Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-12-2014

Фондовые индексы США стремятся выйти из минусовой зоны в плюсовую. Инвесторы продолжают оценивать вчерашние новости по торговому балансу Китая и потенциальную политическую нестабильность в Греции.

Как показали после открытия рынка данные от IBD/TIPP, показатель экономического оптимизма вырос в декабре на 2,0 пункта, или на 4,3%, достигнув при этом уровня 48,4 пункта. С учетом последних изменений индекс оказался на 2,4 пункта выше своего 12-месячного среднего значения (46,0 пункта) и на 4,0 пункта выше значения, отмеченного в декабре 2007 года, когда экономика вступила в рецессию. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывает на оптимизм, ниже 50 - на пессимизм.

Кроме того, стало известно, что объем товарных запасов на складах оптовой торговли США повысился по итогам октября, превысив при этом прогнозы экспертов, что может побудить экономистов пересмотреть в сторону повышения свои прогнозы по росту за четвертый квартал. Министерство торговли заявило, что оптовые запасы выросли в октябре на 0,4 процента после повышения на 0,4 процента в сентябре, которое было пересмотрено с +0,3 процента. Экономисты ожидали увеличения запасов лишь на 0,1 процента.

Вместе с тем, были опубликованы данные, согласно которым число вакансий на последний рабочий день октября в США составило 4,8 млн., что немного выше чем 4,7 млн. в сентябре. Как сообщило Бюро трудовой статистики, число вакансий мало изменилось в частном секторе в целом и снизилось в государственном секторе на уровне штатов и местных властей. Число вакансий мало изменилось во всех четырёх макрорегионах. Без сезонной коррекции за 12 месяцев включая октябрь число вакансий выросло в несельскохозяйственном секторе в целом, в частном секторе экономики в целом и мало изменилось в государственном секторе. Число вакансий выросло в различных отраслях экономики, включая профессиональные услуги и услуги для бизнеса, услуги размещения, услуги питания - и во всех четырёх макрорегионах.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (24 из 30). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -4.19%). Больше остальных выросли акции United Technologies Corporation (UTX, +0.79%).

Большинство секторов индекса S&P удерживаются ниже нулевой отметки. Лидирует сектор коммунальных услуг (+0,2%). Аутсайдером является сектор конгломератов (-1.1%).

На текущий момент:

Dow 17,765.42 -87.06 -0.49%

Nasdaq 4,746.80 +6.11 +0.13%

S&P 500 2,053.95 -6.36 -0.31%

10 Year Yield 2.22% -0.04 --

Gold $1,229.30 +34.40 +2.88%

Oil $63.50 +0.45 +0.71%

Европейские фондовые индексы отступили второй день, в то время как фондовый индекс Греции опубликовал свой самый большой спад с 1987 года на фоне обеспокоенности инвесторов предстоящими выборами. Читать далее

В понедельник, McDonald's (MCD) сообщил о 2,2% отклонении продаж ресторанов относительно предыдущего месяца.

Это не оправдало ожиданий аналитиков, предрекавших снижение на 1,7%. В США продажи фаст-фуд гиганта были еще хуже, показав падение на 4,6%.

Ежемесячные продажи ресторанов McDonald's показывают все продажи во всех ресторанах фаст-фуда, открытых не менее 13 месяцев назад, в том числе и временно закрытых.

В понедельник McDonald's также сообщил, что в четвертом квартале его результаты будут, скорее всего, зависеть от продолжения негативной динамики выручки, а также будут иметь $0,07 - $0,10 негативное влияние на прибыль на акцию из-за проблем в Китае и минус $0,07-$0,09 в расчете на акцию из-за воздействия высокого курса доллара США.

Руководство McDonald's сообщило, что компания "старательно работает над увеличением доли рынка, упрощением меню и работой над более организационной структурой компании".

Неутешительные цифры от McDonald's сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны ресторанов - таких, как Chipotle. Ранее был отмечен сдвиг потребителей от таких массовых сетей, как McDonald's.

Аналитик Business Insider Эшли Лутц сообщил, что генеральный директор McDonald's Дон Томпсон также отметил смещение потребительского отношения, которое сопровождает компанию, и почти точно описал то, что он хотел бы поесть в Chipotle.

