Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-12-2014

Производитель сельскохозяйственной техники Deere опубликовал данные о розничных продажах в ноябре.

Компания сообщила, что продажи промышленных комбайнов упали на 50% в США в ноябре. Розничные продажи комбайнов DE также упали, но немного меньше, чем продажи промышленной техники. Продажи тракторов упали на 45%, пропашных тракторов - на 29%, в то время как продажи тракторов общего назначения выросли на 8%.

Вместе с тем, Deere сообщил, что в октябре продажи инвентаря в США для комбайнов составила 19% от продаж комбайнов, для тракторов с 4-колесным приводом - 26%, инвентаря для пропашных тракторов - 37%, а для тракторов общего назначения - 53%. В то же время, доля продаж инвентаря DE для всей вышеперечисленной техники у DE меньше, чем в среднем в США.

Когда Deere 26 ноября сообщила свои квартальные результаты, стало известно, что продажа оборудования, по прогнозам, сократится примерно на 15% в течение 2015 финансового года (консенсус -9%) и упадет примерно на 21% в годовом сопоставлении в 1 квартале против -9,3% консенсуса.

Слабость на рынке сельскохозяйственной техники на самом деле является закономерным. Недавнее снижение цен на зерно, за исключением последних нескольких недель, снизило доходы от сельского хозяйства, что продолжает оказывать давление на продажи сельскохозяйственного оборудования.

На текущий момент акции DE торгуется по $88.23 (+0.81%)

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено после того, как американские данные показали, что крупнейшая экономика в мире укрепляется. Читать далее

Фондовые индексы США отскочили от вчерашней распродажи акций энергетических компаний. Катализатором сегодняшнего роста являются опубликованные данные по розничным продажам и безработице, которые повысили доверие к экономике.

Кроме данных по розничным продажам и первичным обращениям за пособием по безработице, которые были опубликованы до открытия рынка, на динамику торгов повлияли товарно-материальные запасы, которые увеличились в октябре.

Министерство торговли США сообщило, что объем товарно-материальных запасов с поправкой на сезонные колебания, но без учета изменения цен, вырос на 0,2 процента по итогам октября, достигнув при этом уровня 1760,4 млрд. долларов. Последнее повышение полностью совпало с прогнозами, однако оказалось меньше, чем в предыдущем месяце (+0,3 процента). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года запасы увеличились на 4,8 процента. Между тем, стало известно, что розничные запасы за исключением автомобилей, которые учитываются при расчете валового внутреннего продукта, увеличились на 0,3 процента в октябре после роста на 0,2 процента.

Нефтяные фьючерсы снова снизились, продолжив расширять пятилетние минимумы, на текущих беспокойствах о перенасыщенности мировых поставок. Как сообщалось ранее, в среду ОПЕК выпустила прогноз, в котором указано, что в следующем году спрос на нефть снизится до 28,9 млн баррелей в сутки по сравнению с 29,4 млн баррелей в сутки в 2014 году.

Все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (30 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -3.33%). Больше остальных выросли акции Exxon Mobil Corporation (ХОМ, +2.85%).

Все секторы индекса S&P удерживаются выше нулевой отметки. Лидирует сектор услуг (+1,6%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-2.9%).

На текущий момент:

Dow 17,724.27 +191.12 +1.09%

Nasdaq 4,747.89 +63.86 +1.36%

S&P 500 2,051.12 +24.98 +1.23%

10 Year Yield 2.21% +0.04 --

Gold $1,228.90 -0.50 -0.04%

Oil $60.88 -0.06 -0.10%

Такие предположения делает ресурс appleinsider.com, опираясь на данные по увеличению штата сотрудников тайваньской компании Quanta Computer, которая будет выпускать Apple Watch.

Также издание сообщает, что за первый год может быть выпущено 24 млн. Apple Watch.

О ценах нового девайса пока известно не много - только то, что начальная версия будет оценена в $349.

Акции AAPL в начале сегодняшней сессии торгуются по $112,71 (+0.87%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.17% (0 б.п.).

Золото $1,217.30 (-0.98%)

Нефть (WTI) $60.36 (-0.95%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2035.50 (+0.44%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.37% до уровня 4242.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе, основные фондовые индексы Европы на текущий также преимущественно снижаются.

Nikkei 17,257.4 -155.18 -0.89%

Hang Seng 23,312.54 -211.98 -0.90%

Shanghai Composite 2,926.66 -13.34 -0.45%

FTSE 6,457.79 -42.25 -0.65%

CAC 4,215.82 -12.09 -0.29%

DAX 9,833.58 +33.85 +0.35%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $60.25 за баррель (-1.15%)

Цены на золото торгуются по $1220.30 за унцию (-0.75%).

Фьючерсов на основные фондовые индексы США на премаркете растут, указывая на возможность отката индексов после трехдневного снижения. Поводом для позитива сегодня служат данные по розничным продажам в США, которые оказались лучше прогнозов. Согласно данным Министерства торговли, по итогам прошлого месяца объем розничных продаж вырос на 0,7% (с учетом сезонных колебаний), зафиксировав при этом наибольшее повышение за последние восемь месяцев. Тем временем, объем продаж за исключением автомобилей увеличился на 0,5%. Экономисты ожидали роста общих продаж на 0,3% и повышения базовых продаж на 0,1%. Детальнее о вышедших данных читайте в нашем материале.

Более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам хотя и повышают вероятность более раннего начала федрезервом процесса повышения ставок, но в первую очередь указывают на рост расходов потребителей, которые являются крайне важными для американской экономики.

