Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-12-2014

Обвал цен на нефть и наибольший спад греческих акций с 1987 года отправили европейские фондовые индексы к их крупнейшему еженедельному падению более чем за три года. Читать далее

Генеральный директор United Technologies (UTX) Грег Hayes в интервью Wall Street Journal сказал, что ищет вариант крупного приобретения для компании, и готов рассмотреть изменения в текущем портфеле UTX.

Менеджмент TheStreet присвоило рейтинг "Покупать" с оценкой "A-" компании United Technologies. В рекомендациях TheStreet говорится:

"Наша оценка United Technologies Corp (UTX) - "купить". Это основано на положительных инвестиционных мерах, которые должны помочь акциям этой компании превосходить большинство акций, оцениваемых нами. Сильные стороны компании можно увидеть в нескольких областях - таких, как рост выручки, рост прибыли на акцию, увеличение чистой прибыли, хороший денежный поток от операционной деятельности и, в значительной степени, устойчивое финансовое положение с устойчивыми уровнем долга и большинством остальных показателей. Мы считаем, что эти сильные стороны перевешивают тот факт, что компания демонстрирует низкую маржу прибыли".

Основные пункты из анализа TheStreet:

- Рост выручки UTX имеет опережает средний по отрасли показатель на 0,7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы компании выросли на 4,6%. Рост выручки компании, похоже, помог повысить прибыль на акцию.

- United Technologies улучшила прибыль на акцию на 31,6% в последнем квартале по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Компания продемонстрировала положительный рост прибыли на акцию в течение последних двух лет. По мнению TheStreet, эта тенденция должна продолжаться. За прошедший финансовый год United Technologies увеличила чистую прибыль, заработав $6,22 против $5,35 в предыдущем году. В этом году компания ожидает улучшение доходов ($6,85 против $6,22).

- Компания на основе роста чистой прибыли по сравнению с тем же кварталом прошлого года значительно превзошла индекс S&P 500 и превысила показатель в среднем по аэрокосмической и оборонной отрасли. Чистая прибыль выросла на 29,5% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, увеличившись с $1,432 млрд до $1,854 млрд.

- Чистый операционный денежный поток вырос до $1,948 млн или на 19,21% по сравнению с таналогичным периодом прошлого года. Компания также превысила темпы роста денежного потока в среднем по отрасли на 10,22%.

- Текущая задолженность к собственному капиталу составляет 0,59 - ниже среднего по отрасли и подразумевает, что компания успешно управляется с уровнем задолженности. Несмотря на то, что отношение долга UTX к собственному капиталу низкое, коэффициент мгновенной ликвидности, который в настоящее время составляет 0,67, показывает потенциальную проблему в освещении краткосрочных потребностей в денежных средствах.

На текущий момент акции United Technologies (UTX) котируются по $112.84 (-1.05%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.13% (-5 б.п.).

Золото $1,222.70 (-0.24%)

Нефть (WTI) $58.73 (-2.04%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2013.50 (-0.52%), фьючерс Nasdaq упал на 0.57% до уровня 4208.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой, потери основных фондовых индексов в Европе на текущий момент превышают 1%.

Nikkei 17,371.58 +114.18 +0.66%

Hang Seng 23,249.2 -63.34 -0.27%

Shanghai Composite 2,939.47 +13.73 +0.47%

FTSE 6,365.63 -96.07 -1.49%

CAC 4,156.3 -69.56 -1.65%

DAX 9,710.8 -151.73 -1.54%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $58.74 за баррель (-2.04%)

Цены на золото торгуются по $1224.90 за унцию (-0.08%).

Фьючерсов на основные фондовые индексы США на премаркете несут потери, указывая на негативный старт торгов. Поводом для негатива являются сообщения с Китая, где был зафиксирован менее значительный, чем ожидалось, рост промышленного производства, а правительство страны понизило прогнозы по темпам роста национальной экономики страны в 2015 году до уровня 7,0%. На этом фоне обострились опасения относительно замедления темпов роста глобальной экономики. Также выросли надежды на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Народным банком Китая, но, если судить по динамике индексов в Европе и фьючерсов на индексы в США, участники рынков большее внимание обратили на перспективы дальнейшего замедления.

В фокусе участников рынка остается заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, которое пройдет на следующей неделе. Сильные данные по рынку труда США и розничным продажам дают основание ожидать, что на грядущей встрече ФРС достаточно четкие просигнализирует о планах в скором времени повысить ставки.

Среди значимых сообщений корпоративного характера стоит отметить обновление прогнозов по финансовым показателям компанией United Technologies Corp (UTX). Согласно обновленным прогнозам, по итогам 2014 финансового года прибыль ожидается на уровне $6.80 в расчете на одну акцию против предыдущих ожиданий $6.75-$6.85. Прогноз по выручке за данный период находит на уровне $65 млрд. против средних прогнозов аналитиков $65.24 млрд. Прогноз по выручке на 2015 финансовый год установлен на уровне $66-67 млрд. против среднего прогноза аналитиков $67.53 млрд. Прибыль за следующий финансовый год ожидается на уровне $7.00-$7.20 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $7.31. Акции UTX на премаркете упали более чем на 2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, публикация которых намечена на 14:55 GMT.

Согласно обновленным прогнозам, по итогам 2014 финансового года прибыль ожидается на уровне $6.80 в расчете на одну акцию против предыдущих ожиданий $6.75-$6.85. Прогноз по выручке за данный период находит на уровне $65 млрд. против средних прогнозов аналитиков $65.24 млрд.

Прогноз по выручке на 2015 финансовый год установлен на уровне $66-67 млрд. против среднего прогноза аналитиков $67.53 млрд. Прибыль за следующий финансовый год ожидается на уровне $7.00-$7.20 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $7.31.