"Клиенты хотят персонализировать свои блюда соответствующими ингредиентами", - сказал Томпсон. "Они также хотят наслаждаться едой в современном заведении с уютной атмосферой, и они хотят делать выбор - выбор того, как они заказывают, выбор того, что они заказывают, и как это подается".

На сегодня есть более чем 600 000 способов заказать еду на Chipotle. В третьем квартале продажи того же Chipotle выросли на 19,8%. В то же время, продажи McDonald's упали на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На текущий момент акции MCD торгуются по $91.34 (-1.37%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.22% (-4 б.п.).

Золото $1,219.20 (+2.03%)

Нефть (WTI) $63.64 (+0.94%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2040.50 (-0.92%), фьючерс Nasdaq упал на 1.02% до уровня 4235.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию снижение, при этом потери китайского индекса Shanghai Composite превысили 5%, основные фондовые индексы Европы на текущий момент также несут существенные потери.

Nikkei 17,813.38 -122.26 -0.68%

Hang Seng 23,485.83 -561.84 -2.34%

Shanghai Composite 2,859.92 -160.34 -5.31%

FTSE 6,566.39 -105.76 -1.59%

CAC 4,302.22 -73.26 -1.67%

DAX 9,865.73 -149.26 -1.49%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $63.59 за баррель (+0.86%)

Цены на золото торгуются по $1219.70 за унцию (+2.03%).

Потери фьючерсов на основные фондовые индексы США на премаркете составляют около 1%. Причиной продаж является негативный внешний фон и ожидания скорого начала процесса ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Поводом для снижения фондовых индексов в Азии и Европе сегодня послужили опасения относительно дальнейшего замедления китайской экономики. В результате потери китайского индекса Shanghai Composite превысили 5%, существенно ослаб китайский юань. Подобная динамика стала следствием распродаж на рынке облигаций Китая в ответ на планы регулятора изменить некоторые правила, а именно: с января будет введен запрет на использование облигаций с рейтингом ниже ААА и облигаций, выпущенных эмитентом с кредитным рейтингом ниже АА, в качестве залога по сделкам репо. Это может повлечь за собой усложнения в финансировании местных бюджетов, оказав тем самым дополнительное давление на экономику Поднебесной.

В фокусе участников рынка находится заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, которое пройдет на следующей неделе. Сильные данные по рынку труда США, обнародованные в конце прошлой недели, укрепили уверенность трейдеров и инвесторов в том, что ФРС в скором времени повысит ставки, достаточно четко указав на такой шаг на ближайшей встрече.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, к текущему моменту отмечено не было. Под влиянием указанных выше факторов на премаркете потери несут все компоненты индекса DOW, больше остальных упали акции Merck & Co Inc (MRK) - -3,3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по отчету JOLTs (статистика по уровню вакансий и текучести рабочей силы), которые будут опубликованы в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Robert W. Baird понизили рейтинг акций Verizon (VZ) до "нейтрально" с "лучше рынка", целевая стоимость снижена до $50 с $54

Прочее:

Аналитики JP Morgan присвоили акциям Travelers (TRW) рейтинг "нейтрально", целевая стоимость $100

Европейские фондовые индексы продолжают свое вчерашнее снижение в связи с падением акций энергетических компаний на фоне резкого снижения стоимости нефти. Накануне цены на нефть Brent и WTI упали до минимальных значений с 2009 года.

"Низкие цены на нефть, как правило, благоприятны для мировой экономики и некоторых компаний и отраслей. Однако быстрое падение цен вызывает беспокойство и нестабильность. Низкие цены на нефть и другое сырье, вероятно, говорят о медленном росте мировой экономики", - сказал аналитик BNP Paribas Fortis Global Markets Филипп Гайзельс.

Негативом для рынка также стали данные по торговому балансу Германии. Как стало известно, с учетом коррекции на сезонные колебания объем немецкого экспорта в октябре сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако объем импорта сократился еще сильнее - на 3,1%. В связи с этим положительное сальдо торгового баланса страны выросло до 20,6 млрд евро, тогда как экономисты прогнозировали его на уровне 19 млрд евро. Напомним, ранее в сентябре показатель составил 18,6 млрд евро. Данные показали, что по сравнению с тем же периодом предыдущего года экспорт в другие страны еврозоны вырос на 1,9%, тогда как экспорт в страны вне еврозоны в рамках Евросоюза вырос на 7,6%. Экспорт в страны вне Евросоюза вырос на 6,3%.