В фокусе участников рынка остается заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, которое пройдет на следующей неделе. Сильные данные по рынку труда США и розничным продажам дают основание ожидать, что на грядущей встрече ФРС достаточно четко просигнализирует о планах в скором времени повысить ставки.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по товарно-материальным запасам, публикация которых намечена на 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналити Credit Agricole повысили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до "лучше рынка" с "на уровне рынка"

Снижение рейтингов:

Аналитики UBS понизили рейтинг акций Travelers (TRV) до "нейтрально" с "покупать"

Прочее:

Аналитики Raymond James присвоили акциям Procter & Gamble (PG) рейтинг "на уровне рынка"

Европейские фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику, оставаясь вблизи трехнедельного минимума, что связано с падением акций добывающих компаний. В центре участников рынка также остается ситуация на рынке нефти. Сегодня цены на нефть Brent достигли минимума с 2009 года, что привело к спаду в секторе энергетических компаний ЕС. По мнению экономиста F&C Asset Managemen Белла, ослабление нефтяных цен противоречит заявлениям оптимистов о том, что в ближайшие месяцы мировая экономика будет расти.

На динамику торгов также повлияли итоги операции TLTRO. Второй раунд операции TLTRO не смог приятно удивить представителей ЕЦБ, усложнив банку задачу расширения баланса. Согласно данным, объем операции составил 129.4 млрд. евро - больше сентябрьского значения, но ниже прогнозов. В первом раунде размер предоставленных кредитов 82.6 млрд. евро разочаровал рынки, так как оказался ниже ожиданий 100-300 млрд. евро. Как полагали инвесторы, второй раунд TLTRO может помочь расширить баланс на 1 трлн. евро, что помешает ЕЦБ запустить полномасштабную программу количественного смягчения.

Участники рынка также обратили внимание на сегодняшние отчеты. Согласно опубликованным данным, инфляция в Германии в ноябре замедлилась до 0,5% - минимум с февраля 2010 года, инфляция во Франции достигла 0,4%, что соответствует уровню сентября этого года, являющегося самым низким с октября 2009 года.

Акции Inditex SA - испанского ритейлера - подорожали на 2,5%, так как компания увеличила чистую прибыль за 9 месяцев 2014 финансового года на 1% по сравнению с прошлогодним показателем, до 1,687 млрд евро. Выручка выросла на 7%, до 12,709 млрд евро.

Цена Telecom Italia подскочила на 1,9% на информации о том, что компании Oi SA, Telefonica SA и Claro SA планируют сделать предложение о покупке Tim Participacoes SA, 67% которого принадлежит Telecom Italia.

Акции товаропроизводителей фиксируют шестой сессионный спад подряд (самая длинная серия с сентября). Эксперты Roubini Global Economics LLC сказали, что цены на железную руду могут упасть до менее чем $60 за тонну в следующем году. Бумаги Rio Tinto Group и BHP Billiton Ltd потеряли больше, чем 1,5%. Стоимость Anglo American Plc упала на 2,8%, т.е. до пятилетнего минимума, в то время как акции Glencore Plc подешевели на 3,4%.

Бумаги Nutreco NV выросли на 4,1% после того, как американская Cargill сказала, что рассматривает возможность покупки Nutreco NV.

На текущий момент:

FTSE 100 6,457.57 -42.47 -0.65%

CAC 40 4,223.81 -4.10 -0.10%

DAX 9,825.56 +25.83 +0.26%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в минусе вслед за котировками акций нефтяных компаний. Стоимость нефти Brent на торгах в среду упала ниже уровня в $64 за баррель на слабом прогнозе спроса Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне. Котировки акций японских компаний продолжили падение сегодня на фоне укрепления курса иены к доллару, слишком сильного падения цен на нефть и отрицательной динамики на американских биржах.

"Цены на нефть падают из-за опасений по поводу состояния мировой экономики. Япония находится в состоянии рецессии, дефляция укрепляется в Европе, развивающиеся страны испытывают трудности из-за дешевеющей нефти и других ресурсов, и пока только США вселяют оптимизм, но инвесторы опасаются, что замедление активности по всему миру может оказать влияние и на Америку", - приводит агентство Bloomberg слова аналитиков Ichiyoshi Asset Management Co.

Цены на нефть упали к новым пятилетним минимумам после того, как Организация стран-экспортеров нефти понизила прогноз спроса на нефть в 2015 году до самого низкого уровня с 2003 года.

Акции, компании по исследованию месторождений нефти Inpex Corp. снизились в цене на 1,5%, а поставщика энергетических услуг JGC Corp. подешевели на 2 %.

Рыночная стоимость Honda Motor Co., которая получает 80% доходов за рубежом, снизилась на 1%.

Бумаги Mixi Inc. подорожали на 1,3% после объявления о выпуске своего флагманского смартфона.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,213.61 -198.97 -1.14%

Hang Seng 23,239.84 -284.68 -1.21%

S&P/ASX 200 5,224.8 -34.20 -0.65%

Shanghai Composite 2,921.7 -18.31 -0.62%

Topix 1,395.47 -11.36 -0.81%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,412.58 -400.80 -2.25%

Hang Seng 23,524.52 +38.69 +0.16%

Shanghai Composite 2,940.88 +84.61 +2.96%

FTSE 100 6,500.04 -29.43 -0.45%

CAC 40 4,227.91 -36.03 -0.84%

Xetra DAX 9,799.73 +6.02 +0.06%

S&P 500 2,026.14 -33.68 -1.64%

NASDAQ Composite 4,684.03 -82.44 -1.73%

Dow Jones 17,533.15 -268.05 -1.51%

Фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал негативную динамику на фоне заявлений ОПЕК, которые вызвали очередное отступление бумаг энергетического сектора. Читать далее