Акции UTX на премаркете упали до уровня $111.00 (-2.67%).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики BofA/Merrill присвоили акциям Hewlett-Packard (HPQ) рейтинг "покупать", целевая стоимость установлена на уровне $47

Аналитик Stifel повысили целевую стоимость акций Nike (NKE) до $110 с $100

Аналитики Piper Jaffray присвоили акциям Microsoft (MSFT) рейтинг "лучше рынка", целевая стоимость установлена на уровне $54

Аналитики FBR Capital повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) с $53 до $57

Европейские фондовые индексы демонстрируют негативную динамику, что связано с падением акций горнодобывающих компаний, а также выходом слабых данных по Китаю.

Согласно отчету Национального бюро статистики Китая, объем промпроизводства в ноябре вырос всего на 7,2%, тогда как в этом же месяце прошлого года рост составлял +7,7%. Стоит отметить, что динамика роста показателя не оправдала ожиданий аналитиков, прогнозировавших рост +7.5%. Экономисты ожидали замедления роста, поскольку многие промышленные предприятия были закрыты по экологическим соображениям на время проведения саммита АТЭС, который проходил в Пекине в ноябре. Вместе с тем, объем вложений в основной капитал в городах Китая за январь-ноябрь вырос на 15,8% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Рост этого важного индикатора активности в строительном секторе соответствовал прогнозу и был почти таким же, как и в январе-октябре, когда он составил 15,9%.

Также на динамику торгов влияет ситуация на рынке нефти. Трейдеры отмечают, что происходящее сильное и затяжное падение нефтяных цен уже начало вызывать образование существенных дисбалансов в мировой экономике. Падение индексов углубилось после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз мирового спроса на нефть на 2015 год на 230 тыс. баррелей в сутки, до 93,3 млн баррелей в сутки.

"Все говорит о том, что мы оказались в ситуации небывалой ценовой войны внутри ОПЕК. Однако долго подобная ситуация не продлится, во всяком случае, она не превысит 12 месяцев", - считает Никола Палма из Brewin Dolphin.

Негативное влияние на индексы оказывает и политическая нестабильность в Греции. Инвесторы опасаются, что греческая партия "Сириза", выступающая против мер жесткой экономии, может выиграть национальные выборы, если в ходе президентских выборов 15 декабря не будет найдено приемлемого для всех решения. Это ускорит новый кризис в отношениях с международными кредиторами Греции. Премьер-министр Греции Антонис Самарас в четверг предупредил, что в случае смены правительства страну может ждать "катастрофический" возврат к долговому кризису.

Стоимость крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton упала на 2% на торгах в Лондоне, второй по величине компании сектора Rio Tinto - на 1,2%.

Курс акций Kering SA - французской холдинговой компании, которой принадлежит бренд Gucci - упал на 1,3%. Два руководителя Gucci - гендиректор Патрицио ди Марко и креативный директор Фрида Джаннини - уйдут в отставку в ближайшее время в связи с пересмотром стратегии.

Цена бумаг Hugo Boss уменьшилась на 3,6% на сообщениях о том, что Permira Holdings Ltd., которой ранее принадлежал контрольный пакет акций Hugo Boss, планирует продолжить сокращение этого пакета.

На текущий момент:

FTSE 100 6,359.34 -102.36 -1.58%

CAC 40 4,156.11 -69.75 -1.65%

DAX 9,733.32 -129.21 -1.31%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. С одной стороны, позитивный настрой связан с публикацией статданных о розничной торговле и рынке труда США. Однако рост сдерживался негативной динамикой нефтяного рынка. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе, впервые за четыре дня. Этому способствовали хорошие показатели американских бирж на фоне роста розничных продаж в США в ноябре и ослабление курса иены к доллару, что выгодно крупным экспортерам.

Министерство торговли США сообщило вчера, что объем розничных продаж в стране за ноябрь вырос на 0,7% по сравнению с октябрем, превысив прогнозы экспертов. Положительная динамика американского фондового рынка подтолкнула к росту котировок и на Токийской бирже.

На динамику торгов также влияет снижение цен на нефть. В США цены на нефть упали ниже $ 60 за баррель впервые более чем за пять лет в четверг, так как инвесторы и трейдеры приготовились к глобальному избытку предложения в течение следующего года.

Акции производителя камер Canon Inc., которая получает 80% доходов за рубежом, поднялись в цене на 4,5% после того, как компания заявила заявила, что будет стимулировать дивиденды.

Рыночная стоимость Dena Co. увеличилась на 8%.

Производитель электронных компонентов Nidec Corp. увеличил капитализацию на 4,7%.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,505.2 +247.80 +1.44%

Hang Seng 23,332.01 +19.47 +0.08%

S&P/ASX 200 5,224.6 -6.37 -0.12%

Shanghai Composite 2,925.64 -0.10 0.00%

Topix 1,406.12 +9.08 +0.65%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,257.4 -155.18 -0.89%

Hang Seng 23,312.54 -211.98 -0.90%

Shanghai Composite 2,926.66 -13.34 -0.45%

FTSE 100 6,461.7 -38.34 -0.59%

CAC 40 4,225.86 -2.05 -0.05%

Xetra DAX 9,862.53 +62.80 +0.64%

S&P 500 2,035.33 +9.19 +0.45%

NASDAQ Composite 4,708.16 +24.14 +0.52%

Dow Jones 17,596.34+63.19 +0.36%

Фондовые индексы США отскочили от вчерашней распродажи акций энергетических компаний. Катализатором сегодняшнего роста стали опубликованные данные по розничным продажам и безработице, которые повысили доверие к экономике. Читать далее