Давление на индексы оказал отчет по Британии. Управление национальной статистики (ONS) сообщило: объем промпроизводства Британии неожиданно упал в октябре, что было вызвано резким снижением в сфере производства электронных изделий. Согласно данным, октябрьский объем промышленного производства снизился на 0,1 процента после роста на 0,7 процента в сентябре (пересмотрено с +0,6 процента). Тем временем, выход в секторе обрабатывающей промышленности уменьшился на 0,7 процента, зафиксировав при этом максимальное месячное снижение с мая текущего года. Давление на сектор также оказал спад в сфере производства фармацевтических и химических товаров. Экономисты прогнозировали рост промпроизводства на 0,3 процента и повышение производства в обрабатывающей сфере на 0,2 процента.

Между тем, стало известно, что в годовом выражении промышленное производство поднялось в октябре на 1,1 процента, в то время как выход в сфере обрабатывающей промышленности вырос на 1,7 процента. Ожидалось увеличение на 1,8 процента и на 3,2 процента, соответственно.

Стоимость акций Tesco Plc - британской сети супермаркетов - рухнула на 11% после того, как компания резко ухудшила прогноз на текущий финансовый год, завершающийся в феврале 2015 года, сообщив, что ее прибыль от торговых операций не превысит 1,4 млрд фунтов стерлингов. Предыдущий прогноз Tesco оценивал прибыль в этом году в 2,5 млрд фунтов.

Курс акций Royal Bank of Scotland опустился на 1% на информации о том, что британский банк начнет принимать заявки на покупку принадлежащего ему частного банка Coutts на следующей неделе.

Бумаги Deutsche Bank снизились в цене на 1,8% в связи с обвинениями в налоговых махинациях, выдвинутых против банка американскими властями.

Акции Euronext NV подешевели на 5,3% после того, как стало известно, что Intercontinental Exchange Inc. продала последнюю порцию бумаг европейского биржевого оператора на сумму 96,8 млн евро.

Котировки акций горнодобывающих компаний падают вслед за понижением аналитиками JPMorgan прогноза цен на железную руду. Стоимость бумаг Rio Tinto уменьшилась на 1,2%, Glencore - на 2,5%, а BHP Billiton Ltd. - на 1,8%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,604.65 -67.50 -1.01%

CAC 40 4,327.16 -48.32 -1.10%

DAX 9,938.57 -76.42 -0.76%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе вслед за котировками акций нефтяных компаний. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне вслед за снижением на американских биржах и укреплением курса иены по отношению к доллару. Показатели американских бирж накануне ушли в минус на фоне продолжающегося снижения цен на нефть. Индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности в США - снизился на 0,59% до отметки 17 852,74 пункта. Нефть на торгах в Нью-Йорке подешевела на $2,79 . Фьючерсные контракты на ее поставки в январе заключались по цене $63,05 за баррель.

Рыночная стоимость Japan Drilling Co. опустилась на 4,6%.

Акции Sony Corp. упали на 3,8% после требования прекратить выпуск фильма с критикой в ​​адрес Северной Кореи.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,798.11 -137.53 -0.77%

Hang Seng 23,827.37 -220.30 -0.92%

S&P/ASX 200 5,293.7 -79.01 -1.47%

Shanghai Composite 3,057.74 +37.48 +1.24%

Topix 1,434.17 -13.41 -0.93%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,935.64 +15.19 +0.08%

Hang Seng 24,047.67 +45.03 +0.19%

Shanghai Composite 3,021.52 +83.88 +2.86%

FTSE 100 6,672.15 -70.69 -1.05%

CAC 40 4,375.48 -44.00 -1.00%

Xetra DAX 10,014.99 -72.13 -0.72%

S&P 500 2,060.31 -15.06 -0.73%

NASDAQ Composite 4,740.69 -40.06 -0.84%

Dow Jones 17,852.48 -106.31 -0.59%

Фондовые индексы США упали на фоне продолжающейся продажи акций энергетических компаний из-за падения цены на сырую нефть до пятилетнего минимума. Читать далее