта из КНР в ноябре замедлились до 4,7% с 11,6% месяцем ранее, импорт сократился на 6,7% после увеличения на 4,6% в октябре.

Также на динамику повлияло решение рейтингового агентства Standard & Poor's понизить кредитный рейтинг Италии до ВВВ-, что на одну отметку выше "мусорного".

"Эйфория после вышедшего отчета о занятости в США заканчивается. Мы отмечаем фиксацию прибыли. Снижение рейтинга Италии напоминает, что проблемы в Европе сохраняются. Даже если ЕЦБ примет меры, впереди еще много трудностей", - сказал трейдер Saxo Bank Пьер Мартэн.

Небольшую поддержку индексам оказали данные по еврозоне. Как стало известно, уверенность среди инвесторов еврозоны существенно улучшилась в декабре, достигнув при этом 4-месячного максимума. Согласно данным, индекс доверия инвесторов вырос до уровня -2,5 пункта, по сравнению с -11,9 пунктов в ноябре. Эксперты ожидали, что значение данного показателя возрастет лишь до -9,9 пункта. В Sentix сообщили, что последнее улучшение в основном было связано с невероятным ростом 6-месячных ожиданий инвесторов - соответствующий индекс поднялся до +12 пунктов по сравнению с -2 пункта в ноябре. В то же время, индекс текущей ситуации вырос до -16 пункта в декабре с -21,3 пункта в ноябре (минимум с августа 2013 года).

Датчик строительных компаний упал на 1,6 процента, отметив максимальное снижение за месяц. Акции Saint-Gobain - крупнейшего в Европе поставщика строительных материалов - упали на 3,4% на информации о том, что компания сделала предложение о покупке контрольной доли в швейцарской Sika AG за 2,75 млрд швейцарских франков.

Акции нефтяных компаний дешевеют на фоне падения цен на нефть: ENI на 1,6 процента, а Royal Dutch Shell - на 0,9 процента. Акции нефтесервисной компании Seadrill подорожали на 5,2 процента, так как председатель совета директоров и крупнейший акционер Джон Фредриксен увеличил долю акций до 23,9 процента.

Бумаги Air France-KLM Group снизились на 2,7 процента после того, как крупнейшая авиакомпания Европы сообщила об уменьшении грузопотока по итогам ноября.

Стоимость J Sainsbury Plc поднялась на 0,9 процента после сообщения о том, что ведутся переговоры с несколькими иностранными инвесторами о покупке акций сети супермаркетов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,693.79 -49.05 -0.73%

CAC 40 4,393.55 -25.93 -0.59%

DAX 10,044.76 -42.36 -0.42%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на позитивных сигналах из США. По данным Минтруда США, опубликованным в пятницу, число рабочих мест в американской экономике увеличилось в ноябре 2014 года на 321 тыс. после повышения на 243 тыс. месяцем ранее. Рост количества рабочих мест в США в прошлом месяце стал максимальным с января 2012 года. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Росту показателей в начале торговой недели способствовали позитивные данные по безработице в США, которые были опубликованы на минувшей неделе и вызвали укрепление курса американского доллара до пятилетнего максимума. Ослабление иены по отношению к доллару, которое увеличивает прибыли крупных местных компаний- экспортеров, также стало положительным фактором на Токийской бирже.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,925.91 +5.46 +0.03%

Hang Seng 24,087.96 +85.32 +0.36%

S&P/ASX 200 5,385.2 +49.87 +0.93%

Shanghai Composite 2,979.31 +41.66 +1.42%

Topix 1,445.91 +0.24 +0.02%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,920.45 +33.24 +0.19%

Hang Seng 24,002.64 +170.08 +0.71%

Shanghai Composite 2,938.78 +39.32 +1.36%

FTSE 100 6,742.84 +63.47 +0.95%

CAC 40 4,419.48 +95.59 +2.21%

Xetra DAX 10,087.12 +235.77 +2.39%

S&P 500 2,075.37 +3.45 +0.17%

NASDAQ Composite 4,780.76 +11.32 +0.24%

Dow Jones 17,958.79 +58.69 +0.33%